[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-02-01 16:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240201000545
| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 01일 |
| 회 사 명 : | CJ주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 손경식, 김홍기 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 소월로 2길 12 |
| (전 화) 02-726-8114 | |
| (홈페이지) http://www.cj.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 강상우 |
| (전 화)02-726-8114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 26일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 26일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 01일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 02월 01일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
씨제이(주) 제159회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 150,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. ※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 내용 추가 기재 | - | (주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 2. 회사위험 (1-3) 운전자본 관리 위험 | 아니오 | 자진 기재 정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 159 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 05일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 CJ금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 23일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 22일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 07일 | 2024년 02월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 346,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 1월 12일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 2월 2일이며, 상장예정일은 2024년 2월 7일임. | ||
주1) 본 사채는 2024년 01월 29일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 159 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 150,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 150,000,000,000 |
| 발행가액 | 150,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 05일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 CJ금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 23일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 22일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 07일 | 2024년 02월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 118,000,000,000 |
| 운영자금 | 32,000,000,000 |
| 발행제비용 | 481,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 1월 12일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 2월 2일이며, 상장예정일은 2024년 2월 7일임. | ||
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 159 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 22일 / 2024년 01월 22일 / 2024년 01월 23일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 대표주관회사 | 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 02월 05일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 07일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 CJ금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 1월 12일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 2월 2일이며, 상장예정일은 2024년 2월 7일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 29일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제159회 무보증사채의 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 02월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 159 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 150,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 150,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 22일 / 2024년 01월 22일 / 2024년 01월 23일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 대표주관회사 | 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 02월 05일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 07일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 CJ금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 1월 12일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 2월 2일이며, 상장예정일은 2024년 2월 7일임. | |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제159회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | 33 |
| 수량 | 1,600 | 3,100 | 2,700 | - | - | - | 7,400 |
| 경쟁률 | 1.6 : 1 | 3.1 : 1 | 2.7 : 1 | - | - | - | 7.4 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제159회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.35% | 100 | 1.35% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.35% | 200 | 2.70% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | 5 | 600 | 8.11% | 800 | 10.81% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.70% | 1,000 | 13.51% | 포함 |
| 1 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.70% | 1,200 | 16.22% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.05% | 1,500 | 20.27% | 포함 |
| 3 | 4 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 700 | 9.46% | 2,200 | 29.73% | 포함 |
