출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510000607
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 05월 10일 |
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| 회 사 명 : | 한솔테크닉스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 유 경 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 100 |
| (전 화)02 - 3287 - 7903 |
| (홈페이지) http://www.hansoltechnics.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원담당 (성 명) 김 진 석 |
| (전 화)02-3287-7903 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 기타 제품 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 28,000,000,000 | 2024년 11월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | BBB+ |
| NICE신용평가 | BBB+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 11,000,000,000 | 2025년 05월 09일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | BBB+ |
| NICE신용평가 | BBB+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 05월 10일 | 2023년 05월 10일 | 2023년 05월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 키움증권 | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 64.3 | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 35.7 | - |
| 계 | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 키움증권 | 1,800,000 | 64.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 35.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 8 | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 100 | 8 | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 100 |
| 계 | 2,800,000 | 100 | 8 | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 100 | 8 | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 05월 10일 | 2023년 05월 10일 | 2023년 05월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 키움증권 | 100,000 | 1,000,000,000 | 9.1 | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 90.9 | - |
| 계 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 키움증권 | 100,000 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 90.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 100 | 3 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 100 |
| 계 | 1,100,000 | 100 | 3 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 100 | 3 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 05월 10일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 05월 10일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 04월 26일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 05월 03일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2023년 05월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2023년 05월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 05월 10일 | 투자설명서 | 최초제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 한솔테크닉스 주식회사 → 서울특별시 중구 을지로 100 |
| 키움증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
SK증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
신한투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 28,000,000,000 | 28,000,000,000 | - | 28,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 28,000,000,000 | - | - | 28,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | - | 11,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 11,000,000,000 | - | - | 11,000,000,000 |
[자금의 세부 사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제82-1회 및 제82-2회 무보증사채 총 390억원은 만기도래 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 세부내역]
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
제70회 무보증 사모사채 | 2021-05-27 | 2023-05-26 | 1.95% | 200 |
| 제71회 무보증 사모사채 | 2021-11-12 | 2023-05-12 | 3.00% | 50 |
| 제73회 무보증 사모사채 | 2021-12-23 | 2023-06-23 | 3.20% | 100 |
| 제74회 무보증 사모사채 | 2022-01-07 | 2023-07-07 | 2.90% | 70 |
| 합계 | 420 |
| 주) 당사는 금번 공모사채 납입대금을 만기가 도래하는 회사채의 상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 발행가액 확정에 따라 실제 조달자금이 당초 예정한 조달자금에 미치지 못할 경우, 그 부족분에 대해서는 당사의 자체자금 및 차환발행 등을 통하여 충당할 계획입니다. 또한 납입대금 유입 이후 실제 자금집행 시기까지의 기간 동안, 신용등급이 우량한 국내 제1금융권의 은행예금, 특정금전신탁(MMT) 등의 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510000607
