[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-01-19 16:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119000465
| 금융위원회 귀중 | 2024년 01월 19일 |
| 회 사 명 : | 롯데지주 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 동 우 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 |
| (전 화)02-750-7114 | |
| (홈페이지) https://www.lotte.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)컴플라이언스팀장(상무) (성 명)박 왕 근 |
| (전 화)02-750-7372 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 15일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 01월 19일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 01월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데지주㈜ 제18-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데지주㈜ 제18-2회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데지주㈜ 제18-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제18-1회 금 일천일백오십억원정 (￦115,000,000,000)
제18-2회 금 일천오백오십억원정 (￦155,000,000,000)
제18-3회 금 삼백억원정 (￦30,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. ※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 260,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 300,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 1. 사업위험 나. [지주회사 관련 규제강화에 따른 위험] | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 2. 회사위험 가. [지주회사로서 공정거래법상 지주회사 요건 및 행위제한요건 충족사항] | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 2. 회사위험 나. [지주회사 체제 내 금융회사 지배금지] | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 2. 회사위험 바. [재무건전성 관련 위험] | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 2. 회사위험 사. [인수 합병 등에 관한 위험] | (주11) 정정 전 | (주11) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적 | (주12) 정정 전 | (주12) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 III. 재무에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 | (주13) 정정 전 | (주13) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 18-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 90,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 90,000,000,000 |
| 발행가액 | 90,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 23일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 11일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | 부국증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 90,000,000,000 |
| 발행제비용 | 252,731,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
주1) 본 사채는 2024년 01월 17일 09시~16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회, 제18-2회 및 제18-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 18-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 150,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 150,000,000,000 |
| 발행가액 | 150,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 01월 25일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 11일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 150,000,000,000 |
| 발행제비용 | 435,010,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
주1) 본 사채는 2024년 01월 17일 09시~16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회, 제18-2회 및 제18-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 18-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 01월 25일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 11일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 59,610,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
주1) 본 사채는 2024년 01월 17일 09시~16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회, 제18-2회 및 제18-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 18-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 115,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 115,000,000,000 |
| 발행가액 | 115,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 23일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 11일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | 부국증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 115,000,000,000 |
| 발행제비용 | 315,011,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 18-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 155,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 155,000,000,000 |
| 발행가액 | 155,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 01월 25일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 11일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 2,550,000 | 25,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,550,000 | 25,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 155,000,000,000 |
| 발행제비용 | 439,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 18-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 01월 25일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 11일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 86,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 18-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 90,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 90,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2024.01.15 / 2024.01.11 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 01월 23일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 23일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | - | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | |
주1) 본 사채는 2024년 01월 17일 09시~16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회, 제18-2회 및 제18-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| [회 차 : 18-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 150,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 150,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2024.01.15 / 2024.01.11 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 01월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | - | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | |
주1) 본 사채는 2024년 01월 17일 09시~16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회, 제18-2회 및 제18-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| [회 차 : 18-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 20,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일, 2027년 07월 25일, 2027년 10월 25일, 2028년 01월 25일, 2028년 04월 25일, 2028년 07월 25일, 2028년 10월 25일, 2029년 01월 25일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2024.01.15 / 2024.01.11 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 01월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | - | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | |
주1) 본 사채는 2024년 01월 17일 09시~16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회, 제18-2회 및 제18-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 18-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 115,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 115,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2024.01.15 / 2024.01.11 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 01월 23일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 23일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | - | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : 18-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 155,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 155,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2024.01.15 / 2024.01.11 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 01월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | - | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : 18-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일, 2027년 07월 25일, 2027년 10월 25일, 2028년 01월 25일, 2028년 04월 25일, 2028년 07월 25일, 2028년 10월 25일, 2029년 01월 25일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2024.01.15 / 2024.01.11 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 01월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | - | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가기재
다. 수요예측결과
본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2024년 01월 17일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)가 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.
[제18-1회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제18-2회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제18-3회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제18-1회] | (단위 : 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 6 | 15 | 4 | - | - | - | 25 |
