[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-11-08 10:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108000047
| 금융위원회 귀중 | 2023년 11월 08일 |
| 회 사 명 : | 가온전선 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 정 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120 |
| (전 화) 031-8068-3917 | |
| (홈페이지) http://www.gaoncable.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 김 명 균 |
| (전 화) 031-8068-3925 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 18일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 10월 18일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2023년 11월 08일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 및 기재정정(빨간색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 11,270,000,000원(1차 발행가액 기준)
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정 및 기재정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 본 [발행조건확정] 증권신고서는 1차 발행가액 확정 및 기재정정(대주주 지분율 변동사항 반영)에 따른 것으로 정정 사항은 빨간색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다. ※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]의 정정 사항은 [제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소]의 정정 사항을 동일하게 반영하였으므로, 중복기재로 인해 별도 정오표를 작성하지 않으니 참고하시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 표지 | 1차 발행가액 확정 | 모집 또는 매출총액: 13,020,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 11,270,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 1차 발행가액 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 1차 발행가액 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | 1차 발행가액 확정 | 가. 모집 또는 매출조건
| 가. 모집 또는 매출조건
| ||||||||||||||||||||||||||
| III. 투자위험요소 2. 회사위험 다. 재무 안정성 관련 위험 | 1차 발행가액 확정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
| III. 투자위험요소 2. 회사위험 사. LS 그룹 관련 위험 | 대주주 지분율 변동에 따른 기재정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
| III. 투자위험요소 3. 기타위험 나. 최대주주의 지분율 변동 위험 | 대주주 지분율 변동에 따른 기재정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
| II. 투자위험요소 3. 기타위험 라. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험 | 1차 발행가액 확정 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| III. 투자위험요소 3. 기타위험 차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 | 대주주 지분율 변동에 따른 기재정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | 1차 발행가액 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
| 제2부 발행인에 관한 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VI. 주주에 관한 사항 | 대주주 지분율 변동에 따른 기재정정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
| VIII. 계열회사 등에 관한 사항 다. 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 | 대주주 지분율 변동에 따른 기재정정 | (기준일: 2023년 10월 17일)
| (기준일: 2023년 11월 07일)
| ||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,000,000 | 5,000 | 13,020 | 13,020,000,000 | 주주배정 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 주선 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주선 | 케이비증권 | 기타 | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 18일 ~ 2023년 12월 19일 | 2023년 12월 21일 | - | - | 2023년 11월 10일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 10월 19일 | 2023년 12월 13일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 13,020,000,000 |
| 발행제비용 | 161,413,600 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.10.18 |
| 【기 타】 | 1) 금번 가온전선(주) 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 KB증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, KB증권(주)은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. 2) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전(2023년 12월 13일)에 확정되어 2023년 12월14일에 당사 인터넷 홈페이지 (https://gaoncable.com) 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 3) 상기 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 4)상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 구주주 청약 및 구주주의 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다. 5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래 예정일은 2023년 11월 30일 ~ 2023년 12월 06일(5거래일) 입니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 정부가 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,000,000 | 5,000 | 11,270 | 11,270,000,000 | 주주배정 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 주선 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주선 | 케이비증권 | 기타 | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 18일 ~ 2023년 12월 19일 | 2023년 12월 21일 | - | - | 2023년 11월 10일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 10월 19일 | 2023년 12월 13일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 11,270,000,000 |
| 발행제비용 | 160,468,600 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.11.08 |
| 【기 타】 | 1) 금번 가온전선(주) 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 KB증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, KB증권(주)은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. 2) 상기 모집가액은 1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전(2023년 12월 13일)에 확정되어 2023년 12월14일에 당사 인터넷 홈페이지 (https://gaoncable.com) 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 3) 상기 모집총액 및 발행제비용은 1차 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 4)상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 구주주 청약 및 구주주의 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다. 5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래 예정일은 2023년 11월 30일 ~ 2023년 12월 06일(5거래일) 입니다. 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 7) 증권신고서의 효력의 발생은 정부가 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
(주2) 정정 전
당사는 2023년 10월 18일 개최한 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 1,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 1,000,000 | 5,000 | 13,020 | 13,020,000,000 | 주주배정 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2023년 10월 18일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액의 산출근거
예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 10월 17일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액(5,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가 단위 미만은 절상함)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】 | ||
| ▶ 예정 발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율(15.73%) X 할인율(30%)】 | ||
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.
| [예정 발행가액 산정표 (2023.09.18 ~ 2023.10.17)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-17 | 19,480 | 8,418 | 165,382,730 |
| 2 | 2023-10-16 | 19,550 | 28,919 | 564,891,460 |
| 3 | 2023-10-15 | - | - | - |
| 4 | 2023-10-14 | - | - | - |
| 5 | 2023-10-13 | 19,370 | 28,756 | 560,553,390 |
| 6 | 2023-10-12 | 19,350 | 12,852 | 246,746,850 |
| 7 | 2023-10-11 | 18,850 | 10,733 | 201,568,610 |
| 8 | 2023-10-10 | 18,450 | 26,512 | 491,360,070 |
| 9 | 2023-10-09 | - | - | - |
| 10 | 2023-10-08 | - | - | - |
| 11 | 2023-10-07 | - | - | - |
| 12 | 2023-10-06 | 18,280 | 14,476 | 263,629,440 |
| 13 | 2023-10-05 | 17,830 | 40,585 | 726,212,810 |
| 14 | 2023-10-04 | 18,250 | 39,059 | 718,457,350 |
| 15 | 2023-10-03 | - | - | - |
| 16 | 2023-10-02 | - | - | - |
| 17 | 2023-10-01 | - | - | - |
| 18 | 2023-09-30 | - | - | - |
| 19 | 2023-09-29 | - | - | - |
| 20 | 2023-09-28 | - | - | - |
| 21 | 2023-09-27 | 19,230 | 27,680 | 520,641,810 |
| 22 | 2023-09-26 | 18,390 | 244,825 | 4,859,757,330 |
| 23 | 2023-09-25 | 18,850 | 32,827 | 627,381,710 |
| 24 | 2023-09-24 | - | - | - |
| 25 | 2023-09-23 | - | - | - |
| 26 | 2023-09-22 | 19,720 | 20,686 | 407,689,260 |
| 27 | 2023-09-21 | 19,920 | 36,893 | 734,789,390 |
| 28 | 2023-09-20 | 20,450 | 32,745 | 659,759,850 |
| 29 | 2023-09-19 | 20,550 | 16,457 | 339,448,750 |
| 30 | 2023-09-18 | 20,750 | 46,843 | 972,727,490 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 19,515.4 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 19,393.2 | |||
| 기산일 종가(C) | 19,480.0 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 19,462.9 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 19,462.9 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 30.00% | |||
| 증자비율 | 15.73% | |||
| 예정 발행가액 | 13,020원 | 기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(주2) 정정 후
당사는 2023년 10월 18일 개최한 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 1,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 1,000,000 | 5,000 | 11,270 | 11,270,000,000 | 주주배정 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2023년 10월 18일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 11월 10일) 전 제3거래일(2023년 11월 07일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차 발행가액이 액면가액(5,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가 단위 미만은 절상함)
| 기준주가(16,850원) X 【 1 - 할인율(30%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액(11,270원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율(15.73%) X 할인율(30%)】 | ||
상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.
