주주총회소집공고 2023-03-09 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000586
| 2023 년 03월 09일 | ||
| 회 사 명 : | 동국제강(주) | |
| 대 표 이 사 : | 장세욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 5길 19 | |
| (전 화) 02-317-1114 | ||
| (홈페이지)http://www.dongkuk.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경실장 | (성 명) 정 순 욱 |
| (전 화) 02-317-1114 | ||
| (제69기 정기) |
주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.
동국제강 주식회사의 제69기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제69기(2022년도) 재무제표 승인의 건 (예정배당내역 : 1주당 500원 현금배당)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 2023년도 이사 보수한도(안) : 100억원
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
5. 코로나19 관련 안내
총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 주주님과 당사 임직원들의 안전한 총회를 위해 협조 부탁드립니다.
가. 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.
- 전자투표제 이용 (하기 전자투표에 관한 사항 참고)
- 의결권 대리행사 이용 [전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 참고]
나. 당일 발열, 기침 등 감염의심 증상자는 참석을 자제해 주시고, 직접 참석 시에는 마스크 착용을 권고 드립니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 제67기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 9시 ～ 2023년 3월 23일 17시(기간중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
8. 기타 안내사항
주주님께서는 주주총회와 관련하여 아래 사항을 참고하여 사전에 질문을 하실 수 있습니다.
가. 방법 : IR담당에게 이메일 송부(이메일 주소 : ir@dongkuk.com)
나. 기간 : 2023년 3월 14일 9시~2023년 3월 23일 17시(전자투표 행사기간과 동일)
사전 접수된 질문에 대해서는 총회일 당일 현장에서 답변드릴 예정이오며, 모든 질문에 대한 답변은 어려울 수 있는 점 양해 부탁드립니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 이사의 성명 | ||||||||||
| 김이배 (출석률:100%) | 주상철 (출석률:94%) | 민동준 (출석률:90%) | 남동국 (출석률:97%) | 김용상 (출석률:87%) | 이종원 (출석률: 100%) | 박진우 (출석률:83%) | 장세욱 (출석률:87%) | 김연극 (출석률:63%) | 최원찬 (출석률:67%) | 곽진수 (출석률:94%) | ||||
| 1 | 2022-01-10 | 1. 산업은행 일반대 대환의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 2022-01-10 | 2. 하나은행 여신한도 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | |
| 2 | 2022-01-17 | 1. 인천공장 근저당권 추가 설정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2022-02-10 | 1. 제68기(2021년) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2022-02-10 | 2. 제68기(2021년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2022-02-10 | 3. 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2022-02-10 | 4. 2022년 안전보건 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2022-02-10 | 5. 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 4 | 2022-02-17 | 1. 중국법인 DKSC 지급보증 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2022-03-03 | 1. 이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2022-03-03 | 2. 제68기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |
| 2022-03-03 | 3. 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |
| 2022-03-03 | 4. 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |
| 6 | 2022-03-10 | 1. 임원 채용의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2022-03-16 | 1. SC은행 대출약정 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2022-03-16 | 2. SC은행 여신한도 변경 및 갱신의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 8 | 2022-03-25 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | - | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2022-03-25 | 2. 이사의 경업·겸직 승인의 건 | 가결 | - | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2022-03-25 | 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | - | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 9 | 2022-04-13 | 1. 자기주식 매입의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 10 | 2022-04-15 | 1. 중국법인 지분양수도계약 체결의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 11 | 2022-04-22 | 1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 2022-04-22 | 2. 일본법인 DKC 지급보증 신규의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |
| 2022-04-22 | 3. 중국법인 DKSC 지급보증 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |
| 12 | 2022-04-29 | 1. 우리은행 여신한도 기한 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2022-05-04 | 1. 하나은행 신규 일반대 차입의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2022-05-04 | 2. 산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 14 | 2022-05-09 | 1. NH농협은행 수입신용장발행 한도 기한 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2022-06-09 | 1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 2022-06-09 | 2. 동국제강 임원관리규정 개정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 16 | 2022-06-22 | 1. 신한은행 신규 수입신용장발행 한도의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 2022-06-22 | 2. 산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |
| 17 | 2022-06-29 | 1. 임원 상반기 성과급 지급의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 2022-06-29 | 2. 신디케이션론 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 2022-06-29 | 3. KB국민은행 수입여신한도 신규약정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 18 | 2022-07-19 | 1. 산업은행 수입신용장발행 한도 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2022-07-29 | 1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 20 | 2022-08-12 | 1. CSP 지분 100% 양수도 계약 체결의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 21 | 2022-09-08 | 1. 일본법인 DKC 지급보증 체결 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2022-09-08 | 2. 산업은행 시설대 동액 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 22 | 2022-09-14 | 1. 임원 승진의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 2022-09-14 | 2. 대구은행 한도대출 및 외환한도 신규 차입의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 23 | 2022-09-22 | 1. 수출입은행 수입신용장발행 한도 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2022-09-22 | 2. JB당진페럼빌유한회사 증자를 통한 리파이낸싱 보고 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 24 | 2022-10-06 | 1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 25 | 2022-10-20 | 1. 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2022-10-20 | 2. ESG위원회 운영 규정 개정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 26 | 2022-11-03 | 1. 수출입은행 일반대 한도 증액 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 27 | 2022-11-24 | 1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 28 | 2022-11-30 | 1. 임원 연말 성과급 지급의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 29 | 2022-12-09 (1차) | 1. 동국제강 임원관리규정 개정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 2022-12-09 (1차) | 2. 임원 인사의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | |
