출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000421
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 05일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 삼천리 |
대 표 이 사 :
| 유 재 권 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동) |
| (전 화) 02-368-3300 |
| (홈페이지) http://www.samchully.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경담당 (성 명) 김 경 수 |
| (전 화) 02-368-3341 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2027년 03월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 | - |
| 미래에셋증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 25.00 | - |
| 신한투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 | - |
| 키움증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 25.00 | - |
| 현대차증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.00 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 2,500,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 2,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 2,500,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권(주) | 1,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | 6 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 6 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 6 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 03월 05일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 03월 05일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : ㈜삼천리 - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42
KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권㈜ - 서울특별시 중구 을지로5길 26
신한투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
현대차증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제24회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| 구 분 | 권면총액(억원) | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
| 채무상환자금 | 1,000 | 1.269 | 2021-03-05 | 2024-03-05 | 삼천리 제22회 무보증사채 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000421
