[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-06-17 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617000305
| 금융위원회 귀중 | 2024년 06월 17일 |
| 회 사 명 : | 쌍용C&E㈜ |
| 대 표 집 행 임 원 : | 이현준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 수표로 34(저동 2가) |
| (전 화) 02-2270-5114 | |
| (홈페이지) https://www.ssangyongcne.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무총괄임원 (성 명) 김 두 만 |
| (전 화) 02-2270-5535 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 11월
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 06월 11일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 06월 17일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 및 자진정정 |
| 2024년 06월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 및 자진정정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
쌍용C&E(주) 제326-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
쌍용C&E(주) 제326-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제326-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
제326-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| - 당사의 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스(유)가 한앤코시멘트홀딩스(주)로 변경됨에 따라, 기 제출한 증권신고서 상 한앤코시멘트홀딩스(유)로 기재된 내용을 한앤코시멘트홀딩스(주)로 변경 기재하였으며, 본 정오표에 별도로 기재하지 않았습니다. | ||||
| 표지 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 2024년 06월 11일 | 2024년 06월 17일 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리 내용 1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리 내용 1. 주요 권리내용 마. 발행회사의 의무 및 책임 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 주2) 본 사채는 2024년 06월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 원리금지급 규모가 조정될 수 있습니다. | (문구 삭제) |
| II. 증권의 주요 권리 내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 2. 회사위험 나. 최대주주 관련(변경 및 배당성향 증가)에 따른 위험 | 해당사항 없음 | 자진정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견 4. 종합의견 | 해당사항 없음 | 자진정정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 326-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 06월 19일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 06월 10일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 06월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 135,711,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 27일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제326-1회 및 제326-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 수요예측 이후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 326-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 06월 21일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 06월 10일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 06월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 85,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 27일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제326-1회 및 제326-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 수요예측 이후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 326-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 06월 19일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 06월 10일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 06월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 135,711,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 27일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
주) 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 326-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 06월 21일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 06월 10일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 06월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.08% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 85,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 27일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주) 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 326-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 권 면 총 액 | 70,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2024년 06월 10일 / 2024년 06월 10일 / 2024년 06월 10일 | ||||||||
| 평가결과등급 | A0(N) / A0(N) / A0(N) | ||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |||||||
| 분석일자 | 2024년 06월 11일 | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 06월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(서울에서 은행들이 영업을 하는 날로서 토요일, 공휴일 및 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한 날을 말한다, 이하 같다)이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미하며 이하 같음)을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 06월 19일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 21일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 | |||||||
| 회사고유번호 | 00149293 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 27일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제326-1회 및 제326-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 수요예측 이후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 326-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 권 면 총 액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2024년 06월 10일 / 2024년 06월 10일 / 2024년 06월 10일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | A0(N) / A0(N) / A0(N) | ||||||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |||||||||||
| 분석일자 | 2024년 06월 11일 | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 06월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(서울에서 은행들이 영업을 하는 날로서 토요일, 공휴일 및 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한 날을 말한다, 이하 같다)이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미하며 이하 같음)을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |||||||||||
