출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508000447

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년    5월    8일
회       사       명 :	주식회사 아이에이치큐
대   표     이   사 :	오준
본  점  소  재  지 :	서울시 강서구 강서로 501-8
	(전  화)02-6005-6000
	(홈페이지) http://www.ihq.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책)대표이사       (성  명)오준
	(전  화)02-6005-6000

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	12	종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2022년 02월 18일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 02월 18일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			35,000,000,000
6. 매도 대상   사채의 만기전   취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		500,000,000
	취득금액(원)		500,000,000
	취득 경위		사채권자와 별도 협의
7. 매도 결정일			2024년 05월 08일
8. 매도금액	금액(원)		500,000,000
	산정 근거		전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨
9. 매도대금 수령(예정)일			2024년 05월 08일
10. 매도 목적			운영자금 확보
11. 전환에 관한    사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		22,500
	전환에 따라 발행할 주식	종류	(주)아이에이치큐 기명식 보통주
		주식수	22,222
		주식총수 대비 비율(%)	0.4
	전환청구기간	시작일	2023년 02월 18일
		종료일	2025년 02월 11일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 12회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수 5,527,902에서 전환에 따라 발행할 주식 22,222주를 포함하여 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
KH미디어	최대주주	회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기등을 고려하여 산정	전환사채 재매각	500,000,000	-

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

매수자명	최대주주와의 관계	전환사채 발행당시 보유 주식		전환에 따라 발행할 주식		비고
		수량	비율(%)	수량	비율(%)
KH미디어	최대주주	36,968,833	25.28	22,222	0.4	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
KH미디어	3	권혁범	-	-	-	KH건설	58.52
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2023	결산기	12
자산총계	15,032	매출액	0
부채총계	30,331	당기순손익	-11,137
자본총계	-15,298	외부감사인	신한회계법인
자본금	50,141	감사의견	의견거절

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508000447