출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000580

주주총회소집공고

2024 년    03 월    12 일
회   사   명 :	주식회사 신풍
대 표 이 사 :	정학헌
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 155
	(전   화)02-2156-7505
	(홈페이지)https://spinc.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책)상무이사	(성  명)김학영
	(전  화)02-2156-7521

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제63기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                            - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205,  KCC웰츠밸리 14층 비전홀

   ※ 오시는길 안내 : 지하철 1, 7호선 "가산디지털단지역" 6번 출구로 나오셔서
                             약 430m 직진

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 :
 - 감사보고,
 - 영업보고,
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

  - 제1호 의안 : 제63기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서
                      포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 

 -  제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

 -  제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명)
-  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
     인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
     - 2024년 3월 18일(월) 오전 9시 ∼ 2024년 3월 27일(수) 오후 5시

      - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

  다. 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안       별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
     경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장

나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
   - 위임인 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
   - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
   - 위임인 날인 또는 서명
   - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하
      시기 바랍니다.
 

6. 기타 안내사항
가. 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ (주)신풍 홈페이지 주소 : https://spinc.co.kr

나. 당사는 주주총회에서 참석주주님을 위한 주총 기념품은 별도 지급되지 않습니다.


                                            2024년 3월 12일

                                                                       주식회사 신풍                                                                                                   대표이사 정 학 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	서   정
			출석률
			100%
1	23.01.06	수입 전기상용차(VAN) 매입 딜러 사업 추진 및 계약 체결의 건	찬성
2	23.01.30	22년 내부회계관리제도 운영실태보고	-
		22년 금융자산 운영보고	-
		제62기 연결/개별 재무제표 승인의 건	찬성
		제62기 영업보고서 승인의 건	찬성
3	23.02.28	(주)트레바이오(종속회사)에 대한 담보제공 결정의 건	찬성
		23년 사업계획 승인의 건	찬성
4	23.03.06	22년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	-
		제62기 현금배당 결정의 건	찬성
		제62기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건	찬성
5	23.03.31	타법인 지분인수검토를 위한 자산실사(non-binding) MOU체결의 건	찬성
		(주)에이트엠 대여금 연장 계약에 관한건	찬성
6	23.04.06	신규사업(외식사업)추진 및 지점 설치 승인의 건	찬성
7	23.04.28	2023년 1분기 영업실적보고	-
		2023년 1분기 금융자산 운영보고	-
		투자심의위원회 규정 개정의 건	찬성
		(주)세원과 화물 용역계약 체결 승인의 건	찬성
		(주)트레바이오 운전자금 대여에 관한 건	찬성
8	23.05.15	조직의 개편 및 신설 승인의 건	찬성
9	23.07.28	2023년 2분기 영업실적보고	-
		2023년 2분기 금융자산 운영보고	-
10	23.08.23	지분인수 및 주식매매계약 체결 승인의 건	찬성
11	23.09.12	종속회사간 이사 겸직 승인의 건	찬성
12	23.09.19	(주)에스피모터스 운전자금 대여 승인의 건	찬성
13	23.10.31	2023년 3분기 영업실적보고	-
		2023년 3분기 금융자산 운영보고	-
		수입대행 및 구매대행 계약 체결 승인의 건	찬성
		(주)트레바이오 대여금 만기 연장에 관한 건	찬성
14	23.11.27	(주)소리아 대여금 만기 연장에 관한 건	찬성
		수입대행 및 구매대행 계약 중 일부사항 수정 계약 체결의 건	찬성
15	23.12.29	타법인 주식 매각 추진의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

*	2023년말 현재 기준 당사는 이사회내 위원회를 운영하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	12	12	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금	(주)트레바이오 (자회사)	2023.05.03 ~ 2024.06.02	5,000	36.73
지급보증(1)	(주)트레바이오 (자회사)	2023.02.28 ~ 2024.02.28	1,100	8.08
지급보증(2)	(주)트레바이오 (자회사)	지분매각 종료일 까지 (결정일: 2023.02.28)	1,857 (USD1,440,000)	13,64

※ 상기 비율은 2022년 말 별도 기준 매출총액(13,611백만원) 대비 비율입니다.
※ 상기 지급보증(2)의 거래금액은 2023년 12월 말인 서울외국환거래소 고시환율(원 /USD : 1289.40원)기준으로 작성하였습니다
※ 2023.12.29 당사 이사회에서 거래상대방인 (주)트레바이오 지분 매각 추진을 결정 하였고, 현재 매각추진 절차를 진행 중에 있습니다. 보고서 제출일 현재 대여금 50억원 전액 상환하였으며, 지분 매각 후 지급 보증은 순차적으로 해지할 예정입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)트레바이오 (자회사)	대여금 및 지급보증	지분매각 종료일까지	8,272	60.77

