증권발행실적보고서 2023-03-16 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001188
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 03월 16일 |
| 회 사 명 : | 코리안리재보험 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 원 종 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩 |
| (전 화) 02-3702-6000 | |
| (홈페이지) http://www.koreanre.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획ㆍ재무담당집행임원 (성 명) 송영흡 |
| (전 화) 02-3702-6009 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 보험 및 연금업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 250,000,000,000 |
| 회차 : | 5 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 250,000,000,000 | 2053년 03월 16일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 회차 : | 5 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 16일 | 2023년 03월 16일 | 2023년 03월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 80.0 | - |
| 신한투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 12.0 | - |
| 신영증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 8.0 | - |
| 계 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권 | 20,000,000 | 80.0 | - | - | - | - | 1 | 700,000 | 7,000,000,000 | 2.8 |
| 신한투자증권 | 3,000,000 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권 | 2,000,000 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 17 | 24,300,000 | 243,000,000,000 | 100.0 | 17 | 24,300,000 | 243,000,000,000 | 97.2 |
| 계 | 25,000,000 | 100 | 17 | 24,300,000 | 243,000,000,000 | 100 | 18 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 03월 16일
나. 증권교부일: 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 코리안리재보험(주) - 서울시 종로구 종로5길 68 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 신영증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
| 회차 : | 5 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | - | 250,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 250,000,000,000 | - | - | - | 250,000,000,000 |
(1) 발행목적 및 효과
본 신종자본증권의 주된 발행 목적은 新회계(IFRS17) 및 건전성제도(K-ICS)도입에 따른 자본변동성 대응과 함께 성장동력으로 활용하기 위한 선제적 자본 확충 입니다. 본 신종자본증권 발행을 통하여 건전성 비율 제고와 함께 자본 확대 및 구조의 다변화로 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 자본 확대를 활용한 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획 입니다.
2022년까지는 보험부채를 원가로 평가하고, 그에 기반한 지급여력제도인 RBC제도를 통해 지급여력비율을 산출하였으나, 2023년도부터 시가평가를 기반으로 하는 보험부채 평가 기준인 IFRS17 시행에 따라 새로운 지급여력제도(K-ICS)를 통해 지급여력비율을 산출할 예정입니다. 新지급여력제도(K-ICS)를 통한 구체적인 비율이 향후 결정될 경우, 관련 공시규정에 따라 공시할 계획입니다.
(2) 자금의 활용계획
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 ALM(자산부채종합관리) 정책 및 안정적인 지급여력비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 국내 유가증권(주식, 채권, 수익증권 등) 투자에 사용할 계획입니다.
[ 자금의 세부 사용내역 ]
| 사용내역 | 금액 | 비고 | 집행 예상시기 |
|---|---|---|---|
| 국내유가증권 투자 | 250,000,000,000 | 주식, 채권, 수익증권 등 | 2023년 |
| 합계 | 250,000,000,000 | - | - |
주1) 자금의 세부 사용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.
주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 내부 자체 자금을 활용할 계획입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001188
