코리안리 (003690) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

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[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-03-10 16:06:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000779


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2023년      03월    10일

회       사       명 :

 코리안리재보험 주식회사
대   표     이   사 :

 원  종  규
본  점  소  재  지 : 서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

 (전  화) 02-3702-6000

 (홈페이지) http://www.koreanre.co.kr
작  성  책  임  자 : (직  책) 기획ㆍ재무담당집행임원                    (성  명) 송영흡

 (전  화) 02-3702-6009 


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :  2023년 03월 06일


제출일자 문서명 비고
2023년 03월 06일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2023년 03월 10일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재 정정
2023년 03월 10일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 코리안리재보험(주) 제5회 신종자본증권


3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천오백억원(\250,000,000,000)


4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정


5. 정정사항

항  목 정정요구ㆍ명령
관련 여부		 정정사유  정 정 전 정 정 후
※ 본 '[기재정정]증권신고서(채무증권)'에 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원 모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항		 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주1) 정정 전  (주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
1. 공모개요		 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주2) 정정 전  (주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
2. 공모방법		 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정


모집대상 모집금액 및 비율 비 고
모집금액 모집비율(%)
일반공모 200,000,000,000 100.0% 총액인수
합계 200,000,000,000 100.0% 총액인수


모집대상 모집금액 및 비율 비 고
모집금액 모집비율(%)
일반공모 250,000,000,000 100.0% 총액인수
합계 250,000,000,000 100.0% 총액인수


제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
3. 공모가격 결정방법		 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 - (주3) 추가 기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
5. 인수 등에 관한 사항		 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리 내용
가. 일반적인 사항		 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
III. 투자위험요소
3. 기타위험		 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적		 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후



(주1) 정정 전

회차 : 5 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 신종자본증권 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액		 200,000,000,000 모집(매출)총액 200,000,000,000
발행가액 200,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2053년 03월 16일
원리금
지급대행기관		 국민은행
세종로지점		 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 03월 03일 한국신용평가 회사채 (AA0)
2023년 03월 03일 나이스신용평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 16,000,000 160,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 신한투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 신영증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 03월 16일 2023년 03월 16일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
운영자금 200,000,000,000
발행제비용 551,620,000


【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모		 사용
지역		 사용
국가		 원화 교환
예정 여부		 인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우		 보증기관 - 지분증권과
연계된 경우		 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우		 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계		 매출전
보유증권수		 매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】		 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 17일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 14일이며, 상장예정일은 2023년 03월 16일임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 본 사채는 2023년 03월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 FAX 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.50% ~ 연 5.50%로 합니다.
주3) 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 03월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.


(주1) 정정 후

회차 : 5 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 신종자본증권 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액		 250,000,000,000 모집(매출)총액 250,000,000,000
발행가액 250,000,000,000
 이자율 5.500
발행수익률 5.500
 상환기일 2053년 03월 16일
원리금
지급대행기관		 국민은행
세종로지점		 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 03월 03일 한국신용평가 회사채 (AA0)
2023년 03월 03일 나이스신용평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 20,000,000 200,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 신한투자증권 3,000,000 30,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 신영증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 03월 16일 2023년 03월 16일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
운영자금 250,000,000,000
발행제비용 661,620,000


【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모		 사용
지역		 사용
국가		 원화 교환
예정 여부		 인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우		 보증기관 - 지분증권과
연계된 경우		 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우		 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계		 매출전
보유증권수		 매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】		 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 17일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 14일이며, 상장예정일은 2023년 03월 16일임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주) 본 사채의 이자율은 연 5.500% (수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점넷째자리이하절사) 금리인 3.813%에 "최초가산금리" 연 1.687%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.


