출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228005946
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 02월 28일 |
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회 사 명 :
| 롯데지주 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 이 동 우 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 |
| (전 화)02-750-7114 |
| (홈페이지) https://www.lotte.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)컴플라이언스팀장(상무) (성 명)박 왕 근 |
| (전 화)02-750-7372 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 150,000,000,000 | 2025년 02월 28일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 130,000,000,000 | 2026년 02월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2028년 02월 28일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권 | 4,700,000 | 47,000,000,000 | 31.3 | - |
| 삼성증권 | 5,200,000 | 52,000,000,000 | 34.7 | - |
| 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.7 | - |
| 하나증권 | 1,550,000 | 15,500,000,000 | 10.3 | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.7 | - |
| SK증권 | 1,550,000 | 15,500,000,000 | 10.3 | - |
| 계 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권 | 4,700,000 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 5,200,000 | 34.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 1,000,000 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권 | 1,550,000 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 1,550,000 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 10 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100 | 10 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100 |
| 계 | 15,000,000 | 100 | 10 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100 | 10 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 3.8 | - |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 23.1 | - |
| 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 11.5 | - |
| 키움증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 23.1 | - |
| 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 23.1 | - |
| 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.7 | - |
| BNK투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.7 | - |
| 계 | 13,000,000 | 130,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권 | 500,000 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,500,000 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 3,000,000 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 3,000,000 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권 | 1,000,000 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNK투자증권 | 1,000,000 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 13,000,000 | 13,000,000 | 100 | 5 | 13,000,000 | 13,000,000 | 100 |
| 계 | 13,000,000 | 100 | 5 | 13,000,000 | 13,000,000 | 100 | 5 | 13,000,000 | 13,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.6 | - |
| 신한투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 50.0 | - |
| 한화투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 21.4 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 2,000,000 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 3,500,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 1,500,000 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 8 | 7,000,000 | 7,000,000 | 100 | 8 | 7,000,000 | 7,000,000 | 100 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 8 | 7,000,000 | 7,000,000 | 100 | 8 | 7,000,000 | 7,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 02월 28일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 02월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
서면문서 : 롯데지주(주) → 서울특별시 송파구 올림픽로 300
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26
신영증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로56
㈜BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로1
아이비케이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길11
SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | 150,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 150,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 130,000,000,000 | 130,000,000,000 | - | 130,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 130,000,000,000 | - | - | 130,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
자금의 사용목적 상세내역
[채무상환자금]
당사는 금번 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총 3,500억원은 당사가 발행한 기업어음증권(2,400억원), 회사채(400억원) 및 은행차입금(700억원) 상환 목적으로 사용할 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.
| (1) 기업어음증권 상환 내역 |
| (단위: 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일 | 발행금액 | 이자율 | 신용등급 | 만기일 |
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.02.01 | 30,000 | 3.72 | A1 | 2023.02.28 |
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.02.01 | 30,000 | 3.72 | A1 | 2023.02.28 |
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.01.09 | 100,000 | 4.52 | A1 | 2023.04.10 |
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.01.31 | 60,000 | 3.95 | A1 | 2023.06.08 |
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.01.31 | 20,000 | 3.95 | A1 | 2023.06.08 |
| 합 계 | 240,000 | - |
| (2) 회사채 상환 내역 |
| (단위: 백만원, %) |
| 발행회사 | 종목명 | 발행방법 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 상환예정금액 |
| 롯데지주 | 제7회 외화사채 | 사모 | 1.44 | 2020.04.28 | 2023.04.28 | 126,730 | 40,000 |
| 합 계 | 126,730 | 40,000 |
| (3) 은행차입금 상환 내역 |
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 차입처 | 금리 | 차입일 | 만기일 | 차입금액 | 상환예정금액 |
| 일반대출 | 우리은행 | CD(91일)+1.23 | 2022.06.30 | 2023.06.30 | 200,000 | 70,000 |
| 합 계 | 200,000 | 70,000 |
당사는 금리전망, 시장상황 등 전체적인 여건을 고려하여 안정적 유동성 확보를 위하여 상기의 기업어음증권, 은행차입금 및 회사채의 상환기간이 도래하기 전 선제적인 상환자금 마련 목적으로 본건 제16회 무보증 사채를 발행하도록 결정하였습니다.
금번 제16회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228005946
