[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-05-28 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528000384
| 금융위원회 귀중 | 2024년 05월 28일 |
| 회 사 명 : | 현대해상화재보험 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 조용일 ㆍ이성재 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩) |
| (전 화) 1588-5656 | |
| (홈페이지) http://www.hi.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 커뮤니케이션본부장 (성 명) 박대수 |
| (전 화) 02-3701-8033 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 22일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 22일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 05월 28일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 05월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정에 따른 기재정정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대해상화재보험(주) 제4회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 오천억원(\500,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본'[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액: 300,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 500,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 주요권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 바. 지급여력비율 관련 위험 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증후순위사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 300,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 300,000,000,000 |
| 발행가액 | 300,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2034년 06월 03일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2024년 05월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 03일 | 2024년 06월 03일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 300,000,000,000 |
| 발행제비용 | 897,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 07일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 03일이며, 상장예정일은 2024년 06월 04일임. ▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다. ▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다 |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 5.00%로 합니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 결정된 발행조건은 2024년 05월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증후순위사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 500,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 500,000,000,000 |
| 발행가액 | 500,000,000,000 | 이자율 | 4.48 |
| 발행수익률 | 4.48 | 상환기일 | 2034년 06월 03일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2024년 05월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 16,500,000 | 165,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 16,500,000 | 165,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 17,000,000 | 170,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 03일 | 2024년 06월 03일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 500,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,437,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 07일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 03일이며, 상장예정일은 2024년 06월 04일임. ▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다. ▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. | ||
| 주) 가. 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의되며, 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 이자율 4.48%로 한다. 나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일 2영업일 전(2024년 05월 30일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정된다. 다. "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 4 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 | |
| 권 면 총 액 | 300,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 300,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4 씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채가 본 조 8항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 09월 03일, 2024년 12월 03일, 2025년 03월 03일, 2025년 06월 03일 2025년 09월 03일, 2025년 12월 03일, 2026년 03월 03일, 2026년 06월 03일 2026년 09월 03일, 2026년 12월 03일, 2027년 03월 03일, 2027년 06월 03일 2027년 09월 03일, 2027년 12월 03일, 2028년 03월 03일, 2028년 06월 03일 2028년 09월 03일, 2028년 12월 03일, 2029년 03월 03일, 2029년 06월 03일 2029년 09월 03일, 2029년 12월 03일, 2030년 03월 03일, 2030년 06월 03일 2030년 09월 03일, 2030년 12월 03일, 2031년 03월 03일, 2031년 06월 03일 2031년 09월 03일, 2031년 12월 03일, 2032년 03월 03일, 2032년 06월 03일 2032년 09월 03일, 2032년 12월 03일, 2033년 03월 03일, 2033년 06월 03일 2033년 09월 03일, 2033년 12월 03일, 2034년 03월 03일, 2034년 06월 03일 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 05월 09일 / 2024년 05월 09일 | |
| 평가결과등급 | AA+ / AA | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 05월 21일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2034년 06월 03일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [사채의 중도상환(Call option)] 가. 제4회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(2029년 06월 03일 포함) 이후부터 매 이자지급기일에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제4회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. |