(주2) 정정 전 

[ 회 차 : 5]
(단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 신종자본증권
구 분 무기명식 이권부 무보증 신종자본증권
전자등록총액 200,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100.0%
모집 또는 매출총액 200,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급
방법 및 기한		 이자지급 방법  본 사채의 이자는 인수계약서 제3조 제15항의 제약 하에, 본 사채의 사채권자에게는 발행일(해당일 불포함)부터 상환기일까지 제14항에서 정한 이자율에 따른 이자를 수령할 권리가 부여된다. 제15항의 제약 하에, 본 사채의 이자는 본 사채 발행일(해당일 불포함)로부터 원금상환기일까지 계산하고, 매 1개월마다 아래의 지급기일(각각 “이자지급일”)에 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 이자가 후취로 지급된다. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다. 
이자지급 기한


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신용평가
등급		 평가회사명 한국신용평가(주) /  NICE신용평가(주)
평가일자 2023.03.03 / 2023.03.03 
평가결과등급 AA0 / AA0
주관회사의
분석		 주관회사명 NH투자증권(주)
분석일자 2023년 03월 03일
상환방법
및 기한		 상 환 방 법

[사채의 최종상환]

가. 본 조건에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한 발행회사는 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 상환일로부터 5영업일 이전까지 사전 통지함으로써, 본 사채를 2053년 03월 16일에 본 사채에 대하여 위 날까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 이자지급 정지기간 동안은 이자가 발생하지 아니한다)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 날에 상환되지 않은 때에는 발행회사는 본 사채를 그 이후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(이러한 각 말일을 “만기일”이라 하고, 첫번째 “만기일”은 2053년 03월 16일이 된다)에 본 사채에 대하여 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 어느 만기일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후영업일을 만기일로 하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다.

나. 위 가목에 따라 발행회사가 본 사채를 만기상환하거나 만기일을 연장하고자 하는 경우, 해당 만기일로부터 30일 전까지 만기 상환 또는 연장에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.


[사채의 조기상환]

가.   본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다.

나.   발행회사는 전적인 재량에 의한 선택에 따라 (i) 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(“최초중도상환일”; 당일(2028년 03월 16일)을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 및 (ii) 보험업감독규정 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 본항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(“최초중도상환일”) 및 그 이후의 각 “이자지급일”(각각, “조기상환일”)에 본 사채를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% (이하 본항에서 “조기상환금액”)를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(단, 이자지급정지가 되어 지급의무가 소멸된 이자는 발생한 이자로 보지 않는다), 기타 본 사채에 관하여 발행회사가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다.

다.   발행회사의 선택에 따른 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 본 사채의 발행일로부터 5 년이 되는 날("최초중도상환일"; 당일(2028년 03월 16일)을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 및 그 이후의 각 “이자지급일”에 본항 나목에 따라 본 사채의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 상환일로부터 5영업일 이전까지 사채권자들, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 사전 통지(당해 통지는 취소 불가능함)함으로써, 발행회사의 선택에 따른 상환 사유가 발생한 이후 도래하는 각 이자지급일에 해당 일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 연체 이자 포함)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다.

라.   자본불인정에 의한 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 보험업법 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

마.   조세원인에 의한 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경(판례의 변경을 포함)결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

바.   나목 내지 마목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터 5영업일 전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다.

사.   위 나목 내지 마목에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한 2053년 03월 16일
납 입 기 일 2023년 03월 16일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관		 회 사 명 국민은행 세종로지점 
회사고유번호 00386937 
【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 17일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 14일이며, 상장예정일은 2023년 03월 16일임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 본 사채는 2023년 03월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 FAX 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.50% ~ 연 5.50%로 합니다.
주3) 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 03월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.