※ 상기 비율은 2022년 말 별도 기준 매출총액(13,611백만원) 대비 비율입니다.
※ 상기 거래에는 1. 단일 거래규모가 일정규모 이상인 거래 내역이 포함되어 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지류유통판매업]
1) 산업 개황
당사의 주사업인 지류유통 판매업은 국내외 제지회사의 종이를 매입해 수요와 공급의 불균형, 가격차이 등을 활용하여 생산자와 수요자 사이를 이어주는 거래중개 밎 판매 영업으로 국제 원자재 가격, 환율, 물류비, 내수시장 상황, 국내 제품 판매가격 동향 등에 영향을 받고 있습니다.

2) 산업의 성장성
산업화가 진행되며 온라인 매체와 전자기기 발달 등으로 과거 대비 종이 수요는 점차 감소하고 있지만 온라인 시장 확대와 최근 비대면 거래 증가,일회용품 사용 규제에 따른 물류 상품의 포장지로 쓰이는 산업용지나 식품용지 등의 특수지 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.
따라서 지류유통 종사자들은 거래처 특성과 니즈를 충족시키기 위해 내수제품과 가격, 품질 등을 비교해 경쟁력 있는 수입지 발굴을 통해 거래처와의 신뢰도 제고, 영업수익성 개선의 방법으로 사업 활성화를 위해 힘쓰고 있습니다.

3) 국내 시장여건 등
국내에는 약 700여개 정도의 도매상이 있으며, 그중 약 60%가 수도권 지역에서 치열한 가격경쟁을 벌리고 있는 상황입니다.

[수입자동차판매업]

1) 산업 개황

전기화물차 시장은 전 세계적으로 성장하고 있는 산업 중 하나입니다. 세계 각국 및 기업에서 환경 문제와 에너지 효율성에 대한 관심 증가 등을 토대로 친환경 수단인 전기화물차를 생산 개발하는 추세를 보이고 있으며,  각국 정부에서는 전기화물차 보급을 촉진하기 위해 규제와 정책 지원을 시행하고 있습니다. 전기차 구매에 대한 보조금, 충전 인프라 구축 지원, 재생 에너지 사용 촉진 등의 정책이 이루어지고 있습니다.

2) 산업의 성장성

2023년 글로벌 자동차 시장은 보조금 축소, 고금리 등으로 인해 수요에 부담이 생기면서 주요 전기차 업체들이 가격을 내렸음에도 불구하고 전기차 판매량이 1750만대로, 2022년 보다 다소 둔화 될 것으로 예상되고 있습니다. 또한, 2024년 글로벌 전기차 판매량도 전세계적인 경기침체와 미국 인플레이션감축법(IRA) 법안의 FEOC(해외우려국가·단체)에 대한 규제, 유럽 일부 국가의 보조금 정책이 변경되어 성장성은 제한 될것으로 전망되고 있습니다.

  

우리나라 자동차 시장은 내수판매 대수가 전년 대비 3.9% 증가한 175만 대를 기록했습니다. 차종별로 내연기관의 판매 감소가 가속화되는 가운데 하이브리드 증가세가 늘고 전기차 성장세는 주춤하는 추세를 보였다. 그 중 전기차 판매량은 약 16만 대로 얼리어답터 시장에서 대중 소비시장으로 전환되며 소비여건이 위축된데다 차량 화재 등 안전성의 문제로 성장이 정체되어 전년 대비 -1.1%의 성장률을 보였으며, 환경부의 전기차 구매 보조금 개편안에 따라 2024년도 전기차 보조금 지원 예산은 1조 7,340억 원으로 지난해보다 10% 가량 축소되었으며, 충전 인프라 부족, 가격 부담 등 여파로 보급 속도는 더욱 느려질 것이라고 전망됩니다.

3) 국내 시장여건 등

당사가 판매중인 소형 전기상용차인 이티밴은 국내 유명 자동차 제조사인 현대, 기아의 동종 판매모델이 없고, 여러 수입업체가 진입해 있는 상황입니다. 2023년 국내 수입전기화물차 등록대수는 124,463대로 그 중 수입산은 4,418대로 약 3.5%를 차지하고 있는 상황이며, 22년 대비 142.1% 판매율의 증가폭을 보였습니다. 

