증권발행실적보고서 2023-12-21 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231221000234
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 12월 21일 |
| 회 사 명 : | 가온전선 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 정 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120 |
| (전 화) 031-8068-3917 | |
| (홈페이지) http:// http://www.gaoncable.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 김 명 균 |
| (전 화) 031-8068-3925 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 전기장비 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 13,716,544,600 | 유상증자 (주주배정 유상증자) |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 구주주 청약 | 2023년 12월 18일 | 2023년 12월 19일 | 2023년 12월 21일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 주) KB증권(주)은 금번 가온전선(주)가 진행한 주주배정 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 우리사주조합 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신주인수권증서 | 1,000,000 | 100 | 3,279 | 965,832 | 13,260,873,360 | 84.27 | 3,279 | 965,832 | 13,260,873,360 | 96.68 |
| 초과청약 | - | - | 2,230 | 180,312 | 2,475,683,760 | 15.73 | 1,023 | 33,188 | 455,671,240 | 3.32 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 5,509 | 1,146,144 | 15,736,557,120 | 100 | 4,302 | 999,020 | 13,716,544,600 | 100 |
| 주) 초과청약으로 발생한 단수주(980주)는 모집주선회사가 별도로 인수하지 않고 미발행 처리합니다 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | - | - | - |
| 계 | - | - | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (기준일 : | 2023년 12월 21일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증자 전 | 증자 후 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| LS전선㈜ | 최대주주 | 보통주 | 3,073,701 | 48.34 | 3,587,234 | 48.75 | - |
| 계 | 보통주 | 3,073,701 | 48.34 | 3,587,234 | 48.75 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2024년 01월 05일
1. 공고의 일자 및 방법
| 일자 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023-10-18 | 신주배정기준일(주주확정) | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.gaoncable.com) |
| 2023-12-14 | 발행가액 확정 공고 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.gaoncable.com) |
2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 18일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2023년 11월 08일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 및 기재정정(빨간색) |
| 2023년 11월 20일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 3분기 보고서 반영 및 기재정정(파란색) |
| 2023년 12월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 및 기재정정(녹색) |
3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 가온전선㈜ → 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120
KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 30일 | 투자설명서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2023년 11월 08일 | [발행조건확정]투자설명서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 및 기재정정(빨간색) |
| 2023년 11월 20일 | [기재정정] 투자설명서(지분증권) | 3분기 보고서 반영 및 기재정정(파란색) |
| 2023년 12월 14일 | [발행조건확정]투자설명서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 및 기재정정(녹색) |
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 13,730,000,000 | 13,730 | 999,020 | 13,716,544,600 | - |
| 계 | 13,730,000,000 | 13,730 | 999,020 | 13,716,544,600 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | - | 13,730 | 999,020 | 13,716,544,600 | - | |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금은 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 13,716,544,600 | - | - | 13,716,544,600 |
나. 자금의 세부 사용내역
■ 채무상환자금
당사는 금번 주주배정 유상증자를 통한 공모자금 전액(약 13,717백만원)을 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.
| [상환 대상 차입금 세부 현황] | (단위: 백만원) |
| 구 분 | 발행일 | 상환일 | 연이자율(%) | 발행금액 | 신용등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제56회 무보증사채 | 2021.02.25 | 2024.02.23 | 1.80 | 30,000 | A0 |
| 자료: 당사 제시 주1) 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터실제 사용일까지 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다. 주2) 부족 자금은 당사 보유 현금, 향후 수취 현금흐름 및 필요시 추가 차입을 통해 처리할 예정입니다. |
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 공모 자금을 분리하여 적격금융기관의 수시입출금 예금,정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2023년 11월 23일 | 한국예탁결제원 | - | 995,101 |
| 계 | 995,101 | |||
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2023년 12월 19일 | 한국예탁결제원 | - | 1,146,144 |
| 계 | 1,146,144 | ||
주1) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. |
1. 구주주 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
| 신주인수권 청약 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 신주인수권 청약 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|
| 29,269 | 4,899 | 34,168 |
| 주1) | 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 1,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 995,101주를 차감한 단수주 |
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 청약 실권주 및 구주주 배정 단수주 | 초과청약 주식수 | 초과청약배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 34,168 | 180,312 | 1주당 0.1894937664주 | 초과청약 단수주 980주 발생 |
| 주) 초과청약으로 발생한 단수주(980주)는 모집주선회사가 별도로 인수하지않고 미발행 처리합니다 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231221000234