| 상 환 기 한 | 2034년 06월 03일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 03일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 07일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 03일이며, 상장예정일은 2024년 06월 04일임. ▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다. ▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 5.00%로 합니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 결정된 발행조건은 2024년 05월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 4 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 | |
| 권 면 총 액 | 500,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | 4.48 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 500,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 4.48 |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4 씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채가 본 조 8항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 09월 03일, 2024년 12월 03일, 2025년 03월 03일, 2025년 06월 03일 2025년 09월 03일, 2025년 12월 03일, 2026년 03월 03일, 2026년 06월 03일 2026년 09월 03일, 2026년 12월 03일, 2027년 03월 03일, 2027년 06월 03일 2027년 09월 03일, 2027년 12월 03일, 2028년 03월 03일, 2028년 06월 03일 2028년 09월 03일, 2028년 12월 03일, 2029년 03월 03일, 2029년 06월 03일 2029년 09월 03일, 2029년 12월 03일, 2030년 03월 03일, 2030년 06월 03일 2030년 09월 03일, 2030년 12월 03일, 2031년 03월 03일, 2031년 06월 03일 2031년 09월 03일, 2031년 12월 03일, 2032년 03월 03일, 2032년 06월 03일 2032년 09월 03일, 2032년 12월 03일, 2033년 03월 03일, 2033년 06월 03일 2033년 09월 03일, 2033년 12월 03일, 2034년 03월 03일, 2034년 06월 03일 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 05월 09일 / 2024년 05월 09일 | |
| 평가결과등급 | AA+ / AA | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 05월 21일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2034년 06월 03일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [사채의 중도상환(Call option)] 가. 제4회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(2029년 06월 03일 포함) 이후부터 매 이자지급기일에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제4회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. |
| 상 환 기 한 | 2034년 06월 03일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 03일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 07일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 03일이며, 상장예정일은 2024년 06월 04일임. ▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다. ▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. | |
| 주) 가. 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의되며, 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 이자율 4.48%로 한다. 나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일 2영업일 전(2024년 05월 30일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정된다. 다. "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. |
(주3) 정정 후
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제4회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 9 | 44 | 21 | - | - | - | 74 |
| 수량 | 2,040 | 6,820 | 4,100 | - | - | - | 12,960 |
| 경쟁률 | 0.68 : 1 | 2.27 : 1 | 1.37 : 1 | - | - | - | 4.32 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제4회] |
| (단위 : %, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 4.30% | 1 | 1,000 | 2 | 80 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,380 | 10.6% | 1,380 | 10.6% | 포함 |
| 4.31% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.8% | 1,480 | 11.4% | 포함 |
| 4.32% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.4% | 1,530 | 11.8% | 포함 |
| 4.34% | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 2.3% | 1,830 | 14.1% | 포함 |
| 4.35% | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.3% | 2,130 | 16.4% | 포함 |
| 4.37% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.8% | 2,230 | 17.2% | 포함 |
| 4.39% | - | - | 2 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 0.9% | 2,350 | 18.1% | 포함 |
| 4.40% | - | - | 2 | 350 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 4 | 750 | 5.8% | 3,100 | 23.9% | 포함 |
| 4.41% | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.8% | 3,200 | 24.7% | 포함 |
| 4.42% | - | - | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 3.1% | 3,600 | 27.8% | 포함 |
| 4.43% | 1 | 200 | 1 | 30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 330 | 2.5% | 3,930 | 30.3% | 포함 |
| 4.44% | - | - | 1 | 30 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.2% | 3,960 | 30.6% | 포함 |
| 4.45% | - | - | - | - | 3 | 800 | - | - | - | - | - | - | 3 | 800 | 6.2% | 4,760 | 36.7% | 포함 |
| 4.47% | - | - | 1 | 100 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.8% | 4,860 | 37.5% | 포함 |
| 4.48% | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.3% | 5,160 | 39.8% | 포함 |
| 4.50% | 1 | 30 | 4 | 610 | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,140 | 8.8% | 6,300 | 48.6% | 포함 |
