출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240620000399

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 06월 20일
회       사       명 :	쌍용C&E㈜
대 표 집 행 임 원 :	이현준
본  점  소  재  지 :	서울시 중구 수표로 34(저동 2가)
	(전  화) 02-2270-5114
	(홈페이지) https://www.ssangyongcne.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무총괄임원         (성  명) 김 두 만
	(전  화) 02-2270-5535

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 11월

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 11일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 06월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 기재내용 정정 및 자진정정
2024년 06월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 기재내용 정정 및 자진정정
2024년 06월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

쌍용C&E(주) 제326-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
쌍용C&E(주) 제326-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제326-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
제326-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	해당사항 없음	발행금리 확정	[회차: 326-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 326-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 326-1] 이자율 : 5.083% 발행수익률 : 5.083% (문구 삭제) [회차: 326-2] 이자율 : 5.250% 발행수익률 : 5.250% (문구 삭제)
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	해당사항 없음	발행금리 확정	[회차: 326-1] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 326-2] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 326-1] 발행수익율(%) : 5.083 연리이자율(%) : 5.083 (문구 삭제) [회차: 326-2] 발행수익율(%) : 5.250 연리이자율(%) : 5.250 (문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리 내용 1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항	해당사항 없음	발행금리 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, %)

회  차	금  액	이자율	만기일	비고
제326-1회 무보증사채	70,000,000,000	주1)	2026.06.19	-
제326-2회 무보증사채	30,000,000,000	주2)	2027.06.21	-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 결정합니다. 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 결정합니다. 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, %)

회  차	금  액	이자율	만기일	비고
제326-1회 무보증사채	70,000,000,000	5.083	2026.06.19	-
제326-2회 무보증사채	30,000,000,000	5.250	2027.06.21	-

(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240620000399