출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240424000569

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년    04월   24일
회       사       명 :	주식회사 한진
대   표     이   사 :	노 삼 석
본  점  소  재  지 :	서울특별시 중구 남대문로 63
	(전  화) 02-728-5114
	(홈페이지) https://www.hanjin.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 지원본부장     (성  명) 신 영 환
	(전  화) 02-728-5566

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 04월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 04월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 04월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)한진 제115-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)한진 제115-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제115-1회 금 이백칠십억원정(\27,000,000,000)
제115-2회 금 사백억원정(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 115-1] 이자율: - 발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 115-2] 이자율: - 발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.99%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 115-1] 이자율: 3.420% 발행수익률: 3.420% (삭제) [회차 : 115-2] 이자율: 4.064% 발행수익률: 4.064% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차 : 115-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 115-2] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.99%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 115-1] 발행수익률(%): 3.420 연리이자율(%): 3.420 (삭제) [회차 : 115-2] 발행수익률(%): 4.064 연리이자율(%): 4.064 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항	제115-1회 무보증사채 연리이자율 : (주1) 제115-2회 무보증사채 연리이자율 : (주2) (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.99%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제115-1회 무보증사채 연리이자율 : 3.420% 제115-2회 무보증사채 연리이자율 : 4.064% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240424000569