출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603000240
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 06월 03일 |
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회 사 명 :
| 현대해상화재보험 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 조용일 ㆍ이성재 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩) |
| (전 화) 1588-5656 |
| (홈페이지) http://www.hi.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 커뮤니케이션본부장 (성 명) 박대수 |
| (전 화) 02-3701-8033 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 보험 및 연금업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 500,000,000,000 | 2034년 06월 03일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 06월 03일 | 2024년 06월 03일 | 2024년 06월 03일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권(주) | 16,500,000 | 165,000,000,000 | 33.0 | - |
| 신한투자증권(주) | 16,500,000 | 165,000,000,000 | 33.0 | - |
| KB증권(주) | 17,000,000 | 170,000,000,000 | 34.0 | - |
| 계 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 16,500,000 | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 16,500,000 | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 17,000,000 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 29 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100.0 | 29 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 50,000,000 | 100 | 29 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100 | 29 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 06월 04일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 05월 22일 | 증권신고서 | 최초 제출 |
| 2024년 05월 28일 | [기재정정]증권신고서 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 05월 28일 | [발행조건확정]증권신고서 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 05월 31일 | [발행조건확정]증권신고서 | 금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 06월 03일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
4. 증권신고서 공시
| 전자문서: | 금융위(금감원) 전자공시 시스템 | → http://dart.fss.or.kr |
5. 투자설명서 공시
| 전자문서: | 금융위(금감원) 전자공시 시스템 | → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서: | 현대해상화재보험(주) | → 서울시 종로구 세종대로 163 |
| 한국투자증권(주) | → 서울시 영등포구 의사당대로 88 |
| KB증권(주) | → 서울시 영등포구 여의나루로 50 |
| 신한투자증권(주) | → 서울시 영등포구 여의대로 70 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 500,000,000,000 | 500,000,000,000 | - | 500,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 500,000,000,000 | - | - | - | 500,000,000,000 |
가. 자금의 사용목적
금번 사채발행은 2023년부로 새로 도입된 위험기준 신 지급여력비율(K-ICS비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이 5,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율(K-ICS)은 2024년 1분기 기말 기준 167.8%에서 약 7.0%p. 증가한 174.8%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 당사의 지급여력비율(K-ICS)이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| [후순위채 발행이후 지급여력비율 개선효과] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 본 후순위사채 발행 이후 | 2024년 1분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
| 지급여력(A) | 12,587,985 | 12,087,985 | 12,072,782 | 5,989,947 | 6,121,614 | 5,699,098 | 5,543,158 |
| 위험기준 지급여력기준(B) | 7,202,972 | 7,202,972 | 6,971,677 | 3,429,706 | 3,009,123 | 2,998,510 | 2,594,907 |
| 지급여력비율(A/B) | 174.8 | 167.8 | 173.2 | 174.6 | 203.4 | 190.1 | 213.6 |
출처: 당사 제시
주1) K-IFRS 기준 실적임
주2) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율(K-ICS) 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내채권에 대한 투자 및 대출 등의 방법으로 자산운용에 사용할 계획입니다.
| 활용방안 | 금액 | 비고 |
| 국내채권 | 400,000,000,000 | - |
| 대출자산 | 100,000,000,000 | - |
| 합 계 | 500,000,000,000 | - |
주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.
주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603000240