| 수량 | 850 | 2,600 | 800 | - | - | - | 4,250 |
| 경쟁률 | 0.94:1 | 2.89:1 | 0.89:1 | - | - | - | 4.72:1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제18-2회] | (단위 : 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | 14 |
| 수량 | 850 | 300 | 1,300 | - | - | - | 2,450 |
| 경쟁률 | 0.56:1 | 0.20:1 | 0.87:1 | - | - | - | 1.63:1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제18-3회] | (단위 : 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 |
| 수량 | - | 200 | 400 | - | - | - | 600 |
| 경쟁률 | - | 1.00:1 | 2.00:1 | - | - | - | 3.00:1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 산정가격 분포
| [회 차 : 제18-1회] | (단위 : bp, 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -15 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.71% | 200 | 4.71% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.35% | 300 | 7.06% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.35% | 400 | 9.41% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.35% | 500 | 11.76% | 포함 |
| 4 | 2 | 450 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 550 | 12.95% | 1,050 | 24.71% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.35% | 1,150 | 27.06% | 포함 |
| 7 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.35% | 1,250 | 29.41% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.35% | 1,350 | 31.76% | 포함 |
| 10 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.71% | 1,550 | 36.47% | 포함 |
| 11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.35% | 1,650 | 38.82% | 포함 |
| 12 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.35% | 1,750 | 41.17% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.35% | 1,850 | 43.52% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.71% | 2,050 | 48.23% | 포함 |
| 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.35% | 2,150 | 50.58% | 포함 |
| 25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.35% | 2,250 | 52.93% | 포함 |
| 29 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.71% | 2,450 | 57.64% | 포함 |
| 30 | - | - | 3 | 1,300 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,800 | 42.36% | 4,250 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 850 | 15 | 2,600 | 4 | 800 | - | - | - | - | - | - | 25 | 4,250 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제18-2회] | (단위 : bp, 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -5 | - | - | 2 | 200 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 20.41% | 500 | 20.41% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.16% | 700 | 28.57% | 포함 |
| -1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.08% | 800 | 32.65% | 포함 |
| 4 | 2 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 750 | 30.62% | 1,550 | 63.27% | 포함 |
| 9 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.08% | 1,650 | 67.35% | 포함 |
| 17 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.08% | 1,750 | 71.43% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.08% | 1,850 | 75.51% | 포함 |
| 29 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.08% | 1,950 | 79.59% | 포함 |
| 30 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 20.41% | 2,450 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 3 | 850 | 3 | 300 | 8 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,450 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제18-3회] | (단위 : bp, 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -2 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 33.33% | 200 | 33.33% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 16.67% | 300 | 50.00% | 포함 |
| 8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 16.67% | 400 | 66.67% | 포함 |
| 9 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 16.67% | 500 | 83.34% | 포함 |
| 16 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 16.66% | 600 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | - | - | 2 | 200 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | 6 | 600 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제18-1회] | (단위 : bp, 억원 ) |
| 수요예측 참여자 | 롯데지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15 | -10 | -5 | -1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 25 | 29 | 30 | |
| 기관투자자 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 250 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 25 | 300 | ||||||||||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 100 | 550 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 1,800 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 1,650 | 1,750 | 1,850 | 2,050 | 2,150 | 2,250 | 2,450 | 4,250 |
| [회 차 : 제18-2회] | (단위 : bp, 억원 ) |
| 수요예측 참여자 | 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | -4 | -1 | 4 | 9 | 17 | 20 | 29 | 30 | |
| 기관투자자 1 | 200 | ||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 8 | 400 | ||||||||
| 기관투자자 9 | 350 | ||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | ||||||||
| 기관투자자 14 | 500 | ||||||||
| 합계 | 500 | 200 | 100 | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 누적합계 | 500 | 700 | 800 | 1,550 | 1,650 | 1,750 | 1,850 | 1,950 | 2,450 |
| [회 차 : 제18-3회] | (단위 : bp, 억원 ) |
| 수요예측 참여자 | 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | -1 | 8 | 9 | 16 | |
| 기관투자자 1 | 100 | ||||
| 기관투자자 2 | 100 | ||||
| 기관투자자 3 | 100 | ||||
| 기관투자자 4 | 100 | ||||
| 기관투자자 5 | 100 | ||||
| 기관투자자 6 | 100 | ||||
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2024년 01월 17일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데지주와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제18-1회, 제18-2회 및 제18-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] 1. 제18-1회 무보증사채: 1,150억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 900억원) 2. 제18-2회 무보증사채: 1,550억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원) 3. 제18-3회 무보증사채: 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원) 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. [수요예측 신청현황] 1. 제18-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 4,250억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 25건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 25건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,250억원 2. 제18-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,450억원 - 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 14건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 14건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,450억원 3. 제18-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 600억원 - 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.16%p. - 총 참여신청건수: 6건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 6건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 600억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데지주(주)와 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다. 이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다. - 본 사채의 발행금리 [제18-1회] 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제18-2회] 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제18-3회] 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제18-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 108 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 아이비케이투자증권 | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 부국증권 | 00123772 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제18-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 케이비증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 유안타증권 | 00117601 | 서울특별시 중구 을지로 76 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 하이투자증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제18-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 케이비증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리계약