| 상 환 기 한 | 2027년 06월 21일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 21일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00149293 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 27일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||||||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제326-1회 및 제326-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 수요예측 이후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 326-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 권 면 총 액 | 70,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2024년 06월 10일 / 2024년 06월 10일 / 2024년 06월 10일 | ||||||||
| 평가결과등급 | A0(N) / A0(N) / A0(N) | ||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |||||||
| 분석일자 | 2024년 06월 11일 | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 06월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(서울에서 은행들이 영업을 하는 날로서 토요일, 공휴일 및 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한 날을 말한다, 이하 같다)이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미하며 이하 같음)을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 06월 19일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 21일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 | |||||||
| 회사고유번호 | 00149293 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 27일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||||||||
| 주) 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 326-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 권 면 총 액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2024년 06월 10일 / 2024년 06월 10일 / 2024년 06월 10일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | A0(N) / A0(N) / A0(N) | ||||||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |||||||||||
| 분석일자 | 2024년 06월 11일 | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 06월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(서울에서 은행들이 영업을 하는 날로서 토요일, 공휴일 및 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한 날을 말한다, 이하 같다)이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미하며 이하 같음)을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |||||||||||
| 상 환 기 한 | 2027년 06월 21일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 21일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00149293 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 27일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||||||||||||
| 주) 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회차: 제326-1회] | (단위: 건, 억원, 배) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 수량 | - | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 경쟁률 | - | 0.54 | - | - | - | - | 0.54 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제326-2회] | (단위: 건, 억원, 배) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | 11 |
| 수량 | 10 | 300 | 10 | - | - | - | 320 |
| 경쟁률 | 0.03 | 1.00 | 0.03 | - | - | - | 1.07 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제326-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| 0 | - | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 15.79% | 60 | 15.79% | 포함 |
| +50 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.63% | 70 | 18.42% | 포함 |
| +65 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 26.32% | 170 | 44.74% | 포함 |
| +70 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 7.89% | 200 | 52.63% | 포함 |
| +75 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.63% | 210 | 55.26% | 포함 |
| +78 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 13.16% | 260 | 68.42% | 포함 |
| +79 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 13.16% | 310 | 81.58% | 포함 |
| +80 | - | - | 3 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 70 | 18.42% | 380 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | - | - | 10 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 380 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제326-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| 0 | - | - | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 70 | 21.88% | 70 | 21.88% | 포함 |
| +9 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 9.38% | 100 | 31.25% | 포함 |
| +16 | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 12.50% | 140 | 43.75% | 포함 |
| +50 | - | - | 3 | 100 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 110 | 34.38% | 250 | 78.13% | 포함 |
| +60 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 3.13% | 260 | 81.25% | 포함 |
| +80 | 1 | 10 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 18.75% | 320 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 1 | 10 | 9 | 300 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 11 | 320 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제326-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 쌍용씨앤이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +50 | +65 | +70 | +75 | +78 | +79 | +80 | |
| 기관투자자 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 합계 | 60 | 10 | 100 | 30 | 10 | 50 | 50 | 70 |
| 누적합계 | 60 | 70 | 170 | 200 | 210 | 260 | 310 | 380 |
| [회차: 제326-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 쌍용씨앤이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9 | +16 | +50 | +60 | +80 | |
| 기관투자자 1 | 40 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | 30 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | 30 | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | 40 | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | 30 | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | 20 | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | 10 | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | 10 | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | 10 |