(주2) 정정 후 

[ 회 차 : 5]
(단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 신종자본증권
구 분 무기명식 이권부 무보증 신종자본증권
전자등록총액 250,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) 5.500
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100.0%
모집 또는 매출총액 250,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율 연리이자율(%) 5.500
변동금리부사채이자율 -
이자지급
방법 및 기한		 이자지급 방법  본 사채의 이자는 인수계약서 제3조 제15항의 제약 하에, 본 사채의 사채권자에게는 발행일(해당일 불포함)부터 상환기일까지 제14항에서 정한 이자율에 따른 이자를 수령할 권리가 부여된다. 제15항의 제약 하에, 본 사채의 이자는 본 사채 발행일(해당일 불포함)로부터 원금상환기일까지 계산하고, 매 1개월마다 아래의 지급기일(각각 “이자지급일”)에 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 이자가 후취로 지급된다. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다. 
이자지급 기한


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신용평가
등급		 평가회사명 한국신용평가(주) /  NICE신용평가(주)
평가일자 2023.03.03 / 2023.03.03 
평가결과등급 AA0 / AA0
주관회사의
분석		 주관회사명 NH투자증권(주)
분석일자 2023년 03월 03일
상환방법
및 기한		 상 환 방 법

[사채의 최종상환]

가. 본 조건에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한 발행회사는 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 상환일로부터 5영업일 이전까지 사전 통지함으로써, 본 사채를 2053년 03월 16일에 본 사채에 대하여 위 날까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 이자지급 정지기간 동안은 이자가 발생하지 아니한다)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 날에 상환되지 않은 때에는 발행회사는 본 사채를 그 이후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(이러한 각 말일을 “만기일”이라 하고, 첫번째 “만기일”은 2053년 03월 16일이 된다)에 본 사채에 대하여 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 어느 만기일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후영업일을 만기일로 하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다.

나. 위 가목에 따라 발행회사가 본 사채를 만기상환하거나 만기일을 연장하고자 하는 경우, 해당 만기일로부터 30일 전까지 만기 상환 또는 연장에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.


[사채의 조기상환]

가.   본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다.

나.   발행회사는 전적인 재량에 의한 선택에 따라 (i) 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(“최초중도상환일”; 당일(2028년 03월 16일)을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 및 (ii) 보험업감독규정 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 본항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(“최초중도상환일”) 및 그 이후의 각 “이자지급일”(각각, “조기상환일”)에 본 사채를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% (이하 본항에서 “조기상환금액”)를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(단, 이자지급정지가 되어 지급의무가 소멸된 이자는 발생한 이자로 보지 않는다), 기타 본 사채에 관하여 발행회사가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다.

다.   발행회사의 선택에 따른 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 본 사채의 발행일로부터 5 년이 되는 날("최초중도상환일"; 당일(2028년 03월 16일)을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 및 그 이후의 각 “이자지급일”에 본항 나목에 따라 본 사채의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 상환일로부터 5영업일 이전까지 사채권자들, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 사전 통지(당해 통지는 취소 불가능함)함으로써, 발행회사의 선택에 따른 상환 사유가 발생한 이후 도래하는 각 이자지급일에 해당 일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 연체 이자 포함)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다.

라.   자본불인정에 의한 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 보험업법 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

마.   조세원인에 의한 상환: 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경(판례의 변경을 포함)결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

바.   나목 내지 마목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터 5영업일 전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다.

사.   위 나목 내지 마목에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한 2053년 03월 16일
납 입 기 일 2023년 03월 16일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관		 회 사 명 국민은행 세종로지점 
회사고유번호 00386937 
【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 17일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 14일이며, 상장예정일은 2023년 03월 16일임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주) 본 사채의 이자율은 연 5.500% (수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점넷째자리이하절사) 금리인 3.813%에 "최초가산금리" 연 1.687%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.


