공개매수신고서 2024-06-21 07:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621000001
| 금융위원회 귀중 | 2024년 06월 21일 |
| 공 개 매 수 자 | 성 명 : 주식회사 가나안 |
| 주 소 : 경기도 남양주시 홍유릉로 316(금곡동) | |
| 전화번호 : 02-440-1520 | |
| 성 명 : 주식회사 에이션패션 | |
| 주 소 : 서울특별시 강동구 양재대로102길 51 | |
| 전화번호 : 02-3433-3431 | |
| 대 리 인 | 성 명 : NH투자증권 주식회사 |
| 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | |
| 전화번호 : 1544-0000 | |
| 공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소 | |
| 가. 공개매수신고서 | ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr ㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.kr |
| 나. 공개매수설명서 | ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr ㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.kr ㆍ공개매수사무취급자 : NH투자증권((주)의 본점과 지점, 그 밖의 영업소 |
| 공개매수자 | ㆍ성명 : 주식회사 가나안 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인 | ||
| ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 ■ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등) | |||
| ㆍ성명 : 주식회사 에이션패션 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인 | |||
| ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 ■ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등) | |||
| 공개매수 대상회사명 | 신성통상 주식회사 | ||
| 공개매수 목적 | □ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 ■ 상장폐지 □ 기타 - 내용: (1) 공개매수자는 대상회사의 최대주주 및 특수관계인으로 본 공개매수를 통하여 공개매수자를 포함한 최대주주 및 특수관계인이 보유하고 있지 않은 대상회사의 잔여주식 전부를 취득하고, (2) 관련 법령 및 규정상 요건 및 절차 등을 충족하는 경우, 대상회사의 자발적인 상장폐지를 신청하고자 합니다. | ||
| 공개매수대상 주식등 | 주식등의 종류 | 신성통상 주식회사 발행 기명식 보통주식 | |
| 매수 예정 수량(비율) | 31,644,210주 (발행주식총수의 22.02%) | ||
| 매수 가격 | 주당 2,300원 | ||
| 공개매수조건 | 공개매수자는 신고서 제출일 현재 공개매수자를 포함한 최대주주 및 특수관계인이 보유하고 있지 않은 대상회사 발행 주식 전부(31,644,210주, 발행주식총수의 22.02%)에 대해 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. | ||
| 공개매수기간 | 2024. 06. 21. - 2024. 07. 22.(결제일: 2024. 07. 24.) | ||
| 보유주식등 | 신고서 제출일 현재 | 보유 수량 | 112,064,180주 |
| 보유 비율 | 77.98% | ||
| 공개매수후 (예정) | 보유 수량 | 143,708,390주 | |
| 보유 비율 | 100.00% | ||
| 사무취급자 | NH투자증권 주식회사 | ||
| 주1) | 위 보유주식 등에서의 보유 수량, 보유 비율은 공개매수자인 주식회사 가나안 및 주식회사 에이션패션의 보유 수량에 공동보유자인 염태순, 염혜영, 염혜근, 염혜민, 박희찬의 보유주식을 합산한 수치입니다. |
| 주2) | 신성통상 주식회사의 보통주 발행주식총수는 신고서 제출일 기준 143,708,390주이며 공개매수자 중 주식회사 가나안은 최대주주로 60,498,000주(지분율 42.10%)를 보유하고 있으며, 공개매수자 중 주식회사 에이션패션은 25,376,900주(지분율 17.66%)를 보유하고 있습니다. |
| 주3) | 위 공개매수대상 주식 등에서의 공개매수 예정 수량 31,644,210주(지분율 22.02%)는 신성통상 주식회사의 보통주 발행주식총수인 143,708,390주에서 공개매수인을 포함한 최대주주 및 특수관계인 전체가 보유하고 있는 112,064,180주(지분율 77.98%)를 제외한 주식입니다. |
| 주4) | 공개매수자는 사전에 협의한 공개매수 조건에 따라 주식회사 가나안과 주식회사 에이션패션이 공개매수 청약주식을 60% : 40% 비율로 안분하여 매수하며, 단수주가 발생하는 경우 소수점 이하 절상하여 주식회사 가나안이 1주 더 매수할 예정입니다. 자세한 내용은 본 신고서의 "Ⅳ. 공개매수의 조건"을 참고하시기 바랍니다. |
[공개매수자 : 주식회사 가나안]
가. 회사의 개요
| 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | ||
| 성명(명칭) | 한글 | 주식회사 가나안 | 한자(영문) | KANAAN Co., Ltd. | |
| 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 경기도 남양주시 홍유릉로 316(금곡동) | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 132-81-08614 | ||
| 직업(사업내용) | 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | ||
나. 회사의 연혁
일 자 | 내 용 |
| 1985.07.13 | 설립 |
다. 자본금 및 발행주식 총수
| (기준일 : 2024년 06월 21일) |
(1) 자본금 및 1주당 가액
1) 자본금 : 2,900,000,000원
2) 발행주식총수: 보통주식 580,000주(주당 5,000원)
라. 임원의 현황
| 성명 | 출생년월 | 직위 | 주요경력 | 소유좌수 | 근무기간 |
| 김철수 | 570206 | 대표이사 | 신성통상(주) 수출 총괄 | 0 | 40년 4개월 |
| 주) 근무기간은 주식회사 가나안에서의 근무기간입니다. |
마. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황
| (기준일 : 2024년 06월 21일) | (단위 : 주, %) |
| 성명 | 소유주식수 | 소유비율 |
| 염상원 | 478,100 | 82.43 |
| 염태순 | 58,000 | 10.00 |
| (주)에이션패션 | 43,900 | 7.57 |
| 계 | 580,000 | 100.00 |
바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항
대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.
