증권발행실적보고서 2023-02-16 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216001216
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 02월 16일 |
| 회 사 명 : | 롯데칠성음료 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 윤 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 서초대로70길 15 |
| (전 화) 02-3479-9114 | |
| (홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진 |
| (전 화) 02-3479-9173 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 음료 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 250,000,000,000 |
| 회차 : | 58-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2025년 02월 14일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 회차 : | 58-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2026년 02월 13일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 회차 : | 58-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 16일 | 2023년 02월 16일 | 2023년 02월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | - |
| 미래에셋증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 키움증권 | 2,000,000 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 2,000,000 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 58-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 16일 | 2023년 02월 16일 | 2023년 02월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 30.00 | - |
| KB증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 27.50 | - |
| 삼성증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 27.50 | - |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | - |
| 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권 | 6,000,000 | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권 | 5,500,000 | 27.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 5,500,000 | 27.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권 | 1,000,000 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 14 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | 14 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 14 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 14 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 02월 16일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 02월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| - | - | - |
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 06일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 02월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 02월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 2023년 02월 15일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리확정 |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 롯데칠성음료(주): 서울특별시 서초구 서초대로70길 15 키움증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 삼성증권(주): 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 KB증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 70 SK증권(주): 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 하나증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
| 회차 : | 58-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
| 회차 : | 58-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,000,000,000 | 190,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 |
- 금번 당사가 발행하는 제58-1회 무보증사채 500억원 및 제58-2회 무보증사채 2,000억원 총 2,500억원은 채무상환자금(2,400억원) 및 운영자금(100억원)으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 억원) |
| 용도 | 차환대상 | 만기일 | 이자율 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채무상환자금 | 일반대출 | 2023년 03월 29일 | 4.14% | 300 | 발행일: 2022년 09월 29일 |
| 채무상환자금 | Back-up Line CP | 2023년 03월 29일 | 91일물CD+1.00 | 500 | 발행일: 2022년 12월 29일 |
| 채무상환자금 | 롯데칠성음료 51-2 | 2023년 04월 21일 | 2.082% | 1,600 | 발행일: 2020년 04월 21일 |
| (주) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다. (주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
| [운영자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 억원) |
내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
운영자금 | 100 | 원재료 구매대금 | 사용월: 2023년 02월 |
계 | 100 | - | - |
| (주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216001216