(주3) 추가 기재

라. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회  차 : 제5회] (단위 : 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 4  11  2  - - - 17 
수량 480 1,090 500 - - - 2,070
경쟁률 0.24:1 0.55:1 0.25:1 - - - 1.04:1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자



② 수요예측 신청가격 분포 

(단위 : bp, 건, 억원)
구분 국내기관투자자 외국기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사 (집합) 투자매매중개업자 　 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적
유*		 거래실적
무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
5.20% 2  260  1  10  - - - - - - - - 3  270  13.04%      270 13.04% 포함
5.21% - - 1  100  - - - - - - - - 1  100  4.83%      370 17.87% 포함
5.30% 2  220  - - - - - - - - - - 2  220  10.63%      590 28.50% 포함
5.31% - - 1  100  - - - - - - - - 1  100  4.83%      690 33.33% 포함
5.35% - - 1  200  - - - - - - - - 1  200  9.66%      890 43.00% 포함
5.39% - - 1  50  - - - - - - - - 1  50  2.42%      940 45.41% 포함
5.41% - - 1  100  - - - - - - - - 1  100  4.83%    1,040 50.24% 포함
5.45% - - 2  200  - - - - - - - - 2  200  9.66%    1,240 59.90% 포함
5.48% - - 1  100  1  300  - - - - - - 2  400  19.32%    1,640 79.23% 포함
5.49% - - - - 1  200  - - - - - - 1  200  9.66%    1,840 88.89% 포함
5.50% - - 2  230  - - - - - - - - 2  230  11.11%    2,070 100.00% 포함
합계 4  480  11  1,090  2  500  - - - - - - 17  2,070  100.00% - - -
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


③ 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제5회 신종자본증권]

[회  차 : 제5회] (단위 : bp, 억원)
수요예측참여자 코리안리재보험(주) 제5회 신종자본증권 수요예측 참여 금리
5.20% 5.21% 5.30% 5.31% 5.35% 5.39% 5.41% 5.45% 5.48% 5.49% 5.50%
기관투자자 1 160  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자 2 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자 3 10  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자 4
100  　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자 5
　 120  　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자 6
　 100  　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자 7
　 　 100  　 　 　 　 　 　 　
기관투자자 8
　 　 　 200 　 　 　 　 　 　
기관투자자 9
　 　 　 　 50 　 　 　 　 　
기관투자자 10 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　
기관투자자 11 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　
기관투자자 12 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　
기관투자자 13 　 　 　 　 　 　 　 　 300 　 　
기관투자자 14 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　
기관투자자 15 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　
기관투자자 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200
기관투자자 17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 30
합계 270 100 220 100 200 50 100 200 400 200 230
누적합계 270 370 590 690 890 940 1,040 1,240 1,640 1,840 2,070


④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용

구분 내 용
유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 판단기준 및
판단 근거		 [수요예측 신청현황]
제5회 신종자본증권
- 총 참여신청금액: 2,070억원
- 총 참여신청범위: 4.50% ~ 5.50%
- 총 참여신청건수: 17건
- 유효수요 내 참여신청건수 : 17건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,070억원

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 코리안리재보험(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향, 동종 업종의 최근 발행 현황 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ.
모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리
산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 지난 2023년 03월 08일 진행한 당사의 수요예측에서 제5회 신종자본증권 공모희
망금액 2,000억원의 약 103.5%에 해당하는 2,070억원이 공모희망금리 상단 이자율
이내로 수요예측에 참여하였습니다. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 금액
을 유효수요로 결정하고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 종합적으로 고려하여 총 2,500억원의 발행을 결정하였습니다
최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누
적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능
성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[본 사채의 발행금리]


가. 본 사채의 이자율은 연 5.500%(수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 금리인 3.813%에 "최초 가산금리(아래에서 정의)" 연 1.687%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.
나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “기준금리조정일”, 해당일 불포함)에 조정된다. 이 때, 이자율은 (ⅰ) 기준금리와 (ⅱ) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.

(ⅰ) 기준금리 : 기준금리조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)

(ⅱ) 최초가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율(5.500%)과 수요예측일 종가 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(1.687%)

다. 본 항 나목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일 (이하 “이자율조정일”)에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) “최초 가산금리”에 (y) ‘연 1.00%’ 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다. 