| [1차 발행가액 산정표 (2023.10.08 ~ 2023.11.07)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-07 | 16,850 | 22,897 | 383,093,630 |
| 2 | 2023-11-06 | 17,150 | 30,510 | 517,231,220 |
| 3 | 2023-11-05 | - | - | - |
| 4 | 2023-11-04 | - | - | - |
| 5 | 2023-11-03 | 16,890 | 16,649 | 280,495,470 |
| 6 | 2023-11-02 | 16,550 | 25,257 | 414,528,830 |
| 7 | 2023-11-01 | 16,050 | 13,683 | 219,985,160 |
| 8 | 2023-10-31 | 15,880 | 57,632 | 923,610,730 |
| 9 | 2023-10-30 | 16,500 | 6,497 | 107,477,630 |
| 10 | 2023-10-29 | - | - | - |
| 11 | 2023-10-28 | - | - | - |
| 12 | 2023-10-27 | 16,740 | 6,255 | 104,082,550 |
| 13 | 2023-10-26 | 16,570 | 11,956 | 196,543,870 |
| 14 | 2023-10-25 | 16,870 | 13,502 | 225,154,860 |
| 15 | 2023-10-24 | 16,840 | 31,890 | 523,540,960 |
| 16 | 2023-10-23 | 15,980 | 42,031 | 673,819,640 |
| 17 | 2023-10-22 | - | - | - |
| 18 | 2023-10-21 | - | - | - |
| 19 | 2023-10-20 | 16,190 | 43,465 | 701,946,800 |
| 20 | 2023-10-19 | 16,460 | 198,579 | 3,373,165,010 |
| 21 | 2023-10-18 | 19,360 | 27,474 | 514,012,490 |
| 22 | 2023-10-17 | 19,480 | 8,418 | 165,382,730 |
| 23 | 2023-10-16 | 19,550 | 28,919 | 564,891,460 |
| 24 | 2023-10-15 | - | - | - |
| 25 | 2023-10-14 | - | - | - |
| 26 | 2023-10-13 | 19,370 | 28,756 | 560,553,390 |
| 27 | 2023-10-12 | 19,350 | 12,852 | 246,746,850 |
| 28 | 2023-10-11 | 18,850 | 10,733 | 201,568,610 |
| 29 | 2023-10-10 | 18,450 | 26,512 | 491,360,070 |
| 30 | 2023-10-09 | - | - | - |
| 31 | 2023-10-08 | - | - | - |
| 1개월 가중산술평균(A) | 17,140.3 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 16,655.1 | |||
| 기산일 종가(C) | 16,850.0 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 16,881.8 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 16,850.0 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 30.00% | |||
| 증자비율 | 15.73% | |||
| 1차 발행가액 | 11,270원 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(주3) 정정 전
[다. 재무 안정성 관련 위험] |
(중략)
한편, 경쟁업체 (LS전선, 대한전선, 일진전기) 평균과 비교한 당사의 연결기준 재무안정성 지표를 살펴보면, 부채비율의 경우 당사는 2023년 상반기말 152.1%를 기록하여 업계평균(171.5%)과 비교 시 소폭 우위에 있으며, 유동비율 역시 2023년 상반기말 기준 당사는 143.0%를 기록하여 업계 평균인 142.7%를 소폭 상회하고 있습니다. 또한 당사는 금번 증자를 통해 13,020백만원(예정발행가액 기준, 추후 확정되는 발행가액에 따라 변동될 수 있음) 수준의 유동성 회사채 상환을 계획하고 있는 바, 2023년 상반기말 재무 수치와 단순 합산시 당사의 연결 기준 유동비율은 148.2%까지 개선될 수 있으며 부채비율 및 차입금의존도는 최대 142.2%, 23.9%까지 낮아질 수 있습니다.
(중략)
한편 당사의 2023년 상반기말 유동성차입금은 약 1,250억원으로, 단기차입금 766억원(Usance 222.6억원, 일반대출 270.5억원, 매출채권담보대출 137억원, 한도대출 5.4억, 기업어음 130억), 유동성장기차입금 165억원, 유동성리스부채 19.5억원 및 유동성회사채 300억원으로 이루어져 있습니다.
