[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-06-25 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625000337
| 금융위원회 귀중 | 2024년 06월 25일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 종근당홀딩스 |
| 대 표 이 사 : | 최 희 남 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서대문구 충정로 8 |
| (전 화) 02-6373-0600 | |
| (홈페이지) http://www.ckd-holdings.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 기 성 |
| (전 화) 02-6373-0600 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 19일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 19일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 06월 25일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 06월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)종근당홀딩스 제2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제2회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가기재 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 가. 일반적인 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 07월 01일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 공덕동 효성금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 06월 17일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 07월 01일 | 2024년 07월 01일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 99,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 06월 04일 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
주1) 본 사채는 2024년 06월 24일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주3) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 07월 01일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 공덕동 효성금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 06월 17일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 07월 01일 | 2024년 07월 01일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 99,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 06월 04일 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 10월 01일, 2025년 01월 01일, 2025년 04월 01일, 2025년 07월 01일, 2025년 10월 01일, 2026년 01월 01일, 2026년 04월 01일, 2026년 07월 01일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | (주)한국기업평가 / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.06.17 / 2024.06.13 | |
| 평가결과등급 | A+ (안정적) / A+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 06월 19일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 07월 01일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 07월 01일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 공덕동 효성금융센터 |
| 지점코드 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 06월 04일 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, | |
주1) 본 사채는 2024년 06월 24일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주3) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 10월 01일, 2025년 01월 01일, 2025년 04월 01일, 2025년 07월 01일, 2025년 10월 01일, 2026년 01월 01일, 2026년 04월 01일, 2026년 07월 01일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | (주)한국기업평가 / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.06.17 / 2024.06.13 | |
| 평가결과등급 | A+ (안정적) / A+ (안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 06월 19일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 07월 01일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 07월 01일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 공덕동 효성금융센터 |
| 지점코드 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 06월 04일 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, | |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주3) 추가기재
라. 수요예측 결과
① 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 5 | 18 | 1 | - | - | - | 24 |
| 수량 | 500 | 1,760 | 100 | - | - | - | 2,360 |
| 경쟁률 | 1.67 : 1 | 5.87 : 1 | 0.33 : 1 | - | - | - | 7.87 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -25 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.47% | 200 | 8.47% | 포함 |
| -13 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.47% | 400 | 16.95% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.24% | 500 | 21.19% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.24% | 600 | 25.42% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.42% | 610 | 25.85% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.42% | 620 | 26.27% | 포함 |
| -3 | - | - | 3 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 140 | 5.93% | 760 | 32.20% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.47% | 960 | 40.68% | 포함 |
| -1 | - | - | 2 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 5.08% | 1,080 | 45.76% | 포함 |
| 0 | - | - | 2 | 40 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 140 | 5.93% | 1,220 | 51.69% | 포함 |
| 7 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.85% | 1,240 | 52.54% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.12% | 1,290 | 54.66% | 포함 |
| 13 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.12% | 1,340 | 56.78% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.85% | 1,360 | 57.63% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,000 | 42.37% | 2,360 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 500 | 18 | 1,760 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 24 | 2,360 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황
| [회 차 : 제2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | A+ 등급 2년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드 | 합계 | ||||||||||||||
| -25 | -13 | -8 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 7 | 9 | 13 | 29 | 30 | ||
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 합계 | 200 | 200 | 100 | 100 | 10 | 10 | 140 | 200 | 120 | 140 | 20 | 50 | 50 | 20 | 1,000 | 2,360 |
| 누적합계 | 200 | 400 | 500 | 600 | 610 | 620 | 760 | 960 | 1,080 | 1,220 | 1,240 | 1,290 | 1,340 | 1,360 | 2,360 | - |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [본 사채의 발행금액 결정] |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사 (주)종근당홀딩스와 대표주관회사 NH투자증권(주)가 최종 협의하여 결정되었습니다. [본 사채의 발행금리] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제2회 무보증사채 | 300 | 주2) | 2026년 07월 01일 | - |
| 합 계 | 300 | - | - | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 24일 09시~16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 또한 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주4) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제2회 무보증사채 | 300 | 주) | 2026년 07월 01일 | - |
| 합 계 | 300 | - | - | - |
| 주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625000337
