[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-22 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222003178
| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 22일 |
| 회 사 명 : | 롯데지주 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 동 우 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 |
| (전 화)02-750-7114 | |
| (홈페이지) https://www.lotte.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)컴플라이언스팀장(상무) (성 명)박 왕 근 |
| (전 화)02-750-7372 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데지주㈜ 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데지주㈜ 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데지주㈜ 제16-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제16-1회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
제16-2회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)
제16-3회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | 모집 또는 매출총액 250,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 350,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 추가 기재 | - | (주3) 추가기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 16-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 28일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 15일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 02월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 282,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
(주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 16-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 120,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 120,000,000,000 |
| 발행가액 | 120,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 15일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 02월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | BNK투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 120,000,000,000 |
| 발행제비용 | 350,800,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 16-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 28일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 15일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 02월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% (액면금액 x 0.15%) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 89,240,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 16-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 150,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 150,000,000,000 |
| 발행가액 | 150,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 28일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 15일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 02월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,700,000 | 47,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 5,200,000 | 52,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,550,000 | 15,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,550,000 | 15,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 150,000,000,000 |
| 발행제비용 | 401,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
| (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 16-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 130,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 130,000,000,000 |
| 발행가액 | 130,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 15일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 02월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | BNK투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 130,000,000,000 |
| 발행제비용 | 361,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
| (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 16-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 28일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 15일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 02월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 195,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
| (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 16-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 100,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2023.02.15 / 2023.02.15 | |
| 평가결과등급 | AA0(부정적) / AA0(부정적) | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 02월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | - | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | |
(주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| [회 차 : 16-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 120,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 120,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2023.02.15 / 2023.02.15 | |
| 평가결과등급 | AA0(부정적) / AA0(부정적) | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | - | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | |
(주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| [회 차 : 16-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2023.02.15 / 2023.02.15 | |
| 평가결과등급 | AA0(부정적) / AA0(부정적) | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 02월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 02월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | - | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | |
(주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 16-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 150,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 150,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2023.02.15 / 2023.02.15 | |
| 평가결과등급 | AA0(부정적) / AA0(부정적) | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 02월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | - | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | |
| (주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : 16-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 130,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 130,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2023.02.15 / 2023.02.15 | |
| 평가결과등급 | AA0(부정적) / AA0(부정적) | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | - | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | |
| (주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : 16-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 70,000,000,000 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2023.02.15 / 2023.02.15 | |
| 평가결과등급 | AA0(부정적) / AA0(부정적) | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 02월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 02월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| ESG채권 종류 | - | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | |
| (주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
(주3) 추가기재
다. 수요예측결과
본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2023년 02월 20일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)가 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.
[제16-1회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제16-2회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다
[제16-3회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회차: 제16-1회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유* | 무 | ||||||
| 건수 | 4 | 13 | 3 | - | - | - | 20 |
| 수량 | 800 | 2,100 | 300 | - | - | - | 3,200 |
| 경쟁율 | 0.80 : 1 | 2.10 : 1 | 0.30 : 1 | - | - | - | 3.20 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제16-2회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유* | 무 | ||||||
| 건수 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 11 |
| 수량 | 900 | 900 | 300 | - | - | - | 2,100 |
| 경쟁율 | 0.75 : 1 | 0.75 : 1 | 0.25 : 1 | - | - | - | 1.75 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제16-3회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유* | 무 | ||||||
| 건수 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 10 |
| 수량 | 200 | 350 | 300 | - | - | - | 850 |
| 경쟁율 | 0.67 : 1 | 1.17 : 1 | 1.00 : 1 | - | - | - | 2.83 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제16-1회] | |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -31 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 1 | 3.13% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.25% | 2 | 9.38% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 3 | 12.50% | 포함 |
| -10 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.25% | 5 | 18.75% | 포함 |
| -5 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.25% | 7 | 25.00% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 8 | 28.13% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 9 | 31.25% | 포함 |
| 1 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 15.63% | 10 | 46.88% | 포함 |
| 15 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 11 | 50.00% | 포함 |
| 16 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.56% | 12 | 51.56% | 포함 |
| 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 13 | 54.69% | 포함 |
| 21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 14 | 57.81% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 15 | 60.94% | 포함 |
| 33 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.56% | 16 | 62.50% | 포함 |
| 35 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 17 | 65.63% | 포함 |
| 40 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 18 | 68.75% | 포함 |
| 45 | - | - | 2 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,000 | 31.25% | 20 | 100.00% | 불포함 |
| 합계 | 3 | 300 | 14 | 2,600 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | 20 | 3,200 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제16-2회] | |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -20 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 9.52% | 1 | 9.52% | 포함 |
| -10 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 14.29% | 2 | 23.81% | 포함 |
| -3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 3 | 28.57% | 포함 |
| 3 | 1 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600 | 28.57% | 4 | 57.14% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 5 | 61.90% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 6 | 66.67% | 포함 |
| 25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 7 | 71.43% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 14.29% | 8 | 85.71% | 포함 |
| 35 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 9 | 90.48% | 포함 |
| 39 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 9.52% | 11 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 900 | 6 | 900 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,100 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제16-3회] | |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -25 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.88% | 1 | 5.88% | 포함 |
| -20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 11.76% | 2 | 17.65% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.88% | 3 | 23.53% | 포함 |