(단위: 대)

구분		2021년	2022년	2023년	전년대비 증감	전년대비 증감율(%)
화물	국산	42,862	79,411	120,045	40,634	51.2
	수입	75	1,825	4,418	2,593	142.1
합계		42,937	81,236	124,463	43,227	53.2

<전기차(화물), 원산지별 누적등록현황 출저:국토교통부>

나. 회사의 현황

1) 지류유통판매업
 가) 영업개황
당사는 2019년 12월 말 부로 평택공장에서 조업을 중단함에 따라 2020년 1월부터 유통업으로 업종을 변경하였습니다. 회사는 약 60년간 이어온 제조업을 통해 확보한 고객 네트워크를 활용해 지류유통 영업활동을 진행하고 있으며, '23년 한 해 동안 산업용지(백판지) 1,473톤, All-Pulp(FBB) 8,093톤, 기타 지류 1,154톤으로 총 10,720톤을 판매하였습니다. 이에 따른 지류유통사업부문의 매출액은 약 141억원으로 전년 대비 약 4% 상승하였습니다. 환경문제에 대한 인식으로 친환경 제품 수요 증가 및 각국 정부에서 일회용품 규제 및 플라스틱 포장의 사용량 삭감등을 위한 규제 실시로 내구성이 강한 종이제품에 수요가 증가하였습니다.

 나) 시장점유율(%)
지류유통판매업은 100여개의 유통사들이 경쟁속에 있으므로 시장점유율 산정이 어려워 기재하지 않았습니다.

 다) 시장의 특성

당사가 주력으로 판매하는 산업용지(백판지)의 용도는 상품의 판매를 위한 포장재 용도로 사용됩니다. 따라서 내수 경기와 많은 상관관계를 가지고 있으며 국민 생활수준에 비례하여 수요가 증가하는 특성이 있습니다. 또한, 최근 정부의 일회용품 규제에 따라 산업용지 수요가 점점 증가할 것으로 예상되는 상황입니다.

2) 수입자동차판매업
 가) 영업개황 
회사는 23년 신규사업의 일환으로 중국 신위안 그룹이 생산하는 이티밴을 수입하는 수입원과의 매입딜러 계약을 체결하여, 해당 수입원으로부터 상품을 공급받아 판매를 시작하였습니다. 회사는 올해 말 기준 총 244대를 판매하였으며, 이에 따른 매출액은 약 86억원입니다. 전기차 판매는 무공해차보조금 정책(국고보조금, 지방보조금 등) 등의 영향을 많이 받고 있어, 무공해차 보조금이 모두 소진된 4/4분기에는 부진한 판매율을 보였습니다. 

 나) 시장점유율(%)
당사가 판매중인 제품(이티밴)은 2022년 하반기에 국내 판매를 시작하여  약 200대 판매되었으며, 2023년 총 1,064대가 판매되었습니다. 당사는 지난해 1분기부터 수입사로부터 제품(이티밴)을 공급받아 판매를 시작하여 총 판매량은 244대를 시현하였습니다. 이티밴 전체 판매량 중 당사의 판매 비중은 약 23%를 차지하고 있습니다.

 다) 시장의 특성
당사가 영위중인 소형(경형) 전기상용차 판매 시장은 국내 제조사의 판매 모델이 없어, 여러 수입업체가 해외제조사로부터 상품을 수입하여 경쟁을 벌이고 있습니다. 현재 상대적으로 강력한 시장지배 모델이 존재하지 않고, 해외제조사의 새로운 모델의 출시가 다양하게 이루어지고 있는 상황입니다. 소형(경형) 전기차시장의 고객은 소상공인의 비중이 높아 가격 경쟁성이 니즈에 부합되어야 하므로 상대적으로 낮은 금액에 구매 할 수 있는 무공해차 보조금 정책(국고보조금, 지방보조금 등) 등에 많은 영향을 받고 있습니다.