| 구분 | 성 명 (명칭) | 공개매수자와의 구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 | 자본금 | 최대주주 | 사업내용 | 대상회사와의 관계 |
| 법인 | (주)에이션패션 | 공동보유자 | 209-81-07007 | 4,000,000,000 | 염태순 | 상품 종합 도매업 | 특수관계인 |
| 개인 | 염태순 | 공동보유자 | 530424 | - | - | - | 특수관계인 |
| 개인 | 염혜영 | 공동보유자 | 820216 | - | - | - | 특수관계인 |
| 개인 | 염혜근 | 공동보유자 | 840106 | - | - | - | 특수관계인 |
| 개인 | 염혜민 | 공동보유자 | 871015 | - | - | - | 특수관계인 |
| 개인 | 박희찬 | 공동보유자 | 811024 | - | - | - | 특수관계인 |
| 주1) | 상기 특별관계자와 공개매수자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률("자본시장법") 시행령 제 141조 제2항 제3조에 따른 공동보유자입니다. |
사. 최근 3사업연도의 재무제표
(1) 연결재무제표
| (단위 : 백만원) |
구분 | 제39기 (2022년 09월 01일 ~ 2023년 08월 31일) | 제38기 (2021년 09월 01일 ~ 2022년 08월 31일) | 제37기 (2020년 09월 01일 ~ 2021년 08월 31일) |
|---|---|---|---|
자산총계 | 468,262 | 449,682 | 332,353 |
부채총계 | 176,166 | 200,068 | 161,205 |
자본총계 | 292,096 | 249,614 | 171,148 |
매출액 | 407,077 | 410,325 | 257,259 |
영업이익 | 55,321 | 66,813 | 28,422 |
당기순이익 | 79,783 | 82,541 | 16,965 |
| 출처 : 주식회사 가나안 연결감사보고서 |
(2) 재무제표
| (단위 : 백만원) |
구분 | 제39기 (2022년 09월 01일 ~ 2023년 08월 31일) | 제38기 (2021년 09월 01일 ~ 2022년 08월 31일) | 제37기 (2020년 09월 01일 ~ 2021년 08월 31일) |
|---|---|---|---|
자산총계 | 450,507 | 431,240 | 321,095 |
부채총계 | 158,411 | 181,627 | 149,947 |
자본총계 | 292,096 | 249,614 | 171,148 |
매출액 | 396,524 | 412,500 | 256,940 |
영업이익 | 53,034 | 60,278 | 26,777 |
당기순이익 | 79,783 | 82,541 | 12,129 |
| 출처 : 주식회사 가나안 감사보고서 |
아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항
(1) 기업집단의 명칭
1) 특별한 명칭이 없습니다.
2) 공개매수자 주식회사 가나안이 속한 기업집단은 공개매수자인 (주)가나안과 (주)에이션패션, 상장사인 신성통상 주식회사와 이들이 지배하는 계열회사 등으로 구성되어 있습니다.
| (기준일 : | 2024년 06월 21일 | ) | (단위 : 사) |
| 구분 | 회사수 | 회사명 |
| 상장사 | 1 | 신성통상(주) |
| 비상장사 | 27 | (주)가나안, (주)에이션패션, SHANGHAI SHINSUNG TONGSANG CO., LTD., KANAAN SAIGON CO., LTD., KANAAN BAO LOC CO., LTD., KANAAN CENTRAL VINA CO., LTD., JIAXING KANAAN BAG R&D, PT.KANINDO MAKMUR JAYA, KANAAN INTERNATIONAL CO., LTD., PT.DREAM SENTOSA INDONESIA, PT.KANAAN GLOBAL INDONESIA, (주)씨앤티스, 유니코리아문예투자(주), SHINSUNG VINA CO., LTD., SHINSUNG TONGSANG VINA CO., LTD., SHINSUNG VIETNAM HOC MON CO., LTD., ISTMO TEXTIL NICARAGUA S.A., UNIVERSAL DESIGN NICARAGUA S.A., S.S.T.S AMERICA CORP., S.S.T.S INTERNATIONAL CO., LTD., YANGTZEKIANG INDUSTRIES MYANMAR LTD., PT. SHINSUNG TONGSANG INDONESIA, PT.SHINSUNG BINTANG GEMILANG, PT. SHINSUNG GRAND INDONESIA, 네오스타제사차(유), 네오스타제오차(유), 네오스타제육차(유), 에스아이제구차(유), 에스아이제십차(유), 에스아이제십일차(유) |
[공개매수자 : 주식회사 에이션패션]
가. 회사의 개요
| 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | ||
| 성명(명칭) | 한글 | 주식회사 에이션패션 | 한자(영문) | A.TION Fashion Co., Ltd. | |
| 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울특별시 강동구 양재대로102길 51 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 209-81-07007 | ||
| 직업(사업내용) | 상품 종합 도매업 | 발행회사와의 관계 | 특수관계인 | ||
나. 회사의 연혁
일 자 | 내 용 |
| 1986.06.17 | 설립 |
다. 자본금 및 발행주식 총수
| (기준일 : 2024년 06월 21일) |
(1) 자본금 및 1주당 가액
1) 자본금 : 4,000,000,000원
2) 발행주식총수: 보통주식 618,500주(주당 5,000원)
- 주식회사 에이션패션은 회사의 주식 181,500주를 자기주식으로 매입 후 2021년 08월 17일 이사회 결의에 의거 이익소각함에 따라 발행주식의 액면총액은 907,500천원만큼 차이가 발생합니다.
라. 임원의 현황
| 성명 | 출생년월 | 직위 | 주요경력 | 소유좌수 | 근무기간 |
| 박희찬 | 811024 | 대표이사 | 신성통상(주) 전략기획본부장 | 0 | 4년 8개월 |
| 주) 근무기간은 주식회사 에이션패션에서의 근무기간입니다. |
마. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황
| (기준일 : 2024년 06월 21일) | (단위 : 주, %) |
| 성명 | 소유주식수 | 소유비율 |
| 염태순 | 329,500 | 53.3 |
| 주식회사 가나안 | 288,000 | 46.5 |
| 기타 | 1,000 | 0.2 |
| 계 | 618,500 | 100.0 |
바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항
대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.
| 구분 | 성 명 (명칭) | 공개매수자와의 구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 | 자본금 | 최대주주 | 사업내용 | 대상회사와의 관계 |
| 법인 | (주)가나안 | 공동보유자 | 132-81-08614 | 2,900,000,000 | 염상원 | 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업 | 특수관계인 |
| 개인 | 염태순 | 공동보유자 | 530424 | - | - | - | 특수관계인 |
| 개인 | 염혜영 | 공동보유자 | 820216 | - | - | - | 특수관계인 |
| 개인 | 염혜근 | 공동보유자 | 840106 | - | - | - | 특수관계인 |
| 개인 | 염혜민 | 공동보유자 | 871015 | - | - | - | 특수관계인 |
| 개인 | 박희찬 | 공동보유자 | 811024 | - | - | - | 특수관계인 |
| 주1) | 상기 특별관계자와 공개매수자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률("자본시장법") 시행령 제 141조 제2항 제3조에 따른 공동보유자입니다. |
사. 최근 3사업연도의 재무제표
(1) 재무제표
| (단위 : 백만원) |
구분 | 제38기 (2022년 06월 30일 ~ 2023년 06월 30일) | 제37기 (2021년 06월 30일 ~ 2022년 06월 30일) | 제36기 (2020년 06월 30일 ~ 2021년 06월 30일) |
|---|---|---|---|
자산총계 | 270,961 | 254,891 | 253,491 |
부채총계 | 156,273 | 155,392 | 134,202 |
자본총계 | 114,688 | 99,499 | 119,289 |
매출액 | 389,456 | 325,162 | 261,921 |
영업이익 | 55,879 | 37,707 | 8,666 |
당기순이익 | 39,873 | 26,875 | 4,631 |
| 출처 : 주식회사 에이션패션 감사보고서 |
아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항
(1) 기업집단의 명칭
1) 특별한 명칭이 없습니다.
