출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240703000567

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024 년     07 월    03 일
회       사       명 :	주식회사 하림지주
대   표     이   사 :	김 홍 국
본  점  소  재  지 :	전북특별자치도 익산시 중앙로 121 (마동)
	(전  화) 063-858-6925
	(홈페이지) http://www.harimholdings.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 전   무                 (성  명) 문  경  민
	(전  화) 02-2085-4636

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 06월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 06월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2024년 07월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)하림지주 제9-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)하림지주 제9-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제9-1회 금 사백오십억원(\45,000,000,000)
제9-2회 금 칠백일십억원(\71,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 9-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 9-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 9-1] 이자율 : 4.571% 발행수익률 : 4.571% (문구 삭제) [회차 : 9-2] 이자율 : 4.642% 발행수익률 : 4.642% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차 : 9-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 9-2] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 9-1] 발행수익률(%) : 4.571 연리이자율(%) : 4.571 (문구 삭제) [회차 : 9-2] 발행수익률(%) : 4.642 연리이자율(%) : 4.642 (문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항	[이자율] 제9-1회 무보증사채 : 주1) 제9-2회 무보증사채 : 주2) 주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 A- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[이자율] 제9-1회 무보증사채 : 4.571% 제9-2회 무보증사채 : 4.642% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240703000567