| 4.52% | - | - | 1 | 100 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.8% | 6,400 | 49.4% | 포함 |
| 4.54% | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.8% | 6,500 | 50.2% | 포함 |
| 4.55% | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.2% | 6,530 | 50.4% | 포함 |
| 4.57% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.8% | 6,630 | 51.2% | 포함 |
| 4.60% | - | - | 4 | 60 | 4 | 800 | - | - | - | - | - | - | 8 | 860 | 6.6% | 7,490 | 57.8% | 포함 |
| 4.62% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.8% | 7,590 | 58.6% | 포함 |
| 4.65% | - | - | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 3.1% | 7,990 | 61.7% | 포함 |
| 4.67% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.8% | 8,090 | 62.4% | 포함 |
| 4.68% | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.5% | 8,290 | 64.0% | 포함 |
| 4.69% | 1 | 100 | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 210 | 1.6% | 8,500 | 65.6% | 포함 |
| 4.70% | 1 | 10 | 3 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 550 | 4.2% | 9,050 | 69.8% | 포함 |
| 4.72% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.8% | 9,150 | 70.6% | 포함 |
| 4.77% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.8% | 9,250 | 71.4% | 포함 |
| 4.79% | 1 | 100 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.8% | 9,350 | 72.1% | 포함 |
| 4.89% | 1 | 100 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.8% | 9,450 | 72.9% | 포함 |
| 4.90% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.1% | 9,460 | 73.0% | 포함 |
| 4.98% | - | - | 2 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,000 | 7.7% | 10,460 | 80.7% | 포함 |
| 4.99% | - | - | 2 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,000 | 7.7% | 11,460 | 88.4% | 포함 |
| 5.00% | - | - | 3 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,500 | 11.6% | 12,960 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 9 | 2,040 | 44 | 6,820 | 21 | 4,100 | - | - | - | - | - | - | 74 | 12,960 | 100.0% | - | - | - |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제4회] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 4.30% | 4.31% | 4.32% | 4.34% | 4.35% | 4.37% | 4.39% | 4.40% | 4.41% | 4.42% | 4.43% | 4.44% | 4.45% | 4.47% | 4.48% | 4.50% | 4.52% | 4.54% | 4.55% | 4.57% | 4.60% | 4.62% | 4.65% | 4.67% | 4.68% | 4.69% | 4.70% | 4.72% | 4.77% | 4.79% | 4.89% | 4.90% | 4.98% | 4.99% | 5.00% | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 기관투자자2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자3 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자4 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자5 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 기관투자자68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 기관투자자69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 기관투자자70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 합계 | 1,380 | 100 | 50 | 300 | 300 | 100 | 120 | 750 | 100 | 400 | 330 | 30 | 800 | 100 | 300 | 1,140 | 100 | 100 | 30 | 100 | 860 | 100 | 400 | 100 | 200 | 210 | 550 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 12,960 |
| 누적합계 | 1,380 | 1,480 | 1,530 | 1,830 | 2,130 | 2,230 | 2,350 | 3,100 | 3,200 | 3,600 | 3,930 | 3,960 | 4,760 | 4,860 | 5,160 | 6,300 | 6,400 | 6,500 | 6,530 | 6,630 | 7,490 | 7,590 | 7,990 | 8,090 | 8,290 | 8,500 | 9,050 | 9,150 | 9,250 | 9,350 | 9,450 | 9,460 | 10,460 | 11,460 | 12,960 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [현대해상화재보험(주) 제4회 무보증 후순위사채] 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 5.00%로 한다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함 |
| 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2024년 05월 27일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 현대해상화재보험(주)와 협의하여 제4회 무보증 후순위사채 발행금액의 총액을 5,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제4회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 100,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 100,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 100,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
주) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)가 협의하여 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액을 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [제4회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 | 300,000,000,000 | 8,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)이 협의하여 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위에서 전자등록총액을 변경할 수 있고, 이에 따라 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제4회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 165,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 165,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 170,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| (문구삭제) |
나. 사채의 관리
| [제4회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 500,000,000,000 | 8,000,000 | - |
