[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-01-09 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240109000278
| 금융위원회 귀중 | 2024년 01월 09일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이씨씨 |
| 대 표 이 사 : | 정 재 훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 사평대로 344 |
| (전 화) 02-3480-5000 | |
| (홈페이지) http://www.kccworld.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 윤 희 탁 |
| (전 화) 02-3480-5368 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 03일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 03일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 01월 09일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2024년 01월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)케이씨씨 제76-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)케이씨씨 제76-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)케이씨씨 제76-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제76-1회 금 일천사백오십억원정 (\145,000,000,000)
제76-2회 금 삼천팔백억원정 (\380,000,000,000)
제76-3회 금 오백오십억원정 (\55,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | - | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | 모집 또는 매출총액: 300,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 580,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | - | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | - | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | 수요예측 결과에 따른 추가기재 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | - | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | - | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 | - | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 76-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 15일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 신사동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 2,750,000 | 27,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 250,000 | 2,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 15일 | 2024년 01월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 151,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 08일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제76-1회, 제76-2회 및 제76-3회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 오천팔백억원(\580,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 회차 : | 76-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 01월 15일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 신사동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,750,000 | 37,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 3,250,000 | 32,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 부국증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 15일 | 2024년 01월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 562,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 08일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제76-1회, 제76-2회 및 제76-3회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 오천팔백억원(\580,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 회차 : | 76-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 01월 15일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 신사동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 250,000 | 2,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 250,000 | 2,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 250,000 | 2,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 250,000 | 2,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 15일 | 2024년 01월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 158,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 08일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제76-1회, 제76-2회 및 제76-3회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 오천팔백억원(\580,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 76-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 145,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 145,000,000,000 |
| 발행가액 | 145,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 15일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 신사동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 15일 | 2024년 01월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 145,000,000,000 |
| 발행제비용 | 398,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. | ||
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 76-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 380,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 380,000,000,000 |
| 발행가액 | 380,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 01월 15일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 신사동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 부국증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 15일 | 2024년 01월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 380,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,048,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. | ||
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 76-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 55,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 55,000,000,000 |
| 발행가액 | 55,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 01월 15일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 신사동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 15일 | 2024년 01월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 55,000,000,000 |
| 발행제비용 | 172,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. | ||
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회차 : 76-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024. 01. 02 / 2024. 01. 02 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 01월 03일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 15일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 15일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 | 00105271 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 08일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제76-1회, 제76-2회 및 제76-3회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 오천팔백억원(\580,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| [회차 : 76-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 200,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일, 2026년 04월 15일, 2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024. 01. 02 / 2024. 01. 02 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 01월 03일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 01월 15일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 15일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 | 00105271 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 08일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제76-1회, 제76-2회 및 제76-3회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 오천팔백억원(\580,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| [회차 : 76-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일, 2026년 04월 15일, 2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일, 2027년 04월 15일, 2027년 07월 15일, 2027년 10월 15일, 2028년 01월 15일, 2028년 04월 15일, 2028년 07월 15일, 2028년 10월 15일, 2029년 01월 15일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024. 01. 02 / 2024. 01. 02 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 01월 03일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2029년 01월 15일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 15일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 | 00105271 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 08일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제76-1회, 제76-2회 및 제76-3회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 오천팔백억원(\580,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| [회차 : 76-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 145,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 145,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024. 01. 02 / 2024. 01. 02 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 01월 03일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 15일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 15일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 | 00105271 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. | |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회차 : 76-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 380,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 380,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일, 2026년 04월 15일, 2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024. 01. 02 / 2024. 01. 02 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 01월 03일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 01월 15일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 15일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 | 00105271 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. | |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회차 : 76-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 55,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 55,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일, 2026년 04월 15일, 2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일, 2027년 04월 15일, 2027년 07월 15일, 2027년 10월 15일, 2028년 01월 15일, 2028년 04월 15일, 2028년 07월 15일, 2028년 10월 15일, 2029년 01월 15일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024. 01. 02 / 2024. 01. 02 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 01월 03일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2029년 01월 15일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 15일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 | 00105271 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. | |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