2) 공개매수자 주식회사 가나안이 속한 기업집단은 공개매수자인 (주)가나안과 (주)에이션패션, 상장사인 신성통상 주식회사와 이들이 지배하는 계열회사 등으로 구성되어 있습니다.
| (기준일 : | 2024년 06월 21일 | ) | (단위 : 사) |
| 구분 | 회사수 | 회사명 |
| 상장사 | 1 | 신성통상(주) |
| 비상장사 | 27 | (주)가나안, (주)에이션패션, SHANGHAI SHINSUNG TONGSANG CO., LTD., KANAAN SAIGON CO., LTD., KANAAN BAO LOC CO., LTD., KANAAN CENTRAL VINA CO., LTD., JIAXING KANAAN BAG R&D, PT.KANINDO MAKMUR JAYA, KANAAN INTERNATIONAL CO., LTD., PT.DREAM SENTOSA INDONESIA, PT.KANAAN GLOBAL INDONESIA, (주)씨앤티스, 유니코리아문예투자(주), SHINSUNG VINA CO., LTD., SHINSUNG TONGSANG VINA CO., LTD., SHINSUNG VIETNAM HOC MON CO., LTD., ISTMO TEXTIL NICARAGUA S.A., UNIVERSAL DESIGN NICARAGUA S.A., S.S.T.S AMERICA CORP., S.S.T.S INTERNATIONAL CO., LTD., YANGTZEKIANG INDUSTRIES MYANMAR LTD., PT. SHINSUNG TONGSANG INDONESIA, PT.SHINSUNG BINTANG GEMILANG, PT. SHINSUNG GRAND INDONESIA, 네오스타제사차(유), 네오스타제오차(유), 네오스타제육차(유), 에스아이제구차(유), 에스아이제십차(유), 에스아이제십일차(유) |
가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계
해당사항 없습니다.
나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용
해당사항 없습니다.
다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계
해당사항 없습니다.
가. 공개매수자(특별관계자를포함한다)의 대상회사주식 등의 보유현황
| (기준일 : 2024년 06월 21일) | (단위 : 주, %) |
| 성명 | 관계 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
| 주식수 | 지분율 | |||
| (주)가나안 | 공개매수자 본인 | 60,498,000 | 42.10 | - |
| 염태순 | 대상회사 임원 | 3,171,768 | 2.21 | - |
| (주)에이션패션 | 공개매수자 본인 | 25,376,900 | 17.66 | - |
| 염혜영 | 특별관계자 | 7,622,504 | 5.30 | - |
| 염혜근 | 대상회사 임원 | 7,622,504 | 5.30 | - |
| 염혜민 | 특별관계자 | 7,622,504 | 5.30 | - |
| 박희찬 | 특별관계자 | 150,000 | 0.10 | - |
| 계 | 112,064,180 | 77.98 | ||
나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역
| (기준일 : 2024년 06월 21일) | (단위 : 주, 원) |
| 성명 (명칭) | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 변동일(주1) | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동 내역 | 취득/처분 단가(주2) | 비 고 | ||
| 변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
| (주)가나안 | 132-81-08614 | 2024년 01월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 60,063,000 | 95,000 | 60,158,000 | 1,811 | - |
| (주)가나안 | 132-81-08614 | 2024년 01월 31일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 60,158,000 | 110,000 | 60,268,000 | 1,836 | - |
| (주)가나안 | 132-81-08614 | 2024년 02월 01일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 60,268,000 | 140,000 | 60,408,000 | 1,874 | - |
| (주)가나안 | 132-81-08614 | 2024년 02월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 60,408,000 | 70,000 | 60,478,000 | 1,939 | - |
| (주)가나안 | 132-81-08614 | 2024년 02월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 60,478,000 | 20,000 | 60,498,000 | 1,955 | - |
| 염태순 | 530424 | 2024년 02월 15일 | 증여(-) | 의결권있는 주식 | 11,794,272 | -8,622,504 | 3,171,768 | - | (주3) |
| 염혜영 | 820216 | 2024년 02월 15일 | 증여(+) | 의결권있는 주식 | 4,748,336 | +2,874,168 | 7,662,504 | - | (주3) |
| 염혜근 | 840106 | 2024년 02월 15일 | 증여(+) | 의결권있는 주식 | 4,748,336 | +2,874,168 | 7,662,504 | - | (주3) |
| 염혜민 | 871015 | 2024년 02월 15일 | 증여(+) | 의결권있는 주식 | 4,748,336 | +2,874,168 | 7,662,504 | - | (주3) |
| 주1) 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일, 주2) 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미 주3) 염태순이 염혜영, 염혜근, 염혜민에게 각 2,874,168주씩 증여 |
다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용
해당사항 없습니다.
본 공개매수 신고서 제 Ⅱ. 항에 기술된 내용들은 (i) 금융위원회 및 한국거래소에 2024년 05월 16일 제출된 대상회사의 57기(2023년 07월 01일 ~ 2024년 06월 31일) 3분기 분기보고서 및 2024년 02월 14일에 제출된 대상회사의 57기 반기보고서, (ii) 금융위원회 및 한국거래소에 제출된 대상회사에 관한 공시사항 및 (iii) 대상회사의 웹사이트(https://www.ssts.co.kr)로부터 발췌한 것이고, 공개매수자는 대상회사가 해당 내용들과 관련하여 중요한 사항의 기재, 표시를 누락하거나 허위의 기재/표시를 하지 않았다는 점을 확인하거나 보증하지 않습니다.
공개매수신고서 제출일로부터 공개매수기간의 종료일까지 대상회사의 지분구조, 영업, 재무 기타 회사의 사정에 관한 주요 사정의 변경이 있을 수 있으므로 동 기간 동안 금융위원회, 한국거래소, 대상회사의 웹사이트를 수시로 방문하여 대상회사에 관한 가장 최신의 정보를 확인하시기 바랍니다.
가. 회사의 개요
(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요 종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 14 | 1 | 1 | 14 | - |
| 합계 | 14 | 1 | 1 | 14 | - |
(1)-1. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규 연결 | 우리에스티제일차(주) | 신규설립 |
| - | - | |
| 연결 제외 | 에스아이제십일차(유) | 청산 |
| - | - |
(2) 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 | |
(3). 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 유가증권시장 상장 | 1975년 12월 22일 | 해당사항 없음 |
(4) 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 '신성통상 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SHINSUNGTONGSANG.CO.,LTD.라 표기합니다.
(5) 설립일자 및 존속기간
설립일자는 1968년 1월 11일이며, 1975년 12월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.