| 30 | 2022-12-09 (2차) | 1. 분할계획서 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 2022-12-09 (2차) | 2. 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | |
| 2022-12-09 (2차) | 3. 기준일 설정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | |
| 31 | 2022-12-21 | 1. IBK캐피탈 어음할인 한도 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 |
| ※ 김이배 사외이사 임기만료(2022.03.25), 이종원 사외이사 중도퇴임(2022.04.07), 김연극, 최원찬 사내이사 중도퇴임(2022.12.16) |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 사외이사후보 추천위원회 | 김연극 김이배 민동준 김용상 | 2022.02.17 | - 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| - 감사위원회위원 후보 추천의 건 | ||||
| 감사위원회 | 김이배 주상철 민동준 이종원 남동국 박진우 | 2022.02.10 | - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 |
| 2022.03.03 | - 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | ||
| - 2021년 사업년도 감사보고서 확정 제출의 건 | ||||
| - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | ||||
| - 삼일회계법인의 핵심감사사항 등 보고의 건 | ||||
| 2022.05.12 | - 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | ||
| - 2022년 1분기 결산 보고의 건 | ||||
| - 내부회계관리 연간 일정 보고의 건 | ||||
| - 삼일회계법인의 핵심감사사항 등 보고의 건 | ||||
| 2022.08.12 | - 2022년 2분기 결산 보고의 건 | 가결 | ||
| - 내부회계관리제도 진행 현황 보고의 건 | ||||
| - 외부감사인에 대한 평가의 건 | ||||
| - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고의 건 | ||||
| 2022.11.10 | - 2022년 3분기 결산 보고의 건 | 가결 | ||
| - 외부감사인(지정 변경) 선임 보고 | ||||
| - 내부회계관리제도 진행 현황 보고의 건 | ||||
| - 2022년 정기감사 결과 및 2023년 정기감사 계획 승인의 건 | ||||
| - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고의 건 | ||||
| ESG 위원회 | 김연극 주상철 민동준 남동국 김용상 | 2022.01.13 | - 2021년 동국제강 ESG 평가 결과 보고 - 중장기 온실가스 감축계획 보고 | 가결 |
| 2022.04.07 | - 2022년 동국제강 ESG경영 추진현황 보고 | 가결 | ||
| 2022.07.08 | - 동국제강 2022 지속가능경영 보고서 발간 보고 - 동국제강 포항공장 태양광 사업 투자 보고 | 가결 | ||
| 2022.10.20 | - 이사회 경영감독기능 강화 방안 보고 - 동국제강 인권경영 추진방안 보고 - 2022년 동국제강 외부 이해관계자의 ESG 정보 요구 및 대응 보고 | 가결 | ||
| ※ 김이배 사외이사 임기만료(2022.03.25), 이종원 사외이사 중도퇴임(2022.04.07), 김연극 사내이사 중도퇴임(2022.12.16) |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 5 | 10,000 | 319 | 64 | - |
※ 인원수 : 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수 ※ 주총승인금액 : 등기이사 4명을 포함한 총 10명의 이사보수한도 총액임 ※ 지급총액 : 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수총액 ※ 1인당 평균 지급액 : 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균 |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| DKC (계열회사) | 매출 및 매입 등 거래 | '22.1.1~'22.12.31 | 10,984 | 14.15 |
| DKI (계열회사) | 매출 및 매입 등 거래 | 22.1.1~'22.12.31 | 7,047 | 9.08 |
| ※ 상기 거래금액은 매출, 매입 총액 합계임 ※ 상기 비율은 2022년 (별도)매출총액 대비 비율임 |
가. 업계의 현황
■ 철강 부문
(1) 산업의 특성
철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 국가 기간산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔습니다.
(2) 산업의 성장성
2022년은 전반적으로 제품가격 상승에 힘입어 연간 매출이 향상되고 양호한 이익을 실현하였습니다. 그러나 하반기부터 수익성 저하세가 뚜렷해진 가운데 실적부담이 증가하고 있습니다. 최근 중국의 위드코로나 전환으로 중국 철강수요가 진작될 시 글로벌 경기 침체로 둔화되고 있는 철강업황에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이지만 대외환경의 불확실성 속에서 원자재 가격변동성이 확대되고, 탄소규제 및 산업 패러다임 변화에 따른 철강업계의 실질적 투자부담이 증가하고 있는 만큼 향후 수익성 방어 및 안정적인 투자전략이 필요한 시점입니다.
(3) 경기변동의 특성
철강산업의 경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 가전산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 통상 경기회복의 초기단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 탄소중립에 따른 철강공급 통제와 중국의 정책 변화 및 경기회복 수준이 국내 철강 수급에 중요한 변수가 될 전망입니다.
(4) 경쟁요소
철강산업의 주요 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의 가격변동에 따라 결정되며, 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로 원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회사는 고급화 전략의 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다. 특히 가전 및 건설 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있으며, 컬러강판 제품에 대해서는 세계 일류상품의 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
지배회사(동국제강)는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다.
■ 운송 부문
(1) 산업의 특성
물류산업은 생산과 소비를 연결하는 활동 내에서 물류 효율화를 통해 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로 주요 사업으로는 하역, 운송, 보관 및정보 등이 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자가 확대되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
물류산업은 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다. 또한, 그동안 미개척된 분야로서 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다.
한국 물류산업의 경우 1990년대부터 2000년대 초반까지 꾸준한 성장세를 유지하다 2010년대에 들어 다소 정체되었으나, 2017년 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 최근 코로나19로 위축되었던 경기가 회복되면서 물류산업에 대한 수요도 높아지고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 타 산업의 경영 환경뿐만 아니라 세계 교역량, 국가 정책, 환율 및 각종 지수 등의 변화에 영향을 받는 산업입니다. 또한 비용적인 측면에서도 선박 원가나 유가 등에 의해서 수익이 크게 변화될 가능성이 있는 산업입니다. 따라서 물류산업 내 기업들은 다양한 사업 포트폴리오를 통해 경기변동에 따른 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.
(4) 경쟁요소
진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어짐에 따라, 최근 물류산업은 제조기업, 유통기업 및 외국자본의 시장 진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서 기존 물류기업은 시장 점유율 및 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 기존 경쟁요소였던 가격과 고객 서비스뿐만 아니라 친환경 역량, IT를 접목한 물류 서비스의 질적 향상 등이 주요 경쟁요소로 자리 잡고 있습니다.
■ 무역 부문
(1) 산업의 특성
철강산업은 세계적으로 자동차, 반도체 등 여타 산업대비 교역량 비중이 낮은 산업이나 개발도상국들의 수출 확대 및 선진국의 내부 수요 감소로 인해 보호 무역 장벽이 높아져 통상 마찰이 가장 높은 산업입니다. 이에 따라 해외 판매법인들은 대외 거래를 통해 축적한 노하우와 해외 네트워크 신용도를 활용하여 여러가지 업무를 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 트레이딩 연관 사업에 대한 투자 기능, 해외 소매 유통상 및 최종 수요가에 대한 생산 및 판매를 지원하는 수입 대행, 보험, 금융, 운송 업무 등을 제공하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
철강무역업은 철강산업과 밀접한 관련이 있으며, 철강산업이 전세계적으로 일정부분 과점화가 이루어져 경제상황이 좋지 않을 경우에는 가격 협상력이 떨어집니다. 그러나 고용없는 성장 등 불안정한 시장상황이 발생할 수 있음에도 불구하고 전세계적으로 지속적인 성장세를 기록하고 있습니다. 또한 탄소규제 및 산업 패러다임 변화는 제품의 고급화를 촉진시켜 향후 철강업계에 큰 변화를 일으킬 것으로 예상됩니다. 이러한 중장기적인 시점에서의 선행 투자가 향후 철강기업의 경쟁력을 높이는 중요한 요소가 될 것입니다.