① 수요예측 참여 내역
| [회차 : 제76-1회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 7 | 14 | - | 1 | - | - | 22 |
| 수량 | 950 | 1,250 | - | 100 | - | - | 2,300 |
| 경쟁률 | 1.90 : 1 | 2.50 : 1 | - | 0.20 : 1 | - | - | 4.60 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제76-2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 11 | 19 | 12 | - | - | - | 42 |
| 수량 | 2,000 | 5,250 | 2,500 | - | - | - | 9,750 |
| 경쟁률 | 1.00 : 1 | 2.63 : 1 | 1.25 : 1 | - | - | - | 4.88 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제76-3회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 11 |
| 수량 | 400 | 300 | 300 | - | - | - | 1,000 |
| 경쟁률 | 0.80 : 1 | 0.60 : 1 | 0.60 : 1 | - | - | - | 2.00 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 산정가격 분포
| [회차 : 제76-1회] | (단위 : bp, 건,억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -8 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.70% | 200 | 8.70% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.35% | 300 | 13.04% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.35% | 400 | 17.39% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.35% | 500 | 21.74% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.70% | 700 | 30.43% | 포함 |
| 3 | 2 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 250 | 10.87% | 950 | 41.30% | 포함 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.35% | 1,050 | 45.65% | 포함 |
| 5 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 8.70% | 1,250 | 54.35% | 포함 |
| 8 | - | - | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 13.04% | 1,550 | 67.39% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.35% | 1,650 | 71.74% | 포함 |
| 10 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 8.70% | 1,850 | 80.43% | 포함 |
| 13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.35% | 1,950 | 84.78% | 포함 |
| 22 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.17% | 2,000 | 86.96% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 4.35% | 2,100 | 91.30% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.70% | 2,300 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 7 | 950 | 14 | 1,250 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 22 | 2,300 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제76-2회] | (단위 : bp, 건,억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.03% | 100 | 1.03% | 포함 |
| -10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.03% | 200 | 2.05% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.03% | 300 | 3.08% | 포함 |
| -5 | - | - | 2 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 5.13% | 800 | 8.21% | 포함 |
| -3 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.05% | 1,000 | 10.26% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.08% | 1,300 | 13.33% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | 3 | 600 | 6.15% | 1,900 | 19.49% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.03% | 2,000 | 20.51% | 포함 |
| 3 | 2 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 900 | 9.23% | 2,900 | 29.74% | 포함 |
| 5 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.08% | 3,200 | 32.82% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.03% | 3,300 | 33.85% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.03% | 3,400 | 34.87% | 포함 |
| 12 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.03% | 3,500 | 35.90% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.08% | 3,800 | 38.97% | 포함 |
| 21 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.05% | 4,000 | 41.03% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.03% | 4,100 | 42.05% | 포함 |
| 30 | 1 | 200 | 13 | 4,350 | 3 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 17 | 5,650 | 57.95% | 9,750 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 11 | 2,000 | 19 | 5,250 | 12 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | 42 | 9,750 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제76-3회] | (단위 : bp, 건,억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -5 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.00% | 50 | 5.00% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.00% | 100 | 10.00% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.00% | 150 | 15.00% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 10.00% | 250 | 25.00% | 포함 |
| 25 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 20.00% | 450 | 45.00% | 포함 |
| 29 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 20.00% | 650 | 65.00% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 150 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 350 | 35.00% | 1,000 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 3 | 400 | 5 | 300 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,000 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제76-1회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)케이씨씨 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8 | -6 | -5 | -1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 22 | 29 | 30 | |
| 기관투자자 1 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 150 | ||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 50 | ||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 50 | ||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 50 | ||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 100 | ||||||||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 250 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 | 200 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,550 | 1,650 | 1,850 | 1,950 | 2,000 | 2,100 | 2,300 |
| [회차 : 제76-2회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)케이씨씨 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15 | -10 | -8 | -5 | -3 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 21 | 29 | 30 | |
| 기관투자자 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 400 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 25 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 26 | 1,000 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 27 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 28 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 29 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 30 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 31 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 32 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 33 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 34 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 35 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 36 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 37 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 38 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 39 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 40 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 41 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자 42 | 50 | ||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 500 | 200 | 300 | 600 | 100 | 900 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 200 | 100 | 5,650 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,900 | 2,000 | 2,900 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3,500 | 3,800 | 4,000 | 4,100 | 9,750 |
| [회차 : 제76-3회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)케이씨씨 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | 0 | 3 | 9 | 25 | 29 | 30 | |
| 기관투자자 1 | 50 | ||||||
| 기관투자자 2 | 50 | ||||||
| 기관투자자 3 | 50 | ||||||
| 기관투자자 4 | 100 | ||||||
| 기관투자자 5 | 100 | ||||||
| 기관투자자 6 | 100 | ||||||
| 기관투자자 7 | 200 | ||||||
| 기관투자자 8 | 100 | ||||||
| 기관투자자 9 | 100 | ||||||
| 기관투자자 10 | 100 | ||||||
| 기관투자자 11 | 50 | ||||||
| 합계 | 50 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 350 |
