[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-01-19 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230119000383
| 금융위원회 귀중 | 2023년 01월 19일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 신세계 |
| 대 표 이 사 : | 손 영 식 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 63 |
| (전 화) 02-727-1234 | |
| (홈페이지) http://www.shinsegae.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호 |
| (전 화) 02-727-1734 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 13일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 01월 13일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 01월 19일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2023년 01월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)신세계 제138-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)신세계 제138-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
(주)신세계 제138-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
(주)신세계 제138-2회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다 | |||
| 표지 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 단순 기재 정정 | 모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000 | 모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 138-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 01월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)KB국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0 / AA0 (한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 27일 | 2023년 01월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 179,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 | ||
주1) 본 사채는 2023년 01월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 138-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)KB국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0 / AA0 (한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 27일 | 2023년 01월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 154,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 | ||
(주1) 본 사채는 2023년 01월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 138-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 01월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)KB국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0 / AA0 (한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 30,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 27일 | 2023년 01월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 270,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 | ||
| 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다. |
| 회차 : | 138-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 130,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 130,000,000,000 |
| 발행가액 | 130,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)KB국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0 / AA0 (한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 30,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 27일 | 2023년 01월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 130,000,000,000 |
| 발행제비용 | 301,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 | ||
| 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다.. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 138-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 06일 / 2023년 01월 04일 | |
| 평가결과등급 | AA0(안정적) / AA0(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 01월 13일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 01월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 01월 27일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)KB국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 | |
| 주1) 본 사채는 2023년 01월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : 138-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 06일 / 2023년 01월 04일 | |
| 평가결과등급 | AA0(안정적) / AA0(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 01월 13일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 01월 27일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)KB국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 | |
| 주1) 본 사채는 2023년 01월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 138-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 06일 / 2023년 01월 04일 | |
| 평가결과등급 | AA0(안정적) / AA0(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 01월 13일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 01월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 01월 27일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)KB국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 | |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : 138-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 130,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 130,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 06일 / 2023년 01월 04일 | |
| 평가결과등급 | AA0(안정적) / AA0(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 01월 13일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 01월 27일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)KB국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 | |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 정정 전
(주)신세계와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2023년 01월 19일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.
(주3) 정정 후
(주)신세계와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.
다. 수요예측결과
① 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제138-1회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 12 | 13 | 13 | - | - | - | 38 |
| 수량 | 1,700 | 2,400 | 1,800 | - | - | - | 5,900 |
| 경쟁율 | 3.40 : 1 | 4.80 : 1 | 3.60 : 1 | - | - | - | 11.80 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제138-2회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 34 | 13 | 25 | - | - | - | 72 |
| 수량 | 4,100 | 2,550 | 4,400 | - | - | - | 11,050 |
| 경쟁율 | 8.20 : 1 | 5.10 : 1 | 8.80 : 1 | - | - | - | 22.10 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제138-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -45 | 1 | 100 | 1 | 200 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 4 | 700 | 11.86% | 700 | 11.86% | 포함 |
| -44 | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.08% | 1,000 | 16.95% | 포함 |
| -43 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.39% | 1,200 | 20.34% | 포함 |
| -42 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 1,300 | 22.03% | 포함 |
| -41 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.08% | 1,600 | 27.12% | 포함 |
| -40 | - | - | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.08% | 1,900 | 32.20% | 포함 |
| -38 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.39% | 2,100 | 35.59% | 포함 |
| -36 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 2,200 | 37.29% | 포함 |
| -35 | 1 | 100 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 6.78% | 2,600 | 44.07% | 포함 |
| -30 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.39% | 2,800 | 47.46% | 포함 |
| -28 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.39% | 3,000 | 50.85% | 포함 |
| -26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 3,100 | 52.54% | 포함 |
