[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-09-04 15:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230904000126
| 금융위원회 귀중 | 2023년 09월 04일 |
| 회 사 명 : | 코스모화학(주) |
| 대 표 이 사 : | 안 성 덕 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 반포대로 43 |
| (전 화) 052-231-6700 | |
| (홈페이지) http://www.cosmochem.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리부문장 (성 명) 최 재 용 |
| (전 화) 052-231-6700 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 18일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,400,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 120,360,000,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은 '굵은 파란색 글씨'로, 2차 정정사항은 '굵은 빨간색 글씨'로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정은 '굵은 녹색 글씨'로 정정하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통정정사항 | 모집(매출)가액 : 34,550원 | 모집(매출)가액 : 35,400원 |
| 모집(매출)총액 : 117,470,000,000원 | 모집(매출)총액 : 120,360,000,000원 | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | - | (참조 1) |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - (자) | (참조 2) | (참조 2) |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (참조 3) | (참조 3) |
(참조 1)- 정정 후
■ 1차발행가액 산출 근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [1차발행가액산정표] (2023.08.02 ~ 2023.09.01) |
| 기준일 : 2023년 09월 01일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01(금) | 44,050 | 1,632,483 | 74,236,474,650 |
| 2023-08-31(목) | 43,450 | 475,882 | 20,647,429,950 |
| 2023-08-30(수) | 42,650 | 365,868 | 15,826,552,750 |
| 2023-08-29(화) | 42,600 | 294,851 | 12,597,642,600 |
| 2023-08-28(월) | 43,500 | 325,131 | 13,983,065,450 |
| 2023-08-27(일) | - | - | - |
| 2023-08-26(토) | - | - | - |
| 2023-08-25(금) | 43,050 | 222,113 | 9,525,677,550 |
| 2023-08-24(목) | 43,200 | 363,536 | 15,465,121,100 |
| 2023-08-23(수) | 42,800 | 333,577 | 14,419,011,150 |
| 2023-08-22(화) | 43,500 | 462,553 | 19,995,208,350 |
| 2023-08-21(월) | 42,400 | 1,153,124 | 48,635,317,150 |
| 2023-08-20(일) | - | - | - |
| 2023-08-19(토) | - | - | - |
| 2023-08-18(금) | 43,850 | 477,201 | 20,709,903,950 |
| 2023-08-17(목) | 45,550 | 692,422 | 30,441,877,650 |
| 2023-08-16(수) | 43,150 | 582,501 | 25,517,615,000 |
| 2023-08-15(화) | - | - | - |
| 2023-08-14(월) | 45,100 | 534,758 | 24,148,133,800 |
| 2023-08-13(일) | - | - | - |
| 2023-08-12(토) | - | - | - |
| 2023-08-11(금) | 46,450 | 521,096 | 24,251,227,900 |
| 2023-08-10(목) | 47,000 | 303,006 | 14,275,947,400 |
| 2023-08-09(수) | 47,950 | 455,377 | 21,742,838,500 |
| 2023-08-08(화) | 47,050 | 633,523 | 29,777,990,250 |
| 2023-08-07(월) | 47,300 | 738,238 | 35,153,339,650 |
| 2023-08-06(일) | - | - | - |
| 2023-08-05(토) | - | - | - |
| 2023-08-04(금) | 49,550 | 526,653 | 26,218,134,600 |
| 2023-08-03(목) | 50,700 | 625,890 | 31,638,799,950 |
| 2023-08-02(수) | 51,200 | 564,795 | 29,362,454,200 |
| 1개월 거래량 가중평균주가 (A) | 45,469.19원 | - | |
| 1주일 거래량 가중평균주가 (B) | 44,370.27원 | - | |
| 최근일 거래량 가중평균주가(C) | 45,474.58원 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 45,104.68원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 45,104.68원 | (C와 D 중 낮은 가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 9.71% | - | |
| 1차발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 한다.) | 35,400원 | 기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율) | |
(참조 2)- 정정 전
당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있습니다. 당사는 최근 5년간 자본시장을 통해 총 4차례에 걸쳐 약 1,252억원을 조달하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 약 1,175억원(예정발행가액 기준)을 조달할 예정입니다. 또한 당사의 자회사인 코스모신소재(주)의 경우 최근 5년간 자본시장을 통해 총 3차례에 걸쳐 약 882억원을 조달하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 약 2,208억원(예정발행가 기준)으르 조달할 예정입니다. 금번 당사 및 코스모신소재(주)의 유상증자가 납입 완료될 경우 최근 5년간 연결기준으로 당사가 자본시장을 통해 조달한 금액은 총 약 5,517억원(예정발행가 기준)에 달하게 됩니다. 당사와 당사의 종속기업인 코스모신소재(주)가 최근 5년간 자본시장을 통해 자금조달한 내역은 다음과 같습니다.