| 4 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 6.76% | 2,700 | 36.49% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.35% | 2,800 | 37.84% | 포함 |
| 10 | 2 | 300 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 600 | 8.11% | 3,400 | 45.95% | 포함 |
| 13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.35% | 3,500 | 47.30% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 6.76% | 4,000 | 54.05% | 포함 |
| 28 | - | - | - | - | 1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | 13.51% | 5,000 | 67.57% | 포함 |
| 30 | - | - | 6 | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,400 | 32.43% | 7,400 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,600 | 9 | 3,100 | 12 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | 33 | 7,400 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : 제159회] | (단위 : bp, 억원) |
| 구분 | CJ(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8 | -5 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 20 | 28 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 100 | 600 | 200 | 200 | 300 | 700 | 500 | 100 | 600 | 100 | 500 | 1,000 | 2,400 | 7,400 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,200 | 2,700 | 2,800 | 3,400 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 7,400 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] 제159회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 7,400억원 - 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 33건 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 CJ(주)와 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함. ② 2024년 01월 29일 진행한 당사의 수요예측에서 제159회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 740%에 해당하는 7,400억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함. [제159회] 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 159] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2024년 01월 29일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제159회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 159] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 100,000,000,000 | - | 수수료 : 5,000,000원 |
| 주) 본 사채는 2024년 01월 29일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제159회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 159] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| [회 차 : 159] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 150,000,000,000 | - | 수수료 : 5,000,000원 |
(삭제)
(후략)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제159회 무보증사채 | 1,000 | 주3) | 2027년 02월 05일 | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 29일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제159회 무보증사채의 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 02월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 159] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 100,000,000,000 | - | 수수료 : 5,000,000원 |
| 주) 본 사채는 2024년 01월 29일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제159회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제159회 무보증사채 | 1,500 | 주1) | 2027년 02월 05일 | - |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 159] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | 150,000,000,000 | - | 수수료 : 5,000,000원 |
(삭제)
(후략)
(주6) 정정 전
| (1-3) 운전자본 관리 위험 당사의 연결기준 매출채권 규모 추이를 살펴보면 2020년 3조 3,206억원에서 2022년 4조 4,062억원으로 매출의 증가에 따라 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 3분기 4조 6,776억원을 나타내고 있습니다. 매출채권회전율은 2020년 9.27회에서 2022년 10.17회로 높아지는 추세였으나, 2023년 3분기 9.01회로 감소하였습니다. 매출채권회전율이 낮아진다는 것은 매출채권의 회수기간이 길어지고 있다는 것을 의미합니다. 2023년 3분기 연결기준 매출채권 5조 254억원에 대한 대손충당금은 1,864억원으로 대손충당금 설정률이 3.71%입니다. 당사의 연결기준 재고자산 추이는 2020년 2조 2,381억원에서 2022년 3조 7,075억원으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 3분기 3조 3,950억원을 기록하고 있습니다. 재고자산회전율은 2020년 13.37회에서 2022년 12.70회로 낮아지는 모습을 보였으며, 2023년 3분기 11.52회를 기록하였습니다. 재고자산회전율은 재고자산 보유수준의 과부족을 판단하는 지표로서 일반적으로 이 비율이 낮으면 자본수익률이 낮아지고, 매입채무가 증가되며, 상품의 진부화가 있을 수 있어 불리하게 작용할 수 있습니다. 당사는 최근 재고자산회전율이 낮아진 바 있으므로 참고하여 주시기 바랍니다. 한편 당사는 2022년말 연결기준 재고자산에 대하여 약 230억원의 평가손실을 인식하였습니다. 매출채권을 비롯한 채권의 미회수에 따른 대손 발생 및 회수기간 장기화, 재고자산평가손실 확대 등 운전자본 관리에 문제가 생길 경우 당사의 유동성과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
2023년 3분기 연결기준 매출채권 5조 254억원에 대한 대손충당금은 1,864억원으로 대손충당금 설정률이 3.71%이며, 기타상각후원가측정금융자산 1조 6,679억원에 대한 대손충당금은 1,506억원으로 대손충당금 설정률이 9.03%입니다. 당사의 주요 종속기업인 씨제이제일제당(주) 등은 신규 계약 단계에서 공개 및 비공개된 재무정보 등을 이용하여 신용도를 평가하고 있습니다. 또한 질권설정 및 계약이행보증 등의 신용보강을 제공받고 있는 등 매출채권의 회수를 위하여 노력하고 있습니다. 당사의 연결기준 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
(후략)
(주6) 정정 후