| -5 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 11.76% | 5 | 35.29% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 35.29% | 7 | 70.59% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 11.76% | 8 | 82.35% | 포함 |
| 40 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.88% | 9 | 88.24% | 포함 |
| 50 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 11.76% | 10 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 2 | 200 | 6 | 350 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 10 | 850 | 100.00% | - | - | 포함 |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제16-1회] | |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 롯데지주㈜ 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -31 | -25 | -15 | -10 | -5 | -3 | 0 | 1 | 15 | 16 | 20 | 21 | 25 | 33 | 35 | 40 | 45 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 1,000 | 3,200 |
| 누적 합계 | 100 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1,000 | 1,500 | 1,600 | 1,650 | 1,750 | 1,850 | 1,950 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 3,200 | - |
| [회차: 제16-2회] | |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 롯데지주㈜ 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | -10 | -3 | 3 | 5 | 20 | 25 | 29 | 35 | 39 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 200 | 200 | |||||||||
| 기관투자자2 | 300 | 300 | |||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | |||||||||
| 기관투자자4 | 600 | 600 | |||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | |||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | |||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | |||||||||
| 기관투자자8 | 300 | 300 | |||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | |||||||||
| 기관투자자10 | 100 | 100 | |||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | |||||||||
| 합계 | 200 | 300 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 200 | 2,100 |
| 누적 합계 | 200 | 500 | 600 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | - |
| [회차: 제16-3회] | |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 롯데지주㈜ 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -25 | -20 | -19 | -5 | -1 | 0 | 40 | 50 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 50 | 50 | |||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | |||||||
| 기관투자자3 | 50 | 50 | |||||||
| 기관투자자4 | 50 | 50 | |||||||
| 기관투자자5 | 50 | 50 | |||||||
| 기관투자자6 | 200 | 200 | |||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | |||||||
| 기관투자자8 | 100 | 100 | |||||||
| 기관투자자9 | 50 | 50 | |||||||
| 기관투자자10 | 100 | 100 | |||||||
| 합계 | 50 | 100 | 50 | 100 | 300 | 100 | 50 | 100 | 850 |
| 누적 합계 | 50 | 150 | 200 | 300 | 600 | 700 | 750 | 850 | |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2023년 02월 20일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데지주와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,500억원으로 증액하기로 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] 1. 제16-1회 무보증사채: 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원) 2. 제16-2회 무보증사채: 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,200억원) 3. 제16-3회 무보증사채: 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원) 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. [수요예측 신청현황] 1. 제16-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,200억원 - 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.45%p. - 총 참여신청건수: 20건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 18건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,200억원 2. 제16-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,100억원 - 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.39%p. - 총 참여신청건수: 11건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 11건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,100억원 3. 제16-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 850억원 - 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.50%p. - 총 참여신청건수: 10건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 10건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 850억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데지주(주)와 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다. 이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다. - 본 사채의 발행금리 [제16-1회] 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제16-2회] 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제16-3회] 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제16-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 케이비증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 아이비케이투자증권 | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제16-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 케이비증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 108 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 15,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 신영증권 | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제16-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 108 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 15,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리계약
| [제16-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 100,000,000,000 | 2,400,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제16-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 120,000,000,000 | 2,880,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제16-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 30,000,000,000 | 720,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제16-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 케이비증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 47,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 52,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 15,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 아이비케이투자증권 | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 15,500,000,000 | 정액 | 총액인수 |
(삭제)
| [제16-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 케이비증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 108 | 30,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 15,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 30,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 30,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 신영증권 | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 10,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
(삭제)
| [제16-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 108 | 20,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 35,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
| 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 15,000,000,000 | 정액 | 총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리계약
| [제16-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 150,000,000,000 | 2,570,000 | - |
(삭제)
| [제16-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 130,000,000,000 | 2,230,000 | - |
(삭제)
| [제16-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 70,000,000,000 | 1,200,000 | - |
(삭제)
(주5) 정정 전
| (단위: 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제16-1회 무보증사채 | 1,000 | (주3) | 2025년 02월 28일 | - |
| 제16-2회 무보증사채 | 1,200 | (주4) | 2026년 02월 27일 | - |
| 제16-3회 무보증사채 | 300 | (주5) | 2028년 02월 28일 | - |
| 합 계 | 2,500 | - | - | - |
| (주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 제16-1회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 제16-2회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주5) 제16-3회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제16-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 100,000,000,000 | 2,400,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제16-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 120,000,000,000 | 2,880,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제16-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 30,000,000,000 | 720,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
| (단위: 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제16-1회 무보증사채 | 1,500 | (주1) | 2025년 02월 28일 | - |
| 제16-2회 무보증사채 | 1,300 | (주2) | 2026년 02월 27일 | - |
| 제16-3회 무보증사채 | 700 | (주3) | 2028년 02월 28일 | - |
| 합 계 | 3,500 | - | - | - |
| (주1) 제16-1회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주2) 제16-2회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 제16-3회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제16-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 150,000,000,000 | 2,570,000 | - |
(삭제)
| [회 차 : 제16-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 130,000,000,000 | 2,230,000 | - |
(삭제)
| [회 차 : 제16-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 70,000,000,000 | 1,200,000 | - |
(삭제)
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 16-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 282,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,717,380,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 16-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 350,800,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 119,649,200,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 16-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 89,240,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,910,760,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 16-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 150,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 60,000,000 | 발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 68,000,000 | NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,400,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 282,620,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 16-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 180,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 84,000,000 | 발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 81,600,000 | NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,880,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 350,800,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 16-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 45,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 20,400,000 | NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 720,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 89,240,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 16-1 | (기준일 : | 2023년 02월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - |
| 회차 : | 16-2 | (기준일 : | 2023년 02월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 120,000 | - | - | 120,000 | - |
| 회차 : | 16-3 | (기준일 : | 2023년 02월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
나. 자금의 사용목적 상세내역
[채무상환자금]
당사는 금번 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총 2,500억원은 당사가 발행한 기업어음증권(2,100억원) 및 회사채(400억원) 상환 목적으로 사용할 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.