(3) 경기변동의 특성
철강 무역업은 국내외 철강 수요공급 및 경기에 따라 영향을 받으며 연말보다는 연초, 동절기보다는 하절기에 거래량이 많은 편입니다. 저성장의 선진국보다는 고성장의 개발도상국에서 수요가 크게 증가하는 특성을 가지나 최근 해외에서 유입되는 다양한 제품들로 인해 경쟁이 심화되면서 품질에 초점을 맞추어 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 무역업의 특성상 전반적인 사회, 경제, 문화적인 요인들에 많은 영향을 받습니다.
(4) 경쟁요소
철강 무역업의 주 경쟁요인은 구매품의 원가와 판매 단가 간의 차이를 통한 마진 확보에 달려있습니다. 주 공급원인 한국의 설비 신예화를 통한 생산성의 향상으로 제품원가를 낮추고, 품질 향상을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
■ 기타부문
(1) 산업의 특성
IT산업이란 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 관련 솔루션과 인프라를 생산하고 서비스하는 산업을 총칭합니다. 일반적으로 구매자 중심의 시장이면서 IT업체 간 상호 협력을 통해 사업을 수행합니다. 또한 IT산업은 기업 투자가 필요한 산업으로 경기 변동에 민감한 특성을 보이며 산업 생산성 향상에 기여하는 지원 서비스 성격을지니고 있습니다. 여타 산업에 비해 높은 성장율과 전체 산업에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가되었고 최근에 다소 성장세가 주춤하긴 했지만 무선통신, 인터넷 등 통신서비스 산업 등을 기반으로 지속적으로 발전 중이며 다른 산업의 촉매 역할을 하면서 벤처 기업 등 창업열기와 고용창출 효과 또한 뛰어나다고 할 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성
2022년은 새롭게 부각되는 메타버스, ESG 지원시스템을 비롯해 디지털 트윈, 인공지능, 로봇 등에 대한 투자가 한층 확대될 것으로 예측됩니다. 또한 기업들의 디지털 프로세스 구축을 위한 DT추진 전략이 본격화되고 있으며, 공공ㆍ금융 부문 Cloud 규제 완화 조치가 본격화되면서 관련 시장은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
부문별로 보면 디지털 프로세스 구축을 위한 클라우드 및 인공지능 도입 확대로 SW&솔루션 시장이 6.2% 성장하면서 전체 시장을 주도하고, IT서비스가 3.6%, 커뮤니케이션 서비스가 2.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 국내 클라우드 시장은 전년대비 16% 성장한 3조 7천억원으로 전망되어 당분간 높은 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성
국내 IT시장은 경기변동 및 정부 정책에 민감하게 영향을 받고 있으며 기업의 IT교체주기 및 설비 투자에 따라 높은 경기 변동의 특성을 보입니다. 공공부문의 IT 예산 집행이 하반기에 집중되는 특성을 보이나 다른 사업의 비해 계절적 변동 요인의 낮은 편이며 업계에 미치는 영향은 비교적 적은 편입니다. 국내 IT시장은 세계 시장대비 약 1% 수준이며 최근에는 국가간 IT 기술 경쟁력의 차별성이 크게 감소하면서 세계시장의 IT성장율과 높은 상관관계를 보이고 있습니다.
(4) 경쟁요소
회사는 서버와 스토리지 등 하드웨어 장비와 일부 소프트웨어 솔루션에 있어서 상대적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 글로벌 벤더인 HP와의 공고한 파트너십을 바탕으로 대외 시스템 유통에 많은 경험을 가지고 있으며 그동안 그룹 내외에 구축해온 ERP, 전자상거래 등 특화된 비지니스 솔루션에 강점을 보유하고 있습니다. 최근에는 코로나19로 인한 언택트 환경이 확대되면서 IT 비즈니스 환경마저 급변하고 있어 당사역시 미래 성장동력인 신규 솔루션 발굴 및 사업화에 역량을 집중하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
(연결)
◎ 철강 제조/판매업:
- 동국제강(주)
- Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.
- Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.
- Dongkuk Steel (Thailand) Ltd.
◎ 운송/하역/창고업:
- 인터지스(주)
- DKC. S.A.
- 인터지스신항센터(주)
- Intergis Logistica Ltda.
- Intergis Vina Co., Ltd.
- Intergis Mexico S. de R.L. de C.V.
- 인터지스중앙부두(주)
- 당진고대부두운영(주)
- 인터지스웅동센터(주)
- Intergis Japan Co.Ltd.
- Korea Tonnage NO.16 Shipping Company S.A.
◎ 중계무역업 :
- Dongkuk International Inc.
- Dongkuk Corporation
◎ 기타 사업 :
- 동국시스템즈(주)
- DK UNC Servico de T.I. Ltda.
- 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)
- (주)페럼인프라
2022년 12월 31일 기준 8조 5,111억의 연결기준 매출과 7,435억의 연결기준 영업이익을 실현하였습니다. 동국제강은 매출 및 영업이익의 90%이상을 차지하며 연결 실적에 가장 큰 영향을 끼쳤습니다.
