[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-11-02 12:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231102000090
| 금융위원회 귀중 | 2023년 11월 02일 | |
| 회 사 명 : | 코스모신소재 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 홍동환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동) | |
| (전 화) 043-850-1114 | ||
| (홈페이지) http://www.cosmoamt.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략부문장 | (성 명) 김 창 수 |
| (전 화) 043-850-1100 | ||
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 18일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,860,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 205,344,000,000원(1주당 110,400원)
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은 '굵은 파란색', 1차 발행가액 확정에 따른 정정은 '굵은 초록색', 발행가액 확정에 따른 정정은 '굵은 빨간색'으로 기재하였습니다. | ||
| 공통사항 | 주당 모집(매출)가액: 122,800원 모집(매출)총액: 228,408,000,000원 | 주당 모집(매출)가액: 110,400원 모집(매출)총액: 205,344,000,000원 |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 2. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,860,000 | 1,000 | 122,800 | 228,408,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 620,124 | 76,151,227,200 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.05% 인수수수료: 모집총액의 0.30% x 33.34% | 잔액인수 |
| 공동 | NH투자증권 | 보통주 | 619,938 | 76,128,386,400 | 인수수수료: 모집총액의 0.30% x 33.33% | 잔액인수 |
| 공동 | 하나증권 | 보통주 | 619,938 | 76,128,386,400 | 인수수수료: 모집총액의 0.30% x 33.33% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일 | 2023년 11월 14일 | 2023년 11월 08일 | 2023년 11월 14일 | 2023년 09월 06일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 08월 21일 | 2023년 11월 01일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 228,408,000,000 |
| 발행제비용 | 1,036,489,440 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.09.04 |
| 【기 타】 | 1) 금번 코스모신소재(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 공동주관회사는 NH투자증권(주) 및 하나증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 공동주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 청약일 전 제3거래일 전(2023년 11월 01일)에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 11월 09일과 2023년 11월 10일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2023년 11월 08일에 발행회사, 대표주관사 및 공동주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다. 5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 케이비증권(주), 공동주관회사인 NH투자증권(주) 및 하나증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사 및 공동주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제7호에 의거 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주 이하(액면가 1,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사 및 공동주관회사가 인수비율에 따라 자기계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 08월 21일부터 2023년 11월 01일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,860,000 | 1,000 | 110,400 | 205,344,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 620,124 | 68,461,689,600 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.05% 인수수수료: 모집총액의 0.30% x 33.34% | 잔액인수 |
| 공동 | NH투자증권 | 보통주 | 619,938 | 68,441,155,200 | 인수수수료: 모집총액의 0.30% x 33.33% | 잔액인수 |
| 공동 | 하나증권 | 보통주 | 619,938 | 68,441,155,200 | 인수수수료: 모집총액의 0.30% x 33.33% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일 | 2023년 11월 14일 | 2023년 11월 08일 | 2023년 11월 14일 | 2023년 09월 06일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 08월 21일 | 2023년 11월 01일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 205,344,000,000 |
| 발행제비용 | 948,733,920 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.11.02 |
| 【기 타】 | 1) 금번 코스모신소재(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 공동주관회사는 NH투자증권(주) 및 하나증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 공동주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정 발행가액 기준으로 산정된 금액입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 11월 09일과 2023년 11월 10일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2023년 11월 08일에 발행회사, 대표주관사 및 공동주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다. 5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 케이비증권(주), 공동주관회사인 NH투자증권(주) 및 하나증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사 및 공동주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제7호에 의거 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주 이하(액면가 1,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사 및 공동주관회사가 인수비율에 따라 자기계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 08월 21일부터 2023년 11월 01일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주) (이하 "대표주관회사"), NH투자증권(주), 하나증권(주) (이하 "공동주관회사")와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,860,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 1,860,000 | 1,000 | 122,800 | 228,408,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 18일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2023년 09월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2023.08.02 ~ 2023.09.01) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-01 | 154,800 | 202,314 | 31,420,552,200 |