| (1) 기업어음증권 상환 내역 |
| (단위: 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일 | 발행금액 | 이자율 | 신용등급 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.02.01 | 30,000 | 3.72 | A1 | 2023.02.28 |
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.02.01 | 30,000 | 3.72 | A1 | 2023.02.28 |
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.01.09 | 100,000 | 4.52 | A1 | 2023.04.10 |
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.01.31 | 50,000 | 3.95 | A1 | 2023.06.08 |
| 합 계 | 210,000 | - | |||||
| (2) 회사채 상환 내역 |
| (단위: 백만원, %) |
| 발행회사 | 종목명 | 발행방법 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데지주 | 제7회 외화사채 | 사모 | 1.44 | 2020.04.28 | 2023.04.28 | 126,730 | 40,000 |
| 합 계 | 126,730 | 40,000 | |||||
당사는 금리전망, 시장상황 등 전체적인 여건을 고려하여 안정적 유동성 확보를 위하여 상기의 기업어음증권 및 회사채의 상환기간이 도래하기 전 선제적인 상환자금 마련 목적으로 본건 제16회 무보증 사채를 발행하도록 결정하였습니다.
금번 제16회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 16-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 401,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 149,598,780,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 16-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 130,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 361,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 129,638,880,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 16-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 195,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,804,380,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 16-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 225,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 90,000,000 | 발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 81,430,000 | NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,570,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 401,220,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 16-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 195,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 91,000,000 | 발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 70,570,000 | NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,230,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 361,120,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 16-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 105,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 49,000,000 | 발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 38,000,000 | NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 1,200,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 195,620,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 16-1 | (기준일 : | 2023년 02월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 150,000 | - | - | 150,000 | - |
| 회차 : | 16-2 | (기준일 : | 2023년 02월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 130,000 | - | - | 130,000 | - |
| 회차 : | 16-3 | (기준일 : | 2023년 02월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000 | - | - | 70,000 | - |
나. 자금의 사용목적 상세내역
[채무상환자금]
당사는 금번 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총 3,500억원은 당사가 발행한 기업어음증권(2,400억원), 회사채(400억원) 및 은행차입금(700억원) 상환 목적으로 사용할 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.
| (1) 기업어음증권 상환 내역 |
| (단위: 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일 | 발행금액 | 이자율 | 신용등급 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.02.01 | 30,000 | 3.72 | A1 | 2023.02.28 |
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.02.01 | 30,000 | 3.72 | A1 | 2023.02.28 |
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.01.09 | 100,000 | 4.52 | A1 | 2023.04.10 |
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.01.31 | 60,000 | 3.95 | A1 | 2023.06.08 |
| 롯데지주 | 기업어음증권 | 사모 | 2023.01.31 | 20,000 | 3.95 | A1 | 2023.06.08 |
| 합 계 | 240,000 | - | |||||
| (2) 회사채 상환 내역 |
| (단위: 백만원, %) |
| 발행회사 | 종목명 | 발행방법 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데지주 | 제7회 외화사채 | 사모 | 1.44 | 2020.04.28 | 2023.04.28 | 126,730 | 40,000 |
| 합 계 | 126,730 | 40,000 | |||||
| (3) 은행차입금 상환 내역 |
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 차입처 | 금리 | 차입일 | 만기일 | 차입금액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반대출 | 우리은행 | CD(91일)+1.23 | 2022.06.30 | 2023.06.30 | 200,000 | 70,000 |
| 합 계 | 200,000 | 70,000 | ||||
당사는 금리전망, 시장상황 등 전체적인 여건을 고려하여 안정적 유동성 확보를 위하여 상기의 기업어음증권, 은행차입금 및 회사채의 상환기간이 도래하기 전 선제적인 상환자금 마련 목적으로 본건 제16회 무보증 사채를 발행하도록 결정하였습니다.
금번 제16회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222003178
