출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227008270

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년      02월     27일
회       사       명 :	롯데지주 주식회사
대   표     이   사 :	이 동 우
본  점  소  재  지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300
	(전  화)02-750-7114
	(홈페이지) https://www.lotte.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책)컴플라이언스팀장(상무)         (성  명)박 왕 근
	(전  화)02-750-7372

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 02월 22일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 02월 22일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2023년 02월 27일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데지주㈜ 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데지주㈜ 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데지주㈜ 제16-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
롯데지주㈜ 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 150,000,000,000원
롯데지주㈜ 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 130,000,000,000원
롯데지주㈜ 제16-3회 무기명식 이권부 무보증사채 : 70,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 16-1 이자율 : - 발행수익률 : - (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차 : 16-2 이자율 : - 발행수익률 : - (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차 : 16-3 이자율 : - 발행수익률 : - (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 한다.	회차 : 16-1 이자율 : 4.543 발행수익률 : 4.543 (삭제) 회차 : 16-2 이자율 : 4.653 발행수익률 : 4.653 (삭제) 회차 : 16-3 이자율 : 4.943 발행수익률 : 4.943 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 > I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 >> 1. 공모개요	[회차 : 16-1] 연리이자율(%) : - (주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 16-2] 연리이자율(%) : - (주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 16-3] 연리이자율(%) : - (주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.	[회차 : 16-1] 연리이자율(%) : 4.543 (삭제) [회차 : 16-2] 연리이자율(%) : 4.653 (삭제) [회차 : 16-3] 연리이자율(%) : 4.943 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 > II. 증권의 주요 권리내용	제16-1회 무보증사채 - 이자율 : (주1) 제16-1회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제16-2회 무보증사채 - 이자율 : (주2) 제16-2회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제16-3회 무보증사채 - 이자율 : (주3) 제16-3회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.	제16-1회 무보증사채 - 이자율 : 4.543 (삭제) 제16-2회 무보증사채 - 이자율 : 4.653 (삭제) 제16-3회 무보증사채 - 이자율 : 4.943 (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 16일자 및 2023년 02월 22일자 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227008270