| 합계 | 70 | 30 | 40 | 110 | 10 | 60 |
| 누적합계 | 70 | 100 | 140 | 250 | 260 | 320 |
마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [제326-1회 수요예측 신청현황] - 총 참여신청금액: 380억원 - 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.80%p. - 총 참여신청건수: 10건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 10건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 380억원 [제326-2회 수요예측 신청현황] - 총 참여신청금액: 320억원 - 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ 0.80%p. - 총 참여신청건수: 11건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 11건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 320억원 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본 사채의 발행금리 [제326-1회 무보증사채] 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제326-2회 무보증사채] 본 사채의 권면이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제326-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 35,000,000,000 | 0.08 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 35,000,000,000 | 0.08 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제326-1회 및 제326-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제326-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 30,000,000,000 | 0.08 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제326-1회 및 제326-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제326-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 (정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 70,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제326-1회 및 제326-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제326-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 (정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 30,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제326-1회 및 제326-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제326-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 35,000,000,000 | 0.08 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 35,000,000,000 | 0.08 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 : | 제326-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 30,000,000,000 | 0.08 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제326-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 (정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 70,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 제326-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 (정액) | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 30,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제326-1회 무보증사채 | 70,000,000,000 | 주2) | 2026.06.19 | - |
| 제326-2회 무보증사채 | 30,000,000,000 | 주3) | 2027.06.21 | - |
| 주1) 상기에 기재되어 있는 금액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제326-1회와 제326-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 결정합니다. 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 결정합니다. 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| ※ 수요예측 결과에 의해 확정된 발행금액 및 가산(차감)금리는 2024년 06월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제326-1회 무보증사채 | 70,000,000,000 | 주1) | 2026.06.19 | - |
| 제326-2회 무보증사채 | 30,000,000,000 | 주2) | 2027.06.21 | - |
| 주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 결정합니다. 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 결정합니다. 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 쌍용C&E(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 쌍용C&E(주)의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
| [제326-1회] |
| (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 02-368-6114 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 70,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제326-1회와 제326-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제320-1회] |
| (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 02-368-6114 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 30,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제326-1회와 제326-2회 무보증사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
| [제326-1회] |
| (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 02-368-6114 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 70,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (삭제) |
| [제320-1회] |
| (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 02-368-6114 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 30,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (삭제) |
(주7) 정정 전
(전략)
한앤코시멘트홀딩스유한회사의 사원들인 사모투자전문회사들의 무한책임사원인 한앤컴퍼니 유한책임회사는 2010년 설립된 국내 사모펀드 회사입니다. 한앤컴퍼니 유한책임회사가 운용, 관리하는 사모투자전문회사들은 시멘트 사업에 대한 이해도가 높고, 피투자 기업의 경영효율성 제고를 통한 이윤 극대화를 추진할 것으로 예상되며, 그 영위사업의 특성을 감안 시 당사 경영권 지분의 매각 가능성을 배제할 수 없습니다.
(중략)
또한 한앤컴퍼니는 한온시스템의 최대주주로서 2021년 3월 모건스탠리와 에버코어를 한온시스템 매각 주관사로 선정, 2021년 6월 한온시스템 매각 예비입찰을 시작하며 본격 매각 절차에 돌입하여 증권신고서 제출일 현재 매각 작업을 진행중입니다.
한편, 한앤컴퍼니는 2016년 1호 블라인드 펀드를 통해 투자한 당사 지분을 매각하는 대신 장기보유하기로 방침을 선회하면서 국내 첫 컨티뉴에이션 펀드를 조성했습니다. 컨티뉴에이션 펀드는 위탁운용사(GP)들이 포트폴리오 자산을 장기 보유하기 위해 기존 출자자(LP) 대신 새로운 LP를 모집해 펀드를 조성하고 자산을 옮겨 담는 투자 형태입니다. 2022년 7월 한앤컴퍼니는 당사 컨티뉴에이션 펀드를 국내외 출자자(LP)로부터 15억달러(약 1조9천억원) 규모로 모집하는 데 성공하였습니다.
(후략)
(주7) 정정 후
(전략)
한앤코시멘트홀딩스(주)의 100% 주주인 한앤코엑스칼리버홀딩스 유한회사의 사원들인 사모투자전문회사들의 무한책임사원인 한앤컴퍼니 유한책임회사는 2010년 설립된 업무집행사원입니다. 한앤컴퍼니 유한책임회사가 운용, 관리하는 사모펀드들은 시멘트 사업에 대한 이해도가 높고, 피투자 기업의 경영효율성 제고를 통한 이윤 극대화를 추진할 것으로 예상되며, 그 영위사업의 특성을 감안 시 당사 경영권 지분의 매각 가능성을 배제할 수 없습니다.
(중략)
또한 한앤컴퍼니가 운용하는 사모펀드의 투자목적회사인 한앤코 오토홀딩스 유한회사는 한온시스템(주)의 최대주주로서 2024년 5월 3일 한국타이어앤테크놀로지(주)에게 한앤코 오토홀딩스 유한회사 보유주식 269,569,000주 중 133,450,000주를 매각하는 거래에 관한 양해각서를 체결하였습니다. 이에 대한 구제적인 내용은 한온시스템(주)의 2024.05.03자 투자판단 관련 주요경영사항 공시를 참고하시기 바랍니다.
