출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231017000026

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년    10월   17일
회       사       명 :	주식회사 시알홀딩스
대   표     이   사 :	양 용 준
본  점  소  재  지 :	전남 광양시 산업로 55, 본관3층(태인동)
	(전  화) 061-798-8253
	(홈페이지) https://www.crholdings.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 상 무 (성  명) 박 보 현
	(전  화) 02-6966-3224

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 09월 07일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2023년 09월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 (굵은 파란색)
2023년 10월 17일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	발행가액 확정 (굵은 초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)시알홀딩스 기명식 보통주 : 19,213,892주

3. 모집 또는 매출금액 : 137,994,172,344 원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
금번 정정은 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정사항은 편의를 위해 '굵은 초록색'으로 기재하였습니다.
[표지]	모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 주식회사 시알홀딩스 기명식 보통주 16,081,362주 모집 또는 매출총액 :137,994,167,322 원 (예정)	모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 주식회사 시알홀딩스 기명식 보통주 19,213,892주 모집 또는 매출총액 :137,994,172,344 원
요약정보
1. 핵심투자위험 - 기타 투자위험
주가희석화에 따른 주가하락위험	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	증권수량: 16,081,362 모집(매출)가액: 8,581 모집(매출)총액: 137,994,167,322 타법인 증권 취득자금 : 137,994,167,322 발행제비용: 245,964,210 [기타] 1. 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.	증권수량: 19,213,892 모집(매출)가액: 7,182 모집(매출)총액: 137,994,172,344  타법인 증권 취득자금 : 137,994,172,344  발행제비용: 253,482,280 [기타] 1. 1주의 모집가액 및 모집총액은 2023년 10월16일 확정된 금액입니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
2. 공모방법	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에관한 사항     가. 모집 또는 매출조건	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
III. 투자위험요소 -  3. 기타위험
주가희석화에 따른 주가하락위험	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

주가희석화에 따른 주가하락위험 금번 일반공모 유상증자를 통한 발행 예정 주식 수는 16,081,362주로 증권신고서 제출일 현재 공개매수회사인 (주)시알홀딩스의 발행주식총수 28,144,832주의 57.14%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 존재합니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으며, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

주가희석화에 따른 주가하락위험 금번 일반공모 유상증자를 통한 발행 예정 주식 수는 19,213,892주로 증권신고서 제출일 현재 공개매수회사인 (주)시알홀딩스의 발행주식총수 28,144,832주의 68.27%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 존재합니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으며, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

금번 (주)시알홀딩스의 유상증자는 청약기간 (2023년 10월 19일 ~ 2023년 11월 07일) 동안 조선내화(주) 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)시알홀딩스 기명식 보통주식을 신주발행하여 부여하는 방식입니다.

(단위 : 원, 주)

주식의 종류	모집의 방법	주식의 수	모집가액(발행가액)		모집총액		주당 액면가액
			예정	확정	예정	확정
기명식 보통주	일반공모	16,081,362	8,581	-	137,994,167,322	-	500

주1) 상기 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일(2023년 9월 07일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일 (2023년 08월 31일 ~ 2023년 09월 4일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상). 주2) 확정발행가액은 2023년 10월 16일 확정될 예정이며, 2023년 10월 17일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 10월 12일 ~ 2023년 10월 16일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

(1) 주식의 수

① '주식의 수' 산정 방법

2023년 9월 07일 이사회 결의를 통해 조선내화(주)의 기명식 보통주 4,742,068주(공개매수 목표수량)를 1주당 29,100원에 공개매수하기로 하였습니다.

'주식의 수'는 2023년 10월 16일에 '(주)시알홀딩스 기명식 보통주식의 신주 모집가액(발행가액)' 확정 및 2023년 10월 19일부터 2023년 11월 07일까지 진행하는 공개매수 청약결과에 따른 공개매수 주식수 확정 후 결정됩니다.

(중략)

② 현물출자에 대하여 부여할 (주)시알홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고, 아래 산식에 따라 현금으로 지급합니다.

