출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240125000609
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 01월 25일 |
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회 사 명 :
| 롯데지주 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 이 동 우 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 |
| (전 화)02-750-7114 |
| (홈페이지) https://www.lotte.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)컴플라이언스팀장(상무) (성 명)박 왕 근 |
| (전 화)02-750-7372 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 115,000,000,000 | 2026년 01월 23일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 155,000,000,000 | 2027년 01월 25일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2029년 01월 25일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 34.78 | - |
| 삼성증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 34.78 | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.70 | - |
| 부국증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.70 | - |
| 하나증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 13.04 | - |
| 계 | 11,500,000 | 115,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 4,000,000 | 34.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 4,000,000 | 34.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 8.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부국증권 | 1,000,000 | 8.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권 | 1,500,000 | 13.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 11,500,000 | 115,000,000,000 | 100.00 | 9 | 11,500,000 | 115,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 11,500,000 | 100 | 9 | 11,500,000 | 115,000,000,000 | 100 | 9 | 11,500,000 | 115,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 키움증권 | 2,550,000 | 25,500,000,000 | 16.45 | - |
| 케이비증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 17.42 | - |
| 신한투자증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 17.42 | - |
| 한국투자증권 | 2,550,000 | 25,500,000,000 | 16.45 | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.45 | - |
| 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.45 | - |
| 유안타증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.45 | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.45 | - |
| 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.45 | - |
| 계 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 키움증권 | 2,550,000 | 16.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 2,700,000 | 17.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 2,700,000 | 17.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 2,550,000 | 16.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 6.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 1,000,000 | 6.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유안타증권 | 1,000,000 | 6.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 6.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 1,000,000 | 6.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100.00 | 9 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 15,500,000 | 100 | 9 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100 | 9 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 키움증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 25.00 | - |
| 케이비증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 25.00 | - |
| 신한투자증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 25.00 | - |
| 한국투자증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 25.00 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 키움증권 | 750,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 750,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 750,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 750,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 01월 25일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데지주(주) → 서울특별시 송파구 올림픽로 300
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길11
SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 76
하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66
한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로56
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 115,000,000,000 | 115,000,000,000 | - | 115,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 115,000,000,000 | - | - | 115,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 155,000,000,000 | 155,000,000,000 | - | 155,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 155,000,000,000 | - | - | 155,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
자금의 사용목적 상세내역
[채무상환자금]
당사는 금번 제18회 무보증사채로 조달하는 금액 총 3,000억원은 채무상환목적으로 사용할 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.
(1) 기업어음증권 상환 내역
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 상환예정금액 |
| 롯데지주 | 제2-1회 장기기업어음 | 공모 | 3.39 | 2022.04.27 | 2024.04.26 | 70,000 | 70,000 |
| 롯데지주 | 제1-1회 장기기업어음 | 공모 | 1.77 | 2021.07.05 | 2024.07.05 | 50,000 | 50,000 |
| 합 계 | 120,000 | 120,000 |
(2) 회사채 상환 내역
| 발행회사 | 종목명 | 발행방법 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 상환예정금액 |
| 롯데지주 | 제10-1회 원화사채 | 공모 | 1.26 | 2021.01.25 | 2024.01.25 | 150,000 | 150,000 |
| 롯데지주 | 제4-2회 원화사채 | 공모 | 1.79 | 2019.07.11 | 2024.07.11 | 220,000 | 30,000 |
| 합 계 | 370,000 | 180,000 |
당사는 금리전망, 시장상황 등 전체적인 여건을 고려하여 상기의 기업어음증권 및 회사채의 상환기간이 도래하기 전 선제적인 상환자금 마련 목적으로 본건 제18회 무보증 사채를 발행하기로 결정하였습니다.
금번 제18회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240125000609