한편, 한앤컴퍼니 유한책임회사는 2016년 1호 블라인드 펀드를 통해 투자한 당사 지분을 제3자에게 매각하는 대신 신규 펀드를 통해 장기보유하기로 방침을 정하면서 국내 첫 컨티뉴에이션 펀드를 조성했습니다. 컨티뉴에이션 펀드는 업무집행사원이 포트폴리오 자산을 장기 보유하기 위해 기존 출자자(LP) 대신 새로운 LP를 모집해 신규 펀드를 조성하고 포트폴리오 자산을 해당 신규 펀드로 이전하는 형태의 거래입니다. 2022년 7월 한앤컴퍼니는 컨티뉴에이션 펀드를 국내외 출자자(LP)로부터 15억달러(약 1조9천억원) 규모로 모집하는 데 성공하였습니다.
(후략)
(주8) 정정 전
(전략)
4) 증권신고서 제출일 전일 현재 동사의 최대주주는 한앤코시멘트홀딩스(유)(최대주주 변동일 2016년 4월 15일, 한앤코10호 유한회사에서 2016.11.10일자로 사명 변경)이며, 보유지분은 97.34%입니다. 한앤코시멘트홀딩스유한회사의 최대출자자 한앤코엑스칼리버홀딩스유한회사의 업무집행사원인 한앤컴퍼니 유한책임회사는 2010년 설립된 국내 사모펀드 회사입니다. 한앤컴퍼니 유한책임회사가 운용, 관리하는 사모투자전문회사들은 각 피인수기업의 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경영효율성 제고를 통해 기업가치를 극대화한 뒤 회사를 매각하여 차익을 거두려하기 때문에, 그 영위사업 특성을 감안할 때 동사 경영권의 변동 가능성을 배제할 수 없습니다. 2024년 2월 한앤코시멘트홀딩스유한회사는 동사를 완전자회사로 편입하기 위해 공개매수와 관련된 내용을 공시하였으며, 2024년 3월까지 공개매수가 진행되었습니다. 향후 완전자회사 편입 및 동사 상장폐지가 진행된 이후 동사의 경영권 지분 매각이 진행될 경우, 인수자에 따라 동사의 재무구조와 경영전략 등이 변동될 가능성이 있습니다.
(후략)
(주8) 정정 후
(전략)
4) 증권신고서 제출일 전일 현재 동사의 최대주주는 한앤코시멘트홀딩스(주)(최대주주 변동일 2016년 4월 15일)이며, 보유지분은 97.34%입니다. 한앤코시멘트홀딩스(주)의 100% 주주인 한앤코엑스칼리버홀딩스유한회사의 사원들인 사모투자전문회사들의 무한책임사원인 한앤컴퍼니 유한책임회사는 2010년 설립된 업무집행사원입니다. 한앤컴퍼니 유한책임회사가 운용, 관리하는 사모펀드들은 각 피인수기업의 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경영효율성 제고를 통해 기업가치를 극대화한 뒤 회사를 매각하여 차익을 거두려하기 때문에, 그 영위사업 특성을 감안할 때 동사 경영권의 변동 가능성을 배제할 수 없습니다. 2024년 2월 한앤코시멘트홀딩스(주)는 동사를 완전자회사로 편입하기 위해 공개매수와 관련된 내용을 공시하였으며, 2024년 3월까지 공개매수가 진행되었습니다. 향후 완전자회사 편입 및 동사 상장폐지가 진행된 이후 동사의 경영권 지분 매각이 진행될 경우, 인수자에 따라 동사의 재무구조와 경영전략 등이 변동될 가능성이 있습니다.