당사의 단기차입금 중 Usance와 일반대출 내역은 운전자금 조달용 차입금으로 지속적으로 차환될 가능성이 높습니다. 또한, 2023년 상반기말 당사의 현금및현금성자산(약 449억원, 연결 기준) 및 단기금융상품(약 427억, 연결 기준)의 규모, 그리고 당사의 연간 영업현금창출능력, 유형자산 담보 여력 및 금융기관과의 약정을 통한 보유 여신한도 등을 종합적으로 감안한다면 당사의 실질적인 단기상환 부담은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 또한, 당사는 금번 증자를 통해 유입된 자금으로 약 130억원(예정발행가액 기준, 추후 확정되는 발행가액에 따라 변동될 수 있음)의 유동성 회사채를 상환할 계획입니다.
(후략)
(주3) 정정 후
[다. 재무 안정성 관련 위험] |
(중략)
한편, 경쟁업체 (LS전선, 대한전선, 일진전기) 평균과 비교한 당사의 연결기준 재무안정성 지표를 살펴보면, 부채비율의 경우 당사는 2023년 상반기말 152.1%를 기록하여 업계평균(171.5%)과 비교 시 소폭 우위에 있으며, 유동비율 역시 2023년 상반기말 기준 당사는 143.0%를 기록하여 업계 평균인 142.7%를 소폭 상회하고 있습니다. 또한 당사는 금번 증자를 통해 11,270백만원(1차 발행가액 기준, 추후 확정되는 발행가액에 따라 변동될 수 있음) 수준의 유동성 회사채 상환을 계획하고 있는 바, 2023년 상반기말 재무 수치와 단순 합산시 당사의 연결 기준 유동비율은 147.5%까지 개선될 수 있으며 부채비율 및 차입금의존도는 최대 143.5%, 24.1%까지 낮아질 수 있습니다.
(중략)
한편 당사의 2023년 상반기말 유동성차입금은 약 1,250억원으로, 단기차입금 766억원(Usance 222.6억원, 일반대출 270.5억원, 매출채권담보대출 137억원, 한도대출 5.4억, 기업어음 130억), 유동성장기차입금 165억원, 유동성리스부채 19.5억원 및 유동성회사채 300억원으로 이루어져 있습니다.
당사의 단기차입금 중 Usance와 일반대출 내역은 운전자금 조달용 차입금으로 지속적으로 차환될 가능성이 높습니다. 또한, 2023년 상반기말 당사의 현금및현금성자산(약 449억원, 연결 기준) 및 단기금융상품(약 427억, 연결 기준)의 규모, 그리고 당사의 연간 영업현금창출능력, 유형자산 담보 여력 및 금융기관과의 약정을 통한 보유 여신한도 등을 종합적으로 감안한다면 당사의 실질적인 단기상환 부담은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 또한, 당사는 금번 증자를 통해 유입된 자금으로 약 113억원(1차 발행가액 기준, 추후 확정되는 발행가액에 따라 변동될 수 있음)의 유동성 회사채를 상환할 계획입니다.
(후략)
(주4) 정정 전
[사. LS 그룹 관련 위험]
|
(중략)
증권신고서 제출일 전일 기준 최대주주 및 특수관계인의 상세 주식보유 현황은 다음과 같습니다.
| [당사 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황] | |||
| (기준일 : | 2023년 10월 17일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||||
| LS전선(주) | 최대주주 | 보통주 | 3,021,193 | 47.51 | - |
| 계 | 보통주 | 3,021,193 | 47.51 | - | |
| - | - | - | - | ||
| 자료: 당사 제공 |
(후략)
(주4) 정정 후
[사. LS 그룹 관련 위험]
|
(중략)
한편, 당사의 최대주주인 LS전선(주)는 2023년 10월 24일부터 2023년 10월 26일까지 장내매수를 통해 당사의 보통주식 6,512주를 추가 취득하였습니다. 관련한 '최대주주등소유주식변동신고서'의 주요 내용은 다음과 같습니다.
| [최대주주등소유주식변동신고서] |
1. 발행회사 정보
2. 발행주식수 정보
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자료: 전자공시시스템 - 2023.10.31 최대주주등소유주식변동신고서(가온전선) |
정정 증권신고서 제출일 전일 기준 최대주주 및 특수관계인의 상세 주식보유 현황은 다음과 같습니다.
| [당사 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황] | |||
| (기준일 : | 2023년 11월 07일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||||
| LS전선(주) | 최대주주 | 보통주 | 3,027,705 | 47.61 | - |
| 계 | 보통주 | 3,027,705 | 47.61 | - | |
| - | - | - | - | ||
| 자료: 당사 제공 |
(후략)
(주5) 정정 전
| [나. 최대주주의 지분율 변동 위험] 당사는 금번 주주배정 유상증자의 100% 납입을 가정할 경우, 총 1,000,000주의 보통주가추가로 상장될 예정입니다. 당사의 최대주주는 47.51%의 지분을 보유한 LS전선 주식회사입니다. 금번 유상증자에 있어 LS전선 주식회사는 구주주 배정분의 100% 이상의 청약 참여를 예정하고 있으며, 해당 내용이 이사회결의를 통해 확정될 시 '특수관계인에 대한 출자' 공시를 통해 전자공시시스템을 통해 공시 예정입니다. 당사의 최대주주인 LS전선 주식회사는 보통주 3,021,193주(47.51%)를 보유하고 있으며, 492,883주를 배정받게 될 예정입니다. LS전선(주)가 배정주식수의 100% 참여할 경우 당사에 대한 지분율은 기존 47.51%에서 47.75%로 0.24%p. 상승할 것으로 예상됩니다. 따라서 금번 유상증자로 인한 최대주주의 변경 및 경영권과 관련하여 변동 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. |
당사의 최대주주인 LS전선 주식회사는 증권신고서 제출일 전일 현재 당사 지분의 47.51%을 확보하고 있어 경영권은 견고한 것으로 판단됩니다.