 라) 기타사항
회사는 신규사업의 일환으로 23년 1월중 소형(경형)전기상용차를 수입하는 수입사와 계약기간을 2023년 12월 31일(연장가능)까지로 하는 매입딜러 계약을 체결하여 수입자동차사업을 영위하였습니다. 다만,  23년 12월 말 양사간의 협의하에 딜러계약을 종료하였습니다. 따라서 회사가 보유한 재고 상품외 '이티밴’의 신규 모델 판매하지 않을 계획이며, 현재 다른 차종 판매등을 위해 여러 수입사와 다각도로 논의 중에 있습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망
[외식사업 부문]
가) 사업의 진출 목적

외식사업은 코로나19가 엔데믹 (endemic) 시대로 접어듦과 동시에 양극화 소비 현상이 나타나고 있습니다. 그동안 자유롭지 못했던 외식니즈의 소비심리가 보복소비행태로 나타나면서 파인다이닝, 호텔 레스토랑, 오마카세등의 소비트렌드의 현상으로 나타나고 있습니다. 당사 또한 현재 소비트렌드에 맞춰 외식사업(프리미엄 샤브샤브)을 브랜드화 시키고, 향후 연관 사업의 다양성을 도모하고자 지난해 5월경 서울 로데오거리에 직영매장을 오픈하여 영업중에 있습니다.

나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
외식산업은 2021년 기준 약 80만개업체가 영업중이며, 매출액은 150조에 육박하는 것으로 나타나고 있으며, 코로나 19기간에도 나름의 외형 성장을 보였습니다, 코로나19로 인해 제한적 외식의 여파를 받았던 2022년과 달리 2023년은 방문 외식이 더욱 확대될 것으로 전망되었으나, 고물가 및 고금리에 소비시장이 위축되어 외식산업의 성장은 제한적이었습니다.
2024년 또한, 글로벌 경기침체 지속 및 외식물가의 가파른 상승으로 소비자들의 소비횟수와 비용이 감소할 것으로 전망되고 있습니다.

다) 향후 전망
당사는 외식사업에 대한 브랜드화 목표를 기반으로 하여 사업을 추진중에 있습니다. 현재 영업중인 매장 외 국내 유명 백화점과의 입점 논의를 진행하고 있으며, 사업성 분석을 통해 지점 확장, 다양성을 도모할 계획입니다.

또한, 회사는 신규사업으로 M&A를 지속적으로 검토하고 있습니다.

4) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조하시길 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉 여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는  전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 2024년 3월 19일 공시 예정인 당사의 연결 재무제표 및 별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다.
※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

 1) 연결 재무제표

연  결  재  무  상  태  표
제 63 기 : 2023년  12월 31일 현재
제 62 기 : 2022년  12월 31일 현재
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과   목	제 63 (당) 기		제 62 (전) 기
자    산
I. 유동자산		54,957,710,989		77,923,645,859
현금및현금성자산	5,369,566,420		9,529,042,221
매출채권및기타채권	6,375,170,210		11,553,269,957
당기손익-공정가치금융자산	8,527,975,957		9,295,523,858
기타유동금융자산	28,722,427,399		32,583,160,127
기타유동자산	83,776,632		369,112,689
당기법인세자산	321,095,970		450,248,270
재고자산	5,557,698,401		14,143,288,737
II. 매각예정유동자산		31,923,867,586		-
III. 비유동자산		17,309,330,106		34,494,250,766
비유동매출채권및기타채권	1,227,833,272		2,233,993,788
비유동당기손익-공정가치금융자산	10,169,771,786		13,049,796,809
기타비유동금융자산	7,500,000		892,883,508
기타비유동자산	-		123,500,000
관계기업투자주식	4,266,190,347		4,689,271,432
유형자산	646,325,314		7,699,848,767
무형자산	13,882,975		3,051,265,535
사용권자산	944,470,293		2,405,783,391
확정급여자산	33,356,119		347,907,536
자산총계		104,190,908,681		112,417,896,625
부      채
I. 유동부채		8,180,342,445		27,715,048,317
매입채무및기타채무	1,555,426,571		9,075,424,080
유동성차입금	5,633,916,906		17,138,946,336
파생상품부채	-		510,802,038
유동성리스부채	878,581,255		892,964,985
기타유동부채	112,417,713		96,910,878
II. 매각예정유동부채		23,947,669,069		-
III. 비유동부채		420,419,167		2,355,207,349
비유동성기타채무	330,000,000		330,000,000
비유동성리스부채	75,752,972		1,365,671,357
기타비유동부채	14,666,195		28,377,873
확정급여채무	-		309,132,652
이연법인세부채	-		322,025,467
부채총계		32,548,430,681		30,070,255,666
자      본
I. 지배기업 소유주지분		72,120,936,024		80,204,680,124
자본금	17,479,350,000		17,479,350,000
기타불입자본	(8,513,617,365)		(8,513,617,365)
이익잉여금	63,155,203,389		71,238,947,489
II. 비지배지분		(478,458,024)		2,142,960,835
자본총계		71,642,478,000		82,347,640,959
부채 및 자본총계		104,190,908,681		112,417,896,625