| [제18-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 90,000,000,000 | 2,080,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제18-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 150,000,000,000 | 3,460,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제18-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 20,000,000,000 | 460,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제18-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 108 | 40,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 40,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 아이비케이투자증권 | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 부국증권 | 00123772 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 15,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [제18-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 25,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 케이비증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 27,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 27,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 25,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 유안타증권 | 00117601 | 서울특별시 중구 을지로 76 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 하이투자증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [제18-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 7,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 케이비증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 7,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 7,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 7,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리계약
| [제18-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 115,000,000,000 | 2,300,000 | - |
| (삭제) |
| [제18-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 155,000,000,000 | 3,100,000 | - |
| (삭제) |
| [제18-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 30,000,000,000 | 600,000 | - |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
| (단위: 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제18-1회 무보증사채 | 900 | (주3) | 2026년 01월 23일 | - |
| 제18-2회 무보증사채 | 1,500 | (주4) | 2027년 01월 25일 | - |
| 제18-3회 무보증사채 | 200 | (주5) | 2029년 01월 25일 | - |
| 합 계 | 2,600 | - | - | - |
| (주1) 본 사채는 2024년 01월 17일 09시~16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회. 제18-2회 및 제18-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 제18-1회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 제18-2회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주5) 제18-3회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주5) 정정 후
| (단위: 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제18-1회 무보증사채 | 1,150 | 주1) | 2026년 01월 23일 | - |
| 제18-2회 무보증사채 | 1,550 | 주2) | 2027년 01월 25일 | - |
| 제18-3회 무보증사채 | 300 | 주3) | 2029년 01월 25일 | - |
| 합 계 | 3,000 | - | - | - |
| 주1) 제18-1회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 제18-2회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 제18-3회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제18-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 90,000,000,000 | 2,080,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제18-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 150,000,000,000 | 3,460,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제18-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 20,000,000,000 | 460,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제18-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 115,000,000,000 | 2,300,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 제18-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 155,000,000,000 | 3,100,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 제18-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 30,000,000,000 | 600,000 | - |
| (삭제) |
(주7) 정정 전
[지주회사 관련 규제강화에 따른 위험]
| 나. 지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 규정에 따라 제한된 행위들이 있으며 이를 위반할 시 제재를 받을 수 있습니다. 2020년 12월 9일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)이 국회 본회의를 통과하였으며, 2021년 12월 30일자로 시행 되었습니다. 금번 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 개정법률 중에는 1)지주회사의 자회사 및 손자회사 지분율 상향, 2)상호출자제한기업집단 소속회사의 기존 순환출자에 대한 의결권 제한, 3)대기업집단 소속 공익법인의 의결권 제한 규정 신설 등을 포함하고 있으며 이로 인해 당사를 포함한 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속해있는 기업들은 일정 부분 영향을 받을 가능성이 있으므로, 투자자 여러분께서는 이러한 지주회사의 특성을 고려하시어 투자에 임하시기 바랍니다. |
(중략)
(주7) 정정 후
[지주회사 관련 규제강화에 따른 위험]
| 나. 지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 규정에 따라 제한된 행위들이 있으며 이를 위반할 시 제재를 받을 수 있습니다. 2020년 12월 9일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)이 국회 본회의를 통과하였으며, 2021년 12월 30일자로 시행 되었습니다. 금번 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 개정법률 중에는 1)지주회사의 자회사 및 손자회사 지분율 상향, 2)상호출자제한기업집단 소속회사의 기존 순환출자에 대한 의결권 제한, 3)대기업집단 소속 공익법인의 의결권 제한 규정 신설 등을 포함하고 있습니다. 당사는 순수지주회사로서 개정법률 관련 상호출자 등 해당사항없으며, 증권신고서 제출일 현재 관련 법규를 준수하고 있으나 당사를 포함한 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속해있는 기업들은 일정 부분 영향을 받을 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이러한 지주회사의 특성을 고려하시어 투자에 임하시기 바랍니다. |
(중략)
(주8) 정정 전
[지주회사로서 공정거래법상 지주회사 요건 및 행위제한요건 충족사항]
| 가. 롯데지주는 2017년 10월 1일을 분할(합병)기일로 하여 인적분할 방식으로 제과사업을 영위하는 롯데제과를 신설하였으며 투자부문은 롯데지주로 사명을 변경하였습니다. 지주회사체제로 전환된 롯데지주는 지주회사의 행위제한요소 중 지분율 보유와 관련하여서는 2년이내 해당 행위제한요건을 모두 해소하였으며, 지주회사 체제내 금융회사 지배금지와 관련하여서는 지분매각을 모두 완료하였습니다.한편, 2020년 12월 9일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)이 국회 본회의를 통과하였으며, 새 공정거래법은 '공인법인 의결권 제한' 등 일부 내용을 제외하고는 2021년 12월부터 시행 되었습니다. 이에 따라 당사를 포함한 지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속하는 기업들은 일정 부분 영향을 받을 가능성이 있으므로, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
(주8) 정정 후
[지주회사로서 공정거래법상 지주회사 요건 및 행위제한요건 충족사항]
| 가. 롯데지주는 2017년 10월 1일을 분할(합병)기일로 하여 인적분할 방식으로 제과사업을 영위하는 롯데제과를 신설하였으며 투자부문은 롯데지주로 사명을 변경하였습니다. 지주회사체제로 전환된 롯데지주는 지주회사의 행위제한요소 중 지분율 보유와 관련하여서는 2년이내 해당 행위제한요건을 모두 해소하였으며, 지주회사 체제내 금융회사 지배금지와 관련하여서는 지분매각을 모두 완료하였습니다.한편, 2020년 12월 9일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)이 국회 본회의를 통과하였으며, 새 공정거래법은 '공인법인 의결권 제한' 등 일부 내용을 제외하고는 2021년 12월부터 시행 되었습니다. 당사는 순수지주회사로서 개정법률 관련 상호출자 등 해당사항없으며, 증권신고서 제출일 현재 관련 법규를 준수하고 있으나 당사를 포함한 지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속하는 기업들은 일정 부분 영향을 받을 가능성이 있으므로, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
(주9) 정정 전
[지주회사 체제 내 금융회사 지배금지]
| 나. 순수 일반지주회사인 롯데지주는 공정거래법상 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유할 수 없습니다. 이러한 행위제한요소 충족의 일환으로 롯데지주는 2019년 05월 24일 이사회 결의를 거쳐 보유 중인 롯데카드 주식 일부(59,664,814주)를 엠비케이파트너스와 우리은행 컨소시엄에 매각하였으며,2019년 06월 28일 이사회 결의를 거쳐 잔여주식 10,424,039주를 롯데쇼핑에 매각하였습니다. 이에 따라 매매거래 이후 당사는 보유한 롯데카드 주식 전부를 매각 완료하였습니다. 롯데손해보험의 경우 2019년 5월 24일 장외매수를 통해 사모펀드인 (주)제이케이엘파트너스에 지분 53.49%에 해당하는 71,828,783주가 양도되었습니다. 이후 2019년 6월 19일 (주)제이케이엘파트너스를 특별관계자로 하는 빅튜라(유)가 계약 주체가 되었으며 2019년 10월 10일 소유권이 완전히 이전되었습니다. 한편, 2019년 9월 27일 당사는 롯데캐피탈에 대한 보유지분 25.64%인 8,536,058주를 일본 롯데 파이낸셜코퍼레이션에 매각하였습니다. 이로써 공정거래법상 지주회사 행위제한 규정을 충족하게 되었습니다. |
(중략)
또다른 금융계열사인 롯데손해보험의 경우 2019년 5월 24일 장외매수를 통해 사모펀드인 (주)제이케이엘파트너스에 지분 53.49%에 해당하는 71,828,783주가 양도되었습니다. 이후 2019년 6월 19일 (주)제이케이엘파트너스를 특별관계자로 하는 빅튜라(유)가 계약 주체가 되었으며 2019년 10월 10일 소유권이 완전히 이전되었습니다. 이로 인해 2019년 12월 31일 기준 롯데손해보험의 지분 77.4%는 빅튜라(유)가 소유하고 기존 대주주였던 (주)호텔롯데는 5.0%의 지분만을 확보함으로써 지분관계가 모두 정리되었습니다.
(중략)
(주9) 정정 후
[지주회사 체제 내 금융회사 지배금지]
| 나. 순수 일반지주회사인 롯데지주는 공정거래법상 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유할 수 없습니다. 이러한 행위제한요소 충족의 일환으로 롯데지주는 2019년 05월 24일 이사회 결의를 거쳐 보유 중인 롯데카드 주식 일부(59,664,814주)를 엠비케이파트너스와 우리은행 컨소시엄에 매각하였으며,2019년 06월 28일 이사회 결의를 거쳐 잔여주식 10,424,039주를 롯데쇼핑에 매각하였습니다. 이에 따라 매매거래 이후 당사는 보유한 롯데카드 주식 전부를 매각 완료하였습니다. 롯데손해보험의 경우 2019년 5월 24일 대주주 ㈜호텔롯데 외 4인이 보유중인 총 71,828,783주의 주식(지분율 53.49%)을 (주)제이케이엘파트너스에 매도하는 계약을 체결하였습니다. 이후 대주주 적격성 심사 승인 절차를 거쳐 2019년 10월 10일 롯데손해보험의 최대주주가 빅튜라(유)(업무집행사원 ㈜제이케이엘파트너스)로 변경되었습니다.한편, 2019년 9월 27일 당사는 롯데캐피탈에 대한 보유지분 25.64%인 8,536,058주를 일본 롯데 파이낸셜코퍼레이션에 매각하였습니다. 이로써 공정거래법상 지주회사 행위제한 규정을 충족하게 되었습니다. |
(중략)
또다른 금융계열사인 롯데손해보험의 경우 2019년 5월 24일 대주주 ㈜호텔롯데 외 4인이 보유중인 총 71,828,783주(㈜호텔롯데 25,089,128주, ㈜부산롯데호텔 29,125,736주, 롯데역사(주) 9,532,254주, 신동빈 1,811,460주, Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd. 6,270,205주)의 주식(지분율 53.49%)을 (주)제이케이엘파트너스에 매도하는 계약을 체결하였습니다. 이후 대주주 적격성 심사 승인 절차를 거쳐 2019년 10월 10일 롯데손해보험의 최대주주가 빅튜라(유)(업무집행사원 ㈜제이케이엘파트너스)로 변경되었습니다.이후, 롯데손해보험은 2019년 10월 19일 빅튜라(유)(업무집행사원 ㈜제이케이엘파트너스)와 호텔롯데를 대상으로 제3자 배정방식으로 3,750억원 규모의 유상증자를 실시하였습니다.