(별도)
당사의 매출액은 전년 동기 대비 9,016억원 증가하여 7조 7,633억원을 기록하였습니다. 당기 영업이익은 전년 동기 대비 1,521억원 감소한 6,330억원이며, 당기순이익은 1,538억원입니다. 봉/형강사업부의 매출액은 4조 1,648억원, 후판사업부의 매출액은 1조 586억원, 냉연사업부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 2조 3,806억원이며 기타부문에서 1,593억원을 실현하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
연결회사의 사업부문은 지배회사의 철강부문을 비롯하여, 운송, 무역, 기타 등 총 4개의 사업부문을 이루고 있습니다. 이와는 별도로 이들 사업부문에 대한 공통 관리 및 영업 활동과 연구개발 활동을 수행하는 관리부문조직이 있습니다. 작성 기준일 현재 사업단위별 주요 재화 및 용역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 재화(또는 용역) |
| 철강 | 봉강, 형강, 후판, 냉연강판 등 |
| 운송 | 화물운송, 운송관계서비스, 하역 등 |
| 무역 | 중계무역 등 |
| 기타 | 컴퓨터용품, 정보처리 수탁관리, 골프산업, MRO 사업 등 |
(2) 시장점유율
| (단위:%) |
| 구 분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|
| 봉강(수입제외) | 25 | 24 | 22 |
| 후판(수입제외) | 11 | 9 | 11 |
| H형강(수입제외) | 33 | 32 | 38 |
| 컬러(내수) | 23 | 24 | 35 |
| 냉연, 도금(내수) | 4 | 5 | 5 |
| ※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매출수량 비율입니다. 컬러, 냉연, 도금강판은 철강신문을 참고하여 작성하였습니다. ※ 컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI 外 냉연도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, AL도금강판, ZnAl도금강판, Mg합금도금강판 外 ※ 컬러제품의 '21~'22년 M/S는 내수 전체 컬러(수입 제외) 기준, '20년은 내수 가전용 컬러 M/S(수입 제외) 기준으로 작성되었습니다. |
(3) 시장의 특성
주요 수요업체는 조선사, 건설사, 가전사, 기계 제조사 등이며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 봉/형강사업부는 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받는 특성이 있고, 후판사업부는 건설 및 조선경기의 영향을 받는 특성이 있습니다. 그리고 냉연사업부는 가전 및 건설시장에 영향을 받는 특성이 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항이 없어 기재를 생략합니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
제 1호 의안 : 제69기(2022년도) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 16일 까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 69 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 68 기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 동국제강주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 69 기 | 제 68 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 2,774,282,526,162 | 2,682,765,756,695 | ||
| 현금및현금성자산 | 664,588,116,725 | 405,248,336,356 | ||
| 금융기관예치금 | 23,000,882,588 | 23,118,491,740 | ||
| 매출채권 | 791,029,705,309 | 816,565,652,683 | ||
| 기타수취채권 | 78,932,508,259 | 6,998,023,202 | ||
| 기타금융자산 | 22,801,549,835 | 16,365,305,642 | ||
| 재고자산 | 1,123,577,002,512 | 1,357,424,651,655 | ||
| 계약자산 | 20,549,881,918 | 15,630,447,021 | ||
| 당기법인세자산 | 6,156,668,381 | 1,893,509,322 | ||
| 기타자산 | 43,530,018,093 | 39,521,339,074 | ||
| 리스채권 | 116,192,542 | - | ||
| 비유동자산 | 3,676,965,270,720 | 3,651,345,162,365 | ||
| 금융기관예치금 | 12,587,972,536 | 9,817,661,542 | ||
| 기타수취채권 | 12,206,785,263 | 27,479,752,160 | ||
| 기타금융자산 | 23,114,609,836 | 24,595,863,495 | ||
| 유형자산 | 3,464,334,099,610 | 3,366,564,209,172 | ||
| 사용권자산 | 35,852,427,071 | 41,650,017,065 | ||
| 무형자산 | 49,586,902,932 | 49,545,246,674 | ||
| 투자부동산 | 18,735,354,863 | 60,432,924,976 | ||
| 순확정급여자산 | 49,989,536,380 | 0 | ||
| 관계기업 및 공동기업투자 | 5,426,259,058 | 67,953,394,218 | ||
| 이연법인세자산 | 2,916,577,449 | 2,687,227,037 | ||
| 기타자산 | 1,808,943,044 | 618,866,026 | ||
| 리스채권 | 405,802,678 | 0 | ||
| 자산총계 | 6,451,247,796,882 | 6,334,110,919,060 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 2,824,096,283,756 | 3,119,195,484,420 | ||
| 매입채무 | 424,960,015,118 | 660,476,564,945 | ||
| 계약부채 | 11,133,597,809 | 13,404,308,029 | ||
| 차입금 | 1,820,488,529,705 | 2,009,380,107,219 | ||
| 당기법인세부채 | 39,913,181,940 | 89,968,880,689 | ||
| 리스부채 | 15,843,665,330 | 13,494,894,514 | ||
| 기타지급채무 | 316,355,124,325 | 242,453,540,875 | ||
| 충당부채 | 32,206,250,706 | 3,947,122,212 | ||
| 기타부채 | 62,350,011,410 | 82,457,281,074 | ||
| 기타금융부채 | 100,845,907,413 | 3,612,784,863 | ||
| 비유동부채 | 340,540,243,055 | 432,503,029,089 | ||
| 차입금 | 99,518,325,528 | 179,738,257,079 | ||
| 리스부채 | 25,305,358,953 | 28,674,824,070 | ||
| 순확정급여부채 | 998,080,345 | 49,004,258,054 | ||
| 이연법인세부채 | 178,381,522,243 | 146,746,990,819 | ||
| 기타지급채무 | 199,152,912 | 1,140,218,979 | ||
| 충당부채 | 819,572,274 | 19,820,276 | ||
| 기타부채 | 34,984,216,088 | 10,809,663,203 | ||
| 기타금융부채 | 334,014,712 | 16,368,996,609 | ||
| 부채총계 | 3,164,636,526,811 | 3,551,698,513,509 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | ||||
| 납입자본 | 690,953,196,364 | 690,953,196,364 | ||
| 자본금 | 589,228,035,000 | 589,228,035,000 | ||
| 주식발행초과금 | 101,725,161,364 | 101,725,161,364 | ||
| 이익잉여금 | 1,381,822,147,521 | 981,476,584,895 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 261,561,968,210 | 153,221,215,209 | ||
| 기타자본구성요소 | 809,859,414,290 | 844,020,794,549 | ||
| 비지배지분 | 142,414,543,686 | 112,740,614,534 | ||
| 자본총계 | 3,286,611,270,071 | 2,782,412,405,551 | ||
| 자본 및 부채 총계 | 6,451,247,796,882 | 6,334,110,919,060 | ||
| 연 결 손 익 계 산 서 | |
| 제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 동국제강주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 69 기 | 제 68 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 8,511,126,283,083 | 7,240,296,531,105 |
| 매출원가 | 7,342,119,028,446 | 6,079,165,575,143 |
| 매출총이익 | 1,169,007,254,637 | 1,161,130,955,962 |
| 판매비와 관리비 | 425,514,162,694 | 358,115,535,537 |
| 영업이익 | 743,493,091,943 | 803,015,420,425 |
| 기타수익 | 205,856,374,729 | 75,744,934,172 |
| 기타비용 | 475,354,729,548 | 148,867,929,873 |
| 금융수익 | 96,250,887,856 | 42,159,254,430 |
| 금융비용 | 177,877,234,390 | 120,239,780,133 |
| 관계기업 및 공동기업투자 이익(손실) | 155,310,982,487 | 35,476,399,212 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 547,679,373,077 | 687,288,298,233 |
| 법인세비용 | 122,223,209,673 | 128,692,419,262 |