연  결  포  괄  손  익  계  산  서
제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과   목	제 63 (당) 기	제 62 (전) 기
I.계속영업
매출액	26,895,721,826	18,781,761,719
매출원가	23,943,760,168	17,387,995,719
매출총이익	2,951,961,658	1,393,766,000
판매비와관리비	6,951,407,791	5,595,817,316
영업이익(손실)	(3,999,446,133)	(4,202,051,316)
기타수익	983,707,671	443,256,941
기타비용	3,303,621,442	292,744,972
금융수익	3,956,068,499	1,404,006,272
금융비용	273,818,275	5,158,892,550
관계기업투자손익	280,507,789	270,930,204
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,356,601,891)	(7,535,495,421)
법인세비용	(322,025,467)	-
연결당기순이익(손실)	(2,034,576,424)	(7,535,495,421)
지배기업 소유주지분	(2,034,576,424)	(7,535,495,421)
비지배지분	-	-
II.중단영업
중단영업당기순이익	(7,171,593,521)	-
III.당기순이익(손실)	(9,206,169,945)	(7,535,495,421)
지배기업 소유주지분	(6,497,589,479)	(7,535,495,421)
비지배지분	(2,708,580,466)	-
IV.기타포괄이익(손실)	(113,674,014)	20,979,669
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(113,674,014)	20,979,669
순확정급여부채의재측정요소	(113,674,014)	20,979,669
V.연결총포괄이익(손실)	(9,319,843,959)	(7,514,515,752)
계속기업포괄손익	(2,235,412,045)	-
지배기업소유주지분	(2,235,412,045)	(7,514,515,752)
비지배기업소유주지분	-	-
중단영업포괄손익	(7,084,431,914)	-
지배기업소유주지분	-	-
비지배기업소유주지분	(7,084,431,914)	-
VI.지배기업 소유주지분 계속영업 주당손익
기본주당순이익(손실)	(73)	(272)
희석주당순이익(손실)	(73)	(272)

연  결  자  본  변  동  표
제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본금	기타불입자본			이익잉여금	지배주주 지분 합계	비지배지분	총계
		주식발행 초과금	자기주식	기타
2022.01.01(전기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	80,415,846,041	89,381,578,676	-	89,381,578,676
연차배당	-	-	-	-	(1,662,382,800)	(1,662,382,800)	-	(1,662,382,800)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(7,535,495,421)	(7,535,495,421)	-	(7,535,495,421)
순확정급여부채의  재측정요소	-	-	-	-	20,979,669	20,979,669	-	20,979,669
연결실체의 변동	-	-	-	-	-	-	2,142,960,835	2,142,960,835
2022.12.31(전기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	71,238,947,489	80,204,680,124	2,142,960,835	82,347,640,959
2023.01.01(당기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	71,238,947,489	80,204,680,124	2,142,960,835	82,347,640,959
연차배당	-	-	-	-	(1,385,319,000)	(1,385,319,000)	-	(1,385,319,000)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(6,497,589,479)	(6,497,589,479)	(2,708,580,466)	(9,206,169,945)
순확정급여부채의  재측정요소	-	-	-	-	(200,835,621)	(200,835,621)	87,161,607	(113,674,014)
2023.12.31(당기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	63,155,203,389	72,120,936,024	(478,458,024)	71,642,478,000

