[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-10 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210000654
| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 10일 |
| 회 사 명 : | 롯데칠성음료 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 윤 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 서초대로70길 15 |
| (전 화) 02-3479-9114 | |
| (홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진 |
| (전 화) 02-3479-9173 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 06일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 06일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 02월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 02월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데칠성음료(주) 제58-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
롯데칠성음료(주) 제58-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
롯데칠성음료(주) 제58-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 : 50,000,000,000원
롯데칠성음료(주) 제58-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 : 200,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| 표지 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | 모집 또는 매출총액 150,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 250,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에 따른 추가 기재 | - | (주3) 추가기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 58-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 14일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 신사동지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0(안정적) 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 16일 | 2023년 02월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 118,811,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 -0.30%p. ~ +0.30%p.가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 58-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 13일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 신사동지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0(안정적) 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 16일 | 2023년 02월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 245,611,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 58-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 14일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 신사동지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0(안정적) 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 16일 | 2023년 02월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 123,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 58-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 13일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 신사동지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0(안정적) 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 16일 | 2023년 02월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 190,000,000,000 |
| 운영자금 | 10,000,000,000 |
| 발행제비용 | 506,411,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [회 차 : | 제 58-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 | |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 본조 제8항의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 16일, 2023년 08월 16일, 2023년 11월 16일, 2024년 02월 16일, 2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 14일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 30일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 03일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2025년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 02월 14일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 16일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 -0.30%p. ~ +0.30%p.가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 제 58-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 | |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 본조 제8항의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 16일, 2023년 08월 16일, 2023년 11월 16일, 2024년 02월 16일, 2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일, 2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 13일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 30일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 03일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2026년 02월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 13일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 16일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 -0.30%p. ~ +0.30%p.가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [회 차 : | 제 58-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 | |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 본조 제8항의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 16일, 2023년 08월 16일, 2023년 11월 16일, 2024년 02월 16일, 2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 14일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 30일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 03일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2025년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 02월 14일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 16일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 제 58-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 200,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 | |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 본조 제8항의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 16일, 2023년 08월 16일, 2023년 11월 16일, 2024년 02월 16일, 2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일, 2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 13일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 30일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 03일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2026년 02월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 13일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 16일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 추가기재
3. 공모가격 결정방법
(전략)
발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
다. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제58-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 15 | 11 | 8 | - | - | - | 34 |
| 수량 | 1,700 | 2,000 | 800 | - | - | - | 4,500 |
| 경쟁률 | 3.40 : 1 | 4.00 : 1 | 1.60 : 1 | - | - | - | 9.00 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제58-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 36 | 25 | 18 | - | - | - | 79 |
| 수량 | 4,700 | 4,750 | 2,800 | - | - | - | 12,250 |
| 경쟁률 | 4.70 : 1 | 4.75 : 1 | 2.80 : 1 | - | - | - | 12.25 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제58-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -41 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 100 | 2.22% | 포함 |
| -37 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 200 | 4.44% | 포함 |
| -36 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 300 | 6.67% | 포함 |
| -35 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 400 | 8.89% | 포함 |
| -33 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 500 | 11.11% | 포함 |
| -32 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 600 | 13.33% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.44% | 800 | 17.78% | 포함 |
| -27 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 900 | 20.00% | 포함 |
| -25 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 6.67% | 1,200 | 26.67% | 포함 |
| -24 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 1,300 | 28.89% | 포함 |
| -23 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.44% | 1,500 | 33.33% | 포함 |
| -22 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 1,600 | 35.56% | 포함 |
| -21 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.44% | 1,800 | 40.00% | 포함 |
| -17 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 1,900 | 42.22% | 포함 |
| -15 | - | - | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 6.67% | 2,200 | 48.89% | 포함 |