| 당기순이익(손실) | 425,456,163,404 | 558,595,878,971 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 413,042,412,704 | 550,532,050,255 |
| 비지배지분 | 12,413,750,700 | 8,063,828,716 |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 4,474 | 5,888 |
| 희석주당이익(손실) | 4,474 | 5,888 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 동국제강주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 69 기 | 제 68 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | 425,456,163,404 | 558,595,878,971 | ||
| 세후 기타포괄이익(손실) | 142,475,541,773 | 106,877,705,642 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익 | (8,057,738,717) | 8,528,399,345 | ||
| 재평가이익 | 102,171,208,767 | 89,460,360,567 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 25,504,528,829 | (903,016,778) | ||
| 관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 | 804,004,291 | 201,118,802 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| 해외사업장외화환산차이 | 5,926,534,739 | 9,772,186,989 | ||
| 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 16,127,003,864 | (181,343,283) | ||
| 세후 총포괄이익(손실) | 567,931,705,177 | 665,473,584,613 | ||
| 세후 총포괄이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 546,087,298,427 | 655,181,853,659 | ||
| 비지배지분 | 21,844,406,750 | 10,291,730,954 | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 동국제강주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입자본 | 이익잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 기타자본 구성요소 | 소계 | |||
| 제68기 초(2021.01.01) | 690,953,196,364 | 448,493,672,913 | 49,722,764,932 | 844,020,794,549 | 2,033,190,428,758 | 103,040,459,734 | 2,136,230,888,492 |
| 총포괄이익(손실) | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | 550,532,050,255 | - | - | 550,532,050,255 | 8,063,828,716 | 558,595,878,971 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가이익(손실) | - | (99,738,764) | 8,536,553,416 | - | 8,436,814,652 | 91,584,693 | 8,528,399,345 |
| 재평가잉여금 | - | 2,505,697,962 | 85,448,845,113 | - | 87,954,543,075 | 1,505,817,492 | 89,460,360,567 |
| 해외사업장외화환산차이 | - | - | 9,694,395,031 | - | 9,694,395,031 | 77,791,958 | 9,772,186,989 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | (1,357,113,827) | - | - | (1,357,113,827) | 454,097,049 | (903,016,778) |
| 관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 | - | 102,507,756 | - | - | 102,507,756 | 98,611,046 | 201,118,802 |
| 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | (181,343,283) | - | (181,343,283) | - | (181,343,283) |
| 총포괄이익(손실) 소계 | - | 551,683,403,382 | 103,498,450,277 | - | 655,181,853,659 | 10,291,730,954 | 665,473,584,613 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 연차배당 | - | (18,700,491,400) | - | - | (18,700,491,400) | (583,199,562) | (19,283,690,962) |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | (8,376,592) | (8,376,592) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | (18,700,491,400) | - | - | (18,700,491,400) | (591,576,154) | (19,292,067,554) |
| 제68기 말(2021.12.31) | 690,953,196,364 | 981,476,584,895 | 153,221,215,209 | 844,020,794,549 | 2,669,671,791,017 | 112,740,614,534 | 2,782,412,405,551 |
| 제69기 초(2022.1.1) | 690,953,196,364 | 981,476,584,895 | 153,221,215,209 | 844,020,794,549 | 2,669,671,791,017 | 112,740,614,534 | 2,782,412,405,551 |
| 총포괄이익(손실) | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | 413,042,412,704 | - | - | 413,042,412,704 | 12,413,750,700 | 425,456,163,404 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가이익(손실) | - | (1,094,457,000) | (6,801,998,892) | - | (7,896,455,892) | (161,282,825) | (8,057,738,717) |
| 재평가잉여금 | - | 28,582,869 | 93,236,877,337 | - | 93,265,460,206 | 8,905,748,561 | 102,171,208,767 |
| 해외사업장외화환산차이 | - | - | 5,778,870,692 | - | 5,778,870,692 | 147,664,047 | 5,926,534,739 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | 25,360,215,848 | - | - | 25,360,215,848 | 144,312,981 | 25,504,528,829 |
| 관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 | - | 409,791,005 | - | - | 409,791,005 | 394,213,286 | 804,004,291 |
| 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | 16,127,003,864 | - | 16,127,003,864 | - | 16,127,003,864 |
| 총포괄이익(손실) 소계 | - | 437,746,545,426 | 108,340,753,001 | - | 546,087,298,427 | 21,844,406,750 | 567,931,705,177 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 연차배당 | - | (37,400,982,800) | - | - | (37,400,982,800) | (2,007,377,525) | (39,408,360,325) |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | 10,004,401,178 | 10,004,401,178 |
| 비지배지분과의 거레 | - | - | 167,501,251 | 167,501,251 | (167,501,251) | - | |
| 자기주식 | - | - | - | (34,328,881,510) | (34,328,881,510) | - | (34,328,881,510) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | (37,400,982,800) | - | (34,161,380,259) | (71,562,363,059) | 7,829,522,402 | (63,732,840,657) |
| 제69기 말(2022.12.31) | 690,953,196,364 | 1,381,822,147,521 | 261,561,968,210 | 809,859,414,290 | 3,144,196,726,385 | 142,414,543,686 | 3,286,611,270,071 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 동국제강주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 69 기 | 제 68 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 681,645,117,494 | 125,744,822,816 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | 908,244,956,247 | 219,360,999,094 | ||
| 이자의 수취 | 9,078,515,055 | 1,294,481,375 | ||
| 이자의 지급 | (75,628,865,959) | (67,291,334,731) | ||
| 배당금의 수취 | 839,712,599 | 298,715,539 | ||
