[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024-01-03 13:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240103000097
| 금융위원회 귀중 | 2024년 01월 03일 |
| 회 사 명 : | 삼성제약 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김상재, 정성택 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 향납읍 제약공단4길 10 |
| (전 화) 031-353-6681 | |
| (홈페이지) http://www.sspharm.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 (성 명) 박 화 영 |
| (전 화) 070-4840-9291 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 11월 17일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 27,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 40,581,000,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 결정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 금번 정정 공시서류는 1차 발행가액 결정 및 기재사항 정정에 따른 정정으로, 정정사항은 확인의 편의를 위해 '굵은 보라색'으로 기재하였습니다. | ||
| 공통사항[1] | 주당 모집가액 또는 매출가액 : 1,777원 모집 또는 매출금액 : 47,979,000,000원 | 주당 모집가액 또는 매출가액 : 1,503원 모집 또는 매출금액 : 40,581,000,000원 |
| 공통사항[2] | 알츠하이머(GV1001) 계약기간 : 품목허가 취득일로부터 10년 : 2023년 05월 25일 ~ 2033년 12월 31일 | 알츠하이머(GV1001) 계약기간 : 품목허가 취득일로부터 15년 : 2023년 05월 25일 ~ 2038년 12월 31일 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | [주1] 정정 전 | [주1] 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | [주2] 정정 전 | [주2] 정정 후 |
| lll. 회사위험 - 나. | [주3] 정정 전 | [주3] 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | [주4] 정정 전 | [주4] 정정 후 |
[주1] 정정 전
당사는 2023년 11월 17일, 2023년 12월 15일 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 27,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 27,000,000 | 500 | 1,777 | 47,979,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액의 산출근거
이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 예정발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [예정발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2023년 11월 16일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 16일 | 2,620 | 290,920 | 758,401,315 |
| 2023년 11월 15일 | 2,575 | 336,794 | 868,386,565 |
| 2023년 11월 14일 | 2,530 | 130,644 | 332,587,180 |
| 2023년 11월 13일 | 2,525 | 274,047 | 699,681,855 |
| 2023년 11월 10일 | 2,570 | 356,469 | 911,396,910 |
| 2023년 11월 09일 | 2,585 | 474,780 | 1,232,916,040 |
| 2023년 11월 08일 | 2,650 | 702,059 | 1,865,529,305 |
| 2023년 11월 07일 | 2,595 | 873,925 | 2,286,053,360 |
| 2023년 11월 06일 | 2,675 | 1,137,440 | 3,047,195,265 |
| 2023년 11월 03일 | 2,680 | 1,373,280 | 3,682,855,195 |
| 2023년 11월 02일 | 2,750 | 6,222,223 | 18,555,682,740 |
| 2023년 11월 01일 | 2,750 | 7,039,818 | 20,321,667,660 |
| 2023년 10월 31일 | 2,565 | 516,509 | 1,352,030,515 |
| 2023년 10월 30일 | 2,655 | 7,680,915 | 21,636,081,315 |
| 2023년 10월 27일 | 2,535 | 119,069 | 302,098,865 |
| 2023년 10월 26일 | 2,500 | 143,155 | 359,699,680 |
| 2023년 10월 25일 | 2,535 | 84,546 | 213,203,520 |
| 2023년 10월 24일 | 2,515 | 175,987 | 439,278,725 |
| 2023년 10월 23일 | 2,440 | 158,131 | 389,097,530 |
| 2023년 10월 20일 | 2,400 | 142,352 | 342,949,575 |
| 2023년 10월 19일 | 2,455 | 131,072 | 321,674,275 |
| 2023년 10월 18일 | 2,510 | 73,815 | 185,781,725 |
| 2023년 10월 17일 | 2,530 | 176,034 | 447,931,755 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 2,815 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 2,571 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 2,607 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 2,664 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 2,607 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 40.20% | - | |
| 예정발행가액 | 1,777원 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
[주1] 정정 후
당사는 2023년 11월 17일, 2023년 12월 15일 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 27,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 27,000,000 | 500 | 1,503 | 40,581,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2024년 01월 05일) 전 3거래일(2024년 01월 02일)을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [1차 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2024년 01월 02일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2024년 01월 02일 | 2,265 | 550,040 | 1,221,777,025 |
| 2023년 12월 28일 | 2,175 | 648,360 | 1,387,953,630 |
| 2023년 12월 27일 | 2,110 | 267,671 | 565,385,680 |
| 2023년 12월 26일 | 2,095 | 375,683 | 791,399,600 |
| 2023년 12월 22일 | 2,130 | 736,317 | 1,594,421,325 |
| 2023년 12월 21일 | 2,180 | 1,063,944 | 2,364,965,195 |
| 2023년 12월 20일 | 2,220 | 344,266 | 768,546,680 |
| 2023년 12월 19일 | 2,210 | 361,945 | 799,052,160 |
| 2023년 12월 18일 | 2,245 | 233,402 | 524,568,735 |
| 2023년 12월 15일 | 2,260 | 212,820 | 481,427,950 |
| 2023년 12월 14일 | 2,265 | 137,160 | 310,335,770 |
| 2023년 12월 13일 | 2,255 | 320,430 | 728,081,260 |
| 2023년 12월 12일 | 2,310 | 270,926 | 628,313,490 |
| 2023년 12월 11일 | 2,345 | 118,169 | 278,881,100 |
