주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2023-05-08 15:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230508000450
| 금융위원회 귀중 | 2023년 5월 8일 |
| 회 사 명 : | 금호전기 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 홍 민 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, THREE IFC 14층 |
| (전 화) 1566-2718 | |
| (홈페이지) http://www.khe.co.kr/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 김 창 식 |
| (전 화) 070-7005-1342 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 9 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2021년 11월 26일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2024년 11월 26일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 25,500,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 5,152,835,000 | |||||
| 취득 경위 | 매도청구권(콜옵션)행사에 따른 조기 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2023년 05월 08일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 5,200,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2023년 06월 09일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 884 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 금호전기(주)의 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 5,656,108 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 17.02 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022년 11월 26일 | ||||
| 종료일 | 2024년 10월 26일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 11월 26일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환청구 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
(1)조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 조기상 환지급일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다 음 영업일까지로 한다.
조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
From | To | ||
2022-11-06 | 2022-11-16 | 2022-11-26 | 103.0567 |
2022-12-06 | 2022-12-16 | 2022-12-26 | 103.3136 |
2023-01-06 | 2023-01-16 | 2023-01-26 | 103.5792 |
2023-02-06 | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 103.8449 |
2023-03-06 | 2023-03-16 | 2023-03-26 | 104.0959 |
2023-04-06 | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 104.3739 |
2023-05-06 | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 104.6429 |
2023-06-06 | 2023-06-16 | 2023-06-26 | 104.9151 |
2023-07-06 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 105.1786 |
2023-08-06 | 2023-08-16 | 2023-08-26 | 105.4510 |
2023-09-06 | 2023-09-18 | 2023-09-26 | 105.7266 |
2023-10-06 | 2023-10-16 | 2023-10-26 | 105.9933 |
2023-11-06 | 2023-11-16 | 2023-11-26 | 106.2691 |
2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-26 | 106.5391 |
2024-01-06 | 2024-01-16 | 2024-01-26 | 106.8182 |
2024-02-06 | 2024-02-16 | 2024-02-26 | 107.0975 |
2024-03-06 | 2024-03-18 | 2024-03-26 | 107.3676 |
2024-04-06 | 2024-04-16 | 2024-04-26 | 107.6565 |
2024-05-06 | 2024-05-16 | 2024-05-26 | 107.9362 |
2024-06-06 | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 108.2222 |
2024-07-06 | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 108.4991 |
2024-08-06 | 2024-08-16 | 2024-08-26 | 108.7854 |
2024-09-06 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 109.0750 |
2024-10-06 | 2024-10-16 | 2024-10-26 | 109.3553 |
나. 만기상환에 관한 사항: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2024년 11월 26일에 권면금액의109.6452%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
다. 계약금 및 잔금 수령에 관한 사항: 매수인이 매도인에게 지불한 계약이행보증금은 2023년 5월 8일 본 건 전환사채 매매계약 체결 즉시 계약금으로 대체되었으며, 매수인은 매도인에게 2023년 6월 9일까지 잔금을 지불하기로 한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 사우인터내셔날 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 5,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 사우인터내셔날 | 3 | 김재홍 | 68.42 | - | - | 김재홍 | 68.42 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 11,892 | 매출액 | 12,189 |
| 부채총계 | 9,425 | 당기순손익 | 204 |
| 자본총계 | 2,467 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 950 | 감사의견 | - |
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