| 2 | 2023-08-31 | 157,700 | 263,924 | 40,888,015,900 |
| 3 | 2023-08-30 | 155,000 | 290,254 | 45,681,333,500 |
| 4 | 2023-08-29 | 160,300 | 167,003 | 26,880,440,700 |
| 5 | 2023-08-28 | 164,000 | 144,950 | 23,705,192,400 |
| 6 | 2023-08-27 | - | - | - |
| 7 | 2023-08-26 | - | - | - |
| 8 | 2023-08-25 | 163,600 | 183,984 | 30,061,409,300 |
| 9 | 2023-08-24 | 165,000 | 286,585 | 46,999,949,700 |
| 10 | 2023-08-23 | 166,000 | 460,715 | 76,867,785,800 |
| 11 | 2023-08-22 | 162,200 | 339,199 | 54,493,767,000 |
| 12 | 2023-08-21 | 159,000 | 638,076 | 101,391,176,400 |
| 13 | 2023-08-20 | - | - | - |
| 14 | 2023-08-19 | - | - | - |
| 15 | 2023-08-18 | 153,000 | 224,181 | 33,846,558,200 |
| 16 | 2023-08-17 | 153,600 | 267,399 | 40,132,875,700 |
| 17 | 2023-08-16 | 149,200 | 262,435 | 39,415,117,800 |
| 18 | 2023-08-15 | - | - | - |
| 19 | 2023-08-14 | 154,900 | 270,914 | 41,257,305,500 |
| 20 | 2023-08-13 | - | - | - |
| 21 | 2023-08-12 | - | - | - |
| 22 | 2023-08-11 | 155,900 | 299,690 | 46,444,443,200 |
| 23 | 2023-08-10 | 155,300 | 234,153 | 36,752,349,600 |
| 24 | 2023-08-09 | 159,900 | 248,387 | 40,110,052,400 |
| 25 | 2023-08-08 | 161,900 | 384,593 | 60,232,828,300 |
| 26 | 2023-08-07 | 157,800 | 430,148 | 68,135,929,500 |
| 27 | 2023-08-06 | - | - | - |
| 28 | 2023-08-05 | - | - | - |
| 29 | 2023-08-04 | 167,000 | 187,441 | 31,555,487,800 |
| 30 | 2023-08-03 | 169,000 | 272,349 | 45,572,395,300 |
| 31 | 2023-08-02 | 168,800 | 333,041 | 57,351,624,800 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 159,455 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 157,777 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 155,306 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 157,513 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 155,306 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 증자비율 | 6.07% | |||
| 예정발행가액 | 122,800 | 기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주) (이하 "대표주관회사"), NH투자증권(주), 하나증권(주) (이하 "공동주관회사")와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,860,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 1,860,000 | 1,000 | 110,400 | 205,344,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 18일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액기준으로 산정된 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2023년 09월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2023.08.02 ~ 2023.09.01) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-01 | 154,800 | 202,314 | 31,420,552,200 |
| 2 | 2023-08-31 | 157,700 | 263,924 | 40,888,015,900 |
| 3 | 2023-08-30 | 155,000 | 290,254 | 45,681,333,500 |
| 4 | 2023-08-29 | 160,300 | 167,003 | 26,880,440,700 |
| 5 | 2023-08-28 | 164,000 | 144,950 | 23,705,192,400 |
| 6 | 2023-08-27 | - | - | - |
| 7 | 2023-08-26 | - | - | - |
| 8 | 2023-08-25 | 163,600 | 183,984 | 30,061,409,300 |
| 9 | 2023-08-24 | 165,000 | 286,585 | 46,999,949,700 |
| 10 | 2023-08-23 | 166,000 | 460,715 | 76,867,785,800 |
| 11 | 2023-08-22 | 162,200 | 339,199 | 54,493,767,000 |
| 12 | 2023-08-21 | 159,000 | 638,076 | 101,391,176,400 |
| 13 | 2023-08-20 | - | - | - |
| 14 | 2023-08-19 | - | - | - |
| 15 | 2023-08-18 | 153,000 | 224,181 | 33,846,558,200 |
| 16 | 2023-08-17 | 153,600 | 267,399 | 40,132,875,700 |
| 17 | 2023-08-16 | 149,200 | 262,435 | 39,415,117,800 |
| 18 | 2023-08-15 | - | - | - |
| 19 | 2023-08-14 | 154,900 | 270,914 | 41,257,305,500 |
| 20 | 2023-08-13 | - | - | - |
| 21 | 2023-08-12 | - | - | - |
| 22 | 2023-08-11 | 155,900 | 299,690 | 46,444,443,200 |
| 23 | 2023-08-10 | 155,300 | 234,153 | 36,752,349,600 |
| 24 | 2023-08-09 | 159,900 | 248,387 | 40,110,052,400 |
| 25 | 2023-08-08 | 161,900 | 384,593 | 60,232,828,300 |
| 26 | 2023-08-07 | 157,800 | 430,148 | 68,135,929,500 |
| 27 | 2023-08-06 | - | - | - |
| 28 | 2023-08-05 | - | - | - |
| 29 | 2023-08-04 | 167,000 | 187,441 | 31,555,487,800 |
| 30 | 2023-08-03 | 169,000 | 272,349 | 45,572,395,300 |
| 31 | 2023-08-02 | 168,800 | 333,041 | 57,351,624,800 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 159,455 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 157,777 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 155,306 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 157,513 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 155,306 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 증자비율 | 6.07% | |||
| 예정발행가액 | 122,800 | 기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 2차 발행가액의 산출 근거