| 법인세의 납부 | (160,889,200,448) | (27,918,038,461) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (128,681,530,044) | 26,985,397,972 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 254,487,687,653 | 1,082,779,261,327 | ||
| 금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소 | 207,984,384,660 | 1,010,737,799,346 | ||
| 기타수취채권의 감소 | 1,606,064,155 | 5,455,254,723 | ||
| 유형자산의 처분 | 660,087,757 | 2,847,982,404 | ||
| 무형자산의 처분 | 53,776,415 | 240,000,000 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자의 처분 | 37,888,374,666 | - | ||
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 63,498,224,854 | ||
| 정부보조금의 증가 | 6,295,000,000 | - | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (383,169,217,697) | (1,055,793,863,355) | ||
| 금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가 | 215,539,710,899 | 865,708,658,818 | ||
| 기타수취채권의 증가 | 2,495,574,164 | 3,995,908,967 | ||
| 유형자산의 취득 | 160,948,415,806 | 152,420,020,743 | ||
| 유형자산의 취득을 위한 선급 | 1,413,133,461 | - | ||
| 투자부동산의 취득 | - | 4,657,870,809 | ||
| 무형자산의 취득 | 752,453,367 | 232,792,000 | ||
| 관계기업 및 공동기업투자의 취득 | 2,019,930,000 | 28,764,000,000 | ||
| 연결범위 변동 | - | 14,612,018 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (292,129,751,916) | (22,320,855,217) | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,777,658,896,280 | 2,957,276,216,780 | ||
| 차입금의 증가 | 1,774,509,337,932 | 2,950,816,697,976 | ||
| 기타수취채권의 감소 | 3,149,558,348 | 6,459,518,804 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,069,788,648,196) | (2,979,597,071,997) | ||
| 차입금의 상환 | 1,976,154,743,584 | 2,938,379,172,538 | ||
| 리스부채의 상환 | 16,285,038,834 | 14,581,373,145 | ||
| 배당금의 지급 | 39,407,255,565 | 19,257,774,758 | ||
| 자기주식의 취득 | 34,328,881,510 | - | ||
| 기타금융부채의 상환 | 3,612,728,703 | 7,378,751,556 | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 260,833,835,534 | 130,409,365,571 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 405,248,336,356 | 269,061,655,298 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,494,055,165) | 5,777,315,487 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 664,588,116,725 | 405,248,336,356 | ||
2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 69 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 68 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 동국제강주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 69 기 | 제 68 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 2,295,506,549,757 | 2,313,504,869,638 | ||
| 현금및현금성자산 | 567,254,939,484 | 330,551,693,559 | ||
| 매출채권 | 763,134,440,637 | 851,408,127,369 | ||
| 기타수취채권 | 79,980,115,525 | 7,604,474,916 | ||
| 기타금융자산 | 2,549,600,219 | 3,213,895,036 | ||
| 재고자산 | 868,395,693,501 | 1,095,439,906,315 | ||
| 기타자산 | 12,245,796,906 | 23,451,798,425 | ||
| 금융리스채권 | 1,945,963,485 | 1,834,974,018 | ||
| 비유동자산 | 3,421,758,755,490 | 3,639,250,884,089 | ||
| 금융기관예치금 | 973,301,683 | 972,505,377 | ||
| 기타수취채권 | 12,639,602,309 | 29,863,262,082 | ||
| 기타금융자산 | 19,773,425,995 | 21,014,962,344 | ||
| 유형자산 | 3,007,857,482,806 | 2,967,869,206,523 | ||
| 무형자산 | 37,105,043,253 | 38,131,218,096 | ||
| 사용권자산 | 32,133,338,278 | 52,607,735,150 | ||
| 투자부동산 | 14,295,275,000 | 14,295,275,000 | ||
| 순확정급여자산 | 40,600,842,902 | - | ||
| 종속기업 및 관계기업투자 | 252,251,604,811 | 509,216,993,758 | ||
| 금융리스채권 | 2,747,640,994 | 4,693,604,478 | ||
| 기타자산 | 1,381,197,459 | 586,121,281 | ||
| 자산총계 | 5,717,265,305,247 | 5,952,755,753,727 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 2,524,538,753,156 | 2,825,021,975,014 | ||
| 매입채무 | 467,360,915,329 | 747,619,639,404 | ||
| 차입금 | 1,430,330,486,365 | 1,573,271,924,375 | ||
| 리스부채 | 14,856,151,147 | 15,866,916,162 | ||
| 기타지급채무 | 403,588,320,998 | 339,103,014,059 | ||
| 기타금융부채 | 100,811,130,824 | 3,832,271,883 | ||
| 충당부채 | 32,197,098,706 | 3,883,123,310 | ||
| 기타부채 | 40,617,080,432 | 59,921,061,455 | ||
| 당기법인세부채 | 34,581,915,575 | 81,397,726,816 | ||
| 계약부채 | 195,653,780 | 126,297,550 | ||
| 비유동부채 | 292,580,868,501 | 402,033,959,964 | ||
| 차입금 | 93,174,505,200 | 155,418,487,600 | ||
| 리스부채 | 25,355,673,305 | 50,112,724,408 | ||
| 순확정급여부채 | - | 47,818,811,532 | ||
| 기타지급채무 | 1,575,187,326 | 2,079,683,733 | ||
| 기타금융부채 | 334,014,712 | 16,368,996,609 | ||
| 이연법인세부채 | 137,292,578,843 | 119,578,156,100 | ||
| 기타부채 | 34,848,909,115 | 10,657,099,982 | ||
| 부채총계 | 2,817,119,621,657 | 3,227,055,934,978 | ||
| 자본 | ||||
| 납입자본 | 690,953,196,364 | 690,953,196,364 | ||
| 자본금 | 589,228,035,000 | 589,228,035,000 | ||
| 주식발행초과금 | 101,725,161,364 | 101,725,161,364 | ||
| 이익잉여금 | 997,096,116,263 | 856,310,866,381 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 470,109,876,167 | 402,120,379,698 | ||
| 기타자본구성요소 | 741,986,494,796 | 776,315,376,306 | ||
| 자본총계 | 2,900,145,683,590 | 2,725,699,818,749 | ||
| 자본 및 부채 총계 | 5,717,265,305,247 | 5,952,755,753,727 | ||
| 손 익 계 산 서 | |
| 제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 동국제강주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 69 기 | 제 68 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,763,291,035,765 | 6,861,705,913,654 | ||
| 매출원가 | 6,779,334,323,538 | 5,785,066,706,889 | ||
| 매출총이익 | 983,956,712,227 | 1,076,639,206,765 | ||
| 판매비와 관리비 | 350,914,339,789 | 291,522,833,608 | ||
| 영업이익(손실) | 633,042,372,438 | 785,116,373,157 | ||
| 기타수익 | 162,575,440,714 | 58,510,048,127 | ||
| 기타비용 | 214,735,430,822 | 86,798,350,594 | ||
| 금융수익 | 52,932,796,664 | 24,476,251,574 | ||
| 금융비용 | 133,515,278,104 | 99,648,799,435 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자 이익(손실) | (263,985,318,947) | (262,385,997,618) | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 236,314,581,943 | 419,269,525,211 | ||
