주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2022-12-01 16:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221201000311
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 12 월 01 일 | |
| 회 사 명 : | 에이치엘비글로벌(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김 종 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13 | |
| (전 화) 02-6925-4450 | ||
| (홈페이지) http://www.hlbglobal.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김종대 |
| (전 화) 02-6925-4450 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 티아이코퍼레이션 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 오태인 | ||
| 자본금(원) | 5,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 1,000 | 주요사업 | 생활잡화, 향수 및 화장품 등의 도소매업 및 유통업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 1,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 25,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 163,865,354,144 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 15.26 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 113,358,834,392 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 22.05 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,000 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 국내외 미디어커머스 사업 진출 및 재무구조 개선 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2023년 01월 18일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 오태인 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 송파구 올림픽로 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급총액 : 25,000,000,000원 - 계약금: 계약체결일(2022년 12월 01일)에 현금으로 2,500,000,000원 지급 - 잔 금: 거래종결일(2023년 01월 18일 예정)에 현금으로 8,500,000,000원 지급 나. 신주인수권부사채 발행 지급: 14,000,000,000원 - 당사가 발행하는 제31회차 신주인수권부사채의 권면총액 14,000,000,000원 대용 납입 다. 거래대금의 조정에 관한 사항 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 :"자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 활용 (양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) 2) 사유: 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 성현회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022년 11월 14일 ~ 2022년 11월 25일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 12월 01일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
1) 합병등의 상대방과 배경
- 해당사항 없습니다.
2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
- 재무구조 체질 개선
- 미디어커머스 신규 사업 진출에 따른 매출 증대 및 수익기반 구축
3) 향후 회사구조개편에 관한 계획 등
- 1년 이내에 회사의 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 사항은 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식양수도계약상 선행조건이 전부 충족되거나 현금지급 및 주식양수도 절차가 완료되는 거래종결일 입니다. 단, 거래종결일은 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 신속히 안내하도록 하겠습니다.
4) 거래상대방 및 거래대금지급 방법
양도인 | 양수 주식수(비율) | 양수금액(원) | 현금(원) | 신주인수권부사채(원) |
|---|---|---|---|---|
오태인 | 1,000주(100%) | 25,000,000,000 | 11,000,000,000 | 14,000,000,000 |
5) 양수금액의 조정에 관한 사항
① 주식양수도계약서에 의거하여 대상회사의 '22년 결산기준 영업이익에 따라 매매대금이 일부 조정될 수 있으며, '23년 결산기준 영업이익에 따라 최소 0원에서 최대 15억원의 조건부 대가를 지급 할 수 있습니다.
- 대상회사의 2022년 기말 결산기준 영업이익이 35억원에 미달할 경우, 아래 산식에 따른 조정금액을 차감하여 양수금액을 재산정
| 조정금액 = (35억원 - 2022년 영업이익) / 35억원 * 50% * 250억원 |
- 대상회사의 2023년 기말 결산기준 영업이익이 아래 목표 구간에 속하는 영업이익 금액을 달성하는 경우 해당 구간에 따라 양수금액을 추가 지급한다.
| 목표 구간 | 추가 지급액 |
|---|---|
| 60억원 이상 | 금 1,500,000,000원 |
| 60억원 미만 51억원 이상 | 금 1,000,000,000원 |
| 51억원 미만 43억원 이상 | 금 500,000,000원 |
6) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
7) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2020년말, 전전년도는 2019년말 기준입니다. 해당 법인은 외부감사 대상이 아니므로 감사의견, 외부감사인은 기재하지 않았습니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 3,330 | 713 | 2,617 | 5 | 15,549 | 1,551 | - | - |
| 전년도 | 1,505 | 438 | 1,067 | 5 | 7,941 | 1,059 | - | - |
| 전전년도 | 181 | 173 | 8 | 5 | 374 | 3 | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221201000311