| -14 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 2,300 | 51.11% | 포함 |
| -13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 2,400 | 53.33% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 2,500 | 55.56% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 2,600 | 57.78% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 2,700 | 60.00% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 2,800 | 62.22% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.44% | 3,000 | 66.67% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.44% | 3,200 | 71.11% | 포함 |
| 5 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.44% | 3,400 | 75.56% | 포함 |
| 22 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.22% | 3,500 | 77.78% | 포함 |
| 24 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 11.11% | 4,000 | 88.89% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 11.11% | 4,500 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 15 | 1,700 | 11 | 2,000 | 8 | 800 | - | - | - | - | - | - | 34 | 4,500 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제58-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -70 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.41% | 50 | 0.41% | 포함 |
| -59 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 150 | 1.22% | 포함 |
| -51 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 250 | 2.04% | 포함 |
| -45 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.63% | 450 | 3.67% | 포함 |
| -42 | - | - | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 3.27% | 850 | 6.94% | 포함 |
| -41 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 950 | 7.76% | 포함 |
| -40 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.45% | 1,250 | 10.20% | 포함 |
| -39 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 1,350 | 11.02% | 포함 |
| -38 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.63% | 1,550 | 12.65% | 포함 |
| -37 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 1,650 | 13.47% | 포함 |
| -36 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 3.27% | 2,050 | 16.73% | 포함 |
| -35 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.63% | 2,250 | 18.37% | 포함 |
| -33 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.63% | 2,450 | 20.00% | 포함 |
| -32 | 5 | 700 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,000 | 8.16% | 3,450 | 28.16% | 포함 |
| -31 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 3.27% | 3,850 | 31.43% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.45% | 4,150 | 33.88% | 포함 |
| -29 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 0.82% | 4,250 | 34.69% | 포함 |
| -28 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.45% | 4,550 | 37.14% | 포함 |
| -27 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 4,650 | 37.96% | 포함 |
| -24 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 4,750 | 38.78% | 포함 |
| -22 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 4,850 | 39.59% | 포함 |
| -21 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 4,950 | 40.41% | 포함 |
| -20 | 1 | 200 | 2 | 150 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 450 | 3.67% | 5,400 | 44.08% | 포함 |
| -19 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 5,500 | 44.90% | 포함 |
| -17 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.63% | 5,700 | 46.53% | 포함 |
| -15 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.45% | 6,000 | 48.98% | 포함 |
| -12 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 2.45% | 6,300 | 51.43% | 포함 |
| -11 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.63% | 6,500 | 53.06% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 350 | 2.86% | 6,850 | 55.92% | 포함 |
| -9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 6,950 | 56.73% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 1.22% | 7,100 | 57.96% | 포함 |
| -5 | - | - | 4 | 750 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 850 | 6.94% | 7,950 | 64.90% | 포함 |
| -3 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.45% | 8,250 | 67.35% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 8,350 | 68.16% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.45% | 8,650 | 70.61% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.45% | 8,950 | 73.06% | 포함 |
| 5 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 4.08% | 9,450 | 77.14% | 포함 |
| 7 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 9,550 | 77.96% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.82% | 9,650 | 78.78% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 4.08% | 10,150 | 82.86% | 포함 |
| 24 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 3.27% | 10,550 | 86.12% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 4.08% | 11,050 | 90.20% | 포함 |
| 30 | - | - | 4 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,200 | 9.80% | 12,250 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 36 | 4,700 | 25 | 4,750 | 18 | 2,800 | - | - | - | - | - | - | 79 | 12,250 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제58-1회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -41 | -37 | -36 | -35 | -33 | -32 | -30 | -27 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -17 | -15 | -14 | -13 | -10 | -9 | -7 | -5 | -1 | 0 | 5 | 22 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 500 | 500 |
| 누적 합계 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| [회 차 : 제58-2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -70 | -59 | -51 | -45 | -42 | -41 | -40 | -39 | -38 | -37 | -36 | -35 | -33 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -24 | -22 | -21 | -20 | -19 | -17 | -15 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 5 | 7 | 9 | 20 | 24 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자46 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자47 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자48 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자49 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자51 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자52 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자53 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자54 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자55 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자56 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자57 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자58 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자59 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자61 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자62 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자63 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자64 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자65 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자66 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자67 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자68 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자69 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자70 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자71 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자72 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자73 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자74 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자75 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자76 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자77 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자78 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자79 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 50 | 100 | 100 | 200 | 400 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 400 | 200 | 200 | 1,000 | 400 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 200 | 300 | 300 | 200 | 350 | 100 | 150 | 850 | 300 | 100 | 300 | 300 | 500 | 100 | 100 | 500 | 400 | 500 | 1,200 |
