증권발행실적보고서 2023-10-18 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231018000350
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 10월 18일 |
| 회 사 명 : | 롯데칠성음료 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 윤 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 서초대로70길 15 |
| (전 화) 02-3479-9114 | |
| (홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진 |
| (전 화) 02-3479-9173 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 음료 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 120,000,000,000 |
| 회차 : | 59 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 120,000,000,000 | 2026년 10월 16일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| 회차 : | 59 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 18일 | 2023년 10월 18일 | 2023년 10월 18일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 2,600,000 | 26,000,000,000 | 21.67 | - |
| 신한투자증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 22.50 | - |
| 케이비증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 22.50 | - |
| NH투자증권 | 800,000 | 8,000,000,000 | 6.67 | - |
| 미래에셋증권 | 800,000 | 8,000,000,000 | 6.67 | - |
| DB금융투자 | 800,000 | 8,000,000,000 | 6.67 | - |
| 현대차증권 | 800,000 | 8,000,000,000 | 6.67 | - |
| BNK투자증권 | 800,000 | 8,000,000,000 | 6.67 | - |
| 계 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권 | 2,600,000 | 21.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 2,700,000 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 2,700,000 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 800,000 | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 800,000 | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자 | 800,000 | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권 | 800,000 | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNK투자증권 | 800,000 | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 | 7 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 12,000,000 | 100 | 7 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 7 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 10월 18일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 10월 18일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| - | - | - |
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 05일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 10월 12일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 10월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2023년 10월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 롯데칠성음료(주) - 서울특별시 서초구 서초대로70길 15 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 BNK투자증권(주) - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
| 회차 : | 59 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | 120,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 120,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 |
[자금의 세부사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제59회 무보증사채 발행금액 1,200억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [자금 사용 세부 사용내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 용도 | 차환대상 | 만기일 | 이자율 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채무상환자금 | 기업어음 | 2023.10.19 | 5.51% | 50,000 | 발행일 2022.10.20 |
| 채무상환자금 | 제54회 무보증 외화사모사채 | 2023.10.30 | 1.56% | 56,500 | 발행일 2020.10.30 |
| 채무상환자금 | 미즈호은행일반대출 | 2023.11.06 | 1.66% | 50,000 | 대출일 2020.11.06 |
| (주1) 제54회 무보증 외화사모사채 금액은 스왑(CRS) 거래 후 고정환율을 적용한 원화환산 금액입니다. (주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다. (주3) 상기 차환대상은 상기 기재된 만기일보다 조기에 상환될 수 있으며, 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용될 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231018000350