(참조 2)- 정정 후
당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있습니다. 당사는 최근 5년간 자본시장을 통해 총 4차례에 걸쳐 약 1,252억원을 조달하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 약 1,204억원(1차발행가액 기준)을 조달할 예정입니다. 또한 당사의 자회사인 코스모신소재(주)의 경우 최근 5년간 자본시장을 통해 총 3차례에 걸쳐 약 882억원을 조달하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 약 2,284억원(1차발행가 기준)으르 조달할 예정입니다. 금번 당사 및 코스모신소재(주)의 유상증자가 납입 완료될 경우 최근 5년간 연결기준으로 당사가 자본시장을 통해 조달한 금액은 총 약 5,622억원(1차발행가 기준)에 달하게 됩니다. 당사와 당사의 종속기업인 코스모신소재(주)가 최근 5년간 자본시장을 통해 자금조달한 내역은 다음과 같습니다.
(참조 3)- 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 117,470,000,000 |
발행제비용(2) | 573,179,600 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 116,896,820,400 |
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 21,144,600 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
대표주관수수료 | 58,735,000 | 납입일 3영업일 이내 | 납입금액의 0.05% |
인수수수료 | 352,410,000 | 납입일 3영업일 이내 | 납입금액의 0.3% |
상장수수료 | 24,570,000 | 신주상장일 | 1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원 (유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10) |
등록세 | 13,600,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 2,720,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 100,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 573,179,600 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 08월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,000 | - | - | - | 47,470 | - | 117,470 |
가. 자금 조달의 개요
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 폐배터리 리사이클링 관련 시설투자 | 2024년 01월 ~ 2025년 12월 | 건물 및 시설구축 외 | 70,000 | 1 |
| 타법인증권 취득자금 | 코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 청약 참여 | 2023년 11월(예정) | 구주주 청약 참여 주2) | 47,470 | 2 |
| 총 계 | 117,470 | - | |||
| 주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. |
| 주2) 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 발행가액 변동에 의하여, 구주주 청약 소요자금이 미달할 경우 자체보유자금 또는 금융기관차입을 통하여 추가 참여할 계획입니다. |
(중 략)
2) 타법인증권 취득자금(코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 청약참여자금)
가) 코스모신소재(주) 공모 유상증자 참여 배경 및 효과
당사의 자회사인 코스모신소재(주)는 양극활물질(NCM) 신규증설을 위하여 2023년 08월 18일 이사회결의를 통하여 220,782백만원의 주주배정 후 실권주 일반공모를 진행하고 있으며, 코스모신소재(주)의 주주들은 1주당 0.05238422주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 이에 따라 코스모신소재(주)의 최대주주인 당사는 약 435,687주를 배정받게 되며, 금번 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 구주주 청약에 배정물량의 120%인 522,824주 참여하여 지분율을 유지하고자 하고 있습니다. 당사의 코스모신소재(주) 구주주 청약 및 초과청약에 따른 지분율 변동 시뮬레이션은 다음과 같습니다.
| [초과청약에 따른 코스모신소재(주) 보유주식수 및 지분율 변동 시뮬레이션] |
| 구 분 | 공시서류 제출전일 현재 | 신주인수권증서 배정주식수 | 증자참여예정 | 초과청약주식 배정 시나리오 | 공모 후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유 주식수 | 지분율 | 증서주식수 | 초과청약주식수 | 참여율 | 배정비율 | 배정주식수 | 보유주식수 | 지분율 | ||
| (주)코스모화학 | 8,317,153주 | 27.14% | 435,687주 | 435,687주 | 87,137주 | 120% | 0% | 0주 | 8,752,840주 | 26.92% |
| 20% | 17,427주 | 8,770,267주 | 26.98% | |||||||
| 50% | 43,568주 | 8,796,408주 | 27.06% | |||||||
| 100% | 87,137주 | 8,839,977주 | 27.19% | |||||||
특히, 자회사인 코스모신소재(주)는 이차전지 양극활물질 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 회사로서, 향후 이차전지 산업의 성장에 따라 매출 및 수익성이 지속적으로 확대될 것으로 기대되고 있으며, 당사의 폐배터리 리사이클링 사업과 사업의 수직계열화되어 시너지 효과가 창출될 것으로 기대되고 있습니다.