| 투자판단 관련 주요경영사항(2019.05.24) |
| 1. 제목 | 롯데손해보험(주), 최대주주 지분 매각 계약 체결 | |
| 2. 주요내용 | 1. 매수자: 주식회사 제이케이엘 파트너스 2. 매도자: 최대주주 (주)호텔롯데 외 4 3. 매도주식수: 71,828,783주 - (주)호텔롯데: 25,089,128주 - 롯데역사(주): 9,532,254주 - (주)부산롯데호텔: 29,125,736주 - 신동빈: 1,811,460주 - Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd: 6,270,205주 4. 매매금액: 373,437,842,817원(주당 5,199원) 5. 기타: - 주식매매계약체결일:2019.5.24 | |
| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2019-05-24 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 주식매매계약(SPA) 체결일입니다. - 상기 매각금액은 추후 변동될 수 있으며, 최종 금액은 거래 종결 시점에 확정 될 예정입니다. - 단, 상기 계약은 향후 금융감독위원회의 최대주주 변경승인여부에 따라 변경 및 확정될 수 있으며,변경사항이 있거나 확정되는 경우에는 즉시 재공시할 예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2019-05-24 주식등의대량보유상황보고서(일반) | |
| (자료 : 금융감독원 전자공시시스템) |
| 투자판단 관련 주요경영사항(2019.10.10) |
| 1. 제목 | 롯데손해보험(주), 최대주주 지분 매각 | |
| 2. 주요내용 | 1. 매수자: 빅튜라(유) 2. 매도자: 최대주주 (주)호텔롯데 외 4 3. 매도주식수: 71,828,783주 - (주)호텔롯데: 25,089,128주 - 롯데역사(주): 9,532,254주 - (주)부산롯데호텔: 29,125,736주 - 신동빈: 1,811,460주 - Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd: 6,270,205주 4. 매매금액: 373,437,842,817원(주당 5,199원) 5. 기타: - 주식매매대금 지급일:2019.10.10(목) | |
| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2019-10-10 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 주식매매대금 지급일 입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2019-06-24 주식등의대량보유상황보고서(일반) 2019-05-24 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| (자료 : 금융감독원 전자공시시스템) |
이로 인해 2019년 12월 31일 기준 롯데손해보험의 지분 77.4%는 빅튜라(유)가 소유하고 기존 대주주였던 (주)호텔롯데는 5.0%의 지분만을 확보함으로써 지분관계가 모두 정리되었습니다.
(중략)
(주10) 정정 전
[재무건전성 관련 위험]
| 바. 2023년 3분기말 연결기준 당사의 부채비율은 136.7%, 별도기준 부채비율은 96.7%입니다. 2023년 3분기말 당사의 별도기준 총 차입금은 약 4조 1,174억원이며 이는 단기차입금(1조 2,988억원), 장기차입금(4,020억원) 및 사채(2조 4,166억원)으로 구성되어 있습니다. 2023년 3분기말 별도기준 당사의 안정적인 매출액(2023년 3분기 배당금수익 1,043억원, 상표권수익 843억원, 경영지원수익 331억원, 임대수익 117억원, 시스템수익 35억원, 교육수익 및 기타수익 259억원)을 고려했을 때 당사의 재무 안정성은 우수한 수준인 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 차입금이 증가하거나 종속기업 등의 지분가치가 하락할 경우 재무 안정성이 감소할 수 있습니다. |
(중략)
2023년 3분기말 별도기준 당사의 안정적인 매출액(2023년 3분기 배당금수익 1,043억원, 상표권수익 843억원, 경영지원수익 331억원, 임대수익 117억원, 시스템수익 35억원, 교육수익 및 기타수익 259억원)을 고려했을 때 당사의 재무 안정성은 우수한 수준인 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 차입금이 증가하거나 종속기업 등의 지분가치가 하락할 경우 재무 건정성이 감소할 수 있습니다.
(주10) 정정 후
[재무건전성 관련 위험]
| 바. 2023년 3분기말 연결기준 당사의 부채비율은 136.7%, 별도기준 부채비율은 96.7%입니다. 2023년 3분기말 당사의 별도기준 총 차입금은 약 4조 1,174억원이며 이는 단기차입금(1조 2,988억원), 장기차입금(4,020억원) 및 사채(2조 4,166억원)으로 구성되어 있습니다. 한편, 2023년 3분기말 기준 당사의 종속기업,관계기업 및 공동기업투자의 장부가액은 총 8조 731억원으로 당사 별도기준 자산총계 9조 4,917억원의 85.1%입니다. 당사는 2023년 3분기 중 종속기업인 코리아세븐에 대하여 603억원의 손상차손을 인식하였습니다. 향후 당사의 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식에 대한 지분투자가 지속적으로 증가하거나, 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식에서 손상차손 발생이 증가하게 될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.2023년 3분기말 별도기준 당사의 안정적인 매출액(2023년 3분기 배당금수익 1,043억원, 상표권수익 843억원, 경영지원수익 331억원, 임대수익 117억원, 시스템수익 35억원, 교육수익 및 기타수익 259억원)을 고려했을 때 당사의 재무 안정성은 우수한 수준인 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 차입금이 증가하거나 종속기업 등의 지분가치가 하락할 경우 재무 안정성이 감소할 수 있습니다. |
(중략)
한편, 2023년 3분기말 기준 당사의 종속기업,관계기업 및 공동기업투자의 장부가액은 총 8조 731억원입니다. 당사는 고유의 사업활동이 없는 순수지주회사 체제로 운영되어 2023년 3분기 기준 종속기업,관계기업 및 공동기업투자의 장부가액 비중은 별도기준 자산총계 9조 4,917억원의 85.1%입니다.
| [종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 현황] |
| (단위:백만원) |
| 구 분 | 2023년 3분기말 | 2022년말 | 2021년말 |
|---|---|---|---|
| 종속기업 | 3,069,596 | 3,042,105 | 2,339,412 |
| 관계기업 및 공동기업투자 | 5,003,545 | 4,709,651 | 4,739,195 |
| 합 계 | 8,073,141 | 7,751,756 | 7,078,607 |
| (자료 : 당사 분기보고서) |
당사가 투자한 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 세부내역은 다음과 같습니다.