| 누적합계 | 50 | 150 | 250 | 450 | 850 | 950 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 1,650 | 2,050 | 2,250 | 2,450 | 3,450 | 3,850 | 4,150 | 4,250 | 4,550 | 4,650 | 4,750 | 4,850 | 4,950 | 5,400 | 5,500 | 5,700 | 6,000 | 6,300 | 6,500 | 6,850 | 6,950 | 7,100 | 7,950 | 8,250 | 8,350 | 8,650 | 8,950 | 9,450 | 9,550 | 9,650 | 10,150 | 10,550 | 11,050 | 12,250 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2023년 02월 08일 실시된 수요예측 결과에 따라 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데칠성음료(주)와 협의하여 아래와 같이 증액하기로 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] ① 제58-1회 무보증사채: 500억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원) ② 제58-2회 무보증사채: 2,000억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원) [수요예측 신청현황] ① 제58-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 4,500억원 - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 34건 ②제58-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 12,250억원 - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 79건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다. [제58-1회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.33%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다. [제58-2회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [제58-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 공동대표주관회사의 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| [제58-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 108 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 공동대표주관회사의 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| [제58-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 50,000,000,000 | 1,700,000 | - |
(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| [제58-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 100,000,000,000 | 3,300,000 | - |
(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [제58-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
(삭제)
| [제58-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 108 | 60,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 55,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 55,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| [제58-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 50,000,000,000 | 1,000,000 | - |
(삭제)
| [제58-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 200,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(삭제)
(주5) 정정 전
II. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제58-1회 무보증사채 | 500 | 주3) | 2025년 02월 14일 | - |
| 제58-2회 무보증사채 | 1,000 | 주4) | 2026년 02월 13일 | - |
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원 (\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제58-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 50,000,000,000 | 1,700,000 | - |
(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| [제58-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 100,000,000,000 | 3,300,000 | - |
(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주5) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제58-1회 무보증사채 | 500 | 주1) | 2025년 02월 14일 | - |
| 제58-2회 무보증사채 | 2,000 | 주2) | 2026년 02월 13일 | - |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(중략)
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제58-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 50,000,000,000 | 1,000,000 | - |
(삭제)
| [제58-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 200,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(삭제)
(주6) 정정 전
V. 자금의 사용목적
가. 자금조달금액
| [제58-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 118,811,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 49,881,188,400 |
| [제58-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 245,611,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 99,754,388,400 |
나. 발행 제비용의 내역
| [제58-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행가액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 75,000,000 | 발행가액 ×0.15% | |
| 사채관리수수료 | 1,700,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 10,000,000 | NICE신용평가, 한국기업평가(VAT별도) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 정액 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 ~ 1,000억 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 118,811,600 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제58-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% | |
| 사채관리수수료 | 3,300,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 20,000,000 | NICE신용평가, 한국기업평가(VAT별도) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 정액 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억 이상 ~ 2,000억 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 245,611,600 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
다. 자금의 사용목적
| 회차 : | 58-1 | (기준일 : | 2023년 02월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 58-2 | (기준일 : | 2023년 02월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
금번 당사가 발행하는 제58-1회 및 제58-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 억원) |
| 용도 | 차환대상 | 만기일 | 이자율 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채무상환자금 | 롯데칠성음료 51-2 | 2023년 04월 21일 | 2.08% | 1,600 | 발행일: 2020년 04월 21일 |
| (주) 부족분은 동사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다. (주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적
가. 자금조달금액
| [제58-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 123,111,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 49,876,888,400 |
| [제58-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 506,411,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 199,493,588,400 |
나. 발행 제비용의 내역
| [제58-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행가액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 75,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 전자등록총액 ×0.01% | |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 10,000,000 | NICE신용평가, 한국기업평가(VAT별도) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 정액 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 ~ 1,000억 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 123,111,600 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제58-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 전자등록총액 ×0.01% | |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 40,000,000 | NICE신용평가, 한국기업평가(VAT별도) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 정액 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억 이상 ~ 5,000억 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 506,411,600 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
다. 자금의 사용목적
| 회차 : | 58-1 | (기준일 : | 2023년 02월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 58-2 | (기준일 : | 2023년 02월 10일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,000,000,000 | 190,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 | - |
- 금번 당사가 발행하는 제58-1회 무보증사채 500억원 및 제58-2회 무보증사채 2,000억원 총 2,500억원은 채무상환자금(2,400억원) 및 운영자금(100억원)으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 억원) |
| 용도 | 채무상환대상 | 만기일 | 이자율 | 금액 | 비고 |
| 채무상환자금 | 일반대출 | 2023년 03월 29일 | 4.14% | 300 | 발행일: 2022년 09월 29일 |
| 채무상환자금 | Back-up Line CP | 2023년 03월 29일 | 91일물CD+1.00 | 500 | 발행일: 2022년 12월 29일 |
| 채무상환자금 | 롯데칠성음료 51-2 | 2023년 04월 21일 | 2.082% | 1,600 | 발행일: 2020년 04월 21일 |
| (주) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다. (주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
| [운영자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 억원) |
내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
운영자금 | 100 | 원재료 구매대금 | 사용월: 2023년 02월 |
계 | 100 | - | - |
| (주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210000654