(6) 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주 소 : 서울시 강동구 풍성로 63길 84 (둔촌동)
전 화 : 02-3709-9000
홈페이지 : http://www.ssts.co.kr
(7) 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 평가대상 유가증권 등 | 평가대상 유가증권의 신용등급 | 평가회사 (신용평가등급범위) |
|---|---|---|---|
| 2024.01.25 | 회사채 | BBB | 한국기업평가 (AAA ～ C) |
| 2022.04.25 | 회사채 | BBB | 한국기업평가 (AAA ～ C) |
나. 자본금 및 발행주식 총수
(1) 자본금 변동사항
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 당분기말 (2024.03) | 56기 (2023.06) | 55기 (2022.06) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 143,708,390 | 143,708,390 | 143,708,390 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 71,854,195,000 | 71,854,195,000 | 71,854,195,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 71,854,195,000 | 71,854,195,000 | 71,854,195,000 |
(2) 발행주식총수
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 500,000,000 | 3,000,000 | 503,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 143,708,390 | - | 143,708,390 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 143,708,390 | - | 143,708,390 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | - | - | - | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 143,708,390 | - | 143,708,390 | - | |
다. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항
(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)가나안 | 본인 | 보통주 | 60,498,000 | 42.10 | - |
| 염태순 | 발행회사 임원 | 보통주 | 3,171,768 | 2.21 | - |
| (주)에이션패션 | 계열사 | 보통주 | 25,376,900 | 17.66 | - |
| 염혜영 | 친인척 | 보통주 | 7,622,504 | 5.30 | - |
| 염혜근 | 발행회사 임원 | 보통주 | 7,622,504 | 5.30 | - |
| 염혜민 | 계열사 임원 | 보통주 | 7,622,504 | 5.30 | - |
| 박희찬 | 계열사 임원 | 보통주 | 150,000 | 0.10 | - |
| 계 | 보통주 | 112,064,180 | 77.98 | - | |
| 기타 | - | - | - | ||
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)가나안 | 3 | 김철수 | - | - | - | 염상원 | 82.43 |
- 기타출자자 : 염태순 10.00%, (주)에이션패션 7.57%
라. 최근 3사업연도의 요약재무정보
(1) 요약연결재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제57기 3분기 (2024.03.31) | 제56기 (2023.06.30) | 제55기 (2022.06.30) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | |||
| ·현금및현금성자산 | 74,500 | 135,048 | 63,321 |
| ·기타유동금융자산 | 204,763 | 13,361 | 22,499 |
| ·매출채권 | 90,069 | 89,287 | 90,947 |
| ·기타유동채권 | 18,889 | 10,208 | 9,547 |
| ·재고자산 | 346,105 | 364,161 | 412,962 |
| ·기타유동자산 | 5,958 | 5,991 | 10,200 |
| ·당기법인세자산 | 708 | 721 | 634 |
| [비유동자산] | |||
| ·기타비유동금융자산 | 8,714 | 7,440 | 4,983 |
| ·기타비유동채권 | 80,015 | 77,607 | 70,451 |
| ·관계기업및공동기업투자 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| ·유형자산 | 206,999 | 195,133 | 193,085 |
| ·사용권자산 | 108,144 | 109,007 | 101,439 |
| ·투자부동산 | 46,285 | 46,307 | 37,368 |
| ·무형자산 | 9,950 | 10,075 | 2,522 |
| ·기타비유동자산 | 14 | 13 | 16 |
| ·이연법인세자산 | 561 | 3,347 | 1,195 |
| 자산총계 | 1,202,712 | 1,068,744 | 1,022,207 |
| [유동부채] | |||
| ·매입채무 | 111,162 | 84,356 | 120,764 |
| ·단기차입금 | 168,797 | 122,190 | 122,607 |
| ·유동성장기차입금 | 10,000 | 17,000 | 20,808 |
| ·유동성장기유동화채무 | 30,637 | 29,096 | 21,250 |
| ·유동성사채 | 40,990 | 79,137 | 53,977 |
| ·기타유동채무 | 92,926 | 93,053 | 88,778 |
| ·기타유동금융부채 | 1,386 | 2,931 | 157 |
| ·기타유동부채 | 8,661 | 12,793 | 13,814 |
| ·당기법인세부채 | 4,650 | 17,634 | 31,083 |
| [비유동부채] | |||
| ·장기차입금 | 62,018 | 4,000 | 16,000 |
| ·장기유동화채무 | 28,500 | 30,038 | 24,800 |
| ·사채 | 76,275 | 31,828 | 57,448 |
| ·기타비유동금융부채 | 4,421 | 2,272 | 434 |
| ·순확정급여부채 | 8,698 | 8,074 | 10,885 |
| ·기타비유동채무 | 90,252 | 101,141 | 88,672 |
| ·충당부채 | 12,725 | 10,272 | 8,005 |
| 부채총계 | 752,098 | 645,815 | 679,482 |
| [지배기업소유주지분] | |||
| ·자본금 | 71,854 | 71,854 | 71,854 |
| ·자본잉여금 | 71,259 | 71,259 | 71,259 |
| ·기타자본항목 | (2,910) | (3,014) | (825) |
| ·법정적립금 | 769 | 50 | 50 |
| ·이익잉여금 | 309,642 | 282,780 | 200,387 |
| [비지배지분] | - | - | - |
| 자본총계 | 450,614 | 422,929 | 342,725 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제57기 3분기 (2023.07.01~ 2024.03.31) | 제56기 3분기 (2022.07.01~ 2023.03.31) | 제56기 (2022.07.01~ 2023.06.30) | 제55기 (2021.07.01~ 2022.06.30) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,088,318 | 1,141,736 | 1,542,577 | 1,465,811 |
| 영업이익 | 65,001 | 91,608 | 143,661 | 139,341 |
| 당기순이익 | 34,766 | 56,809 | 82,777 | 76,090 |
| 지배지분순이익 | 34,766 | 56,809 | 82,777 | 76,090 |
| 비지배지분순이익(손실) | - | - | - | - |
| 지배지분기본주당이익 | 242원 | 395원 | 576원 | 529원 |
| 연결에 포함된 회사수 | 14개 | 13개 | 14개 | 17개 |
(2) 요약재무정보(별도)
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제57기 3분기 (2024.03.31) | 제56기 (2023.06.30) | 제55기 (2022.06.30) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | |||
| ·현금및현금성자산 | 66,616 | 125,695 | 50,000 |
| ·기타유동금융자산 | 200,000 | 13,050 | 22,380 |
| ·매출채권 | 90,198 | 88,904 | 90,628 |
| ·기타유동채권 | 17,639 | 8,502 | 7,946 |
| ·재고자산 | 335,164 | 351,112 | 397,342 |