| [당사 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황] | |||
| (기준일 : | 2023.10.17 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||||
| LS전선(주) | 최대주주 | 보통주 | 3,021,193 | 47.51 | - |
| 계 | 보통주 | 3,021,193 | 47.51 | - | |
| - | - | - | - | ||
| 자료: 당사 제공 |
금번 유상증자에 있어 최대주주인 LS전선 주식회사는 구주주 배정분의 100% 이상의 청약 참여를 예정하고 있습니다. 해당 내용이 이사회결의를 통해 확정될 시 '특수관계인에 대한 출자' 공시를 통해 전자공시시스템을 통해 공시 예정입니다. LS전선 주식회사가 구주주 배정분의 100%를 배정받을 경우 492,883주를 배정받게 되며, 당사에 대한 지분율은 기존 47.51%에서 47.75%로 0.24%p. 상승할 것으로 예상되며, 따라서 금번 유상증자로 인한 최대주주의 변경 및 경영권과 관련하여 변동 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성이 존재하는 바,이에 따른 지속적인 모니터링은 필요합니다.
| [청약 참여에 따른 최대주주 주식수 및 지분율 변동 예상] |
| (단위 : 주, %) |
| 주주명 | 증자전 | 증자후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| LS전선(주) | 3,021,193 | 47.51 | 3,514,076 | 47.75 |
| 총발행주식수 | 6,358,926 | 100.00 | 7,358,926 | 100.00 |
| 주) 구주주 배정분의 100% 청약 참여 가정 |
(주5) 정정 후
| [나. 최대주주의 지분율 변동 위험] 당사는 금번 주주배정 유상증자의 100% 납입을 가정할 경우, 총 1,000,000주의 보통주가추가로 상장될 예정입니다. 당사의 최대주주는 47.61%의 지분을 보유한 LS전선 주식회사입니다. 금번 유상증자에 있어 LS전선 주식회사는 구주주 배정분의 100% 이상의 청약 참여를 예정하고 있으며, 해당 내용이 이사회결의를 통해 확정될 시 '특수관계인에 대한 출자' 공시를 통해 전자공시시스템을 통해 공시 예정입니다. 당사의 최대주주인 LS전선 주식회사는 보통주3,027,705주(47.61%)를 보유하고 있으며, 493,945주를 배정받게 될 예정입니다. LS전선(주)가 배정주식수의 100% 참여할 경우 당사에 대한 지분율은 기존 47.61%에서 47.86%로 0.25%p. 상승할 것으로 예상됩니다. 따라서 금번 유상증자로 인한 최대주주의 변경 및 경영권과 관련하여 변동 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. |
당사의 최대주주인 LS전선 주식회사는 정정 증권신고서 제출일 전일 현재 당사 지분의 47.61%을 확보하고 있어 경영권은 견고한 것으로 판단됩니다.
| [당사 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황] | |||
| (기준일 : | 2023.11.07 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||||
| LS전선(주) | 최대주주 | 보통주 | 3,027,705 | 47.61 | - |
| 계 | 보통주 | 3,027,705 | 47.61 | - | |
| - | - | - | - | ||
| 자료: 당사 제공 |
금번 유상증자에 있어 최대주주인 LS전선 주식회사는 구주주 배정분의 100% 이상의 청약 참여를 예정하고 있습니다. 해당 내용이 이사회결의를 통해 확정될 시 '특수관계인에 대한 출자' 공시를 통해 전자공시시스템을 통해 공시 예정입니다.
LS전선 주식회사가 구주주 배정분의 100%를 배정받을 경우 493,945주를 배정받게 되며, 당사에 대한 지분율은 기존 47.61%에서 47.86%로 0.25%p.상승할 것으로 예상되며, 따라서 금번 유상증자로 인한 최대주주의 변경 및 경영권과 관련하여 변동 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성이 존재하는 바,이에 따른 지속적인 모니터링은 필요합니다.
| [청약 참여에 따른 최대주주 주식수 및 지분율 변동 예상] |
| (단위 : 주, %) |
| 주주명 | 증자전 | 증자후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| LS전선(주) | 3,027,705 | 47.61 | 3,521,650 | 47.86 |
| 총발행주식수 | 6,358,926 | 100.00 | 7,358,926 | 100.00 |
| 주) 구주주 배정분의 100% 청약 참여 가정 |
(주6) 정정 전
[차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험] |
당사의 최대주주인 LS전선 주식회사는 당사 지분의 47.51%를 보유하고 있으며, 금번 유상증자에 있어 LS전선 주식회사는 구주주 배정분의 100% 이상의 청약 참여를 예정하고 있는 바, 본 공모 후 당사에 대한 지분율은 47.75% 이상을 나타낼 것으로 예상됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.
또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시길 바랍니다.
(주6) 정정 후
[차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험] |
당사의 최대주주인 LS전선 주식회사는 당사 지분의 47.61%를 보유하고 있으며, 금번 유상증자에 있어 LS전선 주식회사는 구주주 배정분의 100% 이상의 청약 참여를 예정하고 있는 바, 본 공모 후 당사에 대한 지분율은 47.86% 이상을 나타낼 것으로 예상됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.
또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시길 바랍니다.
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 13,020,000,000 |
| 발 행 제 비 용 (2) | 161,413,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 12,858,586,400 |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 2,343,600 | 증권신고서 제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 | 100,000,000 | 납입일로부터 3영업일 내 | 정액 |
| 상장수수료 | 5,070,000 | 신주상장일 | 추가상장 금액 기준 30억원 초과 200억원 이하 150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원 (유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10) |
| 등록면허세 | 20,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사), |
| 지방교육세 | 4,000,000 | 등기일 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 30,000,000 | - | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 신주인수권증서 상장 및 전자등록비 등 |
| 합 계 | 161,413,600 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 × 액면가액]으로 산출하였습니다. 주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 주5) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금은 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 10월 17일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 13,020 | - | - | 13,020 |
| 주1) 상기 금액은 모집 예정가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변동될 수 있습니다. 주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용 및 부족자금은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
■ 채무상환자금
당사는 금번 주주배정 유상증자를 통한 공모자금 전액(13,020백만원)을 차입금 상환 목적으로 사용함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.
