증권발행실적보고서 2023-02-23 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223003180
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 02월 23일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 포스코케미칼 |
| 대 표 이 사 : | 민 경 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 포항시 남구 신항로 110 |
| (전 화) 054-290-0114 | |
| (홈페이지) http://www.poscochemical.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 형 수 |
| (전 화) 054-290-0140 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 비금속 광물제품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 400,000,000,000 |
| 회차 : | 19-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채(녹색채권) | 250,000,000,000 | 2026년 02월 23일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 19-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채(녹색채권) | 150,000,000,000 | 2028년 02월 23일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 19-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 23일 | 2023년 02월 23일 | 2023년 02월 23일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권(주) | 4,400,000 | 44,000,000,000 | 17.6 | - |
| 삼성증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 16.0 | - |
| 키움증권(주) | 4,400,000 | 44,000,000,000 | 17.6 | - |
| KB증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 16.0 | - |
| NH투자증권(주) | 5,200,000 | 52,000,000,000 | 20.8 | - |
| 교보증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 8.0 | - |
| DB금융투자(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 2.0 | - |
| 유안타증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 2.0 | - |
| 계 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 신한투자증권(주) | 4,400,000 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 4,000,000 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 4,400,000 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 4,000,000 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권(주) | 5,200,000 | 20.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 2,000,000 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자(주) | 500,000 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유안타증권(주) | 500,000 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 17 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 | 17 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 |
| 계 | 25,000,000 | 100 | 17 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 | 17 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 19-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 23일 | 2023년 02월 23일 | 2023년 02월 23일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권(주) | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 36.0 | - |
| 미래에셋증권(주) | 6,400,000 | 64,000,000,000 | 42.7 | - |
| NH투자증권(주) | 200,000 | 2,000,000,000 | 1.3 | - |
| KB증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 3.3 | - |
| 신영증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 16.7 | - |
| 계 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권(주) | 5,400,000 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 6,400,000 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권(주) | 200,000 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 500,000 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권(주) | 2,500,000 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 9 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
| 계 | 15,000,000 | 100 | 9 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 9 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 02월 23일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 02월 23일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : (주)포스코케미칼 → 경상북도 포항시 남구 신항로 110 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로2가 185 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
| 회차 : | 19-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | - | 250,000,000,000 | 녹색채권 |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 18,100,000,000 | 231,900,000,000 | - | - | 250,000,000,000 |
| 회차 : | 19-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | 150,000,000,000 | 녹색채권 |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,800,000,000 | - | 14,200,000,000 | - | - | - | 150,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 채무상환자금(2,319억원), 시설자금(1,358억원) 및 운영자금(323억원)으로 사용될 예정입니다.
자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 억원) |
| 종목 | 전자등록금액 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제16-1회 무보증 공모사채 | 1,100 | 1.561% | 2020.06.12 | 2023.06.12 | - |
| 외화 사모사채 | 1,219 | 3M Libor + 1.38% | 2020.05.15 | 2023.05.15 | - |
| 합계 | 2,319 | - | |||
자료 : 당사 제시 |
| [시설자금 세부 사용내역] | (단위: 억원) |
자금용도 | 자금 | 금액 | 세부 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 인조흑연 음극재 제조설비 | '23~'25년 | 1,358 | - 투자대상 : 인조흑연 음극재 제조설비 - 투자목적 : 2차전지 시장 수요에 대응한 생산설비 신설 - 투자규모 : 인조흑연 음극재 공장 18,000톤 - 투자금액 : 3,458억원 - 투자소재지 : 경북 포항시 동해면 상정리 (포항 블루밸리 국가 산업단지) |
| 자료 : 당사 제시 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
이차전지 소재(음극재) 공장 증설은 빠르게 증가하는 전기차 소재 수요에 대응하기 위한 것으로, 관련 프로젝트는 ICMA의 SDGs Mapping에 비추어 보면, UN SDGs 중 ‘목표 11. 포용적이고 안전하며 회복력 있고 지속가능한 도시와 주거지 조성’에 부합합니다. 대표적으로 부합하는 세부 목표는 다음과 같습니다.
| [환경(Green) 프로젝트 분류체계 범주 및 SDG Mapping 검토 결과] |
| 구분 | 프로젝트 | KIS Taxonomy | UN SDGs |
|---|---|---|---|
| 청정 운송에 관한 사업 | 이차전지 소재공장 건설 | 친환경 교통수단 | 11.포용적이고 안전하며 회복력 있고 지속가능한 도시와 주거지 조성 |
| 자료 : 당사 ESG인증평가 보고서(한국신용평가) |
| [운영자금 세부 사용내역] | (단위: 억원) |
자금용도 | 자금 사용시기 | 금액 | 세부 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 양극재 원료대 | '23 3~5월 | 323 | 양극재 제조를 위한 전구체 리튬 등 원료 매입 |
| 자료 : 당사 제시 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면, 금번 녹색채권의 조달자금 투입프로젝트는 전기차에 사용되는 핵심소재 생산을 통해 온실가스 배출 감소 등의 환경개선 효과가 인정됩니다.
한편 당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계('㈜포스코케미칼 ESG채권 (ESG Bond) 표준관리체계')를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 증권신고서 상 기타공시첨부서류로 첨부한 ㈜포스코케미칼 녹색채권 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.
| [당사 ESG 프로젝트 대상] |
| 구분 | 사업구분 | 지원대상 사업 |
|---|---|---|
| 환경분야 | 온실가스 감축 | 탄소중립을 위한 핵심기술인 무공해 차량 등에 필요한 소재를 생산하기 위한 설비를 구축 및 운영 |
| 에너지 사용량 저감 | 에너지 사용량 저감을 위한 설비 개선 및 태양광 패널 등 친환경 재생에너지 발전 설비 도입 | |
| 자원순환사회 구축 | 폐배터리 리싸이클링, 폐내화물 재활용 등 친환경 자원 재활용 기술 개발 | |
| 사회분야 | 지역사회 환경 개선 | 사업장 인근 환경보호 및 도시 숲 조성을 위한 사업 |
| 중소기업 일자리 창출 | 협력사, 공급사 인력난 해결 및 지역사회 청년실업 문제 해결을 위한 취업 지원 사업 | |
| 취약계층 지원 | 취약계층(저소득층, 장애인 가정, 다문화 가정 등) 지원을 위한 사회공헌 사업 운영 |
| 자료 : 당사 ESG관리체계 |
사용시기까지의 조달금액은 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223003180