| -21 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 3,200 | 54.24% | 포함 |
| -20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 3,300 | 55.93% | 포함 |
| -15 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.08% | 3,600 | 61.02% | 포함 |
| -10 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.08% | 3,900 | 66.10% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.08% | 4,200 | 71.19% | 포함 |
| 1 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.39% | 4,400 | 74.58% | 포함 |
| 8 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 4,500 | 76.27% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 4,600 | 77.97% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.08% | 4,900 | 83.05% | 포함 |
| 22 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 5,000 | 84.75% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.08% | 5,300 | 89.83% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 10.17% | 5,900 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,700 | 13 | 2,400 | 13 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | 38 | 5,900 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제138-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -58 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 100 | 0.90% | 포함 |
| -55 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.81% | 300 | 2.71% | 포함 |
| -54 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.81% | 500 | 4.52% | 포함 |
| -53 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 600 | 5.43% | 포함 |
| -52 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.81% | 800 | 7.24% | 포함 |
| -51 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 900 | 8.14% | 포함 |
| -50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 1,000 | 9.05% | 포함 |
| -49 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.81% | 1,200 | 10.86% | 포함 |
| -48 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.81% | 1,400 | 12.67% | 포함 |
| -46 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 1,500 | 13.57% | 포함 |
| -45 | 1 | 100 | - | - | 3 | 700 | - | - | - | - | - | - | 4 | 800 | 7.24% | 2,300 | 20.81% | 포함 |
| -43 | 2 | 200 | - | - | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 4.52% | 2,800 | 25.34% | 포함 |
| -42 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.81% | 3,000 | 27.15% | 포함 |
| -41 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.81% | 3,200 | 28.96% | 포함 |
| -40 | 3 | 300 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 4.52% | 3,700 | 33.48% | 포함 |
| -38 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.81% | 3,900 | 35.29% | 포함 |
| -36 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.71% | 4,200 | 38.01% | 포함 |
| -35 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 4,300 | 38.91% | 포함 |
| -33 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 4,400 | 39.82% | 포함 |
| -32 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 4,500 | 40.72% | 포함 |
| -31 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.81% | 4,700 | 42.53% | 포함 |
| -30 | 4 | 600 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 700 | 6.33% | 5,400 | 48.87% | 포함 |
| -28 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 5,500 | 49.77% | 포함 |
| -27 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.81% | 5,700 | 51.58% | 포함 |
| -25 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.81% | 5,900 | 53.39% | 포함 |
| -23 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.81% | 6,100 | 55.20% | 포함 |
| -21 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.81% | 6,300 | 57.01% | 포함 |
| -20 | 2 | 300 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 600 | 5.43% | 6,900 | 62.44% | 포함 |
| -10 | - | - | - | - | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 3.62% | 7,300 | 66.06% | 포함 |
| -7 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.81% | 7,500 | 67.87% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 3.62% | 7,900 | 71.49% | 포함 |
| -1 | - | - | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 5.43% | 8,500 | 76.92% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.45% | 8,550 | 77.38% | 포함 |
| 1 | 1 | 200 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 2 | 700 | 6.33% | 9,250 | 83.71% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 4.52% | 9,750 | 88.24% | 포함 |
| 11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 9,850 | 89.14% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 2.71% | 10,150 | 91.86% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 10,250 | 92.76% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 800 | 7.24% | 11,050 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 34 | 4,100 | 13 | 2,550 | 25 | 4,400 | - | - | - | - | - | - | 72 | 11,050 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황
| [회차: 제138-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜신세계 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -45 | -44 | -43 | -42 | -41 | -40 | -38 | -36 | -35 | -30 | -28 | -26 | -21 | -20 | -15 | -10 | 0 | 1 | 8 | 10 | 20 | 22 | 25 | 30 | |
| 기관투자자1 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 500 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 합계 | 700 | 300 | 200 | 100 | 300 | 300 | 200 | 100 | 400 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 200 | 100 | 100 | 300 | 100 | 300 | 600 |
| 누적 합계 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,200 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | 4,900 | 5,000 | 5,300 | 5,900 |
| [회차: 제138-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜신세계 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -58 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 | -50 | -49 | -48 | -46 | -45 | -43 | -42 | -41 | -40 | -38 | -36 | -35 | -33 | -32 | -31 | -30 | -28 | -27 | -25 | -23 | -21 | -20 | -10 | -7 | -5 | -1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 25 | 28 | 29 | |
| 기관투자자1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자46 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자47 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자48 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자49 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자51 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자52 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자53 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자54 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자55 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자56 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자57 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자58 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자59 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자61 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자62 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자63 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자64 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자65 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자66 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자67 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자68 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자69 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자71 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자72 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 800 | 500 | 200 | 200 | 500 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 400 | 200 | 400 | 600 | 50 | 700 | 500 | 100 | 300 | 100 | 800 |