2020년 하반기 이후 경제 회복에 대한 기대감 및 전선 수요 증가로 인하여 원자재(전기동) 가격이 지속 상승하였으며, 원자재 가격 상승으로 당사의 운전자본 부담이 확대되었습니다. 이에 따라 당사의 차입금의존도 및 부채비율은 점진적인 상승 추세를 보여왔습니다.
2023년 상반기말 기준, 당사의 차입금의존도는 25.52%로 전년 말 대비 1.63%p. 증가, 당사의 순차입금의존도는 14.57%로 전년 말 대비 2.67%p. 증가하였으며, 당사의 부채비율은 152.12%로 전년 말 대비 3.88%p. 증가하였습니다.
[당사 차입금의존도/부채비율 현황]
| 구 분 | 2023년 상반기 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 800,063 | 752,332 | 658,966 | 542,461 | 512,574 | 526,494 |
| 총차입금 | 204,149 | 179,717 | 177,751 | 128,497 | 109,459 | 97,570 |
| 유동성차입금 | 124,980 | 78,985 | 64,347 | 79,498 | 54,584 | 7,847 |
| 비유동성차입금 | 79,169 | 100,732 | 113,405 | 48,999 | 54,875 | 89,723 |
| 현금 및 예금 | 87,577 | 90,222 | 55,287 | 31,524 | 21,678 | 41,301 |
| 순차입금 | 116,572 | 89,495 | 122,464 | 96,973 | 87,781 | 56,269 |
| 부채총계 | 482,724 | 449,262 | 390,851 | 278,899 | 255,845 | 266,088 |
| 차입금의존도 | 25.52% | 23.89% | 26.97% | 23.7% | 21.4% | 18.5% |
| 순차입금의존도 | 14.57% | 11.90% | 18.58% | 17.88% | 17.13% | 10.69% |
| 부채비율 | 152.12% | 148.24% | 145.78% | 105.80% | 99.70% | 102.20% |
자료: 당사 2023년 반기보고서 및 각 연도 사업보고서, K-IFRS 연결기준 |
상기 [III. 투자위험요소-2. 회사위험-다. 재무안정성 위험]에 기재한 바와 같이 당사는 중단기적인 자금소요에 대한 대응 능력을 보유하고 있습니다. 그러나 현재 전세계적 고인플레이션 현상의 고착화에 대한 우려가 제기되고 있으며, 이러한 우려가 현실화된다면 향후 추가적인 원자재 가격(동 가격)의 상승으로 당사의 추가적 운전자본 부담 확대가 발생할 수 있는 상황입니다.
또한 최근 美 연방준비제도의 긴축 기조 장기화에 대한 기대가 강화됨에 따라 위험자산 투자심리는 위축되는 모습을 보이고 있는 가운데, 각국 기준금리 인상의 파급효과로 인하여 기업의 자금조달 비용 역시 지속적으로 확대되는 추세를 보이고 있습니다.따라서, 당사의 차입금이 지속 확대된다면 이는 당사의 금융비용 확대로 이어져 당사의 재무안정성을 저하시킬 우려가 상존하는 상황입니다.
당사의 경영진은 이 같은 점을 종합적으로 고려하여 금번 주주배정 유상증자를 통한 자금 조달 및 이를 통한 채무상환을 결정하였습니다.
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 공모 자금을 분리하여 적격금융기관의 수시입출금 예금,정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.
| [상환 대상 차입금 세부 현황] | (단위: 백만원) |
| 구 분 | 구 분 | 발행일 | 상환일 | 연이자율(%) | 발행금액 | 신용등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제56회 무보증사채 | 제56회 무보증사채 | 2021.02.25 | 2024.02.23 | 1.80 | 30,000 | A0 |
| 자료: 당사 제시 주1) 채무상환 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 및 변경될 수 있으며, 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터실제 사용일까지 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다. 주2) 부족 자금은 당사 보유 현금, 향후 수취 현금흐름 및 필요시 추가 차입을 통해 처리할 예정입니다. |
한편 증권신고서 제출일 전일(2023년 10월 17일) 현재, 상기 상환 대상 차입금보다 이른 시기에 만기가 도래하는 당사 차입금의 내역 및 상환 계획은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 차입금종류 | 차입처 | 이자율 | 만기일 | 상환예정금액 | 상환계획 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | USANCE(외화차입금) | 기업은행 등 | 5.75%~6.05% | 2023-10-24 ~ 2024-01-11 | 16,844 | 외화 단기 차입금으로, 외화 수금 통한 순차적 외화 상환 예정 |
| 일반대출(원화차입금) | 하나은행 | 6.25% | 2023-11-19 | 1,200 | 당사 종속회사 (주)모보의 차입금으로, (주)모보 자체 상환 예정 | |
| 국민은행 | 7.26% | 2023-12-15 | 1,000 | 당사 종속회사 (주)디케이씨의 차입금으로, (주)디케이씨 자체 상환 예정 |
| 주) K-IFRS 연결 기준 자료: 당사 제시 |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 11,270,000,000 |
| 발 행 제 비 용 (2) | 160,468,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 11,109,531,400 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 2,028,600 | 증권신고서 제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 | 100,000,000 | 납입일로부터 3영업일 내 | 정액 |
| 상장수수료 | 4,440,000 | 신주상장일 | 추가상장 금액 기준 30억원 초과 200억원 이하 150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원 (유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10) |
| 등록면허세 | 20,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사), |
| 지방교육세 | 4,000,000 | 등기일 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 30,000,000 | - | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 신주인수권증서 상장 및 전자등록비 등 |
| 합 계 | 160,468,600 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 × 액면가액]으로 산출하였습니다. 주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 주5) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금은 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 11월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 11,270 | - | - | 11,270 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변동될 수 있습니다. 주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용 및 부족자금은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
■ 채무상환자금
당사는 금번 주주배정 유상증자를 통한 공모자금 전액(11,270백만원)을 차입금 상환 목적으로 사용함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.
