증권발행실적보고서(합병등) 2024-07-03 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240703000424
| (분할) | |
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 7월 3일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 효성 |
| 대 표 이 사 : | 조현준, 김규영 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) |
| (전 화) 02-707-7000 | |
| (홈페이지) http://hyosung.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 (성 명) 김 광 오 |
| (전 화) 02-707-7953 | |
| 구 분 | 일 자 |
| 분할계획서 승인을 위한 이사회결의일 | 2024년 2월 23일 |
| 주요사항보고서 제출일 | 2024년 2월 23일 |
| 증권신고서 제출일 | 2024년 4월 30일 |
| 분할 주주총회를 위한 주주확정 기준일 | 2024년 4월 30일 |
| 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고일 | 2024년 5월 30일 |
| 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 | 2024년 6월 14일 |
| 주식병합 공고 및 통지일 | 2024년 6월 14일 |
| 신주배정기준일 | 2024년 6월 28일 |
| 분할기일 | 2024년 7월 1일 |
| 분할보고총회 및 창립총회일 | 2024년 7월 1일 |
| 분할등기 신청일 | 2024년 7월 3일 |
| 매매거래정지기간(예정) | 2024년 6월 27일 ~ 2024년 7월 28일 |
| 변경상장 및 재상장 (예정) | 2024년 7월 29일 |
주1) 상기 일정은 관련 법령 및 관계기관과의 협의 등 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) '분할 주주총회를 위한 주주확정 기준일'은 분할계획서 승인에 대하여 회사의 임시주주총회에서 의결권을 행사하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기일이며, '분할계획서 승인을 위한 주주총회일'은 분할 승인을 위한 임시주주총회 개최일입니다. 주3) 분할보고총회 및 분할신설회사의 창립총회는 각 이사회의 결의에 따른 공고로 갈음합니다. |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 | 분할 전 | 분할 후(존속회사) | 분할 후(신설회사) | |||
| 종류 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| 조현준 | 본인 | 보통주 | 6,759,559 | 33.03 | 5,528,971 | 33.03 | 1,230,587 | 33.03 |
| 조현상 | 친인척 | 보통주 | 4,513,596 | 22.05 | 3,691,889 | 22.05 | 821,706 | 22.05 |
| 송광자 | 친인척 | 보통주 | 101,387 | 0.50 | 82,929 | 0.50 | 18,457 | 0.50 |
| 조양래 | 친인척 | 보통주 | 1,451 | 0.01 | 1,186 | 0.01 | 264 | 0.01 |
| 이상운 | 임원 | 보통주 | 1,418 | 0.01 | 1,159 | 0.01 | 258 | 0.01 |
| 조인영 | 친인척 | 보통주 | 27,341 | 0.13 | 22,363 | 0.13 | 4,977 | 0.13 |
| 조인서 | 친인척 | 보통주 | 27,245 | 0.13 | 22,285 | 0.13 | 4,959 | 0.13 |
| 조재현 | 친인척 | 보통주 | 23,446 | 0.11 | 19,177 | 0.11 | 4,268 | 0.11 |
| 조인희 | 친인척 | 보통주 | 23,445 | 0.11 | 19,176 | 0.11 | 4,268 | 0.11 |
| 조수인 | 친인척 | 보통주 | 23,445 | 0.11 | 19,176 | 0.11 | 4,268 | 0.11 |
| 조재하 | 친인척 | 보통주 | 23,445 | 0.11 | 19,176 | 0.11 | 4,268 | 0.11 |
| Tina Mikyung Lee | 친인척 | 보통주 | 900 | 0.00 | 736 | 0.00 | 163 | 0.00 |