| 누적 합계 | 100 | 300 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 2,300 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,700 | 3,900 | 4,200 | 4,300 | 4,400 | 4,500 | 4,700 | 5,400 | 5,500 | 5,700 | 5,900 | 6,100 | 6,300 | 6,900 | 7,300 | 7,500 | 7,900 | 8,500 | 8,550 | 9,250 | 9,750 | 9,850 | 10,150 | 10,250 | 11,050 |
④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | - 제138-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 - 제138-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 및 발행금액 결정 | 2023년 01월 16일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제138-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| KB증권(주) | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제138-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리계약
| [제138회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제138-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| KB증권(주) | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 30,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 30,000,000 | 총액인수 |
| 주) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다. |
| [제138-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 55,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 55,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 20,000,000,000 | 30,000,000 | 총액인수 |
| 주) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다. |
나. 사채의 관리계약
| [제138회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위: 원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제138-1회 무보증사채 | 50,000,000,000 | (주2) | 2025-01-27 | - |
| 제138-2회 무보증사채 | 50,000,000,000 | (주2) | 2026-01-27 | - |
| 합 게 | 100,000,000,000 | - | - | - |
| (주1) 2023년 01월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다. |
| (주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다. [제138-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율 [제138-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율 |
| (주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제138회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위: 원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제138-1회 무보증사채 | 70,000,000,000 | (*주) | 2025-01-27 | - |
| 제138-2회 무보증사채 | 130,000,000,000 | (*주) | 2026-01-27 | - |
| 합 게 | 200,000,000,000 | - | - | - |
| (*주) [제138-1회] 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제138-2회] "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제138회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| (삭제) |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 138-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 179,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,820,380,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 138-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 154,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,845,280,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 138-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 75,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행금액 × 0.06%(만기 2년 이하 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 70,000,000 | 한국신업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 179,620,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (주) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 육천만원(60,000,000원) 및 "인수회사"에 삼천만원(30,000,000원) 정액으로 지급되었습니다. |
| [회 차 : 138-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 75,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 40,000,000 | 한국신업평가, NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 154,720,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 138-1 | (기준일 : | 2023년 01월 12일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 138-2 | (기준일 : | 2023년 01월 12일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 당사가 발행한 제132-2회 무보증사채 및 전자단기사채 채무상환금액으로 사용될 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 원) |
| 종목명 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제132-2회 무보증사채 | 2018-01-23 | 160,000,000,000 | 공모 | 2.84% | 2023-01-20 |
| 전자단기사채 | 2022-12-30 | 80,000,000,000 | 사모 | 4.38% | 2023-03-30 |
| 합 계 | 240,000,000,000 | - | |||
| (주1) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다 (주2) 제132-2회 무보증사채의 만기는 2023년 1월 20일로 본 사채의 납입일보다 앞서 있는 바, 당사 고유자금으로 선 상환 후 납입 할 예정입니다. |
※ 본 사채의 최초 공모발행 금액은 1,000억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2023년 01월 16일 수요예측 결과에 따라 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액은 변경될 수 있습니다.
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 138-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 270,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,729,380,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 138-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 130,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 301,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 129,698,180,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 138-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 150,000,000 | (주2) |
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행금액 × 0.06%(만기 2년 이하 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 74,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 270,620,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다. |
| [회 차 : 138-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 150,000,000 | (주2) |
| 발행분담금 | 91,000,000 | 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,00억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 56,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액지급 |
| 합 계 | 301,820,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 138-1 | (기준일 : | 2023년 01월 18일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
| 회차 : | 138-2 | (기준일 : | 2023년 01월 18일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 130,000,000,000 | - | - | 130,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 당사가 발행한 제132-2회 무보증사채 및 전자단기사채 채무상환금액으로 사용될 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 원) |
| 종목명 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제132-2회 무보증사채 | 2018-01-23 | 160,000,000,000 | 공모 | 2.84% | 2023-01-20 |
| 전자단기사채 | 2022-12-30 | 80,000,000,000 | 사모 | 4.38% | 2023-03-30 |
| 합 계 | 240,000,000,000 | - | |||
| (주1) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다 (주2) 제132-2회 무보증사채의 만기는 2023년 1월 20일로 본 사채의 납입일보다 앞서 있는 바, 당사 고유자금으로 선 상환 후 납입 할 예정입니다. (주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액 중 제132-2회 무보증사채 차환 후 잔여 납입금은 상기 전자단기사채 만기 전까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
※ 본 사채의 공모발행 금액은 2,000억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230119000383