(주4) 정정 전


가. 사채의 인수

[회 차 : 5] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율
대표 NH투자증권(주) 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 108 160,000,000,000 0.15% 총액인수
대표 신한투자증권(주) 00138321

서울특별시 영등포구 여의대로 70

 20,000,000,000 0.15% 총액인수
대표 신영증권(주) 00136721 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 20,000,000,000 0.15% 총액인수


나. 사채의 관리 

[회 차 : 5] (단위 : 원)
수탁회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액)
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로 24 200,000,000,000 9,000,000 -


(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 5] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율
대표 NH투자증권(주) 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 108 200,000,000,000 0.15% 총액인수
인수 신한투자증권(주) 00138321

서울특별시 영등포구 여의대로 70

 30,000,000,000 0.15% 총액인수
인수 신영증권(주) 00136721 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 20,000,000,000 0.15% 총액인수


나. 사채의 관리 

[회 차 : 5] (단위 : 원)
수탁회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액)
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로 24 250,000,000,000 9,000,000 -


(주5) 정정 전

1.주요 권리내용

가 .일반적인 사항

[ 제 5 회 ]                                                                                                                            (단위 : 원, %) 
사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고
코리안리재보험(주) 제5회
신종자본증권		 무기명식 이권부 무보증 신종자본증권 200,000,000,000 - 2053.03.16 -
합 계 200,000,000,000 - - -
주1) 사채의 원금은 만기일인 2053년 03월 16일에 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환하며, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 다만, 만기일이 도래한 경우, 별도의 통지나 공고 없이 발행회사의 선택에 따라 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있습니다.
주2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은 수요예측 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 4.50% ~ 연 5.50%로 합니다.
주3) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다.


※ 본 인수계약서 상 사채의 이율에 관한 사항

제3조 14항(사채의 이율)

가. 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2023년 02월 17일 체결한 대표주관계약서에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 이자율을 결정한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제1항 제4호에 의한다(이자의 계산단위는 발행금액 기준이며 원 단위 미만은 절사한다).

나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “기준금리조정일”, 해당일 불포함)에 조정된다. 이 때, 이자율은 (ⅰ) 기준금리와 (ⅱ) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.

(ⅰ) 기준금리 : 기준금리조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균

(ⅱ) 최초가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 종가 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균의 차이

다. 본 항 나목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일 (이하 “이자율조정일”)에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) “최초 가산금리”에 (y) ‘연 1.00%’ 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 조정되는 날까지 본 사채가 전액 상환되지 아니한 경우, 발행회사는 조정된 이자율을 확인하여 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.


(중략)

가. 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 



 (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국증권금융(주) 00159643 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 200,000,000,000 9,000,000 -


(주5) 정정 후

1.주요 권리내용

가 .일반적인 사항

[ 제 5 회 ]                                                                                                                            (단위 : 원, %) 
사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고
코리안리재보험(주) 제5회
신종자본증권		 무기명식 이권부 무보증 신종자본증권 250,000,000,000 5.500 2053.03.16 -
합 계 250,000,000,000
 5.500
 - -
주1) 사채의 원금은 만기일인 2053년 03월 16일에 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환하며, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 다만, 만기일이 도래한 경우, 별도의 통지나 공고 없이 발행회사의 선택에 따라 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있습니다.
(문구삭제)


※ 본 인수계약서 상 사채의 이율에 관한 사항

제3조 14항(사채의 이율)

가. 본 사채의 이자율은 연 5.500%(수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 금리인 3.813%에 "최초 가산금리(아래에서 정의)" 연 1.687%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.
 나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “기준금리조정일”, 해당일 불포함)에 조정된다. 이 때, 이자율은 (ⅰ) 기준금리와 (ⅱ) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.

(ⅰ) 기준금리 : 기준금리조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)

(ⅱ) 최초가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율(5.500%)과 수요예측일 종가 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(1.687%)

다. 본 항 나목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일 (이하 “이자율조정일”)에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) “최초 가산금리”에 (y) ‘연 1.00%’ 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다. 

