출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230414002334
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 04월 14일 |
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회 사 명 :
| 쌍용C&E㈜ |
대 표 이 사 :
| 이현준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 수표로 34(저동 2가) |
| (전 화) 02-2270-5114 |
| (홈페이지) https://www.ssangyongcne.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무총괄임원 (성 명) 김 두 만 |
| (전 화) 02-2270-5535 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 기타 제품 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2024년 10월 14일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 60,000,000,000 | 2025년 04월 14일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 04월 14일 | 2023년 04월 14일 | 2023년 04월 14일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.0 | - |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.0 | - |
| 신한투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.0 | - |
| 키움증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.0 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 25.0 | - | - | - | - | 1 | 575,000 | 5,750,000,000 | 14.4 |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 25.0 | - | - | - | - | 1 | 575,000 | 5,750,000,000 | 14.4 |
| 신한투자증권(주) | 1,000,000 | 25.0 | - | - | - | - | 1 | 575,000 | 5,750,000,000 | 14.4 |
| 키움증권(주) | 1,000,000 | 25.0 | - | - | - | - | 1 | 575,000 | 5,750,000,000 | 14.4 |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 1,700,000 | 17,000,000,000 | 100.0 | 3 | 1,700,000 | 17,000,000,000 | 42.5 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 3 | 1,700,000 | 17,000,000,000 | 100 | 7 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 04월 14일 | 2023년 04월 14일 | 2023년 04월 14일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 1,670,000 | 16,700,000,000 | 27.8 | - |
| KB증권(주) | 1,670,000 | 16,700,000,000 | 27.8 | - |
| 미래에셋증권(주) | 2,660,000 | 26,600,000,000 | 44.3 | - |
| 계 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 1,670,000 | 27.8 | - | - | - | - | 1 | 475,000 | 4,750,000,000 | 7.9 |
| KB증권(주) | 1,670,000 | 27.8 | - | - | - | - | 1 | 475,000 | 4,750,000,000 | 7.9 |
| 미래에셋증권(주) | 2,660,000 | 44.3 | - | - | - | - | 1 | 1,050,000 | 10,500,000,000 | 17.5 |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 66.7 |
| 계 | 6,000,000 | 100 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 6 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 04월 14일
나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 및 투자설명서 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 04월 04일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 04월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 |
| 2023년 04월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 |
| 2023년 04월 13일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2023년 04월 13일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 04월 14일 | 투자설명서 | 최초제출 |
4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 쌍용C&E(주) - 서울특별시 중구 수표로 34(저동 2가)
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제320-1회 및 제320-2회 무보증사채 발행자금 총 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 발행일 | 만기일 | 발행방법 |
| 회사채 | 쌍용씨앤이 315 | 1,500억원 | 2.319% | 2020.09.25 | 2023.09.25 | 공모 |
(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품 또는 한도대 차감을 통해 운용할 예정입니다.
(주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230414002334