| (문구삭제) |
(후략)
(주5) 정정 전
1. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 사채종류 | 회차 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 무보증 후순위사채 | 제4회 | 3,000 (주1) | (주2) | 2034년 06월 03일 | (주4) |
| 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 5.00%로 합니다. |
주4) 사채의 중도상환(Call option) : 나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. |
| 주5) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이자율조정일)에 조정된다. |
(주5) 정정 후
1. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 사채종류 | 회차 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 무보증 후순위사채 | 제4회 | 500,000,000,000 | (주1) | 2034년 06월 03일 | (주2) |
| 주1) 가. 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의되며, 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 이자율 4.48%로 한다. 나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(4.48%)와 발행일 2영업일 전(2024년 05월 30일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정된다. 다. "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. |
주2) 사채의 중도상환(Call option) : 나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. |
(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 22일 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제4회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 기타 조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 02-3774-3000 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 300,000,000,000 | 8,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)이 협의하여 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위에서 전자등록총액을 변경할 수 있고, 이에 따라 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 22일 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제4회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 기타 조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 02-3774-3000 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 500,000,000,000 | 8,000,000 | - |
| (문구삭제) |
(후략)
(주7) 정정 전
| [당사 지급여력비율 추이] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 본 후순위사채 발행 이후 | 2024년 1분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급여력(A) | 12,387,985 | 12,087,985 | 12,072,782 | 5,989,947 | 6,121,614 | 5,699,098 | 5,543,158 |
| 위험기준 지급여력기준(B) | 7,202,972 | 7,202,972 | 6,971,677 | 3,429,706 | 3,009,123 | 2,998,510 | 2,594,907 |
| 지급여력비율(A/B) | 172.0 | 167.8 | 173.2 | 174.6 | 203.4 | 190.1 | 213.6 |
| 출처: 당사 각 사업연도 보고서 주1) K-IFRS 기준 실적임 주2) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS |
금번 사채발행을 통한 조달자금 3,000억원(최초신고 기준)은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 新지급여력제도(K-ICS) 비율은 2024년 1분기 기준 167.8%에서 약 4.20%p. 증가한 172.0%수준으로 증가하여 당사의 지급여력비율이 개선될 것으로 기대됩니다. 다만, 당사의 이러한 계획과 달리 금번 수요예측에서 응찰 부족 등의 시장의 저조한 수요로 인하여 발행규모가 감소하는 경우 당사가 기대한 지급여력비율 개선효과에 미치지 못할 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 후
| [당사 지급여력비율 추이] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 본 후순위사채 발행 이후 | 2024년 1분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급여력(A) | 12,587,985 | 12,087,985 | 12,072,782 | 5,989,947 | 6,121,614 | 5,699,098 | 5,543,158 |
| 위험기준 지급여력기준(B) | 7,202,972 | 7,202,972 | 6,971,677 | 3,429,706 | 3,009,123 | 2,998,510 | 2,594,907 |
| 지급여력비율(A/B) | 174.8 | 167.8 | 173.2 | 174.6 | 203.4 | 190.1 | 213.6 |
| 출처: 당사 각 사업연도 보고서 주1) K-IFRS 기준 실적임 주2) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS |
금번 사채발행을 통한 조달자금 5,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 新지급여력제도(K-ICS) 비율은 2024년 1분기 기준 167.8%에서 약 7.0%p. 증가한 174.8%수준으로 증가하여 당사의 지급여력비율이 개선될 것으로 기대됩니다. 다만, 당사의 이러한 계획과 달리 금번 수요예측에서 응찰 부족 등의 시장의 저조한 수요로 인하여 발행규모가 감소하는 경우 당사가 기대한 지급여력비율 개선효과에 미치지 못할 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 전
(전략)
동사의 2024년 1분기말 기준 지급여력비율은 167.8%로 국내 일반손해보험업 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있습니다. 금번 후순위 공모사채 발행에 따라 동사의 지급여력비율(K-ICS비율)은 2024년 1분기말 기준 167.8%에서 4.2%p. 증가한 172.0%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 동사는 추후에도 지속적인 자본성증권 발행 등을 통해 지급여력비율 제고를 위해 노력할 예정입니다.
| [후순위채 발행 이후 지급여력비율 상승효과] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 금번 사채발행 후 (추정) | 2024년 1분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지급여력(A) | 12,387,985 | 12,087,985 | 12,072,782 | 5,989,947 | 6,121,614 |
| 위험기준 지급여력기준(B) | 7,202,972 | 7,202,972 | 6,971,677 | 3,429,706 | 3,009,123 |
| 지급여력비율 | 172.0 | 167.8 | 173.2 | 174.6 | 203.4 |
| 자료 : 동사 제시 자료 |
| 주1) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다. 주2) K-IFRS 기준 실적입니다. 주3) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS |
(후략)
(주8) 정정 후
(전략)
동사의 2024년 1분기말 기준 지급여력비율은 167.8%로 국내 일반손해보험업 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있습니다. 금번 후순위 공모사채 발행에 따라 동사의 지급여력비율(K-ICS비율)은 2024년 1분기말 기준 167.8%에서 약 7.0%p. 증가한 174.8%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 동사는 추후에도 지속적인 자본성증권 발행 등을 통해 지급여력비율 제고를 위해 노력할 예정입니다.