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 조정되는 날까지 본 사채가 전액 상환되지 아니한 경우, 발행회사는 조정된 이자율을 확인하여 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.


(중략)

가. 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 



 (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국증권금융(주) 00159643 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 250,000,000,000 9,000,000 -


(주6) 정정 전
3. 기타위험 나.
[조기상환 및 이자율 조정에 따른 위험]
(중략)

코리안리재보험(주) 제5회 신종자본증권은 기준금리조정 및 이자율조정 조항이 포함되어 있습니다. 이와 관련된 인수계약서 상 내역은 다음과 같습니다.

※ 본 인수계약서 상 사채의 이율에 관한 사항

제3조 14항(사채의 이율)

가. 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2023년 02월 17일 체결한 대표주관계약서에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 이자율을 결정한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제1항 제4호에 의한다(이자의 계산단위는 발행금액 기준이며 원 단위 미만은 절사한다).

나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “기준금리조정일”, 해당일 불포함)에 조정된다. 이 때, 이자율은 (ⅰ) 기준금리와 (ⅱ) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.

(ⅰ) 기준금리 : 기준금리조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균

(ⅱ) 최초가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 종가 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균의 차이

다. 본 항 나목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일 (이하 “이자율조정일”)에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) “최초 가산금리”에 (y) ‘연 1.00%’ 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 조정되는 날까지 본 사채가 전액 상환되지 아니한 경우, 발행회사는 조정된 이자율을 확인하여 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.



(주6) 정정 후

3. 기타위험 나.
[조기상환 및 이자율 조정에 따른 위험]
(중략)

코리안리재보험(주) 제5회 신종자본증권은 기준금리조정 및 이자율조정 조항이 포함되어 있습니다. 이와 관련된 인수계약서 상 내역은 다음과 같습니다.

※ 본 인수계약서 상 사채의 이율에 관한 사항

제3조 14항(사채의 이율)

가. 본 사채의 이자율은 연 5.500%(수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 금리인 3.813%에 "최초 가산금리(아래에서 정의)" 연 1.687%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.
 나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “기준금리조정일”, 해당일 불포함)에 조정된다. 이 때, 이자율은 (ⅰ) 기준금리와 (ⅱ) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.

(ⅰ) 기준금리 : 기준금리조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)

(ⅱ) 최초가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율(5.500%)과 수요예측일 종가 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 제공하는 5년 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(1.687%)

다. 본 항 나목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일 (이하 “이자율조정일”)에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) “최초 가산금리”에 (y) ‘연 1.00%’ 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다. 

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 조정되는 날까지 본 사채가 전액 상환되지 아니한 경우, 발행회사는 조정된 이자율을 확인하여 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.


(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제5회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 200,000,000,000
발   행   제   비   용(2) 551,620,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]  199,448,380,000
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다



나. 발행 제비용의 내역

[회  차 : 5] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
발행분담금 140,000,000 발행금액 x 0.07%
상장수수료 1,600,000 상장금액 2,000억원 이상 5,000억원 미만
상장연부과금 500,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 20,000원
등록수수료 500,000 발행금액의 0.001%
※ 단, 최저 100,000원 ~ 최고 500,000원임. 
인수수수료 300,000,000 인수가액 × 0.15%
사채관리수수료 9,000,000 정액
신용평가수수료 100,000,000 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
(VAT 별도, 10,000,000원)
합    계 551,620,000 -
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.



다. 자금의 사용목적


회차 :  5 (기준일 :  2023년 03월 03일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계 비고
- - 200,000 - - - 200,000 -
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 



라. 자금의 세부사용 내역

(1) 발행목적 및 효과

본 신종자본증권의 주된 발행 목적은  新회계(IFRS17) 및 건전성제도(K-ICS)도입에 따른 자본변동성 대응과 함께 성장동력으로 활용하기 위한 선제적 자본 확충 입니다. 본 신종자본증권 발행을 통하여 건전성 비율 제고와 함께 자본 확대 및 구조의 다변화로 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 자본 확대를 활용한 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획 입니다.