| [종속기업투자 세부내역] |
| (단위:백만원) |
| 구 분 | 소재국가 | 주요영업활동 | 2023년 3분기말 | 2022년말 | 2021년말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율(%) (*1) | 장부금액 | 지분율(%) (*1) | 장부금액 | 지분율(%) (*1) | 장부금액 | |||
| Lotte Agro Holdings B.V. | 네덜란드 | 투자회사 | - | - | - | - | 100.00 | 5 |
| Lotte China Foods Co.,Ltd | 중국 | 과자제조판매 | - | - | - | - | 47.16 | - |
| Lotte Food Holding Co., Ltd | 홍콩 | 투자회사 | 100.00 | 7,898 | 100.00 | 7,898 | 100.00 | 6,443 |
| LOTTE INTERNATIONAL OCEANIA PTY | 호주 | 생물자산 사육, 판매 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - |
| LOTTE INVESTMENT PARTNERS SINGAPORE PTE. LTD.(*4) | 싱가포르 | 투자회사 | 100.00 | 22,194 | 100.00 | 19,956 | 100.00 | 15,369 |
| PT Lotte RND Center Indonesia(*2) | 인도네시아 | 연구소 | 33.33 | 223 | 33.33 | 223 | 33.33 | 323 |
| PT. LOTTERIA INDONESIA(*6) | 인도네시아 | 도소매 | - | - | 99.33 | 2,418 | 99.33 | - |
| Vietnam Lotteria Co., Ltd | 베트남 | 도소매 | 100.00 | 42,460 | 100.00 | 42,460 | 100.00 | 15,599 |
| 대홍기획 | 한국 | 광고 대행 | 68.70 | 105,893 | 68.70 | 105,893 | 68.70 | 105,893 |
| 롯데멤버스 | 한국 | 사업지원서비스업 | 93.88 | 36,447 | 93.88 | 36,447 | 93.88 | 36,447 |
| 롯데미래전략연구소 | 한국 | 경영컨설팅업 | 100.00 | 10,000 | 100.00 | 10,000 | 100.00 | 10,000 |
| 롯데바이오로직스(*8) | 한국 | 의약품제조업 | 80.00 | 266,864 | 80.00 | 178,880 | - | - |
| 롯데에이엠씨 | 한국 | 부동산투자업 | 100.00 | 10,000 | 100.00 | 10,000 | 100.00 | 10,000 |
| 롯데자산개발 | 한국 | 부동산 개발업 | 89.38 | 50,822 | 89.38 | 50,822 | 89.38 | 56,781 |
| 롯데자이언츠 | 한국 | 스포츠클럽운영업 | 98.10 | 34,888 | 98.10 | 34,888 | 95.00 | 15,888 |
| 롯데정보통신 | 한국 | 컴퓨터시스템 통합 자문 외 | 64.95 | 349,476 | 64.95 | 349,476 | 64.95 | 349,084 |
| 롯데웰푸드(구, 롯데제과)(*3) | 한국 | 종합식품 | 47.47 | 839,725 | 47.47 | 839,725 | 48.42 | 546,856 |
| 롯데푸드 | 한국 | 식용빙과제조 | - | - | - | - | 40.43 | 292,869 |
| 롯데지알에스 | 한국 | 도소매 | 54.44 | 34,112 | 54.44 | 34,112 | 54.44 | 34,112 |
| 롯데칠성음료 보통주(*5) | 한국 | 음료제조 | 45.00 | 568,957 | 45.00 | 568,957 | 45.00 | 568,957 |
| 롯데칠성음료 우선주 | 한국 | 음료제조 | 21.14 | 13,045 | 21.14 | 13,045 | 8.37 | 6,191 |
| 롯데헬스케어 | 한국 | 플랫폼서비스업 | 100.00 | 70,000 | 100.00 | 70,000 | - | - |
| 코리아세븐(*9) | 한국 | 편의점 | 92.33 | 606,592 | 92.33 | 666,905 | 79.66 | 268,513 |
| 큐브리펀드(*7) | 한국 | 환급창구운영업 | - | - | 51.00 | - | 51.00 | 82 |
| 한국후지필름 | 한국 | 제조, 판매 | 76.09 | - | 76.09 | - | 76.09 | - |
| 합 계 | 3,069,596 | 3,042,105 | 2,339,412 | |||||
| (자료 : 당사 분기보고서) (*1) 총 발행주식수 대비 보유주식수로 계산한 직접 지분율 기준입니다. (*2) 당사가 보유한 PT Lotte RND Center Indonesia의 지분은 33.33%로 50%에 미달하지만 지분의 66.67%를 당사의 종속기업인 롯데웰푸드(구, 롯데제과)와 롯데칠성이 보유하고 있어 지배력이 있다고 판단하여 종속기업으로 분류 하였습니다. (*3) 당사가 보유한 롯데웰푸드(구, 롯데제과)의 지분은 47.47%로 50%에 미달하지만, 당사가 다른 의결권 보유자보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른주주들이 널리 분산되어 있는 등의 이유로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. 이에 따라 해당 지분을 종속기업으로 분류하였습니다. (*4) 당사는 당분기 중 LOTTE INVESTMENT PARTNERS SINGAPORE PTE. LTD.에 2,239백만원을 추가 출자하였습니다. (*5) 당사가 보유한 롯데칠성음료 보통주 및 우선주의 지분율은 50%에 미달하지만, 당사가 다른 의결권 보유자보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되어 있는 등의 이유로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.이에 따라 해당 지분을 종속기업으로 분류하였습니다. (*6) 당분기 중 청산하였습니다. (*7) 당분기 중 당사의 종속기업인 롯데정보통신에 매각하였습니다. (*8) 당사는 당분기 중 롯데바이오로직스에 87,984백만원을 추가 출자하였습니다. (*9) 당사는 당분기 중 코리아세븐에 대하여 60,313백만원의 손상차손을 인식하였습니다. |
| [관계기업 및 공동기업투자 세부내역] |
| (단위:백만원) |
| 구 분 | 소재국가 | 주요영업활동 | 2023년 3분기말 | 2022년말 | 2021년말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율(%)(*1) | 장부금액 | 지분율(%)(*1) | 장부금액 | 지분율(%)(*1) | 장부금액 | |||
| Lotte Packaging(Beijing) Co., Ltd. | 중국 | 제조업 | 40.00 | - | 40.00 | - | 40.00 | - |
| 롯데글로벌로지스 | 한국 | 물류관리업 | 46.04 | 324,388 | 46.04 | 324,388 | 46.04 | 324,388 |
| 롯데상사 | 한국 | 상품 중개업 | 44.86 | 30,750 | 44.86 | 30,750 | 44.86 | 30,750 |
| 롯데쇼핑 | 한국 | 유통 | 40.00 | 1,750,032 | 40.00 | 1,750,032 | 40.00 | 1,749,840 |
| 롯데역사 | 한국 | 유통 | 44.53 | 35,422 | 44.53 | 35,422 | 44.53 | 38,543 |
| 롯데케미칼(*3) | 한국 | 제조, 판매 | 25.31 | 2,717,058 | 25.59 | 2,423,165 | 25.59 | 2,423,165 |
| 와디즈 보통주(*2) | 한국 | 상품 중개업 | 25.92 | 43,759 | 25.92 | 43,759 | 26.67 | 65,575 |
| 와디즈 우선주(*2) | 한국 | 상품 중개업 | 5.38 | 9,626 | 5.38 | 9,626 | 5.38 | 14,425 |
| 캐논코리아 | 한국 | 제조, 판매 | 50.00 | 92,509 | 50.00 | 92,509 | 50.00 | 92,509 |
| 코디스페이스 | 한국 | 플랫폼개발사업 | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - |
| 합 계 | 5,003,545 | 4,709,651 | 4,739,195 | |||||
| (자료 : 당사 분기보고서) (*1) 총 발행주식수 대비 보유주식수로 계산한 직접 지분율 기준입니다. (*2) 당사는 와디즈의 의결권이 있는 전환우선주를 고려하였을 때, 당사의 유효지분율은 15.10%로 20%에 미달하지만 등기임원인 사외이사 1명에 대한 지명권을 가지고 있어 유의적인 영향력이 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하고 있습니다. (*3) 당사는 당분기 중 롯데케미칼 유상증자에 293,893백만원 참여하여 지분율이 25.31%로 변경되었습니다. |
당사는 2023년 3분기 중 종속기업인 코리아세븐에 대하여 603억원의 손상차손을 인식하였습니다. 또한 2022년 및 2021년 각각 359억원(종속기업 61억원, 관계기업 297억원) 및 2,173억원(종속기업 1,858억원, 관계기업 316억원) 의 손상차손을 인식한 바 있습니다. 향후 당사의 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식에 대한 지분투자가 지속적으로 증가하거나, 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식에서 손상차손 발생이 증가하게 될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.