| (1-3) 운전자본 관리 위험 당사의 연결기준 매출채권 규모 추이를 살펴보면 2020년 3조 3,206억원에서 2022년 4조 4,062억원으로 매출의 증가에 따라 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 3분기 4조 6,776억원을 나타내고 있습니다. 매출채권회전율은 2020년 9.27회에서 2022년 10.17회로 높아지는 추세였으나, 2023년 3분기 9.01회로 감소하였습니다. 매출채권회전율이 낮아진다는 것은 매출채권의 회수기간이 길어지고 있다는 것을 의미합니다. 2023년 3분기 연결기준 매출채권 5조 254억원에 대한 대손충당금은 1,864억원이며 대손충당금 설정률은 3.71%로,2020년 및 2021년 매출채권에 대한 대손충당금 설정률 4.37%, 2022년 3.90%임에 따라 매출채권에 대한 대손충당금 설정률은 감소추세에 있는 것으로 파악됩니다. 대손충당금 설정률 감소 추이를 고려할 때, 당사가 보유한 매출채권에서 큰 폭의 대손충당금 설정률 증가가 발생할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다. 당사의 연결기준 재고자산 추이는 2020년 2조 2,381억원에서 2022년 3조 7,075억원으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 3분기 3조 3,950억원을 기록하고 있습니다. 재고자산회전율은 2020년 13.37회에서 2022년 12.70회로 낮아지는 모습을 보였으며, 2023년 3분기 11.52회를 기록하였습니다. 재고자산회전율은 재고자산 보유수준의 과부족을 판단하는 지표로서 일반적으로 이 비율이 낮으면 자본수익률이 낮아지고, 매입채무가 증가되며, 상품의 진부화가 있을 수 있어 불리하게 작용할 수 있습니다. 당사는 최근 재고자산회전율이 낮아진 바 있으므로 참고하여 주시기 바랍니다. 한편 당사는 2022년말 연결기준 재고자산에 대하여 약 230억원의 평가손실을 인식하였습니다. 매출채권을 비롯한 채권의 미회수에 따른 대손 발생 및 회수기간 장기화, 재고자산평가손실 확대 등 운전자본 관리에 문제가 생길 경우 당사의 유동성과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
2023년 3분기 연결기준 매출채권 5조 254억원에 대한 대손충당금은 1,864억원이며 대손충당금 설정률은 3.71%로, 2020년 및 2021년 매출채권에 대한 대손충당금 설정률 4.37%, 2022년 3.90%임에 따라 매출채권에 대한 대손충당금 설정률은 감소추세에 있는 것으로 파악됩니다. 한편, 2023년 3분기 연결기준 기타상각후원가측정금융자산 1조 6,679억원에 대한 대손충당금은 1,506억원이며 대손충당금 설정률이 9.03%로, 2020년 기타상각후원가측정금융자산에 대한 대손충당금 설정률 12.26%, 2021년 10.95%, 2022년 9.52%임에 따라 기타상각후원가측정금융자산에 대한 대손충당금 설정률 또한 감소추세에 있는 것으로 파악됩니다. 대손충당금 설정률 감소 추이를 고려할 때, 당사가 보유한 매출채권 및 기타상각후원가측정금융자산에서 큰 폭의 대손충당금 설정률 증가가 발생할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다. 당사의 주요 종속기업인 씨제이제일제당(주) 등은 신규 계약 단계에서 공개 및 비공개된 재무정보 등을 이용하여 신용도를 평가하고 있습니다. 또한 질권설정 및 계약이행보증 등의 신용보강을 제공받고 있는 등 매출채권의 회수를 위하여 노력하고 있습니다. 당사의 연결기준 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
(후략)
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 159] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 346,311,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 99,653,688,400 |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 159] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 50,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 69,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 346,311,600 | - |
| 주1) | 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 제외) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) | 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 159 | (기준일 : | 2024년 01월 25일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
3. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제159회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| (단위: 백만원, %) |
| 발행인 | 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨제이㈜ | 제158-1회 무보증 사채 | 공모 | 1.243 | 2021.02.10 | 2024.02.08 | 100,000 |
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 수요예측 결과에 따라 제159회 무보증사채의 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 159] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 150,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 481,311,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 149,518,688,400 |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 159] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 105,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 225,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 75,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 69,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 481,311,600 | - |
| 주1) | 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 제외) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) | 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 159 | (기준일 : | 2024년 01월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 32,000,000,000 | 118,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 | - |
3. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제159회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
(1) 회사채 상환 내역
| (단위: 백만원, %) |
| 발행인 | 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨제이㈜ | 제158-1회 무보증 사채 | 공모 | 1.243 | 2021.02.10 | 2024.02.08 | 100,000 |
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(삭제)
(2) 은행대출 상환 내역
| (단위: 백만원, %) |
| 종목명 | 연이자율 | 차입일 | 만기일 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| KDB산업은행 한도대출 | 4.59% | 2023.09.05 | 2024.02.05 | 10,000 |
| KDB산업은행 한도대출 | 4.54% | 2024.01.25 | 2024.02.25 | 8,000 |
| 계 | - | - | - | 18,000 |
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 2024년 2월 5일에 도래하는 KDB산업은행 한도대출 만기일은 본 사채의 납입일보다 앞서 있는 바, 당사 보유자금으로 선 상환 후 납입할 예정입니다.
[운영자금 세부내역]
| (단위: 백만원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 32,000 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 이자지급 등) | - |
| 계 | 32,000 | - | - |
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240201000545