연  결  현  금  흐  름  표
제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과   목	제 63 (당) 기		제 62 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(17,531,134,231)		(3,920,434,414)
1. 연결당기순이익(손실)	(9,206,169,945)		(7,535,495,421)
2. 수익ㆍ비용 조정	(2,534,908,938)		4,187,905,806
3. 운전자본의 변동	(6,936,719,385)		(1,271,961,929)
4. 이자수익의 수취	1,295,234,214		1,065,426,302
5. 이자비용의 지급	(222,050,177)		(67,668,082)
6. 법인세의 환급	393,818,660		94,929,710
7. 법인세의 납부	(320,338,660)		(393,570,800)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		5,817,782,631		2,985,403,123
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	119,855,161,225		174,222,163,376
매출채권 및 기타채권의 감소	403,990,792		120,000,000
유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	4,056,189,854		12,085,719,655
기타유동금융자산의 감소	110,438,907,783		146,959,162,443
기타비유동금융자산의 감소	-		5,712,565,858
비유동매출채권 및 기타채권의 감소	16,449,000		410,800,000
비유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	4,398,195,142		6,184,963,117
관계기업투자주식의 처분	520,620,812		1,644,017,253
유형자산의 처분	19,272,727		104,935,050
무형자산의 처분	1,535,115		-
상각후원가측정금융자산의 감소	-		1,000,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(114,037,378,594)		(171,236,760,253)
매출채권 및 기타채권의 증가	-		420,000,000
유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	2,000,000,000		5,499,946,500
기타유동금융자산의 증가	108,509,513,262		144,199,644,870
기타비유동금융자산의 증가	-		-
비유동매출채권및기타채권의 증가	8,220,000		595,200,000
비유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	1,048,165,010		12,522,001,414
관계기업투자주식의 취득	-		4,500,000,000
유형자산의 취득	853,926,875		111,732,948
무형자산의 취득	7,647,271		7,179,807
종속기업취득으로 인한 순현금유출	1,609,906,176		3,381,054,714
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,645,855,453		(2,563,959,597)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	20,451,681,955		6,074,463,208
유동성차입금의 차입	20,451,681,955		6,074,463,208
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(17,805,826,502)		(8,638,422,805)
유동성차입금의 상환	15,628,212,479		6,641,615,349
리스부채의 상환	792,295,023		334,424,656
배당금의 지급	1,385,319,000		1,662,382,800
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(9,067,496,147)		(3,498,990,888)
V. 기초의 현금및현금성자산		9,529,042,221		13,027,818,623
IV. 현금성자산의환율변동효과		11,294,157		214,486
VI. 처분집단으로분류된현금성자산		4,896,726,189		-
VII. 기말의 현금및현금성자산		5,369,566,420		9,529,042,221

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 별도 재무제표

재  무  상  태  표
제 63 기 : 2023년  12월 31일 현재
제 62 기 : 2022년  12월 31일 현재
주식회사 신풍	(단위: 원)

과    목	제 63 (당) 기		제 62 (전) 기
자      산
I. 유동자산		57,569,114,457		52,240,358,757
현금및현금성자산	4,493,316,151		6,055,852,108
매출채권 및 기타채권	12,559,952,555		3,141,353,780
당기손익-공정가치금융자산	8,527,975,957		9,295,523,858
기타유동금융자산	28,722,427,399		30,651,821,920
기타유동자산	41,643,901		43,367,710
당기법인세자산	320,236,690		392,657,090
재고자산	2,903,561,804		2,659,782,291
II. 비유동자산		18,242,680,437		29,794,730,970
비유동매출채권 및 기타채권	1,704,088,604		2,180,795,966
비유동당기손익-공정가치금융자산	10,169,771,786		13,049,796,809
기타비유동금융자산	7,500,000		7,500,000
기타비유동자산	-		123,500,000
종속기업 및 관계기업투자주식	4,753,949,459		12,374,524,355
유형자산	575,233,398		98,833,221
무형자산	13,882,975		7,276,755
사용권자산	784,929,891		1,604,596,328
확정급여자산	233,324,324		347,907,536
자산총계		75,811,794,894		82,035,089,727
부      채
I. 유동부채		7,839,082,308		1,379,311,219
매입채무 및 기타채무	1,428,805,909		496,383,201
유동성차입금	5,633,916,906		68,820,929
유동성리스부채	718,594,815		765,107,418
기타유동금융부채	13,774,335		13,624,343
기타유동부채	43,990,343		35,375,328
II. 비유동부채		83,014,628		786,228,643
비유동성리스부채	72,589,634		779,394,995
기타비유동부채	10,424,994		6,833,648
부채총계		7,922,096,936		2,165,539,862
자      본
I. 자본금		17,479,350,000		17,479,350,000
II. 기타불입자본		(7,403,728,488)		(7,403,728,488)
III. 이익잉여금		57,814,076,446		69,793,928,353
자본총계		67,889,697,958		79,869,549,865
부채 및 자본총계		75,811,794,894		82,035,089,727

포  괄  손  익  계  산  서
제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 신풍	(단위: 원)

