전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) 2023-06-01 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601800592
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 14 | 1,096 | 1,110 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 14 | 4,000,000,000 | 3,649,635 | 3,603,603 | |
| 5. 조정사유 | 유상증자에 의한 전환가액 조정 및 시가상승에 의한 전환가액의 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 유상증자에 의한 전환가액 조정 가. 조정근거 “본 사채”를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우 및 기발행된 주권연계사채의 권리행사로 인한 신주발행은 예외로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다 나. 조정방법 1) 조정 전 행사가액 : 1,096원 2) 기발행주식수 : 62,469,445주 3) 신발행주식수 : 8,350,730주 4) 1주당 발행가액 : 958원 5) 시가 : 1,064원 6) 최저 조정한도(액면가액) : 500원 7) 조정 후 전환가액 : 1,083.13원 8) 조정가액 : 1,084원(원단위 미만 절상) 2. 시가상승에 의한 전환가액 조정 가. 조정근거 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다. 나. 조정방법 1) 1개월 가중산술평균 주가 : 1,119.90원 2) 1주일 가중산술평균 주가 : 1,101.80원 3) 최근일 가중산술평균 주가 : 1,105.74원 4) 산술평균((1+2+3)/3)주가 : 1,109.14원 5) 기준주가((3,4)중높은가액): 1,109.14원 6) 조정전 전환가액 : 1,096.00원(2023.05.02 전환가액) 7) 조정전 전환가액 : 1,084.00원(2023.06.01 전환가액) 8) 최저 조정한도(액면가액) : 500원 9) 최고 조정한도(최초가액) : 1,202원 10) 조정가액((5,7)중 높은가액) : 1,110원(원단위 미만 절상) 11) 신규조정가액((9,10)중 낮은가액) : 1,110원 | |||
| 7. 조정가액 적용일 | 2023-06-01 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 유상증자에 의한 전환가액 조정 및 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 하지 않았습니다. 2. 유상증자에 의한 전환가액 조정후 시가상승에 의한 전환가액 조정을 하였습니다. 2023-05-02 시가하락에 의한 조정 전환가액 : 1,096원 전환가능주식수 : 3,649,635주 2023-06-01 유상증자에 의한 조정 전환가액 : 1,084원 전환가능주식수 : 3,690,036주 2023-06-01 시가상승에 의한 조정 전환가액 : 1,110원 전환가능주식수 : 3,603,603주 | |||
| ※관련공시 | 2022-11-30 전환사채권발행결정 2022-12-01 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2023-01-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2023-02-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2023-05-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) | |||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601800592