| 김유영 | 친인척 | 보통주 | 990 | 0.00 | 809 | 0.00 | 180 | 0.00 |
| (학)동양학원 | 재단 | 보통주 | 293,519 | 1.43 | 240,083 | 1.43 | 53,435 | 1.43 |
| 합 계 | 보통주 | 11,821,187 | 57.76 | 9,669,115 | 57.76 | 2,152,058 | 57.76 | |
| 주1) | 상기 내역은 증권발행실적보고서 제출일 현재 대주주 등의 분할 후의 주식수 및 지분율과 분할비율을 기준으로 단주를 고려하여 계산되었으며, 각 개인/법인의 지분거래 및 실제 단주 발생 주식수에 따라 주식수와 지분율이 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 단주 발생으로 인하여 각 회사가 취득예정인 자기주식은 고려하지 않았습니다. |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 상법에 따르면 주권상장법인으로부터 물적분할이 아닌 분할에 의하여 설립된 법인이 증권시장에 상장되지 아니하는 경우에는 분할에 반대하는 주주에게 주식매수청구권을 부여하도록 하고 있습니다. 다만, 본건 분할의 경우 분할신설회사는 한국거래소의 재상장 예비심사를 통과하여 2024년 7월 29일 유가증권시장에 재상장이 예정되어 있으므로 분할회사의 주주에게 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 다만 재상장예비심사의 효력이 불인정되는 등의 사유로 본건 분할에 따른 분할신설회사의 발행 주식이 상장되지 못할 경우 본건 분할에 반대하는 주주에게 주식매수청구권이 부여될 수 있습니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7, 상법 제530조의2 내지 제530조의11)
상법 제530조의9 제1항에 의거 분할신설회사와 분할존속회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임을 가짐에 따라 채권자 보호절차를 거치지 않습니다.
보고서 제출일 현재 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바가 없습니다.
1. 신주의 배정
가. 신주의 배정내용
(1) 배정조건
분할되는 회사의 분할신주 배정기준일인 2024년 06월 28일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 배정합니다.
(2) 배정비율
분할되는 회사 소유주식 1주당 아래의 표와 같은 주식과 비율을 적용하여 배정합니다.
| 구분 | 분할신설회사 |
| 상호 | 주식회사 에이치에스효성 |
| 보통주 | 0.1820515주 |
(3) 배정기준일 : 2024년 06월 28일
(4) 신주유통개시(예정)일 : 2024년 07월 29일(관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.)
(5) 신주의 배정방법
분할되는 회사의 주주가 가진 주식수에 비례하여 분할신설되는 회사의 주식수를 배정합니다.
(6) 신주의 배당기산일 : 2024년 07월 01일
나. 신주배정시 발생하는 단주의 처리 방법
분할신설회사의 신주배정으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일의 종가로 환산하여 현금으로 지급하며, 단주는 분할신설회사가 자기주식으로 취득합니다.
다. 신주의 상장 등에 관한 사항
분할대상회사는 유가증권시장 상장규정 제39조 제1항에 따라 거래소에 재상장예비심사신청서를 제출하고, 재상장예비심사가 통과되면 분할 후 분할신설회사는 유가증권시장 상장규정 제41조 제1항의 규정에 따라 유가증권시장에 재상장을 신청할 예정입니다. 한국거래소는 유가증권시장상장규정 제42조 제2항 및 제5항의 규정에 의하여 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 재상장을 허용합니다.
분할신설회사는 재상장예비심사 결과 한국거래소로부터 2024년 04월 29일 재상장 심사요건을 충족하고 있음을 통보 받았습니다. 통보 내용은 증권신고서 "제1부 분할의 개요 - I. 분할에 관한 기본사항 - 5. 관련법상의 규제 또는 특칙 - 가.분할신설회사 재상장 검토"의 해당 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 분할신설회사 재상장 예정일 : 2024년 07월 29일
※ 분할존속회사 변경상장 예정일 : 2024년 07월 29일
(상기 재상장 및 변경상장일은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.)