2020년 하반기 이후 경제 회복에 대한 기대감 및 전선 수요 증가로 인하여 원자재(전기동) 가격이 지속 상승하였으며, 원자재 가격 상승으로 당사의 운전자본 부담이 확대되었습니다. 이에 따라 당사의 차입금의존도 및 부채비율은 점진적인 상승 추세를 보여왔습니다.
2023년 상반기말 기준, 당사의 차입금의존도는 25.52%로 전년 말 대비 1.63%p. 증가, 당사의 순차입금의존도는 14.57%로 전년 말 대비 2.67%p. 증가하였으며, 당사의 부채비율은 152.12%로 전년 말 대비 3.88%p. 증가하였습니다.
[당사 차입금의존도/부채비율 현황]
| 구 분 | 2023년 상반기 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 800,063 | 752,332 | 658,966 | 542,461 | 512,574 | 526,494 |
| 총차입금 | 204,149 | 179,717 | 177,751 | 128,497 | 109,459 | 97,570 |
| 유동성차입금 | 124,980 | 78,985 | 64,347 | 79,498 | 54,584 | 7,847 |
| 비유동성차입금 | 79,169 | 100,732 | 113,405 | 48,999 | 54,875 | 89,723 |
| 현금 및 예금 | 87,577 | 90,222 | 55,287 | 31,524 | 21,678 | 41,301 |
| 순차입금 | 116,572 | 89,495 | 122,464 | 96,973 | 87,781 | 56,269 |
| 부채총계 | 482,724 | 449,262 | 390,851 | 278,899 | 255,845 | 266,088 |
| 차입금의존도 | 25.52% | 23.89% | 26.97% | 23.7% | 21.4% | 18.5% |
| 순차입금의존도 | 14.57% | 11.90% | 18.58% | 17.88% | 17.13% | 10.69% |
| 부채비율 | 152.12% | 148.24% | 145.78% | 105.80% | 99.70% | 102.20% |
자료: 당사 2023년 반기보고서 및 각 연도 사업보고서, K-IFRS 연결기준 |
상기 [III. 투자위험요소-2. 회사위험-다. 재무안정성 위험]에 기재한 바와 같이 당사는 중단기적인 자금소요에 대한 대응 능력을 보유하고 있습니다. 그러나 현재 전세계적 고인플레이션 현상의 고착화에 대한 우려가 제기되고 있으며, 이러한 우려가 현실화된다면 향후 추가적인 원자재 가격(동 가격)의 상승으로 당사의 추가적 운전자본 부담 확대가 발생할 수 있는 상황입니다.
또한 최근 美 연방준비제도의 긴축 기조 장기화에 대한 기대가 강화됨에 따라 위험자산 투자심리는 위축되는 모습을 보이고 있는 가운데, 각국 기준금리 인상의 파급효과로 인하여 기업의 자금조달 비용 역시 지속적으로 확대되는 추세를 보이고 있습니다.따라서, 당사의 차입금이 지속 확대된다면 이는 당사의 금융비용 확대로 이어져 당사의 재무안정성을 저하시킬 우려가 상존하는 상황입니다.
당사의 경영진은 이 같은 점을 종합적으로 고려하여 금번 주주배정 유상증자를 통한 자금 조달 및 이를 통한 채무상환을 결정하였습니다.
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 공모 자금을 분리하여 적격금융기관의 수시입출금 예금,정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.
| [상환 대상 차입금 세부 현황] | (단위: 백만원) |
| 구 분 | 구 분 | 발행일 | 상환일 | 연이자율(%) | 발행금액 | 신용등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제56회 무보증사채 | 제56회 무보증사채 | 2021.02.25 | 2024.02.23 | 1.80 | 30,000 | A0 |
| 자료: 당사 제시 주1) 채무상환 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 및 변경될 수 있으며, 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터실제 사용일까지 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다. 주2) 부족 자금은 당사 보유 현금, 향후 수취 현금흐름 및 필요시 추가 차입을 통해 처리할 예정입니다. |
한편 증권신고서 제출일 전일(2023년 10월 17일) 현재, 상기 상환 대상 차입금보다 이른 시기에 만기가 도래하는 당사 차입금의 내역 및 상환 계획은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 차입금종류 | 차입처 | 이자율 | 만기일 | 상환예정금액 | 상환계획 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | USANCE(외화차입금) | 기업은행 등 | 5.75%~6.05% | 2023-10-24 ~ 2024-01-11 | 16,844 | 외화 단기 차입금으로, 외화 수금 통한 순차적 외화 상환 예정 |
| 일반대출(원화차입금) | 하나은행 | 6.25% | 2023-11-19 | 1,200 | 당사 종속회사 (주)모보의 차입금으로, (주)모보 자체 상환 예정 | |
| 국민은행 | 7.26% | 2023-12-15 | 1,000 | 당사 종속회사 (주)디케이씨의 차입금으로, (주)디케이씨 자체 상환 예정 |
| 주) K-IFRS 연결 기준 자료: 당사 제시 |
(주8) 정정 전
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2023년 10월 17일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| LS전선㈜ | 최대주주 | 보통주 | 3,021,193 | 47.51 | 3,021,193 | 47.51 | - |
| 계 | 보통주 | 3,021,193 | 47.51 | 3,021,193 | 47.51 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
(중략)
최대주주 변동내역
| (기준일 : | 2023년 10월 17일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.01.24 | LS전선(주)외 9인 | 1,314,336 | 31.59 | 장내매수/매도 | - |