2023년 3분기말 별도기준 당사의 안정적인 매출액(2023년 3분기 배당금수익 1,043억원, 상표권수익 843억원, 경영지원수익 331억원, 임대수익 117억원, 시스템수익 35억원, 교육수익 및 기타수익 259억원)을 고려했을 때 당사의 재무 안정성은 우수한 수준인 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 차입금이 증가하거나 종속기업 등의 지분가치가 하락할 경우 재무 건정성이 감소할 수 있습니다.
(주11) 정정 전
[인수 합병 등에 관한 위험]
| 사. 당사는 2022년 01월 21일 이사회 결의를 통해 한국 미니스톱(주) 지분 100%를 취득하는 계약을 체결하였습니다. 본 건 인수거래규모는 3,134억원으로 당사의 자기자본 규모대비 4% 비중에 해당하며, 2022년 02월 25일 주식매매계약상 매수인의 지위 및 권리의무 일체를 계열회사인 ㈜롯데씨브이에스에게 이전하였습니다. 당사는 2024년 3월까지 한국 미니스톱(주)를 100% 통합하여 편의점사업의 규모의 경제를 실현하고, 근거리 상권 퀵커머스 경쟁이 치열한 유통시장에서 미니스톱 2,600여개 점포와 12개 물류센터를 확보해 소비자와 최접점 거점이 확보될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 당사는 2022년 03월 10일 이사회 결의를 통해 헬스케어 신사업을 위한 신규 법인인 롯데헬스케어(주) 및 2022년 05월 13일 이사회 결의를 통해 바이오 신사업을 위한 신규법인 롯데바이오로직스(주)에 자본금 출자를 결정하였습니다. 롯데헬스케어(주) 출자금액은 700억원이며, 롯데바이오로직스(주) 출자금액은 104억원으로 각각 2021년말 당사의 자기자본 대비 0.89%, 0.11%에 해당합니다. 당사는 해당 신설법인을 통해 그룹사간 시너지를 활용한 통합 헬스케어 플랫폼 사업을 시작으로 바이오, 헬스케어 사업 전반으로 영역을 확장해나갈 계획이며 해당 사업에 직접 투자하고 육성해나갈 예정입니다. 이처럼, 당사는 인수ㆍ합병, 출자 등의 방식으로 기존 사업 경쟁력 강화, 확장 및 신사업 진출을 추진하고 있습니다. 향후 당사의 사업 경쟁력 강화가 원활하게 이루어지지 않거나 신사업의 실적이 예상보다 부진할 경우 당사의 영업수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 해당 사업들과 관련하여 추가적인 자금소요가 발생할 경우 당사의 재무안정성에 부담요인으로 작용할 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. |
(중략)
당사는 해당 신설법인을 통해 그룹사간 시너지를 활용한 통합 헬스케어 플랫폼 사업을 시작으로 바이오, 헬스케어 사업 전반으로 영역을 확장해나갈 계획이며 해당 사업에 직접 투자하고 육성해나갈 예정입니다.
그러나, 일반적으로 신사업은 유의미한 실적이 나올 때까지는 시간이 소요되며, 해당기간 동안 추가적인 자금소요가 발생할 경우, 당사의 재무안정성에 부담 요인으로 작용할 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
(주11) 정정 후
[인수 합병 등에 관한 위험]
| 사. 당사는 2022년 01월 21일 이사회 결의를 통해 한국 미니스톱(주) 지분 100%를 취득하는 계약을 체결하였습니다. 본 건 인수거래규모는 3,134억원으로 당사의 자기자본 규모대비 4% 비중에 해당하며, 2022년 02월 25일 주식매매계약상 매수인의 지위 및 권리의무 일체를 계열회사인 ㈜롯데씨브이에스에게 이전하였습니다. 당사는 2024년 3월까지 한국 미니스톱(주)를 100% 통합하여 편의점사업의 규모의 경제를 실현하고, 근거리 상권 퀵커머스 경쟁이 치열한 유통시장에서 미니스톱 2,600여개 점포와 12개 물류센터를 확보해 소비자와 최접점 거점이 확보될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 당사는 2022년 03월 10일 이사회 결의를 통해 헬스케어 신사업을 위한 신규 법인인 롯데헬스케어(주) 및 2022년 05월 13일 이사회 결의를 통해 바이오 신사업을 위한 신규법인 롯데바이오로직스(주)에 자본금 출자를 결정하였습니다. 롯데헬스케어(주) 출자금액은 700억원이며, 롯데바이오로직스(주) 출자금액은 104억원으로 각각 2021년말 당사의 자기자본 대비 0.89%, 0.11%에 해당합니다. 이후 당사는 2023년 03월 롯데바이오로직스(주)의 유상증자에 참여하기로 결정하였으며, 총 출자금액은 약 1,700억원입니다. 또한 2023년 10월 롯데헬스케어(주)의 유상증자에 참여하기로 결정하였으며, 총 출자금액은 약 500억원입니다. 당사는 해당 신설법인을 통해 그룹사간 시너지를 활용한 통합 헬스케어 플랫폼 사업을 시작으로 바이오, 헬스케어 사업 전반으로 영역을 확장해나갈 계획이며 해당 사업에 직접 투자하고 육성해나갈 예정입니다. 다만 구체적인 투자 계획은 추후 협의 후 결정될 예정입니다. 이처럼, 당사는 인수ㆍ합병, 출자 등의 방식으로 기존 사업 경쟁력 강화, 확장 및 신사업 진출을 추진하고 있습니다. 향후 당사의 사업 경쟁력 강화가 원활하게 이루어지지 않거나 신사업의 실적이 예상보다 부진할 경우 당사의 영업수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 해당 사업들과 관련하여 추가적인 자금소요가 발생할 경우 당사의 재무안정성에 부담요인으로 작용할 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. |
(중략)
이후 당사는 2023년 03월 31일 이사회 결의를 통해 롯데바이오로직스(주)의 국내 Mega Plant 신설 및 미국 Syracuse Plant 증설 자금 조달을 위한 유상증자에 참여하기로 결정하였습니다. 총 출자금액은 약 1,700억원이며 금번 출자 이후 롯데바이오로직스(주)에 대한 당사의 보유 지분율은 종전과 동일한 80%로 유지될 예정입니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.