| [후순위채 발행 이후 지급여력비율 상승효과] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 금번 사채발행 후 (추정) | 2024년 1분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지급여력(A) | 12,587,985 | 12,087,985 | 12,072,782 | 5,989,947 | 6,121,614 |
| 위험기준 지급여력기준(B) | 7,202,972 | 7,202,972 | 6,971,677 | 3,429,706 | 3,009,123 |
| 지급여력비율 | 174.8 | 167.8 | 173.2 | 174.6 | 203.4 |
| 자료 : 동사 제시 자료 |
| 주1) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다. 주2) K-IFRS 기준 실적입니다. 주3) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS |
(후략)
(주9) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제4회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 300,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 897,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 299,102,380,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)이 협의하여 전자등록총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위에서 전자등록총액을 변경할 수 있고, 이에 따라 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제4회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 210,000,000 | 발행가액 * 0.07% | |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 발행금액 * 0.20% | |
| 사채관리수수료 | 8,000,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 77,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원, 10년 (최대 50만원) | |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) | |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 | |
| 합 계 | 897,620,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금조달금액
| 회차 : | 4 | (기준일 : | 2024년 05월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 300,000,000,000 | - | - | - | 300,000,000,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충으로 조달 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다.. |
3. 자금의 세부 사용 내역
금번 사채발행은 2023년부로 새로 도입된 위험기준 신 지급여력비율(K-ICS비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이 3,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율(K-ICS)은 2024년 1분기 기말 기준 167.8%에서 4.20%p. 증가한 172.0%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 당사의 지급여력비율(K-ICS)이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| [후순위채 발행이후 지급여력비율 개선효과] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 본 후순위사채 발행 이후 | 2024년 1분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급여력(A) | 12,387,985 | 12,087,985 | 12,072,782 | 5,989,947 | 6,121,614 | 5,699,098 | 5,543,158 |
| 위험기준 지급여력기준(B) | 7,202,972 | 7,202,972 | 6,971,677 | 3,429,706 | 3,009,123 | 2,998,510 | 2,594,907 |
| 지급여력비율(A/B) | 172.0 | 167.8 | 173.2 | 174.6 | 203.4 | 190.1 | 213.6 |
| 출처: 당사 제시 주1) K-IFRS 기준 실적임 주2) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS |
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율(K-ICS) 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내채권에 대한 투자 및 대출 등의 방법으로 자산운용에 사용할 계획입니다.
| ※자금의 세부사용 목적 |
| (단위 : 원) |
| 활용방안 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 국내채권 | 240,000,000,000 | - |
| 대출자산 | 60,000,000,000 | - |
| 합 계 | 300,000,000,000 | - |
| 주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다. 주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주9) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제4회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 500,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 1,437,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 498,562,280,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (문구삭제) |
나. 발행 제비용의 내역
| [제4회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 350,000,000 | 발행가액 * 0.07% | |
| 인수수수료 | 1,000,000,000 | 발행금액 * 0.20% | |
| 사채관리수수료 | 8,000,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 77,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,700,000 | 5,000억원 이상 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원, 10년 (최대 50만원) | |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) | |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 | |
| 합 계 | 1,437,720,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금조달금액
| 회차 : | 4 | (기준일 : | 2024년 05월 27일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 500,000,000,000 | - | - | - | 500,000,000,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(K-ICS 비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충으로 조달 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다.. |
3. 자금의 세부 사용 내역
금번 사채발행은 2023년부로 새로 도입된 위험기준 신 지급여력비율(K-ICS비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이 5,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율(K-ICS)은 2024년 1분기 기말 기준 167.8%에서 약 7.0%p. 증가한 174.8%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 당사의 지급여력비율(K-ICS)이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| [후순위채 발행이후 지급여력비율 개선효과] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 본 후순위사채 발행 이후 | 2024년 1분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급여력(A) | 12,587,985 | 12,087,985 | 12,072,782 | 5,989,947 | 6,121,614 | 5,699,098 | 5,543,158 |
| 위험기준 지급여력기준(B) | 7,202,972 | 7,202,972 | 6,971,677 | 3,429,706 | 3,009,123 | 2,998,510 | 2,594,907 |
| 지급여력비율(A/B) | 174.8 | 167.8 | 173.2 | 174.6 | 203.4 | 190.1 | 213.6 |
| 출처: 당사 제시 주1) K-IFRS 기준 실적임 주2) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS |
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율(K-ICS) 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내채권에 대한 투자 및 대출 등의 방법으로 자산운용에 사용할 계획입니다.
| ※자금의 세부사용 목적 |
| (단위 : 원) |
| 활용방안 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 국내채권 | 400,000,000,000 | - |
| 대출자산 | 100,000,000,000 | - |
| 합 계 | 500,000,000,000 | - |
| 주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다. 주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528000384