| 2018.08.17 | LS전선(주)외 9인 | 1,565,009 | 37.62 | 장내매수/매도 | - |
| 2019.05.31 | LS전선㈜ | 1,565,063 | 37.62 | 장내매수 | - |
| 2019.07.26 | LS전선㈜ | 1,566,463 | 37.65 | 장내매수 | - |
| 2019.10.07 | LS전선㈜ | 1,588,363 | 38.18 | 장내매수 | - |
| 2019.10.08 | LS전선㈜ | 1,592,763 | 38.28 | 장내매수 | - |
| 2019.10.10 | LS전선㈜ | 1,595,713 | 38.36 | 장내매수 | - |
| 2019.10.11 | LS전선㈜ | 1,601,523 | 38.49 | 장내매수 | - |
| 2019.10.14 | LS전선㈜ | 1,602,983 | 38.53 | 장내매수 | - |
| 2019.11.06 | LS전선㈜ | 1,614,178 | 38.80 | 장내매수 | - |
| 2019.11.08 | LS전선㈜ | 1,616,403 | 38.85 | 장내매수 | - |
| 2019.11.12 | LS전선㈜ | 1,618,903 | 38.91 | 장내매수 | - |
| 2019.11.13 | LS전선㈜ | 1,622,903 | 39.01 | 장내매수 | - |
| 2019.11.14 | LS전선㈜ | 1,627,617 | 39.12 | 장내매수 | - |
| 2019.11.18 | LS전선㈜ | 1,634,170 | 39.28 | 장내매수 | - |
| 2019.11.19 | LS전선㈜ | 1,645,180 | 39.54 | 장내매수 | - |
| 2019.11.20 | LS전선㈜ | 1,646,081 | 39.57 | 장내매수 | - |
| 2019.11.21 | LS전선㈜ | 1,669,681 | 40.13 | 장내매수 | - |
| 2019.11.22 | LS전선㈜ | 1,673,707 | 40.23 | 장내매수 | - |
| 2019.11.26 | LS전선㈜ | 1,683,268 | 40.46 | 장내매수 | - |
| 2019.11.27 | LS전선㈜ | 1,695,258 | 40.75 | 장내매수 | - |
| 2019.11.28 | LS전선㈜ | 1,702,808 | 40.93 | 장내매수 | - |
| 2019.11.29 | LS전선㈜ | 1,721,808 | 41.39 | 장내매수 | - |
| 2019.12.02 | LS전선㈜ | 1,730,708 | 41.60 | 장내매수 | - |
| 2019.12.03 | LS전선㈜ | 1,755,768 | 42.20 | 장내매수 | - |
| 2019.12.04 | LS전선㈜ | 1,768,668 | 42.51 | 장내매수 | - |
| 2019.12.05 | LS전선㈜ | 1,774,188 | 42.65 | 장내매수 | - |
| 2019.12.06 | LS전선㈜ | 1,787,188 | 42.96 | 장내매수 | - |
| 2019.12.09 | LS전선㈜ | 1,799,839 | 43.26 | 장내매수 | - |
| 2019.12.10 | LS전선㈜ | 1,814,839 | 43.62 | 장내매수 | - |
| 2019.12.11 | LS전선㈜ | 1,826,618 | 43.91 | 장내매수 | - |
| 2019.12.12 | LS전선㈜ | 1,837,163 | 44.16 | 장내매수 | - |
| 2019.12.13 | LS전선㈜ | 1,852,163 | 44.52 | 장내매수 | - |
| 2019.12.16 | LS전선㈜ | 1,858,614 | 44.67 | 장내매수 | - |
| 2019.12.17 | LS전선㈜ | 1,866,426 | 44.86 | 장내매수 | - |
| 2019.12.18 | LS전선㈜ | 1,872,426 | 45.01 | 장내매수 | - |
| 2019.12.20 | LS전선㈜ | 1,906,824 | 45.83 | 장내매수 | - |
| 2019.12.23 | LS전선㈜ | 1,915,524 | 46.04 | 장내매수 | - |
| 2019.12.24 | LS전선㈜ | 1,916,394 | 46.06 | 장내매수 | - |
| 2019.12.26 | LS전선㈜ | 1,920,344 | 46.16 | 장내매수 | - |
| 2019.12.27 | LS전선㈜ | 1,920,904 | 46.17 | 장내매수 | - |
| 2019.12.30 | LS전선㈜ | 1,929,884 | 46.39 | 장내매수 | - |
| 2020.06.17 | LS전선㈜ | 1,930,604 | 46.40 | 장내매수 | - |
| 2020.06.18 | LS전선㈜ | 1,932,713 | 46.46 | 장내매수 | - |
| 2020.06.22 | LS전선㈜ | 1,933,124 | 46.47 | 장내매수 | - |
| 2020.07.01 | LS전선㈜ | 1,933,944 | 46.49 | 장내매수 | - |
| 2020.07.06 | LS전선㈜ | 1,934,444 | 46.50 | 장내매수 | - |
| 2020.07.13 | LS전선㈜ | 1,934,551 | 46.50 | 장내매수 | - |
| 2020.07.17 | LS전선㈜ | 1,936,201 | 46.54 | 장내매수 | - |
| 2020.07.21 | LS전선㈜ | 1,937,101 | 46.56 | 장내매수 | - |
| 2022.10.25 | LS전선㈜ | 3,021,193 | 47.51 | 유상증자 | - |
4. 주식 소유현황
| (기준일 : | 2023년 10월 17일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | LS전선(주) | 3,021,193 | 47.51 | 최대주주 |
| - | - | - | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
(후략)
(주8) 정정 후
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2023년 11월 07일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| LS전선㈜ | 최대주주 | 보통주 | 3,021,193 | 47.51 | 3,027,705 | 47.61 | - |
| 계 | 보통주 | 3,021,193 | 47.51 | 3,027,705 | 47.61 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
(중략)
최대주주 변동내역
