출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240403003432

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 04월 03일
회       사       명 :	롯데칠성음료 주식회사
대   표     이   사 :	박 윤 기
본  점  소  재  지 :	서울특별시 서초구 서초대로70길 15
	(전  화) 02-3479-9114
	(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 전략기획부문장      (성  명) 오 세 록
	(전  화) 02-3479-9173

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 25일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 03월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 03월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2024년 04월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

롯데칠성음료(주) 제60회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
금 이천억원정 (\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 60 이자율 : - 발행수익률 : - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.	회차 : 60 이자율 : 3.727 발행수익률 : 3.727 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차: 60] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 60] 발행수익률(%): 3.727 연리이자율(%): 3.727 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항	제60회 무보증사채 이자율: (주) (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.	제60회 무보증사채 이자율: 3.727 (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240403003432