(후략)
(주9) 정정 전
가. 자금조달금액
| [제326-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 135,711,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 69,864,288,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제326-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 85,311,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 29,914,688,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [ 회 차 : 326-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행가액 x 0.06% |
| 인수수수료 | 56,000,000 | 발행가액 x 0.08% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 32,600,000 | 정액 지급 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록발행수수료 | 500,000 | 발행액 x 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드 발급비용 | 20,000 | 발급 건당 20,000원 |
| 합 계 | 135,711,600 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정이며, 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
※ 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 등록비용 : 채권등록업무규정
- 표준코드 발급비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
| [ 회 차 : 326-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 인수수수료 | 24,000,000 | 발행가액 x 0.08% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 35,400,000 | 정액 지급 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록발행수수료 | 300,000 | 발행액 x 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드 발급비용 | 20,000 | 발급 건당 20,000원 |
| 합 계 | 85,311,600 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정이며, 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
※ 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 등록비용 : 채권등록업무규정
- 표준코드 발급비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 발행되는 제326-1회, 제326-2회 무보증사채 발행 총액은 금 일천억원(\100,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
| 회차 : | 326-1 | (기준일 : | 2024년 06월 10일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000 | - | - | 70,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 금융비용 절감을 위한 한도대 일시 차감을 통해 운용할 예정입니다. |
| 회차 : | 326-2 | (기준일 : | 2024년 06월 10일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 금융비용 절감을 위한 한도대 일시 차감을 통해 운용할 예정입니다. |
금번 당사가 발행하는 제326-1회 및 제326-2회 무보증사채 발행자금 총 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 다음과 같습니다.
| [채무상환자금 세부내역] |
| 구분 | 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 발행일 | 만기일 | 발행방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 쌍용씨앤이 313-2 | 1,000억원 | 2.934% | 2019.09.11 | 2024.09.11 | 공모 |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 한도대 차감을 통해 운용할 예정입니다. (주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
한편, 당사는 수요예측 결과에 따라 총 1,600억원까지 증액 발행할 수 있습니다. 최대 총 1,600억원으로 증액 발행시, 추가 유입자금 역시 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 구체적으로는 기발행 공모사채 상환에 사용될 예정입니다.
| [증액 시 채무상환자금 세부내역] |
| 구분 | 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 발행일 | 만기일 | 발행방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 쌍용씨앤이 313-2 | 1,000억원 | 2.934% | 2019.09.11 | 2024.09.11 | 공모 |
| 회사채 | 쌍용씨앤이 316-1 | 300억원 | 2.238% | 2021.09.16 | 2024.09.13 | 공모 |
| 회사채 | 쌍용씨앤이 320-1 | 400억원 | 5.097% | 2023.04.14 | 2024.10.14 | 공모 |
| 합계 | 1,700억원 | - | - | - | - | |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 한도대 차감을 통해 운용할 예정입니다. (주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(주9) 정정 후
가. 자금조달금액
| [제326-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 135,711,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 69,864,288,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제326-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 85,311,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 29,914,688,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [ 회 차 : 326-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행가액 x 0.06% |
| 인수수수료 | 56,000,000 | 발행가액 x 0.08% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 32,600,000 | 정액 지급 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록발행수수료 | 500,000 | 발행액 x 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드 발급비용 | 20,000 | 발급 건당 20,000원 |
| 합 계 | 135,711,600 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
※ 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 등록비용 : 채권등록업무규정
- 표준코드 발급비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
| [ 회 차 : 326-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 인수수수료 | 24,000,000 | 발행가액 x 0.08% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 35,400,000 | 정액 지급 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록발행수수료 | 300,000 | 발행액 x 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드 발급비용 | 20,000 | 발급 건당 20,000원 |
| 합 계 | 85,311,600 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
※ 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 등록비용 : 채권등록업무규정
- 표준코드 발급비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 발행되는 제326-1회, 제326-2회 무보증사채 발행 총액은 금 일천억원(\100,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
| 회차 : | 326-1 | (기준일 : | 2024년 06월 10일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000 | - | - | 70,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 금융비용 절감을 위한 한도대 일시 차감을 통해 운용할 예정입니다. |
| 회차 : | 326-2 | (기준일 : | 2024년 06월 10일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 금융비용 절감을 위한 한도대 일시 차감을 통해 운용할 예정입니다. |
금번 당사가 발행하는 제326-1회 및 제326-2회 무보증사채 발행자금 총 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 다음과 같습니다.
| [채무상환자금 세부내역] |
| 구분 | 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 발행일 | 만기일 | 발행방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 쌍용씨앤이 313-2 | 1,000억원 | 2.934% | 2019.09.11 | 2024.09.11 | 공모 |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 한도대 차감을 통해 운용할 예정입니다. (주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(삭제)
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617000305
