출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228005469
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 02월 28일 |
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회 사 명 :
| 한신공영 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 선 홍 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 |
| (전 화)02-3393-3114 |
| (홈페이지) http://www.hanshinc.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 (성 명) 이 욱 재 |
| (전 화)02-3393-3072 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 종합 건설업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2024년 02월 28일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | BBB+ |
| 한국신용평가 | BBB |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 | - |
| 한국산업은행 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 80.0 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 20.0 | - | - | - | - | 1 | 100,000 | 1,000,000,000 | 2.0 |
| 한국산업은행 | 4,000,000 | 80.0 | - | - | - | - | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 80.0 |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 900,000 | 9,000,000,000 | 100.0 | 4 | 900,000 | 9,000,000,000 | 18.0 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 4 | 900,000 | 9,000,000,000 | 100 | 6 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권교부일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 02월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
나. 증권상장일
2023년 02월 28일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 02월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 02월 28일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 한신공영(주) → 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82
KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
한국산업은행 → 서울시 영등포구 은행로 14 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
[자금의 세부사용 내역]
- 채무상환자금
금번 사채발행으로 유입되는 자금 500억원은 채무상환자금으로서 당사가 발행한 제42회 무보증사채 상환 대금으로 사용될 예정입니다.
| 종목 | 발행방법 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 |
| 한신공영(주) 제42회 무보증사채 | 공모 | 2021-03-03 | 2023-03-03 | 3.784% | 100,000 |
| 합계 | 100,000 |
주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228005469
