전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) 2024-01-30 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240130800710
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제 19회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 아니오 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 19 | 7,079 | 7,531 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 19 | 3,950,000,000 | 557,988 | 524,498 | |
| 5. 조정사유 | 시가상승에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 ① 본 사채는 매 6개월이 경과한 날(2023년 01월 28일) 및 이후 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술 평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 80%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다. ② 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. ③ 전환사채 전환가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. ④ 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 8,572원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 10,255원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 9,838원 ④ ①+②+③의 산술평균가 : 9,555원 ⑤ 조정 후 산출 행사가액(③과 ④중 높은가액) : 9,838원 ⑥ 조정일 직전 행사가액 : 7,531원 ⑦ 행사가액조정 최저한도(최초행사가액의80%) : 6,025원 ⑧ 조정후 확정 행사가액(⑤와 ⑥중 낮은가액,최저⑦이상) : 7,531원 | |||
| 7. 조정가액 적용일 | 2024-01-28 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 사항은 시가변동에 따른 전환가액 조정으로 별도의 의사회결의를 하지 않습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-07-26 전환사채권발행결정 2022-07-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2023-03-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2023-07-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) | |||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240130800710
