출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531002821
증권발행실적보고서
|
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 05월 31일 |
|
|
회 사 명 :
| 주식회사 케이씨씨 |
대 표 이 사 :
| 정 재 훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 사평대로 344 |
| (전 화) 02-3480-5000 |
| (홈페이지) http://www.kccworld.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 (성 명) 윤 희 탁 |
| (전 화) 02-3480-5572 |
|
|
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 275,000,000,000 | 2026년 05월 29일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 45,000,000,000 | 2028년 05월 31일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 05월 31일 | 2023년 05월 31일 | 2023년 05월 31일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 29.09 | - |
| NH투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 29.09 | - |
| 삼성증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 25.45 | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 5.45 | - |
| 부국증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 5.45 | - |
| 하이투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 5.45 | - |
| 계 | 27,500,000 | 275,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권 | 8,000,000 | 29.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 8,000,000 | 29.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 7,000,000 | 25.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,500,000 | 5.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부국증권 | 1,500,000 | 5.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 1,500,000 | 5.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 17 | 27,500,000 | 275,000,000,000 | 100.00 | 17 | 27,500,000 | 275,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 27,500,000 | 100 | 17 | 27,500,000 | 275,000,000,000 | 100 | 17 | 27,500,000 | 275,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 05월 31일 | 2023년 05월 31일 | 2023년 05월 31일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 미래에셋증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 77.78 | - |
| 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 22.22 | - |
| 계 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 미래에셋증권 | 3,500,000 | 77.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권 | 1,000,000 | 22.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100.00 | 5 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 4,500,000 | 100 | 5 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100 | 5 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 05월 31일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 05월 18일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 05월 24일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 05월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2023년 05월 30일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 05월 31일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)케이씨씨 → 서울특별시 서초구 사평대로 344
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
하이투자증권(주) → 부산광역시 동래구 온천장로121
부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 275,000,000,000 | 275,000,000,000 | - | 275,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 275,000,000,000 | - | - | 275,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 45,000,000,000 | 45,000,000,000 | - | 45,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 45,000,000,000 | - | - | 45,000,000,000 |
<자금의 세부 사용내역>
금번 발행되는 제75회 3,200억원은 채무상환용도로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| 구 분 | 권면총액(억원) | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
| 회사채 | 1,500 | 2.24 | 2020.06.02 | 2023.06.02 | - |
| CP | 200 | 3.99 | 2023.01.30 | 2023.06.02 | - |
| CP | 250 | 5.51 | 2022.12.14 | 2023.06.14 | - |
| CP | 250 | 5.51 | 2022.12.14 | 2023.06.14 | - |
| 전단채 | 300 | 3.88 | 2023.05.17 | 2023.06.16 | - |
| 전단채 | 400 | 3.95 | 2023.04.05 | 2023.07.05 | - |
| 전단채 | 200 | 3.83 | 2023.05.03 | 2023.07.07 | - |
| 전단채 | 300 | 3.94 | 2023.04.12 | 2023.07.12 | - |
| 합계 | 3,400 | - |
주1) 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531002821