구주주 청약일(2023년 11월 06일) 전 제3거래일(2023년 11월 01일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(20%)]
| [2차 발행가액 산정표 (2023.10.26 ~ 2023.11.01)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-01 | 135,400 | 157,051 | 21,660,858,800 |
| 2 | 2023-10-31 | 139,400 | 186,372 | 26,348,378,800 |
| 3 | 2023-10-30 | 148,400 | 92,275 | 13,671,115,600 |
| 4 | 2023-10-29 | - | - | - |
| 5 | 2023-10-28 | - | - | - |
| 6 | 2023-10-27 | 147,600 | 215,056 | 31,508,271,300 |
| 7 | 2023-10-26 | 145,000 | 248,546 | 36,472,833,500 |
| 1주일 거래량 가중산술평균(A) | 144,180 | |||
| 기산일 가중산술평균(B) | 137,922 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 141,051 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 137,922 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차 발행가액 | 110,400 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정발행가액 산출 근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] | |
| (기산일: 2023년 11월 01일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-01 | 135,400 | 157,051 | 21,660,858,800 |
| 2 | 2023-10-31 | 139,400 | 186,372 | 26,348,378,800 |
| 3 | 2023-10-30 | 148,400 | 92,275 | 13,671,115,600 |
| 3거래일 가중산술평균(A) | 141,567 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 85,000 | (단, 호가단위 미만은 절상) | ||
※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
| [확정 발행가액 산정표] | |
| (기산일: 2023년 11월 01일) | (단위 : 원) |
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 122,800 |
| 2차 발행가액 | 110,400 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 85,000 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 110,400 |
(주3) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 1,860,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 122,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 228,408,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 우리사주조합 : 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2023년 11월 06일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 06일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 11월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 07일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2023년 11월 09일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 10일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 11월 14일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 1,860,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 110,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 205,344,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 우리사주조합 : 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2023년 11월 06일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 06일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 11월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 07일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2023년 11월 09일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 10일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 11월 14일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주4) 정정 전
1.모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가, 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 228,408,000,000 |
발행제비용(2) | 1,036,489,440 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 227,371,510,560 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
발행분담금 | 41,113,440 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 114,204,000 | 납입금액의 0.05% |
인수수수료 | 685,224,000 | 납입금액의 0.30% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
추가상장수수료 | 37,010,000 | 추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000원 이하 2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원 (10억원당 수수료율 산정 시 10억원 미만의 금액은 올림) |
등록세 | 7,440,000 | 증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
교육세 | 1,488,000 | 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
기타비용 | 150,000,000 | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 1,036,489,440 | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 228,408,000,000원은 아래와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2023년 09월 01일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228,408 | - | - | - | - | - | 228,408 |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금 및 추가차입금 등을 통해 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[유상증자 자금사용목적] |
(단위 : 백만원) |
구분 | 목적 | 자금 사용시기 | 사용내역 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 양극활물질(NCM) 신규증설 | 2023년 11월 ~ 2024년 12월 | 충주공장 건축물, 구축물 및 생산설비 등 | 228,408 |
합계 | 228,408 | |||
(중략)...
이에 당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 2023년 11월부터 2024년 12월까지 충주공장 설비투자에 전액 활용할 계획입니다. 당사는 2024년 12월까지 건축물 및 구축물에 총 67,100백만원, 생산설비에 116,600백만원, 기타비용에 44,708백만원을 활용할 계획입니다. 본 유상증자 자금에 대한 상세 세부내역 및 시기별 자금사용계획은 아래표와 같습니다.