나) 코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 참여 계획
코스모신소재(주)는 2023년 08월 18일 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 이사회결의 및 증권신고서를 제출하였으며, 2023년 09월 06일 신주배정기준일을 거쳐 2023년 11월 06일 우리사주조합 청약, 2023년 11월 06일~07일 구주주 청약, 2023년 11월 09일~10일 실권주 일반공모 청약 후 2023년 11월 14일 유상증자 납입 및 2023년 11월 28일 유상신주 상장을 통해 유상증자가 마무리될 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 상기 일정은 금융감독원 등 유관기관과의 협의를 통해 변경될 수 있습니다. 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 주요 일정은 다음과 같습니다.
| [코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 주요일정(예정)] |
| 날짜 | 업 무 내 용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023-08-18 | 이사회 결의 | - |
| 2023-08-18 | 증권신고서(예비투자설명서) 제출 | - |
| 2023-08-18 | 신주발행공고 및 명의개서 정지 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com) |
| 2023-09-01 | 1차 발행가액 확정 | 신주배정기준일 3거래일전 |
| 2023-09-05 | 권리락 | - |
| 2023-09-06 | 신주배정기준일(주주확정) | 주주 확정 기준일 |
| 2023-10-13 | 신주배정 통지 | - |
| 2023-10-20 ~ 2023-10-26 | 신주인수권증서 상장 및 거래 | 5거래일 이상 동안 거래 |
| 2023-10-27 | 신주인수권증서 상장폐지 | 구주주 청약초일 5거래일 전에 상장폐지되어 있어야함 |
| 2023-11-01 | 확정 발행가액 산정 | 구주주 청약초일 3거래일 전 |
| 2023-11-02 | 확정 발행가액 확정 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com) |
| 2023-11-06 | 우리사주 청약 | - |
| 2023-11-06 ~ 2023-11-07 | 구주주 청약 | - |
| 2023-11-08 | 일반공모 청약 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com) 케이비증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com) NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com) 하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com) |
| 2023-11-09 ~ 2023-11-10 | 일반공모 청약 | - |
| 2023-11-14 | 주금납입/환불/배정공고 | - |
| 2023-11-28 | 주권유통 개시일 | - |
| 2023-11-28 | 신주상장 예정일 | - |
| 주1) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 약 47,470백만원(2023년 10월 26일 납입 예정)과 자체 보유자금을 통해 약 62,059백만원으로 코스모신소재(주)의 상기 일정 중 2023년 11월 06일부터 07일에 예정되어 있는 구주주 청약에 배정물량의 120% 참여하고자 합니다. 만약 당사의 주주배정 후 실권주 일반공모 일정이 관련기관과의 협의에 의해 납입일이 코스모신소재(주)의 구주주 청약일정보다 연기될 경우 금융기관으로부터 단기차입하여 청약에 참여한 후 당사 유상증자 납입 후 상환할 계획입니다. 초과청약 후 전량 배정되지 않을 경우 초과청약에 따른 환불대금에 대해서는 2023년 11월 14일에 지급받을 예정입니다.
(참조 3)- 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 120,360,000,000 |
발행제비용(2) | 583,214,800 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 119,776,785,200 |
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 21,664,800 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
대표주관수수료 | 60,180,000 | 납입일 3영업일 이내 | 납입금액의 0.05% |
인수수수료 | 361,080,000 | 납입일 3영업일 이내 | 납입금액의 0.3% |
상장수수료 | 23,970,000 | 신주상장일 | 1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원 (유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10) |
등록세 | 13,600,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 2,720,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 100,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 583,214,800 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 09월 04일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,000 | - | - | - | 50,360 | - | 120,360 |
가. 자금 조달의 개요
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 폐배터리 리사이클링 관련 시설투자 | 2024년 01월 ~ 2025년 12월 | 건물 및 시설구축 외 | 70,000 | 1 |
| 타법인증권 취득자금 | 코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 청약 참여 | 2023년 11월(예정) | 구주주 청약 참여 주2) | 50,360 | 2 |
| 총 계 | 120,360 | - | |||
| 주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. |
| 주2) 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 발행가액 변동에 의하여, 구주주 청약 소요자금이 미달할 경우 자체보유자금 또는 금융기관차입을 통하여 추가 참여할 계획입니다. |
(중 략)
2) 타법인증권 취득자금(코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 청약참여자금)
가) 코스모신소재(주) 공모 유상증자 참여 배경 및 효과
당사의 자회사인 코스모신소재(주)는 양극활물질(NCM) 신규증설을 위하여 2023년 08월 18일 이사회결의를 통하여 228,408백만원의 주주배정 후 실권주 일반공모를 진행하고 있으며, 코스모신소재(주)의 주주들은 1주당 0.05238422주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 이에 따라 코스모신소재(주)의 최대주주인 당사는 약 435,687주를 배정받게 되며, 금번 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 구주주 청약에 배정물량의 120%인 522,824주 참여하여 지분율을 유지하고자 하고 있습니다. 당사의 코스모신소재(주) 구주주 청약 및 초과청약에 따른 지분율 변동 시뮬레이션은 다음과 같습니다.