| ·기타유동자산 | 18,883 | 16,571 | 20,487 |
| [비유동자산] | |||
| ·기타비유동금융자산 | 5,810 | 2,736 | 4,981 |
| ·기타비유동채권 | 86,888 | 81,988 | 73,903 |
| ·관계기업투자 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| ·종속기업투자 | 31,293 | 30,045 | 34,765 |
| ·유형자산 | 178,726 | 166,369 | 161,583 |
| ·사용권자산 | 101,584 | 100,741 | 87,448 |
| ·투자부동산 | 46,285 | 46,307 | 37,368 |
| ·무형자산 | 9,774 | 9,844 | 2,256 |
| ·기타비유동자산 | 14 | 13 | 16 |
| ·이연법인세자산 | 562 | 3,347 | 1,195 |
| 자산총계 | 1,190,474 | 1,046,262 | 993,336 |
| [유동부채] | |||
| ·매입채무 | 113,277 | 85,503 | 122,284 |
| ·단기차입금 | 168,749 | 122,190 | 118,217 |
| ·유동성장기차입금 | 40,637 | 46,096 | 42,058 |
| ·유동성사채 | 40,990 | 79,137 | 53,977 |
| ·기타유동채무 | 84,175 | 84,463 | 78,275 |
| ·기타유동금융부채 | 1,386 | 2,931 | 187 |
| ·기타유동부채 | 7,615 | 8,504 | 9,753 |
| ·당기법인세부채 | 4,570 | 17,441 | 31,081 |
| [비유동부채] | |||
| ·장기차입금 | 90,518 | 34,038 | 40,800 |
| ·사채 | 76,276 | 31,828 | 57,448 |
| ·기타비유동금융부채 | 4,285 | 2,272 | 434 |
| ·순확정급여부채 | 7,928 | 7,539 | 10,559 |
| ·기타비유동채무 | 84,345 | 93,661 | 78,552 |
| ·충당부채 | 12,725 | 10,272 | 8,005 |
| 부채총계 | 737,476 | 625,875 | 651,630 |
| ·자본금 | 71,854 | 71,854 | 71,854 |
| ·자본잉여금 | 71,094 | 71,094 | 71,094 |
| ·기타자본항목 | (1,784) | (1,813) | 232 |
| ·법정적립금 | 769 | 50 | 50 |
| ·이익잉여금 | 311,065 | 279,202 | 198,476 |
| 자본총계 | 452,998 | 420,387 | 341,706 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 | 지분법 | 지분법 | 지분법 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제57기 3분기 (2023.07.01~ 2024.03.31) | 제56기 3분기 (2022.07.01~ 2023.03.31) | 제56기 (2022.07.01~ 2023.06.30) | 제55기 (2021.07.01~ 2022.06.30) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,087,953 | 1,138,125 | 1,538,381 | 1,463,884 |
| 영업이익 | 73,526 | 96,067 | 152,641 | 144,480 |
| 법인세차감전순이익 | 54,475 | 75,230 | 111,290 | 118,764 |
| 당기순이익 | 41,041 | 56,859 | 81,111 | 84,458 |
| 기본주당순이익(원) | 286원 | 396원 | 564원 | 588원 |
마. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항
공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항은 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항에 대한 내용 중 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.
신고서 작성기준일로부터 최근 6개월 간 주가 및 거래실적은 하기와 같습니다.
| (단위 : 원, 천주) |
| 종 류 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내시장 | 최 고 | 1,912 | 1,855 | 1,985 | 1,907 | 1,879 | 2,060 |
| 최 저 | 1,810 | 1,788 | 1,886 | 1,837 | 1,779 | 1,819 | |
| 월간거래량 | 7,351 | 3,930 | 7,984 | 2,685 | 2,881 | 9,497 | |
| 주) 한국거래소가 제공하는 월별주가 정보에 근거하였습니다. |
[공개매수자 : 주식회사 가나안]
공시서류 제출일 현재 공개매수자 중 주식회사 가나안은 공개매수 대상회사(신성통상(주))의 지분을 42.10% 보유하고 있습니다.
공시서류 제출일 공개매수자 중 주식회사 가나안의 특수관계에 있는 지배ㆍ종속기업 등은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 회 사 명 |
| 종속기업 | KANAAN BAO LOC CO., LTD., KANAAN CENTRAL VINA CO., LTD., KANAAN INTERNATIONAL CO., LTD., JIAXING KANAAN BAG R&D, PT.DREAM SENTOSA INDONESIA, PT. DREAM SENTOSA INDONESIA, PT. KANINDO MAKMUR JAYA, PT. KANAAN GLOBAL INDONESIA, KANAAN SAIGON CO., LTD. |
| 관계기업 | 신성통상(주), (주)에이션패션, SHANGHAI SHINSUNG TONGSANG CO., LTD. |
| 기타특수관계자 | (주)씨앤티스, 유니코리아문예투자(주), SHINSUNG VINA CO., LTD., SHINSUNG TONGSANG VINA CO., LTD., SHINSUNG VIETNAM HOC MON CO., LTD., ISTMO TEXTIL NICARAGUA S.A., UNIVERSAL DESIGN NICARAGUA S.A., S.S.T.S AMERICA CORP., S.S.T.S INTERNATIONAL CO., LTD., YANGTZEKIANG INDUSTRIES MYANMAR LTD., PT. SHINSUNG TONGSANG INDONESIA, PT.SHINSUNG BINTANG GEMILANG, PT. SHINSUNG GRAND INDONESIA, 네오스타제육차(유), 에스아이제십일차(유), 에스아이제십삼차(유) |
공개매수자 중 주식회사 가나안의 2022년 09월 01일부터 2023년 08월 31일까지 중 공개매수 대상회사와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.
(1) 거래내역
| (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 매입 | 임가공비 | 지분투자 | 자금대여 | 자금회수 | 연구개발비 | 기타거래(주1) |
| 신성통상(주) | - | - | - | - | - | - | 507,601 |
| 주1) 기타거래는 자재소싱, 이자수익 등입니다. |
(2) 채권, 채무내역
| (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 선급금 | 미수금 등 | 대여금 | 매입채무 | 미지급금 |
| 신성통상(주) | - | - | - | - | 37,861 |
(3) 지급보증 내역
| (단위 : 천원) |
| 제 공 처 | 제공받은자 | 금 액 |
| 산업은행 | 신성통상(주) | 30,000,000 |
| 대구은행 | 12,000,000 | |
| 에스아이제십일차(유) | - | |
| 부국증권 | 13,000,000 |
[공개매수자 : 주식회사 에이션패션]
공시서류 제출일 현재 공개매수자 중 주식회사 에이션패션은 공개매수 대상회사(신성통상(주))의 지분을 17.66% 보유하고 있습니다.
공시서류 제출일 공개매수자 중 주식회사 에이션패션의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 회 사 명 |
| 종속기업 | 유니코리아문예투자(주) |
| 유의적 영향력 행사기업 | (주)가나안 |
| 기타특수관계자 | (주)씨앤티스(주1), 신성통상(주), KANAAN SAIGON CO., LTD., KANAAN BAO LOC CO., LTD., JIAXING KANAAN BAG R&D, PT.KANINDO MAKMUR JAYA, KANAAN INTERNATIONAL CO., LTD., PT.DREAM SENTOSA INDONESIA, PT.KANAAN GLOBAL INDONESIA |
| 주1) 당기 중 보유 지분을 처분하여 관계기업에서 기타특수관계자가 되었습니다. |
공개매수자 중 주식회사 에이션패션의 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지 중 공개매수 대상회사와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.