| 특수관계인에 대한 출자 | 2023-03-31 |
| 기업집단명 | 롯데 | 회사명 | 롯데지주(주) | 공시일자 | 2023.3.31. | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 거래상대방 | 롯데바이오로직스㈜ | 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 출자내역 | 가. 출자일자 | - | |||
| 나. 출자목적물 | 보통주 2,615,200주 | ||||
| 다. 출자금액 | 169,988 | ||||
| 라. 출자상대방 총출자액 | 348,868 | ||||
| 3. 출자목적 | 롯데바이오로직스㈜에 대한 지배력 유지 및 사업경쟁력 제고 | ||||
| 4. 이사회 의결일 | 2023.3.31. | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 | 1. 금번 공시는 롯데지주㈜의 자회사인 롯데바이오로직스㈜의 국내 Mega Plant 신설 및 미국 Syracuse Plant 증설 자금 조달을 위한 '롯데바이오로직스㈜의 유상증자 결정'에 롯데지주㈜가 참여하는 것에 대한 공시입니다. 2. 위 2. '가. 출자일자'는 주금납입 예정일로 총 출자금액169,988백만원을 아래와 같이 4차에 나누어 납입 예정입니다. * 1차 (2023년 4월 10일) * 2차 (2023년 6월 8일) * 3차 (2023년 8월 10일) * 4차 (2023년 12월 7일) 3. 위 2. '라.출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자금액입니다. 4. 위 내용은 롯데바이오로직스㈜의 유상증자 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 5. 본 건 출자에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였습니다. | ||||
| ※ 관련공시일 | - | ||||
| (자료 : 금융감독원 Dart 공시) |
또한, 당사는 롯데헬스케어(주)에 대한 지배력 유지 및 사업경쟁력 제고를 위하여 2023년 10월 26일 이사회 결의를 통해 주주배정 유상증자에 참여하기로 결정하였습니다. 총 출자금액은 500억원으로 2024년 04월까지 2차에 나누어 납입할 예정입니다. 금번 출자 이후 롯데헬스케어(주)에 대한 당사의 보유 지분율은 100%로 종전과 동일하게 유지될 예정입니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.
| 특수관계인에 대한 출자 | 2023-10-26 |
| 기업집단명 | 롯데 | 회사명 | 롯데지주(주) | 공시일자 | 2023.10.26. | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 거래상대방 | 롯데헬스케어(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 출자내역 | 가. 출자일자 | - | |||
| 나. 출자목적물 | 보통주 50,000,000주 | ||||
| 다. 출자금액 | 50,000 | ||||
| 라. 출자상대방 총출자액 | 120,000 | ||||
| 3. 출자목적 | 롯데헬스케어(주)에 대한 지배력 유지 및 사업경쟁력 제고 | ||||
| 4. 이사회 의결일 | 2023.10.26. | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 | 1. 금번 공시는 롯데지주(주)가 롯데헬스케어(주)의 주주배정 유상증자에 참여하는 결정에 대한 공시입니다. 2. 위 2. '가. 출자일자'는 주금납입 예정일로 총 출자금액 5백억원을 아래와 같이 2차에 나누어 납입 예정입니다. * 1차 (2023년 11월 10일) * 2차 (2024년 04월 01일) 3. 위2. '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자금액입니다. 4. 본 건 출자에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임합니다. 5. 상기 내용은 롯데헬스케어(주)의 유상증자 진행 일정에 따라 변경될 수 있습니다. | ||||
| ※ 관련공시일 | - | ||||
| (자료 : 금융감독원 Dart 공시) |
당사는 해당 신설법인을 통해 그룹사간 시너지를 활용한 통합 헬스케어 플랫폼 사업을 시작으로 바이오, 헬스케어 사업 전반으로 영역을 확장해나갈 계획이며 해당 사업에 직접 투자하고 육성해나갈 예정입니다. 다만 구체적인 투자 계획은 추후 협의 후 결정될 예정입니다.
그러나, 일반적으로 신사업은 유의미한 실적이 나올 때까지는 시간이 소요되며, 해당기간 동안 추가적인 자금소요가 발생할 경우, 당사의 재무안정성에 부담 요인으로 작용할 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
(주12) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 18-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 90,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 252,731,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 89,747,268,400 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 18-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 435,010,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 149,564,990,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 18-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 59,610,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,940,390,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 18-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 135,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 54,000,000 | 발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 59,540,000 | 한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,080,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 252,731,600 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 18-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 225,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 105,000,000 | 발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 99,230,000 | 한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 3,460,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 435,010,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 18-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 30,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 14,000,000 | 발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 200,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 13,230,000 | 한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 460,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 59,610,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 18-1 | (기준일 : | 2024년 01월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 90,000 | - | - | 90,000 | - |
| 회차 : | 18-2 | (기준일 : | 2024년 01월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 150,000 | - | - | 150,000 | - |
| 회차 : | 18-3 | (기준일 : | 2024년 01월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | - |
나. 자금의 사용목적 상세내역
[채무상환자금]
당사는 금번 제18회 무보증사채로 조달하는 금액 총 2,600억원은 채무상환목적으로 사용할 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.
