전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) 2023-06-01 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601800579
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 11 | 1,047 | 1,035 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 11 | 30,005,000 | 28,658 | 28,990 | |
| 5. 조정사유 | 유상증자에 의한 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정방법 가. 조정 전 행사가액 : 1,047원 나. 기발행주식수 : 62,469,445주 다. 신발행주식수 : 8,350,730주 라. 1주단 발행가액 : 958원 마. 시가 : 1,064원 바. 최저 조정한도(액면가액) : 500원 사. 조정 후 전환가액 : 1,034.70원 아. 조정가액 : 1,035원(원단위 미만 절상) | |||
| 7. 조정가액 적용일 | 2023-06-01 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 위 내용은 유상증자에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 하지 않았습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-06-25 전환사채권발행결정 2020-06-29 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2020-07-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-08-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-11-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-02-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-04-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-06-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-08-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-09-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-11-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) | |||
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