(1) 거래내역
| (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 상품 매출 | 상품 매입 | 지급수수료 | 유가증권 처분 | 기 타(주1) | 자금대여 | 자금회수 |
| 신성통상(주) | 49,883 | 47,515,782 | 3,362,984 | - | 770,200 | - | - |
| 주1) 기타 거래는 임대료수익, 이자수익, 기타 판관비 등입니다. |
(2) 거래내역
| (단위 : 천원) |
| <당 기> | ||||
| 특수관계자 | 미수금 | 임차보증금 | 매입채무 | 미지급금 |
| 신성통상(주) | 1,571,867 | 350,000 | 5,336,615 | 76,532 |
(3) 지급보증 내역
| (단위 : 천원, USD) |
| 제공받은자 | 지급보증의 내용 | 당 기 | 채 권 자 |
| 신성통상(주) | 일반대출 | 3,300,000 | 수협은행 |
| 외화포괄한도 | USD 2,400,000 |
1. 공개매수의 목적 및 장래 계획
가. 공개매수의 목적
주식회사 가나안 및 주식회사 에이션패션(이하 "공개매수자")은 본 공개매수를 통해 신고서 제출일 현재 기준 공개매수자 중 주식회사 가나안이 보유 중인 대상회사의 보통주식 60,498,000주와(지분율 42.10%) 공개매수자 중 주식회사 에이션패션이 보유 중인 대상회사의 보통주식 25,376,900주(지분율 17.66%) 및 특수관계인인 염태순 님 등이 보유 중인 26,309,280주(지분율 23.48%)를 제외한 잔여주식 31,644,210주(발행주식총수의 22.02%) 전부를 취득하여, 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 대상회사에 대한 자발적 상장폐지를 하고자 함에 있습니다.
공개매수자 중 대상회사의 최대주주인 주식회사 가나안은 소액주주들이 공개매수 응모를 통해 시가 대비 프리미엄이 반영된 공개매수 금액으로 투자 회수할 수 있는 기회를 제공하기 위해 공개매수 기간 중에 인지도 제고를 위한 제반 노력을 다할 계획입니다. 공개매수자가 계획한 대로 대상회사의 자진 상장폐지가 진행되더라도 소액주주들은 상장폐지 이후 6개월간 부여되는 장외매수기간 동안 대상회사의 주식을 매도하는 것이 가능하며 해당 기간 동안 공개매수자는 원칙적으로 이번 공개매수와 동일한 가격에 소액주주들이 보유한 주식을 매수할 예정입니다. 다만, 상법에 따른 요건을 갖추는 경우에는 공개매수자가 상장폐지 후 6개월간의 장외매수기간 내에 상법이 정하는 절차와 방법으로 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부취득 절차(상법 제360조의24 참조)를 진행할 수 있으며, 이 경우 모든 소액주주가 자신이 소유한 대상회사 주식을 공개매수자에게 매각하게 되므로 상장폐지 이후 소액주주가 비상장회사의 주식을 소유하게 됨으로써 유동성을 상실할 우려는 없을 것으로 판단됩니다.
공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이므로 응모주식의 수량이 공개매수 예정주식 수에 미달하여 응모주식 전부를 매수하지 않는다는 의미의 실패는 예정되어 있지 않습니다.
나. 장래계획
공개매수자는 기존에 보유하는 지분과 공개매수 등을 통해 취득하는 지분이 대상회사의 자발적 상장폐지를 위해 충분한 수준에 달하는 경우 관계 법령에 따라 최대한 신속하게 상장폐지를 위한 조치를 취하고자 합니다. 공개매수자가 계획한 대로 대상회사의 자진 상장폐지가 진행되더라도 소액주주를 보호 하기 위하여 상장폐지 승인 시 부여되는 정리매매기간 동안 장내매수, 상장폐지 후 장외매수 등의 소액주주 보호대책을 수립할 예정입니다.
공개매수자는 회사의 상장폐지를 통하여 대상회사의 경영활동의 유연성, 의사결정의 신속함을 확보하여 대상회사의 경쟁력을 지속적으로 유지, 발전시키고자 합니다.
2. 공개매수 주식등에 관한 계획
본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다.
3. 공개매수가 대상회사의 주식등에 미치는 영향
가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.
나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용
소액주주의 상당 수가 본 공개매수에 응모하여, 소액주주의 수가 200명 미만이 되거나 소액주주의 주식 수가 유동주식수의 5% 미만이 되는 결과가 발생하는 경우, 유가증권공시규정 상 거래소는 회사 주권을 관리종목으로 지정하게 될 가능성도 있습니다.
다만, 공개매수 예정수량을 모두 취득할 경우 공개매수자 양사는 대상회사의 주식 117,519,110주(신고서 제출일 현재 발행주식총수의 81.78% 및 유통주식수의 100.00%)를 보유하게 되고 공개매수자 및 공개매수자의 특수관계인은 합하여 대상회사의 주식 143,708,390주(신고서 제출일 현재 발행주식총수의 100.00%)를 보유하게 될 예정입니다. 따라서 공개매수 이후에는 최대주주 등이 대상회사 발행주식총수의 95%를 초과하는 주식을 보유하게 되는 등 유가증권시장 상장규정 제7조 제5항 및 동규정 시행세칙 제6조에서 정하고 있는 자발적 상장폐지 신청을 위한 요건들을 충족할 수 있을 것으로 예상되고, 이러한 요건이 충족되는 경우 대상회사는 적절한 절차를 거쳐 최대한 신속히 자발적인 상장폐지를 신청할 예정입니다.
다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.