| [시설자금 세부 사용내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 시설 상세내역 | 2023년 4분기 (11월 이후) | 2024년 1분기 | 2024년 2분기 | 2024년 3분기 | 2024년 4분기 | 2024년 4분기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축물 및 구축물 | 건물 | 2,700 | 16,200 | 16,200 | 7,700 | 6,800 | 4,500 | 54,100 |
| 리모델링(철거) | 900 | 4,800 | 300 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 13,000 | |
| 소계 | 3,600 | 21,000 | 16,500 | 10,700 | 9,800 | 5,500 | 67,100 | |
| 생산설비 | 설비 | 3,200 | 31,300 | 5,000 | 30,500 | 25,500 | 8,500 | 104,000 |
| 수세설비 | - | 2,500 | - | 1,300 | 1,300 | 7,500 | 12,600 | |
| 소계 | 3,200 | 33,800 | 5,000 | 31,800 | 26,800 | 16,000 | 116,600 | |
| 기타 | 설계/감리 | 300 | 600 | 100 | - | - | - | 1,000 |
| 유틸리티 시스템 | - | 9,100 | 19,800 | 900 | 300 | - | 30,100 | |
| 예비비 | - | 4,120 | 2,420 | 2,320 | 1,920 | 2,828 | 13,608 | |
| 소계 | 300 | 13,820 | 22,320 | 3,220 | 2,220 | 2,828 | 44,708 | |
| 합계 | 7,100 | 68,620 | 43,820 | 45,720 | 38,820 | 24,328 | 228,408 | |
| 자료: 당사 제공 주) 상기 시설자금 세부내역은 실질적인 공사진행현황에 따라 달라질 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
1.모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가, 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 205,344,000,000 |
발행제비용(2) | 948,733,920 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 204,395,266,080 |
주1) 상기 금액은 확정 발행가액 기준입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
발행분담금 | 36,961,920 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 102,672,000 | 납입금액의 0.05% |
인수수수료 | 616,032,000 | 납입금액의 0.30% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
추가상장수수료 | 34,130,000 | 추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000원 이하 2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원 (10억원당 수수료율 산정 시 10억원 미만의 금액은 올림) |
등록세 | 7,440,000 | 증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
교육세 | 1,488,000 | 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
기타비용 | 150,000,000 | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 948,733,920 | - |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 205,344,000,000원은 아래와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2023년 11월 01일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205,344 | - | - | - | - | - | 205,344 |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금 및 추가차입금 등을 통해 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[유상증자 자금사용목적] |
(단위 : 백만원) |
구분 | 목적 | 자금 사용시기 | 사용내역 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 양극활물질(NCM) 신규증설 | 2023년 11월 ~ 2024년 12월 | 충주공장 건축물, 구축물 및 생산설비 등 | 205,344 |
합계 | 205,344 | |||
(중략)...
이에 당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 2023년 11월부터 2024년 12월까지 충주공장 설비투자에 전액 활용할 계획입니다. 당사는 2024년 12월까지 건축물 및 구축물에 총 59,246백만원, 생산설비에 116,600백만원, 기타비용에 29,498백만원을 활용할 계획입니다. 본 유상증자 자금에 대한 상세 세부내역 및 시기별 자금사용계획은 아래표와 같습니다.
| [시설자금 세부 사용내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 시설 상세내역 | 2023년 4분기 (11월 이후) | 2024년 1분기 | 2024년 2분기 | 2024년 3분기 | 2024년 4분기 | 2024년 4분기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축물 및 구축물 | 건물 | 2,700 | 14,629 | 14,629 | 6,129 | 5,229 | 2,930 | 46,246 |
| 리모델링(철거) | 900 | 4,800 | 300 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 13,000 | |
| 소계 | 3,600 | 19,429 | 14,929 | 9,129 | 8,229 | 3,930 | 59,246 | |
| 생산설비 | 설비 | 3,200 | 31,300 | 5,000 | 30,500 | 25,500 | 8,500 | 104,000 |
| 수세설비 | - | 2,500 | - | 1,300 | 1,300 | 7,500 | 12,600 | |
| 소계 | 3,200 | 33,800 | 5,000 | 31,800 | 26,800 | 16,000 | 116,600 | |
| 기타 | 설계/감리 | 300 | 600 | 100 | - | - | - | 1,000 |
| 유틸리티 시스템 | - | 6,825 | 12,975 | 900 | 300 | - | 21,000 | |
| 예비비 | - | 2,898 | 1,198 | 1,098 | 698 | 1,606 | 7,498 | |
| 소계 | 300 | 10,323 | 14,273 | 1,998 | 998 | 1,606 | 29,498 | |
| 합계 | 7,100 | 63,552 | 34,202 | 42,927 | 36,027 | 21,536 | 205,344 | |
| 자료: 당사 제공 주) 상기 시설자금 세부내역은 실질적인 공사진행현황에 따라 달라질 수 있습니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231102000090