| 누적합계 | 50 | 100 | 150 | 250 | 450 | 650 | 1,000 |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제76-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제76-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제76-3회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2024년 01월 08일 실시한 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행 예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 ㈜케이씨씨와 협의하여 아래와 같이 제76-1회, 제76-2회 및 제76-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다. [본사채의 발행금액 결정] 제76-1회 무보증사채 : 1,450억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원) 제76-2회 무보증사채 : 3,800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원) 제76-3회 무보증사채 : 550억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원) [수요예측 신청현황] 제76-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,300억원 - 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 22건 제76-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 9,750억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 42건 제76-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,000억원 - 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 11건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 [제76-1회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제76-2회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제76-3회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제76-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 27,500,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 2,500,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [제76-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 40,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 40,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 32,500,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 37,500,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 35,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 부국증권(주) | 00123772 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [제76-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 2,500,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 2,500,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 2,500,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 2,500,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [제76-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 1,200,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제76-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 1,800,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제76-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제76-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 50,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 25,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 25,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 45,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [제76-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 80,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 90,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 70,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 60,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 55,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 부국증권(주) | 00123772 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 | 25,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [제76-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [제76-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 145,000,000,000 | 1,400,000 | - |
| [제76-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 380,000,000,000 | 2,100,000 | - |
| [제76-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 55,000,000,000 | 3,500,000 | - |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제76-1회 무보증사채 | 500 | 주3) | 2026년 01월 15일 | - |
| 제76-2회 무보증사채 | 2,000 | 주4) | 2027년 01월 15일 | - |
| 제76-3회 무보증사채 | 500 | 주5) | 2029년 01월 15일 | - |
| 합계 | 3,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 08일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제76-1회, 제76-2회 및 제76-3회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 오천팔백억원(\580,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제76-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 1,200,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제76-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 1,800,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제76-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제76-1회 무보증사채 | 1,450 | 주1) | 2026년 01월 15일 | - |
| 제76-2회 무보증사채 | 3,800 | 주2) | 2027년 01월 15일 | - |
| 제76-3회 무보증사채 | 550 | 주3) | 2029년 01월 15일 | - |
| 합계 | 5,800 | - | - | - |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제76-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 145,000,000,000 | 1,400,000 | - |
| [제76-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 380,000,000,000 | 2,100,000 | - |
| [제76-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 55,000,000,000 | 3,500,000 | - |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제76-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 151,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,848,680,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
| [제76-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 562,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 199,437,780,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
| [제76-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 158,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,841,580,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
나. 발행제비용의 내역
| [제76-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행금액 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행금액 x 0.20% | |
| 사채관리수수료(수탁수수료) | 1,200,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 18,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 금 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 151,320,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [제76-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 400,000,000 | 발행금액 x 0.20% | |
| 사채관리수수료(수탁수수료) | 1,800,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 18,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 금 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 562,220,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [제76-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행금액 x 0.20% | |
| 사채관리수수료(수탁수수료) | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 18,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 금 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 158,420,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 76-1 | (기준일 : | 2024년 01월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 76-2 | (기준일 : | 2024년 01월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 200,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 | - |
| 회차 : | 76-3 | (기준일 : | 2024년 01월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 발행되는 제76회 3,000억원은 채무상환용도로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| 구 분 | 권면총액(억원) | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP | 4,000 | 1.807 | 2021.02.05 | 2024.02.05 | 장기CP |
| 합계 | 4,000 | - | |||
| 주1) 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. 주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제76-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 145,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 398,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 144,601,380,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| [제76-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 380,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 1,048,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 378,951,480,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| [제76-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 55,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 172,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 54,827,580,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
나. 발행제비용의 내역
| [제76-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 87,000,000 | 발행금액 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 290,000,000 | 발행금액 x 0.20% | |
| 사채관리수수료(수탁수수료) | 1,400,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 18,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 금 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 398,620,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제76-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 266,000,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 760,000,000 | 발행금액 x 0.20% | |
| 사채관리수수료(수탁수수료) | 2,100,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 18,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 금 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 1,048,520,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제76-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 38,500,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 110,000,000 | 발행금액 x 0.20% | |
| 사채관리수수료(수탁수수료) | 3,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 18,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 금 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 172,420,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 76-1 | (기준일 : | 2024년 01월 08일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 145,000,000,000 | - | - | 145,000,000,000 | - |
| 회차 : | 76-2 | (기준일 : | 2024년 01월 08일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 380,000,000,000 | - | - | 380,000,000,000 | - |
| 회차 : | 76-3 | (기준일 : | 2024년 01월 08일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 55,000,000,000 | - | - | 55,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 발행되는 제76회 5,800억원은 채무상환용도로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| 구 분 | 권면총액(억원) | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP | 4,000 | 1.807 | 2021.02.05 | 2024.02.05 | 장기CP |
| 회사채(제72회) | 2,000 | 1.652 | 2021.04.08 | 2024.04.08 | - |
| 합계 | 6,000 | - | |||
| 주1) 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. 주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240109000278