| [초과청약에 따른 코스모신소재(주) 보유주식수 및 지분율 변동 시뮬레이션] |
| 구 분 | 공시서류 제출전일 현재 | 신주인수권증서 배정주식수 | 증자참여예정 | 초과청약주식 배정 시나리오 | 공모 후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유 주식수 | 지분율 | 증서주식수 | 초과청약주식수 | 참여율 | 배정비율 | 배정주식수 | 보유주식수 | 지분율 | ||
| (주)코스모화학 | 8,317,153주 | 27.14% | 435,687주 | 435,687주 | 87,137주 | 120% | 0% | 0주 | 8,752,840주 | 26.92% |
| 20% | 17,427주 | 8,770,267주 | 26.98% | |||||||
| 50% | 43,568주 | 8,796,408주 | 27.06% | |||||||
| 100% | 87,137주 | 8,839,977주 | 27.19% | |||||||
특히, 자회사인 코스모신소재(주)는 이차전지 양극활물질 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 회사로서, 향후 이차전지 산업의 성장에 따라 매출 및 수익성이 지속적으로 확대될 것으로 기대되고 있으며, 당사의 폐배터리 리사이클링 사업과 사업의 수직계열화되어 시너지 효과가 창출될 것으로 기대되고 있습니다.
나) 코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 참여 계획
코스모신소재(주)는 2023년 08월 18일 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 이사회결의 및 증권신고서를 제출하였으며, 2023년 09월 06일 신주배정기준일을 거쳐 2023년 11월 06일 우리사주조합 청약, 2023년 11월 06일~07일 구주주 청약, 2023년 11월 09일~10일 실권주 일반공모 청약 후 2023년 11월 14일 유상증자 납입 및 2023년 11월 28일 유상신주 상장을 통해 유상증자가 마무리될 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 상기 일정은 금융감독원 등 유관기관과의 협의를 통해 변경될 수 있습니다. 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 주요 일정은 다음과 같습니다.
| [코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 주요일정(예정)] |
| 날짜 | 업 무 내 용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023-08-18 | 이사회 결의 | - |
| 2023-08-18 | 증권신고서(예비투자설명서) 제출 | - |
| 2023-08-18 | 신주발행공고 및 명의개서 정지 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com) |
| 2023-09-01 | 1차 발행가액 확정 | 신주배정기준일 3거래일전 |
| 2023-09-05 | 권리락 | - |
| 2023-09-06 | 신주배정기준일(주주확정) | 주주 확정 기준일 |
| 2023-10-13 | 신주배정 통지 | - |
| 2023-10-20 ~ 2023-10-26 | 신주인수권증서 상장 및 거래 | 5거래일 이상 동안 거래 |
| 2023-10-27 | 신주인수권증서 상장폐지 | 구주주 청약초일 5거래일 전에 상장폐지되어 있어야함 |
| 2023-11-01 | 확정 발행가액 산정 | 구주주 청약초일 3거래일 전 |
| 2023-11-02 | 확정 발행가액 확정 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com) |
| 2023-11-06 | 우리사주 청약 | - |
| 2023-11-06 ~ 2023-11-07 | 구주주 청약 | - |
| 2023-11-08 | 일반공모 청약 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com) 케이비증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com) NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com) 하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com) |
| 2023-11-09 ~ 2023-11-10 | 일반공모 청약 | - |
| 2023-11-14 | 주금납입/환불/배정공고 | - |
| 2023-11-28 | 주권유통 개시일 | - |
| 2023-11-28 | 신주상장 예정일 | - |
| 주1) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 약 50,360백만원(2023년 10월 26일 납입 예정)과 자체 보유자금을 통해 약 64,202백만원으로 코스모신소재(주)의 상기 일정 중 2023년 11월 06일부터 07일에 예정되어 있는 구주주 청약에 배정물량의 120% 참여하고자 합니다. 만약 당사의 주주배정 후 실권주 일반공모 일정이 관련기관과의 협의에 의해 납입일이 코스모신소재(주)의 구주주 청약일정보다 연기될 경우 금융기관으로부터 단기차입하여 청약에 참여한 후 당사 유상증자 납입 후 상환할 계획입니다. 초과청약 후 전량 배정되지 않을 경우 초과청약에 따른 환불대금에 대해서는 2023년 11월 14일에 지급받을 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230904000126
