출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425000469
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 25일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 한진 |
대 표 이 사 :
| 노 삼 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 남대문로 63 |
| (전 화) 02-728-5114 |
| (홈페이지) http://www.hanjin.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원본부장 (성 명) 신영환 |
| (전 화) 02-728-5514 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 창고 및 운송관련 서비스업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 27,000,000,000 | 2025년 10월 24일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | BBB+ |
| NICE신용평가 | BBB+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2026년 04월 24일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | BBB+ |
| NICE신용평가 | BBB+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 55.6 | - |
| 삼성증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 22.2 | - |
| 하이투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 22.2 | - |
| 계 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권 | 1,500,000 | 55.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 600,000 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 600,000 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 100.0 | 9 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 2,700,000 | 100 | 9 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 100 | 9 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 유진증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 37.5 | - |
| 미래에셋증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 15.0 | - |
| 키움증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 15.0 | - |
| 흥국증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 17.5 | - |
| 한양증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 15.0 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 유진증권 | 1,500,000 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 600,000 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 600,000 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흥국증권 | 700,000 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권 | 600,000 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 12 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | 12 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 12 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 12 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 04월 26일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66
흥국증권(주) - 서울특별시 종로구 새문안로 68
한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 27,000,000,000 | 27,000,000,000 | - | 27,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 27,000,000,000 | - | - | 27,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
<자금의 세부사용목적>
금번 당사가 발행하는 제115-1회 및 115-2회 무보증사채로 조달하는 670억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| 사채명 | 발행일 | 상환일 | 이자율(%) | 금액 |
| 제97회 사모사채 | 2022-04-18 | 2025-04-18 | 6.09% | 30,000 |
| 제106회 공모사채 | 2023-04-25 | 2024-04-25 | 5.05% | 40,000 |
| 합 계 | 70,000 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425000469
