[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-02-08 15:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208000935
| 2024년 02월 08일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 01월 04일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 전환사채권 양도 일자 변경 등으로 인한 정정 | 2024년 02월 15일 | 2024년 02월 23일 |
| 11. 전환에 관한 사항 보고일 현재 전환가액(원/주) 전환에 따라 발행할 주식 주식수 주식총수 대비 비율(%) | 5,000 1,400,000 10.01 | 2,550 2,745,098 17.54 | |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) | 주2) | |
| 【매수자에 관한 사항】 | 주3) | 주4) | |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | 대표조합원 변경에 따른 정정 | 주5) | 주6) |
정정전 주1)
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일은 2024년 02월 15일이며, 매도대금 일정은 다음과 같습니다.
| 일 자 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 04일 | 계약금 : 8억원 | 계약금 지급 완료 시 매도인은 매수인에게 일십억원의 전환사채 양도 |
| 2024년 01월 05일 | 중도금 : 1.7억원 | 중도금 지급 완료 시 매도인은 2024년 01월 11일에 매수인에게 오억원의 전환사채 양도 |
| 2024년 01월 08일 | 중도금 : 5.3억원 | |
| 2024년 02월 15일 | 잔 금 : 55억원 | 잔금 지급 완료시 매도인은 2024년 02월 15일에 매수인에게 오십오억원의 전환사채 양도하며, 해당 전환사채 관련 권리와 의무 확정됨 |
정정후 주2)
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일은 2024년 02월 23일이며, 매도대금 일정은 다음과 같습니다.
| 일 자 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 04일 | 계약금 : 8억원 | 계약금 지급 완료 시 매도인은 매수인에게 일십억원의 전환사채 양도 |
| 2024년 01월 05일 | 중도금 : 1.7억원 | 중도금 지급 완료 시 매도인은 2024년 01월 12일에 매수인에게 오억원의 전환사채 양도 |
| 2024년 01월 08일 | 중도금 : 5.3억원 | |
| 2024년 02월 08일 | - | 기 지급(계약금 8억원 + 중도금 1.7억원 + 중도금 5.3억원)한 총 일십오억원(￦1,500,000,000)의 “대상전환사채”의 권리와 의무가 확정 되는 것으로 한다. |
| 2024년 02월 23일 | 잔금 : 55억원 | 잔금 지급 완료시, 매도인은 2024년 02월 23일에 매수인에게 오십오억원의 전환사채 양도하며, 해당 전환사채 관련 권리와 의무 확정됨 |
정정전 주3)
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치씨에너지조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 3,500,000,000 | - |
| 킹다비드투자조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 3,500,000,000 | - |
정정후 주4)
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치씨에너지조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 5,500,000,000 | - |
| 킹다비드투자조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,500,000,000 | - |
정정전 주5)
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에이치씨에너지조합 | 2 | 오힘찬 | 50 | 오힘찬 | 50 | 오힘찬 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
정정후 주6)
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에이치씨에너지조합 | 2 | 정동성 | 50 | 정동성 | 50 | 정동성 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| 금융위원회 귀중 | 2024년 01월 04일 |
| 회 사 명 : | (주)국보 |
| 대 표 이 사 : | 박 찬 하 |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩) |
| (전 화) 02-548-7650 | |
| (홈페이지) http://www.kukbo.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공시책임자 (성 명) 전영진 |
| (전 화) 02-511-6624 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 14 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 01월 11일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 01월 11일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 15,010,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 7,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 7,000,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 1. 취득일자 : 2023년 12월 29일 2. 취득사유 : 타법인 주식 처분(주식회사 보그인터내셔날) 매매대금 등 을 당사가 발행한 제14회차 전환사채권으로 수령. | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 01월 04일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 7,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의를 통해 결정함 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 02월 23일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 재무구조 개선 및 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,550 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | (주)국보 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,745,098 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 17.54 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 01월 11일 | ||||
| 종료일 | 2026년 12월 10일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일은 2024년 02월 23일이며, 매도대금 일정은 다음과 같습니다.
| 일 자 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 04일 | 계약금 : 8억원 | 계약금 지급 완료 시 매도인은 매수인에게 일십억원의 전환사채 양도 |
| 2024년 01월 05일 | 중도금 : 1.7억원 | 중도금 지급 완료 시 매도인은 2024년 01월 12일에 매수인에게 오억원의 전환사채 양도 |
| 2024년 01월 08일 | 중도금 : 5.3억원 | |
| 2024년 02월 08일 | - | 기 지급(계약금 8억원 + 중도금 1.7억원 + 중도금 5.3억원)한 총 일십오억원(￦1,500,000,000)의 “대상전환사채”의 권리와 의무가 확정 되는 것으로 한다. |
| 2024년 02월 23일 | 잔금 : 55억원 | 잔금 지급 완료시, 매도인은 2024년 02월 23일에 매수인에게 오십오억원의 전환사채 양도하며, 해당 전환사채 관련 권리와 의무 확정됨 |
2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일까지로 한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환수익률 | |
|---|---|---|---|---|
FROM | TO | |||
1차 | 2023-11-12 | 2023-12-12 | 2024-01-11 | 108.3672% |
2차 | 2024-02-11 | 2024-03-12 | 2024-04-11 | 110.6182% |
3차 | 2024-05-12 | 2024-06-11 | 2024-07-11 | 112.9368% |
4차 | 2024-08-12 | 2024-09-11 | 2024-10-11 | 115.3249% |
5차 | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 2025-01-11 | 117.7846% |
6차 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 120.3182% |
7차 | 2025-05-12 | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 122.9277% |
8차 | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 2025-10-11 | 125.6155% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 서울지점
다. 조기상환 지급장소: 기업은행 언주로지점
라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다. 조기상환일이 발행일로부터1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치씨에너지조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 5,500,000,000 | - |
| 킹다비드투자조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에이치씨에너지조합 | 2 | 정동성 | 50 | 정동성 | 50 | 정동성 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 킹다비드투자조합 | 2 | 고봉수 | 70 | 손석문 | 30 | 고봉수 | 70 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208000935