| (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위: 원) |
구분 | 분할 전 | 분할 후 | |
분할존속회사 | 분할신설회사 | ||
자 산 | | | |
유동자산 | 287,137,920,045 | 221,010,756,240 | 66,127,163,805 |
현금및현금성자산 | 37,983,049,873 | 33,884,541,455 | 4,098,508,418 |
매출채권 및 기타채권 | 95,667,296,252 | 53,505,982,394 | 42,161,313,858 |
기타금융자산 | 123,642,673,976 | 110,301,182,395 | 13,341,491,581 |
기타유동자산 | 16,821,937,090 | 10,296,087,142 | 6,525,849,948 |
재고자산 | 13,022,962,854 | 13,022,962,854 | - |
매각예정비유동자산 | - | - | - |
비유동자산 | 2,609,568,773,905 | 2,179,405,416,342 | 437,831,264,929 |
장기매출채권 및 기타채권 | 23,745,025,171 | 23,314,474,547 | 430,550,624 |
유형자산 | 532,983,835,899 | 531,044,164,460 | 1,939,671,439 |
투자부동산 | 6,272,307,529 | 6,272,307,529 | - |
무형자산 | 37,613,127,007 | 37,254,347,440 | 358,779,567 |
종속기업 및 관계기업투자 | 1,894,039,402,904 | 1,459,936,218,427 | 434,103,184,477 |
기타비유동금융자산 | 86,849,889,203 | 94,514,796,569 | 3,000,000 |
기타비유동자산 | 24,364,387,034 | 24,364,387,034 | - |
순확정급여자산 | 3,700,799,158 | 2,704,720,336 | 996,078,822 |
자산총계 | 2,896,706,693,950 | 2,400,416,172,582 | 503,958,428,734 |
부 채 | | | |
유동부채 | 112,002,195,777 | 82,768,728,966 | 29,233,466,811 |
매입채무 및 기타채무 | 78,171,749,114 | 56,856,022,527 | 21,315,726,587 |
차입금 | 605,359,780 | 605,359,780 | |
기타금융부채 | 14,391,819,653 | 13,583,912,147 | 807,907,506 |
당기법인세부채 | 218,550,354 | 218,550,354 | |
충당부채 | - | - | - |
기타유동부채 | 18,614,716,876 | 11,504,884,158 | 7,109,832,718 |
비유동부채 | 289,102,624,007 | 276,373,543,366 | 12,729,080,641 |
장기매입채무 및 기타채무 | 27,138,389,077 | 27,065,319,443 | 73,069,634 |
장기차입금 | 355,240,000 | 355,240,000 | |
기타비유동금융부채 | 25,973,286,001 | 25,563,138,290 | 410,147,711 |
순확정급여부채 | - | - | - |
이연법인세부채 | 235,015,150,640 | 222,769,287,344 | 12,245,863,296 |
기타비유동부채 | 620,558,289 | 620,558,289 | - |
부채총계 | 401,104,819,784 | 359,142,272,332 | 41,962,547,452 |
자 본 | | | |
자본금 | 105,355,125,000 | 86,175,065,000 | 19,180,060,000 |
주식발행초과금 | 451,188,179,769 | 369,048,694,861 | 374,131,279,215 |
기타자본구성요소 | (4,456,960,544,482) | (4,809,903,173,414) | 68,618,741,991 |
이익잉여금 | 6,396,019,113,879 | 6,395,953,313,803 | 65,800,076 |
자본총계 | 2,495,601,874,166 | 2,041,273,900,250 | 461,995,881,282 |
부채와 자본총계 | 2,896,706,693,950 | 2,400,416,172,582 | 503,958,428,734 |
(주1) 상기 금액은 2023년 12월 31일 현재의 별도재무상태표를 기준으로 한 금액으로, 분할기일에 이전될 최종 이전대상재산이 확정됨에 따라 변동될 수 있습니다. (주2) 상기 재무상태표에는 반영되지 않았지만 분할회사가 소유한 자기주식 1,161,621주에 대해서는 2024년 5월 20일 자사주 604,691주를 소각하여 등기완료하였으며, 나머지 556,930주에 대해서는 2024년 6월 11일 시간외대량매매 방법으로 매각하여 분할회사 및 분할신설회사의 회계상 자본의 구성이 변동되었습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240703000424
