증권발행실적보고서 2024-01-26 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240126000419
| 금융위원회 귀중 | 2024년 01월 26일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 한화 |
| 대 표 이 사 : | 김 승 모 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 청계천로 86 |
| (전 화) 02-729-1114 | |
| (홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석 |
| (전 화) 02-729-3729 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 기타 제품 제조업 |
2. 발행 개요
당사는 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채를 발행하기 위해 2024년 01월 16일 최초 증권신고서, 2024년 01월 22일 수요예측을 통한 발행조건 확정에 따른 [발행조건확정]증권신고서 및 2024년 01월 25일 기준금리 확정에 따른 [발행조건확정]증권신고서를 제출하고, 2024년 01월 26일 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 발행 예정이었으나, 2024년 01월 25일 제출한 [발행조건확정]증권신고서 금리를 오기재함에 따라 수요예측 결과로 결정된 금리와 차이가 발생하여 청약이 진행되지 아니하였습니다.
이에 당사는 공동대표주관회사 등과 협의를 거쳐 청약이 진행되지 않은 점 및 투자자 보호 차원 등을 고려하여 본 채무증권을 발행하지 않기로 결정하였습니다.
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 0 |
| 회차 : | 249-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 0 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
| 회차 : | 249-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 0 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
| 회차 : | 249-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| - | - | 2024년 01월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권(주) | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | - | - | - | - |
| 대신증권(주) | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | - | - | - | - |
| DB금융투자(주) | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 신한투자증권(주) | 3,000,000 | 29.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 3,000,000 | 29.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권(주) | 1,300,000 | 12.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 1,000,000 | 9.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자(주) | 2,000,000 | 19.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 10,300,000 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 0 | 100 |
| 회차 : | 249-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| - | - | 2024년 01월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권(주) | - | - | - | - |
| 한화투자증권(주) | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | - | - | - | - |
NH투자증권(주) | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| KB증권(주) | 5,700,000 | 38.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권(주) | 3,000,000 | 20.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 3,000,000 | 20.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH투자증권(주) | 3,000,000 | 20.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 14,700,000 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 0 | 100 |
해당사항 없음
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)한화 → 서울특별시 중구 청계천로 86
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
| 회차 : | 249-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 103,000,000,000 | - | - | - | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 회차 : | 249-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 147,000,000,000 | - | - | - | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240126000419