1. 공개매수할 주식등의 종류 및 수량
가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량
대상회사 | 신성통상 주식회사 |
주식의 종류 | 신성통상 주식회사 기명식 보통주식 |
목표수량 | 보통주식 31,644,210주 |
| 주1) | 신성통상 주식회사의 보통주 발행주식총수는 신고서 제출일 기준 143,708,390주이며 공개매수자 중 주식회사 가나안은 최대주주로 60,498,000주(지분율 42.10%)를 보유하고 있으며, 공개매수자 중 주식회사 에이션패션은 25,376,900주(지분율 17.66%)를 보유하고 있습니다. |
| 주3) | 공개매수 예정 수량은 신성통상 주식회사의 보통주 발행주식총수인 143,708,390주에서 공개매수인을 포함한 최대주주 및 특수관계인 전체가 보유하고 있는 112,064,180주(지분율 77.98%)를 제외한 주식입니다. |
| 주4) | 공개매수자는 사전에 협의한 공개매수 조건에 따라 주식회사 가나안과 주식회사 에이션패션이 공개매수 청약주식을 60% : 40% 비율로 안분하여 매수하며, 단수주가 발생하는 경우 소수점 이하 절상하여 주식회사 가나안이 1주 더 매수할 예정입니다. |
나. 공개매수할 주식등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 및 공동보유자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용
| (기준일: 2024년 06월 21일) | (단위 : 주,%) |
| 성명 (명칭) | 신고서 제출일 기준 소유주식등의 수 (A) | 공개매수 예정 주식등의 수 (B) | 공개매수 후 소유주식등의 수(A+B) | 비고 | |||
| 수량(주) | 비율(%) | 수량(주) | 비율(%) | 수량(주) | 비율(%) | ||
| (주)가나안 | 60,498,000 | 42.10% | 18,986,526 | 13.21% | 79,484,526 | 55.31% | - |
| 염태순 | 3,171,768 | 2.21% | - | - | 3,171,768 | 2.21% | - |
| (주)에이션패션 | 25,376,900 | 17.66% | 12,657,684 | 8.81% | 38,034,584 | 26.47% | - |
| 염혜영 | 7,622,504 | 5.30% | - | - | 7,622,504 | 5.30% | - |
| 염혜근 | 7,622,504 | 5.30% | - | - | 7,622,504 | 5.30% | - |
| 염혜민 | 7,622,504 | 5.30% | - | - | 7,622,504 | 5.30% | - |
| 박희찬 | 150,000 | 0.10% | - | - | 150,000 | 0.10% | - |
| 합계 | 112,064,180 | 77.98% | 31,644,210 | 22.02% | 143,708,390 | 100.00% | - |
| 주1) | 공개매수 예정 수량은 신성통상 주식회사의 보통주 발행주식총수인 143,708,390주에서 공개매수인을 포함한 최대주주 및 특수관계인 전체가 보유하고 있는 112,064,180주(지분율 77.98%)를 제외한 주식입니다. |
| 주2) | 공개매수자는 사전에 협의한 공개매수 조건에 따라 주식회사 가나안과 주식회사 에이션패션이 공개매수 청약주식을 60% : 40% 비율로 안분하여 매수하며, 단수주가 발생하는 경우 소수점 이하 절상하여 주식회사 가나안이 1주 더 매수할 예정입니다. |
2. 공개매수의 조건
가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법
| (단위 : 원, 주) |
| 주식등의 종류 | 매수가격 | 매수예정수량 | 지급방법 |
| 보통주 | 2,300원 | 31,644,210주 | 현금 지급 |
나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거
공개매수가격은 시가를 감안하여 일정 할증율을 가산 하여 산정함.
| 공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임. | |
| - | 전 영업일(2024년 06월 20일) 종가(금 2,030원)에 13.30%의 할증 |
| - | 직전 1개월동안(2024년 05월 21일~2024년 06월 20일)의 거래량 가중산술평균주가(금 1,899원)에 21.12%의 할증 |
| - | 직전 2개월동안(2024년 04월 22일~2024년 06월 20일)의 거래량 가중산술평균주가(금 1,932원)에 19.05%의 할증 |
| - | 직전 3개월동안(2024년 03월 21일~2024년 06월 20일)의 거래량 가중산술평균주가(금 1,916원)에 20.04%의 할증 |
| 주) 가중산술평균주가 : 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에 따른 "가중산술평균주가"로 그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함 |
다. 응모 주식등의 매수방법
공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자(NH투자증권)에 개설하였으며 공개매수기간 만료일 이후인 2024년 07월 24일에 대상주식을 매수할 예정입니다.
공개매수자는 대상회사 매수 예정 수량에 대해 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
라. 공개매수 기간
| 시작일 | 2024년 06월 21일 | 32일간 |
| 종료일 | 2024년 07월 22일 |
마. 결제일, 결제방법, 장소
| 결제일 | 2024년 07월 24일 | |
| 결제 방법 | - 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다. - 공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다. - 공개매수 대상회사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다 | |
| 결제 장소 | 점포명 | 소재지 |
| 공개매수사무취급자 본 점 및 지점 | NH투자증권 주식회사 - 본점: 서울 영등포구 여의대로 108 - 지점: Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무 취급에 관한 사항 참조 | |
| 응모 주식의 반환 | 다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. (i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는 (ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우(취소방법에 대하여는 'V.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항, 2.응모의 취소방법'을 참고) | |
바. 세금에 관한 사항
공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.
공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참조하시기 바랍니다.
비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.
조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수 사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용 하지 않을 수 있습니다.
사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.
아. 공개매수 조건의 변경
관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다.
- 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함) 등
3. 공개매수의 철회
공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.
<공개매수의 철회사유>
- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우;
- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;
- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;
- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:
- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;
- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제1항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);
- 대상회사의 해산 또는 파산;
- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;
- 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;
- 대상회사 주식의 상장 폐지;
- 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우
4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약
해당사항 없습니다.
공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)는 2023년 09월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 NH투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.
- 홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약 - 공개/장외매수청약
- HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 '+' 클릭 - 공개/장외매수청약
- MTS : 자산ㆍ뱅킹 - 청약/권리 - 청약 - 공개/장외매수청약
단, 온라인청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다.
1. 공개매수의 응모방법
공개매수사무취급자 | 회사명 | NH투자증권 주식회사 | |
본점소재지 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | ||
응모방법 | 본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다. 주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은후 교부확인서에 서명하여야 합니다. 주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 주4) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.
1. 신성통상 주식회사 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"): ○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다. 2. 신성통상 주식회사 기명식 보통주식의 일반주주(기존 '실질주주'): ○ NH투자증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다. 5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다. 6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인(홈페이지, HTS, MTS) 통해 청약이 가능하며, 그 외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다. * 실명확인서류 가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증 다. 외국투자자: 외국인투자등록증 7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다. 나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서 다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우) (1) 외국법인 설립정보(*이사회 구성원, 주주 현황 등) (2) 외국법인 사업정보(*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등) 마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료 8. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 4시)내에서만 가능합니다. 다만, 청약 마감일(2024년 03월 06일)의 경우, 온라인청약은 오후 4시까지 동일하게 업무 처리 가능하나, 지점청약은 오후 3시 30분까지만 접수 가능합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이후 접수 건은 업무처리가 불가할 수 있습니다. 지점청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다.) 9. 응모자는 "금융실명거래및비밀보장에관한법률"에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.
| ||
응모장소 | 점포명 | 소재지 | |
NH투자증권 주식회사의 | 3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조 | ||
2. 응모의 취소방법
대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 오프라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2024년 07월 22일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다.
(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)
- 온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2024년 07월 22일) 오후 3시 30분까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다.
온라인을 통한 청약취소는 온라인 청약 내역만 가능하며, 오프라인을 통한 청약취소는 오프라인 청약 내역만 가능합니다.