과        목	제 63 (당) 기	제 62 (전) 기
I.매출액	23,924,758,427	13,611,376,707
II.매출원가	21,381,357,755	12,820,154,603
III.매출총이익	2,543,400,672	791,222,104
판매비와관리비	6,093,838,245	4,522,705,937
IV.영업이익(손실)	(3,550,437,573)	(3,731,483,833)
기타수익	828,646,471	551,867,741
기타비용	2,239,147,043	220,058,857
금융수익	3,801,056,795	1,828,500,813
금융비용	265,888,578	5,135,117,259
종속관계기업투자이익(손실)	(8,999,974,084)	468,174,481
V.법인세비용차감전순이익(손실)	(10,425,744,012)	(6,238,116,914)
법인세비용	-	-
VI.당기순이익(손실)	(10,425,744,012)	(6,238,116,914)
VII.기타포괄이익(손실)	(168,788,895)	15,370,096
후속적으로 당기손익으로 재분류 되   지 않는 항목	(168,788,895)	15,370,096
순확정급여부채의 재측정요소	(168,788,895)	15,370,096
VIII.당기총포괄이익(손실)	(10,594,532,907)	(6,222,746,818)
IX.주당손익
기본주당순이익(손실)	(376)	(225)
희석주당순이익(손실)	(376)	(225)

자  본  변  동  표
제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 신풍	(단위: 원)

과     목	자 본 금	기타불입자본			이익잉여금	총   계
		주식발행 초과금	자기주식	기타
2022.01.01(전기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	77,679,057,971	87,754,679,483
연차배당	-	-	-	-	(1,662,382,800)	(1,662,382,800)
당기순손실	-	-	-	-	(6,238,116,914)	(6,238,116,914)
순확정급여부채의  재측정요소	-	-	-	-	15,370,096	15,370,096
2022.12.31(전기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	69,793,928,353	79,869,549,865
2023.01.01(당기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	69,793,928,353	79,869,549,865
연차배당	-	-	-	-	(1,385,319,000)	(1,385,319,000)
당기순이익	-	-	-	-	(10,425,744,012)	(10,425,744,012)
순확정급여부채의  재측정요소	-	-	-	-	(168,788,895)	(168,788,895)
2023.12.31(당기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	57,814,076,446	67,889,697,958

현  금  흐  름  표
제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 신풍	(단위: 원)

과        목	제 63 (당) 기		제 62 (전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(8,286,032,012)		(3,573,945,870)
1.당기순이익(손실)	(10,425,744,012)		(6,238,116,914)
2.수익ㆍ비용조정	8,386,645,865		3,037,262,093
3.운전자본의 변동	(7,772,986,543)		(1,530,060,799)
4.이자수익의 수취	1,659,823,061		1,498,397,961
5.이자비용의 지급	(206,190,783)		(43,892,791)
6.법인세의 환급	392,657,090		94,873,810
7.법인세의 납부	(320,236,690)		(392,409,230)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		3,202,582,792		(678,806,846)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	122,683,148,335		175,801,770,333
매출채권및기타채권의 감소	2,230,000,000		750,000,000
유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	4,056,189,854		12,085,719,655
기타유동금융자산의 감소	110,438,907,783		146,959,162,443
기타비유동금융자산의 감소	-		5,712,565,858
비유동매출채권 및 기타채권의 회수	1,030,699,629		1,410,800,000
비유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	4,398,195,142		6,184,963,117
유동성상각후원가측정금융자산의 감소	-		1,000,000,000
유형자산의 처분	7,000,000		104,935,050
무형자산의 처분	1,535,115
종속ㆍ관계기업투자주식의 처분	520,620,812		1,593,624,210
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(119,480,565,543)		(176,480,577,179)
매출채권 및 기타채권의 증가	5,200,000,000		1,050,000,000
비유동매출채권 및 기타채권의 증가	220,000		595,200,000
유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	2,000,000,000		5,499,946,500
기타유동금융자산의 증가	108,509,513,262		144,199,644,870
비유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	1,048,165,010		12,522,001,414
종속ㆍ관계기업투자주식의 취득	1,900,020,000		12,499,974,084
유형자산의 취득	815,000,000		106,630,504
무형자산의 취득	7,647,271		7,179,807
III.재무활동으로 인한 현금흐름		3,515,922,560		(2,093,333,568)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	21,099,578,949		5,732,747,892
유동성차입금의 차입	21,099,578,949		5,732,747,892
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(17,583,656,389)		(7,826,081,460)
유동성차입금의 상환	15,534,482,972		5,949,368,405
리스부채의 상환	663,854,417		214,330,255
배당금의 지급	1,385,319,000		1,662,382,800
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,567,526,660)		(6,346,086,284)
V.기초의 현금및현금성자산		6,055,852,108		12,401,938,392
IV.현금성자산의 환율변동효과		4,990,703		-
VI.기말의 현금및현금성자산		4,493,316,151		6,055,852,108

