출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240118000220
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 01월 18일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 신세계 |
대 표 이 사 :
| 손 영 식 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 63 |
| (전 화) 02-727-1234 |
| (홈페이지) http://www.shinsegae.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호 |
| (전 화) 02-727-1775 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 소매업; 자동차 제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 250,000,000,000 | 2027년 01월 18일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 60,000,000,000 | 2029년 01월 18일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 18일 | 2024년 01월 18일 | 2024년 01월 18일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 삼성증권(주) | 12,500,000 | 125,000,000,000 | 50.00 | - |
| KB증권(주) | 12,500,000 | 125,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 삼성증권(주) | 12,500,000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 12,500,000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 16 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 | 16 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 |
| 계 | 25,000,000 | 100 | 16 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 | 16 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 18일 | 2024년 01월 18일 | 2024년 01월 18일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 신한투자증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 41.67 | - |
| NH투자증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 41.67 | - |
| 대신증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | - |
| 계 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 신한투자증권(주) | 2,500,000 | 41.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권(주) | 2,500,000 | 41.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권(주) | 1,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 4 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
| 계 | 6,000,000 | 100 | 4 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 4 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권상장일: 2024년 01월 18일
2. 증권교부일: 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2024년 01월 18일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 01월 12일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 01월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 01월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 08일 | 예비투자설명서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 01월 12일 | [기재정정]예비투자설명서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 01월 12일 | [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 01월 17일 | [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 18일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
5. 투자설명서 공시
[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
[서면문서]
(주)신세계 → 서울특별시 중구 소공로 63
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | - | 250,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 250,000,000,000 | - | - | 250,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제141-1회 및 제141-2회 무보증사채 발행자금 3,100억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부내역]
| 종류 | 발행일자 | 권면총액 | 발행방법 | 발행금리 | 만기일 |
| 제135-1회 무보증사채 | 2021-01-21 | 2,000 | 공모 | 1.213 | 2024-01-21 |
| 전자단기사채 | 2023-11-28 | 300 | 사모 | 4.22 | 2024-01-26 |
| 전자단기사채 | 2023-11-28 | 200 | 사모 | 4.22 | 2024-01-26 |
| 전자단기사채 | 2024-01-03 | 500 | 사모 | 3.72 | 2024-01-23 |
| 전자단기사채 | 2024-01-04 | 500 | 사모 | 3.68 | 2024-01-19 |
| 합계 | - | 3,500 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240118000220