청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다
3. 공개매수사무취급자
가. 공개매수사무취급자명 : NH투자증권 주식회사
나. 공개매수 관련 업무 수행범위
·공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출 ·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여 ·공개매수와 관련된 공고 ·대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관 ·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리 ·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환 ·공개매수 철회시 주권의 반환 ·공개매수의 결제대행 - 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급 ·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무 |
다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호
- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
- 전화번호: 1544-0000
- 인터넷 홈페이지: www.nhqv.com
- 지점소재지 :
| 소재지 | 센터명 | 주 소 |
|---|---|---|
| 서 울 | NH금융PLUS 광화문금융센터 | 서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층 |
| NH금융PLUS 영업부금융센터 | 서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 2층 | |
| Premier Blue 강남센터 | 서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층 | |
| Premier Blue 강북센터 | 서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층 | |
| Premier Blue 도곡센터 | 서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층 | |
| Premier Blue 삼성동센터 | 서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층 | |
| 강남금융센터 | 서울 강남구 강남대로 374 케이스퀘어 강남2빌딩 2층 | |
| 강남법인센터 | 서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층 | |
| 강북법인센터 | 서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층 | |
| 건대역WM센터 | 서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층 | |
| 노원WM센터 | 서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층 | |
| 명동EA센터 | 서울 중구 을지로 51 내외빌딩 3층(을지로2가) | |
| 목동WM센터 | 서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층 | |
| 문정동WM센터 | 서울 송파구 법원로 128 SK V1 GL메트로시티 C동 3층 | |
| 반포금융센터 | 서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층 | |
| 성동WM센터 | 서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 13층 | |
| 신사EA센터 | 서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층 | |
| 압구정WM센터 | 서울 강남구 압구정로 230(신사동) LF서관 3층 | |
| 영업부법인센터 | 서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 7층 | |
| 이촌동WM센터 | 서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층 | |
| 잠실금융센터 | 서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층 | |
| 부 산 | 부산금융센터 | 부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층 |
| 구포WM센터 | 부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 2층 | |
| 해운대WM센터 | 부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층 | |
| 대 구 | 서대구WM센터 | 대구 달서구 와룡로 186, 죽전빌리브스카이 4층 |
| 대구금융센터 | 대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층 | |
| 광 주 | 광주금융센터 | 광주광역시 동구 금남로 225 NH투자증권(금남로 2가) |
| 대 전 | 대전금융센터 | 대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층 |
| 인 천 | 인천금융센터 | 인천 부평구 부평대로 16 교원빌딩 3층 |
| 울 산 | 울산WM센터 | 울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층 |
| 경 기 | 의정부WM센터 | 경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층 |
| 구리WM센터 | 경기 구리시 검배로 3 경기빌딩 2층 | |
| 수원금융센터 | 경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층 | |
| NH금융PLUS 평촌금융센터 | 경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층 | |
| NH금융PLUS 분당금융센터 | 경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층 | |
| 수지WM센터 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 122 하나로프라자 2층 | |
| NH금융PLUS 일산WM센터 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층 | |
| 평택WM센터 | 경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 2층 | |
| 안산WM센터 | 경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층 | |
| 판교Biz Plus 금융센터 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층 | |
| 강 원 | 원주WM센터 | 강원 원주시 무실동 1857-10번지 시네시티타워 4층 |
| 춘천WM센터 | 강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층 | |
| 강릉WM센터 | 강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층 | |
| 충 북 | 청주WM센터 | 충북 청주시 흥덕구 대농로 39 엘케이트리플렉스 에이동 7층 |
| 충 남 | NH금융PLUS 천안아산WM센터 | 충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층 |
| 당진WM센터 | 충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층 | |
| 경 북 | 포항WM센터 | 경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층 |
| 구미WM센터 | 경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층 | |
| 경 남 | 진주WM센터 | 경남 진주시 향교로 3 롯데인벤스 2층 |
| 창원WM센터 | 경남 창원시 성산구 중앙대로 84번길 3 범한빌딩 2층 (상남동) | |
| 전 북 | 전주WM센터 | 전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층 |
| 전 남 | 목포WM센터 | 전남 목포시 영산로 101 KB손해보험빌딩 2층 |
| 여수WM센터 | 전남 여수시 시청로 57 여수파이낸스센터(YFC) 2층 | |
| 제 주 | 제주WM센터 | 제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층 |
| 주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다. |
■ 영업소 소재지
| 소재지 | 영업소명 | 주 소 |
|---|---|---|
| 전 남 | NH금융PLUS 순천Branch | 전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층 |
| 세 종 | NH금융PLUS 세종Branch | 세종특별자치시 한누리대로 486 NH농협은행 세종영업부 1층 |
| 경기도 | 판교 Branch | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층 |
| 경기도 | 반포 Branch | 서울 서초구 반포대로 291 원베일리스퀘어 2층 |
| 주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다. |
1. 공개매수에 필요한 자금
| (단위 : 원) |
| 공개매수대금 (A) | 현금 | 주식회사 가나안 : 43,669,009,800원 주식회사 에이션패션 : 29,112,673,200원 |
| 증권 | - | |
| 매수수수료 (B) | 330,000,000원 | |
| 기타 (C) | 55,000,000원 | |
| 합계 (A+B+C) | 현금 | 73,166,683,000원 |
| 증권 | - | |
| 주1) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 공개매수가능주식수인 31,644,210주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다. 주2) 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다. |
2. 자금 조성에 관한 사항
가. 공개매수에 필요한 현금
| 공개매수자금의 조성내역 | 자기자금(A) | 주식회사 가나안 : 43,669,009,800원 주식회사 에이션패션 : 29,112,673,200원 | ||
| 차입금 (B) | - | |||
| 기타 (C) | - | |||
| 합계 (A+B+C) | 72,781,683,000원 | |||
| 매수자금에 충당할 금융기관의 예금잔고 등 보유내용 | 예금잔고 등 | 금융기관명 | 금액 | 비고 |
| NH투자증권 주식회사 | 주식회사 가나안 : 43,670,000,000원 주식회사 에이션패션 : 29,120,000,000원 | - | ||
| 합계 | 72,790,000,000원 | - | ||
| 공개매수 자금의 인출·운용계획 | 1) 상기 공개매수 결제대금 금 72,790,000,000원은 공개매수 신고서 제출일 기준, NH투자증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다. 2) 1)에 따라 기예치된 금액 및 예치 예정인 금액은 공개매수 결제일 이전까지는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며, 공개매수 결제일 이전에는 인출이 불가능 하도록 조치하였습니다. | |||
| 주) | 공개매수자는 공개매수대금을 충분히 결제할 수 있는 금액으로 예치하였습니다. |
나. 차입금에 관한 사항
해당사항 없습니다.
다. 공개매수에 필요한 증권
해당사항 없습니다.
공개매수자인 주식회사 가나안 및 주식회사 에이션패션은 공개매수 대상회사인 신성통상 주식회사의 최대주주로서 공개매수 대상회사에 대하여 본 공개매수를 실시하고자 합니다. 공개매수자는 이사회 결의 이후, 공개매수 대상회사에게 본 공개매수를 추진하는 취지와 목적 및 개요를 고지하였습니다.
1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의
가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항
본 공개매수는 공개매수자의 이사회에서 결의하여 공개매수자가 주도적으로 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자의 담당 임직원이 주관하는 것입니다. 공개매수자와 대상회사가 본 공개매수에 관하여 사전협의한 사항은 없습니다.
공개매수자는 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.
공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다
나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항
공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.
다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항
공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.
라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항
공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.
2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립
본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없는 것으로 판단됩니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621000001
