출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621000488
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 06월 21일 |
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회 사 명 :
| 쌍용C&E㈜ |
대 표 집 행 임 원 :
| 이현준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 수표로 34(저동 2가) |
| (전 화) 02-2270-5114 |
| (홈페이지) https://www.ssangyongcne.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무총괄임원 (성 명) 김 두 만 |
| (전 화) 02-2270-5535 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 기타 제품 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2026년 06월 19일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2027년 06월 21일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 21일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 50.0 | - |
| KB증권(주) | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 50.0 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 3,500,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 3,500,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 13 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.0 | 13 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 13 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 13 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 21일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 3,000,000 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 10 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.0 | 10 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 10 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 10 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 06월 24일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 및 투자설명서 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 06월 11일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 06월 17일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정
및 자진정정 |
| 2024년 06월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정
및 자진정정 |
| 2024년 06월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 06월 21일 | 투자설명서 | 최초제출 |
4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 쌍용C&E(주) - 서울특별시 중구 수표로 34(저동 2가)
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제326-1회 및 제326-2회 무보증사채 발행자금 총 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 발행일 | 만기일 | 발행방법 |
| 회사채 | 쌍용씨앤이 313-2 | 1,000억원 | 2.934% | 2019.09.11 | 2024.09.11 | 공모 |
(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 한도대 차감을 통해 운용할 예정입니다.
(주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621000488