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 천원)

구분	주식의 종류	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계
2023년 배당	보통주	34,958,700주	7,252,320주	27,706,380주	50원	1,385,319
2024년 배당(예정)	보통주	34,958,700주	7,252,320주	27,706,380주	20원	554,128

4) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 63 기	2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지	제 62 기	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
처분예정일	2024년 03월 28일	처분확정일	2023년 03월 29일

주식회사 신풍

(단위 : 천원)

구 분	당기	전 기
미처분이익잉여금	56,058,572	68,176,956
전기이월미처분이익잉여금	66,653,105	74,399,703
당기순손실	(10,425,744)	(6,238,117)
순확정급여부채의재측정요소	(168,789)	15,370
임의적립금등의이입액	-	-
합 계	56,058,572	68,176,956
이익잉여금처분액	609,540	1,523,851
이익준비금	55,413	138,532
배당금   - 주당배당금 보통주: 당기: 20원, 전기: 50원	554,127	1,385,319
차기이월미처분이익잉여금	55,449,032	66,653,105

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정학헌	1962.02.17	사내이사	-	본인	이사회
최종오	1961.02.12	사내이사	-	발행회사 등기임원	이사회
서정	1961.04.19	사외이사	-	발행회사 등기임원	이사회
총 (   3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
정학헌	㈜신풍 회장/대표이사	-	現 ㈜신풍 회장	해당사항없음
		-	前 신풍제지㈜ 부회장
최종오	㈜신풍 전무	-	現 ㈜신풍 전무	해당사항없음
		-	前 ㈜캡스코 관리부장
		-	前 홍원제지㈜ 경리부장
서정	부국증권 상무	-	現 부국증권 상무	해당사항없음
		-	前 유진증권 지점장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정학헌	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최종오	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 전문성 : 오랜기간 금융권에 재직하면서 축적한 다양한 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 이뤄지도록 하겠습니다. ○ 독립성 : 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. ○ 이해관계자의 권익 보호 : 윤리의식과 직업의식 등을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. ○ 충실한 직무수행 : 다양한 금융지식을 바탕으로 직무수행을 위해 충실히 노력할 것이며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 사내이사 후보 정학헌 정학헌 사내이사 후보자는 당사의 현재 대표이사(회장) 및 오랜 경영 노하우를  바탕으로 뛰어난 전문성, 리더십을 보유하고 있습니다. 또한, 회사의 주업종 변경에 따른 신규 사업 진출을 위한 전략, 시장 변화의 유동적 대응 등 회사 경영과 관련한 의사 결정에 뛰어난 역할을 수행 할 것으로 판단 됩니다. ○ 사내이사 후보 최종오 최종오 사내이사 후보자는 제지업의 오랜 경력을 바탕으로 현재 당사가 주된 업종으로 영위중인 지류유통에 대한  제지업계의 인적, 물적 네트워크를 구축하고 있습니다. 또한, 경영관리에 대한 높은 이해 능력을 지니고 있어 영업 부문 및 경영지원 부문의 전반적인 역할을 수행 할 것으로 기대하고 있습니다. ○ 사외이사 후보 서정 서정 사외이사 후보자는 약 30년 동안 금융권에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 세무 등 풍부한 경험과 다양한 금융지식을 보유한 전문가입니다. 유진증권, KTB투자증권 등을거쳐 현재 부국증권에서 상무로 재직하고 있으며, 금융권에서 활동을 지속하는 등 오랜 기간 다양한 경험과 전문적인 지식을 축적하였습니다. 후보자는 금융전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사선임의 건(1명)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최안석	1949.06.23	발행회사 감사	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최안석	(주)신풍 감사	-	現 ㈜신풍 감사	해당사항없음
		-	前 ㈜SCO상사 영업촐괄 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최안석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 감사 후보 최안석 최안석 후보자는 회사 경영 전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대합니다. 또한, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부감사장치 운영 및 확립 등 회사 경영의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 당사의 상근감사 후보자로 추천합니다

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (    1   )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (    1    )
실제 지급된 보수총액	593 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 19일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주일 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 향후 정기주주총회에서 변동사항 발생 시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

* (주)신풍 홈페이지 주소 : https://spinc.co.kr

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.   가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템      인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간      -  2024년 3월 18일(월) 오전 9시 ∼ 2024년 3월 27일(수) 오후 5시       - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 다. 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후     의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는     경우 전자투표는 기권으로 처리

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000580