| (기준일 : | 2023년 11월 07일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.01.24 | LS전선(주)외 9인 | 1,314,336 | 31.59 | 장내매수/매도 | - |
| 2018.08.17 | LS전선(주)외 9인 | 1,565,009 | 37.62 | 장내매수/매도 | - |
| 2019.05.31 | LS전선㈜ | 1,565,063 | 37.62 | 장내매수 | - |
| 2019.07.26 | LS전선㈜ | 1,566,463 | 37.65 | 장내매수 | - |
| 2019.10.07 | LS전선㈜ | 1,588,363 | 38.18 | 장내매수 | - |
| 2019.10.08 | LS전선㈜ | 1,592,763 | 38.28 | 장내매수 | - |
| 2019.10.10 | LS전선㈜ | 1,595,713 | 38.36 | 장내매수 | - |
| 2019.10.11 | LS전선㈜ | 1,601,523 | 38.49 | 장내매수 | - |
| 2019.10.14 | LS전선㈜ | 1,602,983 | 38.53 | 장내매수 | - |
| 2019.11.06 | LS전선㈜ | 1,614,178 | 38.80 | 장내매수 | - |
| 2019.11.08 | LS전선㈜ | 1,616,403 | 38.85 | 장내매수 | - |
| 2019.11.12 | LS전선㈜ | 1,618,903 | 38.91 | 장내매수 | - |
| 2019.11.13 | LS전선㈜ | 1,622,903 | 39.01 | 장내매수 | - |
| 2019.11.14 | LS전선㈜ | 1,627,617 | 39.12 | 장내매수 | - |
| 2019.11.18 | LS전선㈜ | 1,634,170 | 39.28 | 장내매수 | - |
| 2019.11.19 | LS전선㈜ | 1,645,180 | 39.54 | 장내매수 | - |
| 2019.11.20 | LS전선㈜ | 1,646,081 | 39.57 | 장내매수 | - |
| 2019.11.21 | LS전선㈜ | 1,669,681 | 40.13 | 장내매수 | - |
| 2019.11.22 | LS전선㈜ | 1,673,707 | 40.23 | 장내매수 | - |
| 2019.11.26 | LS전선㈜ | 1,683,268 | 40.46 | 장내매수 | - |
| 2019.11.27 | LS전선㈜ | 1,695,258 | 40.75 | 장내매수 | - |
| 2019.11.28 | LS전선㈜ | 1,702,808 | 40.93 | 장내매수 | - |
| 2019.11.29 | LS전선㈜ | 1,721,808 | 41.39 | 장내매수 | - |
| 2019.12.02 | LS전선㈜ | 1,730,708 | 41.60 | 장내매수 | - |
| 2019.12.03 | LS전선㈜ | 1,755,768 | 42.20 | 장내매수 | - |
| 2019.12.04 | LS전선㈜ | 1,768,668 | 42.51 | 장내매수 | - |
| 2019.12.05 | LS전선㈜ | 1,774,188 | 42.65 | 장내매수 | - |
| 2019.12.06 | LS전선㈜ | 1,787,188 | 42.96 | 장내매수 | - |
| 2019.12.09 | LS전선㈜ | 1,799,839 | 43.26 | 장내매수 | - |
| 2019.12.10 | LS전선㈜ | 1,814,839 | 43.62 | 장내매수 | - |
| 2019.12.11 | LS전선㈜ | 1,826,618 | 43.91 | 장내매수 | - |
| 2019.12.12 | LS전선㈜ | 1,837,163 | 44.16 | 장내매수 | - |
| 2019.12.13 | LS전선㈜ | 1,852,163 | 44.52 | 장내매수 | - |
| 2019.12.16 | LS전선㈜ | 1,858,614 | 44.67 | 장내매수 | - |
| 2019.12.17 | LS전선㈜ | 1,866,426 | 44.86 | 장내매수 | - |
| 2019.12.18 | LS전선㈜ | 1,872,426 | 45.01 | 장내매수 | - |
| 2019.12.20 | LS전선㈜ | 1,906,824 | 45.83 | 장내매수 | - |
| 2019.12.23 | LS전선㈜ | 1,915,524 | 46.04 | 장내매수 | - |
| 2019.12.24 | LS전선㈜ | 1,916,394 | 46.06 | 장내매수 | - |
| 2019.12.26 | LS전선㈜ | 1,920,344 | 46.16 | 장내매수 | - |
| 2019.12.27 | LS전선㈜ | 1,920,904 | 46.17 | 장내매수 | - |
| 2019.12.30 | LS전선㈜ | 1,929,884 | 46.39 | 장내매수 | - |
| 2020.06.17 | LS전선㈜ | 1,930,604 | 46.40 | 장내매수 | - |
| 2020.06.18 | LS전선㈜ | 1,932,713 | 46.46 | 장내매수 | - |
| 2020.06.22 | LS전선㈜ | 1,933,124 | 46.47 | 장내매수 | - |
| 2020.07.01 | LS전선㈜ | 1,933,944 | 46.49 | 장내매수 | - |
| 2020.07.06 | LS전선㈜ | 1,934,444 | 46.50 | 장내매수 | - |
| 2020.07.13 | LS전선㈜ | 1,934,551 | 46.50 | 장내매수 | - |
| 2020.07.17 | LS전선㈜ | 1,936,201 | 46.54 | 장내매수 | - |
| 2020.07.21 | LS전선㈜ | 1,937,101 | 46.56 | 장내매수 | - |
| 2022.10.25 | LS전선㈜ | 3,021,193 | 47.51 | 유상증자 | - |
| 2023.10.24 | LS전선㈜ | 3,021,793 | 47.52 | 장내매수 | - |
| 2023.10.25 | LS전선㈜ | 3,025,505 | 47.58 | 장내매수 | - |
| 2023.10.26 | LS전선㈜ | 3,027,705 | 47.61 | 장내매수 | - |
4. 주식 소유현황
| (기준일 : | 2023년 11월 07일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | LS전선(주) | 3,027,705 | 47.61 | 최대주주 |
| - | - | - | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108000047