| 2023년 12월 08일 | 2,350 | 120,901 | 284,523,585 |
| 2023년 12월 07일 | 2,365 | 217,725 | 513,877,830 |
| 2023년 12월 06일 | 2,330 | 291,376 | 686,363,670 |
| 2023년 12월 05일 | 2,325 | 189,395 | 437,769,460 |
| 2023년 12월 04일 | 2,300 | 246,205 | 564,049,255 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 2,226 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 2,166 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 2,221 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 2,204 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 2,204 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 40.20% | - | |
| 1차 발행가액 | 1,503원 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
[주2] 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 27,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 1,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 47,979,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사한다).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2024년 02월 13일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 02월 14일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 (실권주 일반공모) | 개시일 | 2024년 02월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 02월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 22일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2024년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
[주2] 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 27,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 1,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 40,581,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사한다).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2024년 02월 13일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 02월 14일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 (실권주 일반공모) | 개시일 | 2024년 02월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 02월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 22일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2024년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
[주3] 정정 전
라이선스 취득 당시 당사가 (주)젬백스앤카엘에 지급한 계약금(Upfront fee)는 당시 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 의거 양수ㆍ양도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재(2022년말) 자산총액(117,915백만원)의 100분의 10 이상인 양수ㆍ양도에 해당되어 주요사항보고서(중요한자산영업양수도결정(기타)) 공시 제출 대상에 해당할 수 있으나, 당사는 해당 사항을 공시하지 않았습니다. 해당 사항이 공시제출 대상으로 판명되면 금융위원회 등에 의해 과징금 부과 등의 조치 혹은 아래와 같은 행정조치가 취해질 가능성이 존재하니 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.
[주3] 정정 후
라이선스 취득 당시 당사가 (주)젬백스앤카엘에 지급한 계약금(Upfront fee)는 당시 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 의거 양수ㆍ양도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재(2022년말) 자산총액(117,915백만원)의 100분의 10 이상인 양수ㆍ양도에 해당되어 주요사항보고서(중요한자산영업양수도결정(기타)) 공시 제출 대상에 해당할 수 있어, 2023년 12월 22일에 주요사항보고서 공시 제출을 완료하였습니다. 당사는 해당 공시를 위해 회계법인 현을 통해 GV1001(알츠하이머)에 대한 가치를 재평가 받았으며, 이는 당사가 상기 기재한 엠에스가치평가의 내용과 다소 상이한 내용이 존재할 수 있습니다.
당사는 주요사항보고서 제출 지연에 따라 금융위원회 등에 의해 과징금 부과 등의 조치 혹은 아래와 같은 행정조치가 취해질 가능성이 존재하니 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.
[주4] 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 47,979,000,000 |
발행제비용(2) | 951,210,220 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 47,027,789,780 |
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
발행분담금 | 8,636,220 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 767,664,000 | 모집총액의 1.6% |
상장수수료 | 10,110,000 | 507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원 (유가증권상장규정 시행세칙 별표10) |
등록면허세 | 54,000,000 | 증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
지방교육세 | 10,800,000 | 등록면허세 X 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
기타비용 | 100,000,000 | 투자설명서 및 신주배정통지서 인쇄/발송비, 법무사 수수료 등 |
합 계 | 951,210,220 | - |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2023년 11월 17일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 47,979 | - | - | - | 47,979 |
가. 자금 조달의 개요
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 임상시험 연구개발비 | 2024년 2분기 ~ 2026년 4분기 | 32,725 | 1순위 |
| 임상시험 관련 인건비 | 2024년 2분기 ~ 2026년 4분기 | 3,072 | 2순위 | |
| 기타 판매관리비 | 2024년 2분기 ~ 2026년 4분기 | 12,182 | 3순위 | |
| 총 계 | 47,979 | |||
단, 금번 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 상기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사 자체자금 등으로 충당할 계획입니다. 또한, 상기 내역은 공시서류 제출 전일 기준으로 작성한 내용으로서 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 소폭 변경될 수 있습니다. 이와 관련하여 상기한 자금사용 목적 외에 타 용도로 사용 시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
나. 세부사용 계획
당사는 금번 공모자금을 임상시험 및 향후 마케팅에 필요한 R&D 연구개발비, 인건비, 기타 판매관리비 등에 총 47,979백만원을 사용할 예정입니다. 당사는 2024년 2분기부터 2028년 2분기까지 당사의 주요 파이프라인인 GV1001에 대해 알츠하이머병 치료제로서의 3상 임상시험에 활용할 예정입니다.