| 법인세비용(수익) | 82,534,114,016 | 117,973,196,357 | ||
| 당기순이익(손실) | 153,780,467,927 | 301,296,328,854 | ||
| 주당이익(단위:원) | ||||
| 기본주당이익(손실) | 1,666 | 3,222 | ||
| 희석주당이익(손실) | 1,666 | 3,222 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 동국제강주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 69 기 | 제 68 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | 153,780,467,927 | 301,296,328,854 | ||
| 세후 기타포괄이익(손실) | 92,395,261,224 | 80,100,500,484 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익 | (7,728,799,820) | 8,343,697,702 | ||
| 재평가잉여금 | 75,746,879,158 | 73,835,649,367 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 24,377,181,886 | (2,078,846,585) | ||
| 세후 총포괄이익(손실) | 246,175,729,151 | 381,396,829,338 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 동국제강주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 납입자본 | 이익잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 기타자본 구성요소 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제68기 초(2021.1.1) | 690,953,196,364 | 575,723,787,346 | 320,011,120,795 | 776,315,376,306 | 2,363,003,480,811 |
| 총포괄이익(손실) | |||||
| 당기순이익 | - | 301,296,328,854 | - | - | 301,296,328,854 |
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 | - | (99,738,764) | 8,443,436,466 | - | 8,343,697,702 |
| 재평가잉여금 | - | 169,826,930 | 73,665,822,437 | - | 73,835,649,367 |
| 순확정급여의 재측정요소 | - | (2,078,846,585) | - | - | (2,078,846,585) |
| 총포괄이익(손실) 소계 | - | 299,287,570,435 | 82,109,258,903 | - | 381,396,829,338 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||
| 연차배당 | - | (18,700,491,400) | - | - | (18,700,491,400) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | (18,700,491,400) | - | - | (18,700,491,400) |
| 제68기 말(2021.12.31) | 690,953,196,364 | 856,310,866,381 | 402,120,379,698 | 776,315,376,306 | 2,725,699,818,749 |
| 제69기 초(2022.1.1) | 690,953,196,364 | 856,310,866,381 | 402,120,379,698 | 776,315,376,306 | 2,725,699,818,749 |
| 총포괄이익(손실) | |||||
| 당기순이익 | - | 153,780,467,927 | - | - | 153,780,467,927 |
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 | - | - | (7,728,799,820) | - | (7,728,799,820) |
| 재평가잉여금 | - | 28,582,869 | 75,718,296,289 | - | 75,746,879,158 |
| 순확정급여의 재측정요소 | - | 24,377,181,886 | - | - | 24,377,181,886 |
| 총포괄이익(손실) 소계 | - | 178,186,232,682 | 67,989,496,469 | - | 246,175,729,151 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||
| 연차배당 | - | (37,400,982,800) | - | - | (37,400,982,800) |
| 자기주식 | - | - | - | (34,328,881,510) | (34,328,881,510) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | (37,400,982,800) | - | (34,328,881,510) | (71,729,864,310) |
| 제69기 말(2022.12.31) | 690,953,196,364 | 997,096,116,263 | 470,109,876,167 | 741,986,494,796 | 2,900,145,683,590 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 69 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 68 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 동국제강주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 69 기 | 제 68 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 620,185,846,112 | 33,781,296,511 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | 814,059,889,148 | 109,360,069,390 | ||
| 이자의 수취 | 5,641,045,266 | 1,506,745,760 | ||
| 이자의 지급 | (67,733,616,463) | (60,771,628,873) | ||
| 배당금의 수취 | 2,169,295,910 | 505,701,295 | ||
| 법인세의 회수(납부) | (133,950,767,749) | (16,819,591,061) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (94,694,388,921) | 21,304,876,545 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 233,242,164,495 | 1,018,255,113,118 | ||
| 금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소 | 176,265,715,002 | 979,429,653,565 | ||
| 기타수취채권의 감소 | 628,497,800 | 2,648,775,508 | ||
| 정부보조금의 증가 | 6,295,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 503,950,091 | 2,296,684,045 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 240,000,000 | ||
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 33,640,000,000 | ||
| 종속기업투자의 처분 | 49,549,001,602 | - | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (327,936,553,416) | (996,950,236,573) | ||
| 금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가 | 172,253,845,814 | 832,054,009,416 | ||
| 기타수취채권의 증가 | 193,530,000 | 2,321,448,930 | ||
| 유형자산의 취득 | 147,056,114,141 | 133,589,986,227 | ||
| 무형자산의 취득 | - | 220,792,000 | ||
| 유형자산의 취득을 위한 선급 | 1,413,133,461 | - | ||
| 종속기업 및 관계기업투자의 취득 | 7,019,930,000 | 28,764,000,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (288,788,211,266) | 123,856,315,443 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,013,630,766,819 | 2,510,296,451,986 | ||
| 차입금의 증가 | 1,009,969,060,724 | 2,503,434,783,071 | ||
| 기타수취채권의 감소 | 3,661,706,095 | 6,861,668,915 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,302,418,978,085) | (2,386,440,136,543) | ||
| 차입금의 상환 | 1,211,758,573,200 | 2,344,092,590,276 | ||
| 리스부채의 상환 | 15,318,742,432 | 16,268,788,981 | ||
| 배당금의 지급 | 37,400,052,240 | 18,700,005,730 | ||
| 자기주식의 취득 | 34,328,881,510 | - | ||
| 기타지급채무의 상환 | 3,612,728,703 | 7,378,751,556 | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 236,703,245,925 | 178,942,488,499 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 330,551,693,559 | 151,609,205,060 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 567,254,939,484 | 330,551,693,559 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"
- 별도 이익잉여금처분계산서