2022년까지는 보험부채를 원가로 평가하고, 그에 기반한 지급여력제도인 RBC제도를 통해 지급여력비율을 산출하였으나, 2023년도부터 시가평가를 기반으로 하는 보험부채 평가 기준인 IFRS17 시행에 따라 새로운 지급여력제도(K-ICS)를 통해 지급여력비율을 산출할 예정입니다. 新지급여력제도(K-ICS)를 통한 구체적인 비율이 향후 결정될 경우, 관련 공시규정에 따라 공시할 계획입니다.

(2) 자금의 활용계획
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 ALM(자산부채종합관리) 정책 및 안정적인 지급여력비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 국내 유가증권(주식, 채권, 수익증권 등) 투자에 사용할 계획입니다.

[ 자금의 세부 사용내역 ]

사용내역 금액 비고 집행 예상시기
국내유가증권 투자 200,000,000,000 주식, 채권, 수익증권 등 2023년
합계 200,000,000,000 - -

주1) 자금의 세부 사용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수  있으며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.  
주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 내부 자체 자금을 활용할 계획입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제5회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 250,000,000,000
발   행   제   비   용(2) 661,620,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]  249,338,380,000
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(문구삭제)


나. 발행 제비용의 내역

[회  차 : 5] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
발행분담금 175,000,000 발행금액 x 0.07%
상장수수료 1,600,000 상장금액 2,000억원 이상 5,000억원 미만
상장연부과금 500,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 20,000원
등록수수료 500,000 발행금액의 0.001%
※ 단, 최저 100,000원 ~ 최고 500,000원임. 
인수수수료 375,000,000 인수가액 × 0.15%
사채관리수수료 9,000,000 정액
신용평가수수료 100,000,000 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
(VAT 별도, 10,000,000원)
합    계 661,620,000 -
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.



다. 자금의 사용목적


회차 :  5 (기준일 :  2023년 03월 09일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계 비고
- - 250,000 - - - 250,000
 -
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.



라. 자금의 세부사용 내역

(1) 발행목적 및 효과

본 신종자본증권의 주된 발행 목적은  新회계(IFRS17) 및 건전성제도(K-ICS)도입에 따른 자본변동성 대응과 함께 성장동력으로 활용하기 위한 선제적 자본 확충 입니다. 본 신종자본증권 발행을 통하여 건전성 비율 제고와 함께 자본 확대 및 구조의 다변화로 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 자본 확대를 활용한 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획 입니다.

2022년까지는 보험부채를 원가로 평가하고, 그에 기반한 지급여력제도인 RBC제도를 통해 지급여력비율을 산출하였으나, 2023년도부터 시가평가를 기반으로 하는 보험부채 평가 기준인 IFRS17 시행에 따라 새로운 지급여력제도(K-ICS)를 통해 지급여력비율을 산출할 예정입니다. 新지급여력제도(K-ICS)를 통한 구체적인 비율이 향후 결정될 경우, 관련 공시규정에 따라 공시할 계획입니다.

(2) 자금의 활용계획
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 ALM(자산부채종합관리) 정책 및 안정적인 지급여력비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 국내 유가증권(주식, 채권, 수익증권 등) 투자에 사용할 계획입니다.

[ 자금의 세부 사용내역 ]

사용내역 금액 비고 집행 예상시기
국내유가증권 투자 250,000,000,000 주식, 채권, 수익증권 등 2023년
합계 250,000,000,000 - -

주1) 자금의 세부 사용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수  있습니다.
주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 내부 자체 자금을 활용할 계획입니다.


위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 03월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
 


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000779

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