(1) 기업어음증권 상환 내역
| (단위: 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데지주 | 제2-1회 장기기업어음 | 공모 | 3.39 | 2022.04.27 | 2024.04.26 | 70,000 | 70,000 |
| 롯데지주 | 제1-1회 장기기업어음 | 공모 | 1.77 | 2021.07.05 | 2024.07.05 | 50,000 | 40,000 |
| 합 계 | 120,000 | 110,000 | |||||
(2) 회사채 상환 내역
| (단위: 백만원, %) |
| 발행회사 | 종목명 | 발행방법 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데지주 | 제10-1회 원화사채 | 공모 | 1.26 | 2021.01.25 | 2024.01.25 | 150,000 | 150,000 |
| 합 계 | 150,000 | 150,000 | |||||
당사는 금리전망, 시장상황 등 전체적인 여건을 고려하여 상기의 기업어음증권 및 회사채의 상환기간이 도래하기 전 선제적인 상환자금 마련 목적으로 본건 제18회 무보증 사채를 발행하기로 결정하였습니다.
금번 제18회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주12) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 18-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 11,500,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 315,011,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 114,684,988,400 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 18-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 155,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 439,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 154,560,580,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 18-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 86,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,913,280,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 18-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 172,500,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 69,000,000 | 발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 69,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,300,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 315,011,600 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 18-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 232,500,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 108,500,000 | 발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 93,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 3,100,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 439,420,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 18-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 45,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 18,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 600,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 86,720,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 18-1 | (기준일 : | 2024년 01월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 115,000 | - | - | 115,000 | - |
| 회차 : | 18-2 | (기준일 : | 2024년 01월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 155,000 | - | - | 155,000 | - |
| 회차 : | 18-3 | (기준일 : | 2024년 01월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
나. 자금의 사용목적 상세내역
[채무상환자금]
당사는 금번 제18회 무보증사채로 조달하는 금액 총 3,000억원은 채무상환목적으로 사용할 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.
(1) 기업어음증권 상환 내역
| (단위: 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데지주 | 제2-1회 장기기업어음 | 공모 | 3.39 | 2022.04.27 | 2024.04.26 | 70,000 | 70,000 |
| 롯데지주 | 제1-1회 장기기업어음 | 공모 | 1.77 | 2021.07.05 | 2024.07.05 | 50,000 | 50,000 |
| 합 계 | 120,000 | 120,000 | |||||
(2) 회사채 상환 내역
| (단위: 백만원, %) |
| 발행회사 | 종목명 | 발행방법 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데지주 | 제10-1회 원화사채 | 공모 | 1.26 | 2021.01.25 | 2024.01.25 | 150,000 | 150,000 |
| 롯데지주 | 제4-2회 원화사채 | 공모 | 1.79 | 2019.07.11 | 2024.07.11 | 220,000 | 30,000 |
| 합 계 | 370,000 | 180,000 | |||||
당사는 금리전망, 시장상황 등 전체적인 여건을 고려하여 상기의 기업어음증권 및 회사채의 상환기간이 도래하기 전 선제적인 상환자금 마련 목적으로 본건 제18회 무보증 사채를 발행하기로 결정하였습니다.
금번 제18회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주13) 정정 전
(2) 사모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 코리아세븐 회사채 | 17회 | 2021.09.29 | 채무상환자금 및 운영자금 | 30,000 | 채무상환자금 및 운영자금 | 30,000 | - |
| 코리아세븐 회사채 | 19회 | 2022.01.25 | 운영자금 | 35,820 | 운영자금 | 35,820 | - |
| 코리아세븐 회사채 | 20회 | 2022.08.25 | 운영자금 | 90,000 | 운영자금 | 90,000 | - |
| 코리아세븐 회사채 | 21회 | 2022.09.29 | 운영자금 | 10,000 | 운영자금 | 10,000 | - |
| 코리아세븐 회사채 | 22회 | 2022.10.31 | 운영자금 | 20,000 | 운영자금 | 20,000 | - |
| 코리아세븐 회사채 | 23회 | 2023.06.23 | 채무상환자금 | 90,000 | 채무상환자금 | - | 사용일 : 23.10.27 |
| 코리아세븐 회사채 | 24회 | 2023.06.23 | 운영자금 | 30,000 | 운영자금 | 30,000 | - |
| 코리아세븐 전자단기사채 | - | - | 운영자금 | 37,000 | 운영자금 | 37,000 | - |
| 코리아세븐 기업어음증권(*) | - | - | 운영자금 | 2,403,000 | 운영자금 | 2,403,000 | - |
(*) 기업어음 사용내역은 2021년부터 2023년 09월 30일까지 당사가 사용한 누적 금액으로, 해당 기간 사용총액은 2조 4,030억원입니다. 자금사용 계획과 실제 자금사용 현황간 차이가 발생한 내용은 없습니다.
(주13) 정정 후
(2) 사모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 코리아세븐 회사채 | 17회 | 2021.09.29 | 채무상환자금 및 운영자금(매입채무의 상환) | 30,000 | 채무상환자금 및 운영자금(매입채무의 상환) | 30,000 | - |
| 코리아세븐 회사채 | 19회 | 2022.01.25 | 운영자금(매입채무의 상환) | 35,820 | 운영자금(매입채무의 상환) | 35,820 | - |
| 코리아세븐 회사채 | 20회 | 2022.08.25 | 운영자금(매입채무의 상환) | 90,000 | 운영자금(매입채무의 상환) | 90,000 | - |
| 코리아세븐 회사채 | 21회 | 2022.09.29 | 운영자금(매입채무의 상환) | 10,000 | 운영자금(매입채무의 상환) | 10,000 | - |
| 코리아세븐 회사채 | 22회 | 2022.10.31 | 운영자금(매입채무의 상환) | 20,000 | 운영자금(매입채무의 상환) | 20,000 | - |
| 코리아세븐 회사채 | 23회 | 2023.06.23 | 채무상환자금 | 90,000 | 채무상환자금 | - | 사용일 : 23.10.27 |
| 코리아세븐 회사채 | 24회 | 2023.06.23 | 운영자금(매입채무의 상환) | 30,000 | 운영자금(매입채무의 상환) | 30,000 | - |
| 코리아세븐 전자단기사채 | - | - | 운영자금(매입채무의 상환) | 37,000 | 운영자금(매입채무의 상환) | 37,000 | - |
| 코리아세븐 기업어음증권(*) | - | - | 운영자금(매입채무의 상환) | 2,403,000 | 운영자금(매입채무의 상환) | 2,403,000 | - |
(*) 기업어음 사용내역은 2021년부터 2023년 09월 30일까지 당사가 사용한 누적 금액으로, 해당 기간 사용총액은 2조 4,030억원입니다. 자금사용 계획과 실제 자금사용 현황간 차이가 발생한 내용은 없습니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119000465