당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 24일 주주총회에서 처리될 예정입니다
(전기 처리 확정일: 2022년 3월 25일)
| (단위: 백만원) |
| 과목 | 제 69 기 | 제 68 기 | ||
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 178,186 | 299,287 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | - | - | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 24,377 | (2,079) | ||
| 재평가잉여금 대체 | 29 | 170 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익 대체 | - | (100) | ||
| 당기순이익(손실) | 153,780 | 301,296 | ||
| 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 임의적립금 | - | - | ||
| 이익잉여금처분액 | 178,186 | 299,287 | ||
| 임의적립금의 적립 | 127,860 | 258,145 | ||
| 이익준비금 | 4,575 | 3,740 | ||
| 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 500원(10%), 전기 400원(8%)) | 45,751 | 37,402 | - | |
| 차기이월미처분이익잉여금 | - | |||
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최삼영)
제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 민동준)
제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 남동국)
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 남태연)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
최삼영 (남성) | 1965.07.25 | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
민동준 (남성) | 1956.07.20 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
남동국 (남성) | 1957.10.04 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
남태연 (여성) | 1966.01.28 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
최삼영 (남성) | 동국제강 부사장 | ‘12.01~’13.12 ‘13.12~’14.12 ‘15.01~’15.06 ‘15.07~’16.12 ‘16.12~’18.06 ‘18.07~’19.12 ‘19.12~’22.12 ‘22.12~현재 | 동국제강 본사 설비투자기획팀장 동국제강 당진공장 생산담당임원 동국제강 열연사업본부 생산담당임원 동국제강 후판사업본부 후판생산담당임원 동국제강 형강사업본부 형강생산담당임원 동국제강 포항공장장 (포항공장 총괄) 동국제강 인천공장장 (인천공장 총괄) 동국제강 부사장 | 없음 |
민동준 (남성) | 연세대 공과대 | ‘95.3~’21.8 ‘12.2~’14.1 ‘17.1~’17.12 ‘18.2~’20.1 ‘19.3~현재 ‘20.3~현재 ‘21.9~현재 | 연세대 공과대 신소재공학부 교수 연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 동국제강 사외이사 일본 철강협회 명예회원 연세대 공과대 신소재공학과 명예특임 교수 | 없음 |
남동국 (남성) | 세무법인 더택스 회장 | ‘12.7~’14.1 ‘14.1~’14.9 ‘14.9~’14.12 ‘14.12~’15.12 ‘16.7~현재 ‘19.3~현재 | 국세청 감찰담당관 서울지방국세청 납세자보호담당관 서울지방국세청 조사3국장 대구지방국세청장 세무법인 더택스 회장 동국제강 사외이사 | 없음 |
남태연 (여성) | 김앤장 법률사무소 | ‘96.11~현재 | 김앤장 법률사무소 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
최삼영 (남성) | 없음 | 없음 | 없음 |
민동준 (남성) | 없음 | 없음 | 없음 |
남동국 (남성) | 없음 | 없음 | 없음 |
남태연 (여성) | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[민동준] 본 후보자는 연세대학교 공과대학 신소재공학부 명예특임 교수로 재직중이며, 기술분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 본 후보자는 세무법인 더택스 회장으로 재직중이며, 세무분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 본 후보자는 김앤장 법률사무소 공인회계사로 재직중이며, 회계 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[최삼영] 현재는 당사 부사장으로서 전략, 생산, 영업 및 구매를 총괄하고 있으며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 영업과 생산량 증대를 통한 실질적인 수익창출에 기여할 수 있으므로 추천합니다. |
확인서
이사선임 공시확인서_최삼영 |
이사선임 공시확인서_민동준 |
이사선임 공시확인서_남동국 |
이사선임 공시확인서_남태연 |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
□ 감사위원회 위원의 선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 남태연)
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 민동준)
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 남동국)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
민동준 (남성) | 1956.07.20 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
남동국 (남성) | 1957.10.04 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
남태연 (여성) | 1966.01.28 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
민동준 (남성) | 연세대 공과대 | ‘95.3~’21.8 ‘12.2~’14.1 ‘17.1~’17.12 ‘18.2~’20.1 ‘19.3~현재 ‘20.3~현재 ‘21.9~현재 | 연세대 공과대 신소재공학부 교수 연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 동국제강 사외이사 일본 철강협회 명예회원 연세대 공과대 신소재공학과 명예특임 교수 | 없음 |
남동국 (남성) | 세무법인 | ‘12.7~’14.1 ‘14.1~’14.9 ‘14.9~’14.12 ‘14.12~’15.12 ‘16.7~현재 ‘19.3~현재 | 국세청 감찰담당관 서울지방국세청 납세자보호담당관 서울지방국세청 조사3국장 대구지방국세청장 세무법인 더택스 회장 동국제강 사외이사 | 없음 |
남태연 (여성) | 김앤장 법률사무소 | ‘96.11~현재 | 김앤장 법률사무소 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
민동준 (남성) | 없음 | 없음 | 없음 |
남동국 (남성) | 없음 | 없음 | 없음 |
남태연 (여성) | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [민동준] 후보자는 금속공학과 박사이며 기술분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다. [남동국] 후보자는 세무 분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다. [남태연] 후보자는 공인회계사로서 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다. |
확인서
감사위원회위원 공시확인서_민동준 |
감사위원회위원 공시확인서_남동국 |
감사위원회위원 공시확인서_남태연 |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명(6명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 10명(6명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 70억원 |
| 최고한도액 | 100억원 |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 16일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 당사는 2023년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.dongkuk.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
* 코로나19 관련 안내 총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 주주님과 당사 임직원들의 안전한 총회를 위해 협조 부탁드립니다. 가. 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다. - 전자투표제 이용 (하기 전자투표에 관한 사항 참고) - 의결권 대리행사 이용 [전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 참고] 나. 당일 발열, 기침 등 감염의심 증상자는 참석을 자제해 주시고, 직접 참석 시에는 마스크 착용을 권고 드립니다.
* 전자투표에 관한 사항 당사는 제67기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 9시 ～ 2023년 3월 23일 17시(기간중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
* 기타 안내사항 주주님께서는 주주총회와 관련하여 아래 사항을 참고하여 사전에 질문을 하실 수 있습니다. 가. 방법 : IR담당에게 이메일 송부(이메일 주소 : ir@dongkuk.com) 나. 기간 : 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시(전자투표 행사기간과 동일) 사전 접수된 질문에 대해서는 총회일 당일 현장에서 답변드릴 예정이오며, 모든 질문에 대한 답변은 어려울 수 있는 점 양해 부탁드립니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000586
