출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230118000287
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 01월 18일 |
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| 회 사 명 : | 대상 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 임 정 배 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 |
| (전 화) 02-2220-9500 |
| (홈페이지) http://www.daesang.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택 |
| (전 화) 02-2220-9500 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 식료품 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2025년 01월 17일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 120,000,000,000 | 2026년 01월 19일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 01월 18일 | 2023년 01월 18일 | 2023년 01월 18일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 미래에셋증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 42.86 | - |
| 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 | - |
| 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.57 | - |
| 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 미래에셋증권 | 3,000,000 | 42.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 1,000,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 2,000,000 | 28.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 1,000,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 25 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | - | 25 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | - |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 25 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 25 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 01월 18일 | 2023년 01월 18일 | 2023년 01월 18일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 50.00 | - |
| 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| 유안타증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | - |
| 계 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권 | 6,000,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 2,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 2,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유안타증권 | 1,000,000 | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 38 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 38 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
| 계 | 12,000,000 | 100 | 38 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 38 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 01월 18일
나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 대상(주) - 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길11
SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | 120,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 120,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 |
[회사채 상환 내역]
| 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 만기일 | 비고 |
| 제143-1회 | 80,000 | 1.822% | 2023.01.20 | - |
주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| 구분 | 차입처 | 이자율 | 차입금액(주1) | 만기일 |
| USANCE | 한국산업은행 등 | 3.39 ~ 3.49% | 30,354 | 2023.01.25 |
주1) 달러 외화차입금으로 원화금액은 서울외국환중개 2022년 12월 31일자 최초고시
환율인 1,267.3원/$ 를 적용하였습니다.
주2) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230118000287