(중략)
(3) 운영자금_기타 판매비와관리비
당사는 금번 공모자금 중 12,182백만원을 영업직 인건비, 향후 마케팅비용, 사업부 운영비 등의 기타 판매비와관리비로 사용할 예정입니다. 당사는 알츠하이머병 치료제로서 GV1001의 국내 제3상 임상시험이 완료되는 시점에 영업직을 확대하고 해당 치료제에 대한 마케팅을 강화하여 본격적인 영업활동을 개시할 예정입니다. 기타 판매비와관리비의 분기별 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [기타 판매비와관리비 분기별 공모자금 사용 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 합 계 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 소계 | |||
| 기타 판관비 | 영업직 인건비 | 62 | 62 | 62 | 186 | 63 | 63 | 63 | 63 | 253 | 130 | 130 | 130 | 130 | 518 | 235 | 235 | 235 | 235 | 941 | 980 | 980 | 1,960 | 3,858 |
| 마케팅비용 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | 523 | 523 | 523 | 2,093 | 1,046 | 1,046 | 2,093 | 4,186 | |
| 사업부 운영비 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26 | 51 | 51 | 102 | 154 | |
| 사무실 임차료 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 117 | 117 | 117 | 468 | 234 | 234 | 468 | 936 | |
| 그외 비용 | 88 | 88 | 88 | 263 | 88 | 88 | 88 | 88 | 350 | 88 | 88 | 88 | 88 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 600 | 686 | 1,286 | 3,049 | |
| 합계 | 151 | 151 | 151 | 454 | 153 | 153 | 153 | 153 | 610 | 221 | 221 | 221 | 221 | 882 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 4,328 | 2,911 | 2,997 | 5,908 | 12,182 | |
[주4] 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 40,581,000,000 |
발행제비용(2) | 830,250,580 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,750,749,420 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
발행분담금 | 7,304,580 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 649,296,000 | 모집총액의 1.6% |
상장수수료 | 8,850,000 | 507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원 (유가증권상장규정 시행세칙 별표10) |
등록면허세 | 54,000,000 | 증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
지방교육세 | 10,800,000 | 등록면허세 X 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
기타비용 | 100,000,000 | 투자설명서 및 신주배정통지서 인쇄/발송비, 법무사 수수료 등 |
합 계 | 830,250,580 | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2024년 01월 03일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 40,581 | - | - | - | 40,581 |
가. 자금 조달의 개요
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 임상시험 연구개발비 | 2024년 2분기 ~ 2026년 4분기 | 32,725 | 1순위 |
| 임상시험 관련 인건비 | 2024년 2분기 ~ 2028년 2분기 | 3,072 | 2순위 | |
| 기타 판매관리비 | 2024년 2분기 ~ 2027년 3분기 | 4,784 | 3순위 | |
| 총 계 | 40,581 | |||
단, 금번 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 상기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사 자체자금 등으로 충당할 계획입니다. 또한, 상기 내역은 공시서류 제출 전일 기준으로 작성한 내용으로서 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 소폭 변경될 수 있습니다. 이와 관련하여 상기한 자금사용 목적 외에 타 용도로 사용 시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
나. 세부사용 계획
당사는 금번 공모자금을 임상시험 및 향후 마케팅에 필요한 R&D 연구개발비, 인건비, 기타 판매관리비 등에 총 40,581백만원을 사용할 예정입니다. 당사는 2024년 2분기부터 2028년 2분기까지 당사의 주요 파이프라인인 GV1001에 대해 알츠하이머병 치료제로서의 3상 임상시험에 활용할 예정입니다.
(중략)
(3) 운영자금_기타 판매비와관리비
당사는 금번 공모자금 중 4,784백만원을 영업직 인건비, 향후 마케팅비용, 사업부 운영비 등의 기타 판매비와관리비로 사용할 예정입니다. 당사는 알츠하이머병 치료제로서 GV1001의 국내 제3상 임상시험이 완료되는 시점에 영업직을 확대하고 해당 치료제에 대한 마케팅을 강화하여 본격적인 영업활동을 개시할 예정입니다. 기타 판매비와관리비의 분기별 사용 계획은 다음과 같습니다.
| [기타 판매비와관리비 분기별 공모자금 사용 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합 계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 3Q | 소계 | |||
| 기타 판관비 | 영업직 인건비 | 62 | 62 | 62 | 186 | 63 | 63 | 63 | 63 | 253 | 130 | 130 | 130 | 130 | 518 | 235 | 235 | 235 | 705 | 1,662 |
| 마케팅비용 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | 523 | 523 | 1,569 | 1,569 | |
| 사업부 운영비 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 7 | 7 | 7 | 21 | 47 | |
| 사무실 임차료 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 117 | 117 | 351 | 351 | |
| 그외 비용 | 88 | 88 | 88 | 263 | 88 | 88 | 88 | 88 | 350 | 88 | 88 | 88 | 88 | 350 | 192 | - | - | 192 | 1,155 | |
| 합계 | 151 | 151 | 151 | 454 | 153 | 153 | 153 | 153 | 610 | 221 | 221 | 221 | 221 | 882 | 1,074 | 882 | 882 | 2,838 | 4,784 | |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 12월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240103000097