단수주 대금 =	[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]
	- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)시알홀딩스가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 모집가액(발행가액) ]

(2) 모집가액

① '모집가액'의 산정방법
확정 모집가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 10월 12일 ~ 2023년 10월 16일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

※ 관련법령 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.<개정 2009. 7. 6., 2013. 9. 17.>

② '예정 모집가액(발행가액)'의 산정방법
상기 표의 예정 모집가액은 이사회 결의일(2023년 9월 7일) 전 과거 제3거래일부터제5거래일까지(2023년 8월 31일 ~ 2023년 9월 4일)의 가중산술평균주가에 할인율은 적용하지 않았으며, 다음과 같이 산정하였습니다. (원단위 미만은 원단위로 절상).

※ 예정 모집가액(발행가액) 산정표

(단위: 원, 주)

일 자	종가	거래량(B)	거래금액(A)
2023-08-31	8,740	211,699	1,861,119,490
2023-09-01	8,350	169,200	1,427,426,380
2023-09-04	8,280	78,223	650,905,480
총 거래금액 (A)	3,939,451,350
총 거래량 (B)	459,122
가중평균주가 (A/B)	8,580.40
할인율	0%
신주 발행가액 (원미만 절상)	8,581

(3) 모집총액

'모집총액'은 '(1) 주식의 수' 및 '(2) 모집가액'의 확정에 따라 결정될 예정입니다.
예정모집총액(137,994,167,322원) = [예정주식의 수(16,081,362주) × 예정모집가액(8,581원)]
상기 '예정 모집총액'은 '예정 주식의 수'에 '예정 모집가액'을 곱하여 산정한 금액입니다.

...
(후략)


(주2) 정정 후

1. 공모개요

금번 (주)시알홀딩스의 유상증자는 청약기간 (2023년 10월 19일 ~ 2023년 11월 07일) 동안 조선내화(주) 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)시알홀딩스 기명식 보통주식을 신주발행하여 부여하는 방식입니다.

(단위 : 원, 주)

주식의 종류	모집의 방법	주식의 수	모집가액(발행가액)		모집총액		주당 액면가액
			예정	확정	예정	확정
기명식 보통주	일반공모	19,213,892	8,581	7,182	137,994,167,322	137,994,172,344	500

주1) (삭제) 상기 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 10월 12일 ~ 2023년 10월 16일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

(1) 주식의 수

① '주식의 수' 산정 방법

2023년 9월 07일 이사회 결의를 통해 조선내화(주)의 기명식 보통주 4,742,068주(공개매수 목표수량)를 1주당 29,100원에 공개매수하기로 하였습니다.

'주식의 수'는 2023년 10월 16일에 '(주)시알홀딩스 기명식 보통주식의 신주 모집가액(7,182원)' 확정 및 2023년 10월 19일부터 2023년 11월 07일까지 진행하는 공개매수 청약결과에 따른 공개매수 주식수 확정 후 결정됩니다.

(중략)

② 현물출자에 대하여 부여할 (주)시알홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고, 아래 산식에 따라 현금으로 지급합니다.

단수주 대금 =	[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]
	- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)시알홀딩스가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 모집가액(발행가액) ]

(2) 모집가액 (7,182원)

① '모집가액'의 산정방법
확정 모집가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 10월 12일 ~ 2023년 10월 16일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

※ 관련법령 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.<개정 2009. 7. 6., 2013. 9. 17.>

② '확정 모집가액(발행가액)'의 산정방법
확정 모집가액은 청약 시작일(2023년 10월 19일)전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 10월 12일 ~ 2023년 10월 16일)의 가중산술평균주가에 할인율은 적용하지 않았으며, 다음과 같이 산정하였습니다. (원단위 미만은 원단위로 절상).

※ 확정 모집가액(발행가액) 산정표

(단위: 원, 주)

일 자	종가	거래량(B)	거래금액(A)
2023-10-12	7,300	25,513	185,266,420
2023-10-13	7,190	20,294	145,302,620
2023-10-16	7,060	13,100	92,477,080
총 거래금액 (A)	423,046,120
총 거래량 (B)	58,907
가중평균주가 (A/B)	7,181.59
할인율	0%
신주 발행가액 (원미만 절상)	7,182.00

(3) 모집총액

'모집총액'은 '(1) 주식의 수' 및 '(2) 모집가액'의 확정에 따라 결정될 예정입니다.   다만, '모집총액'과 '(1) 주식의 수'는 공개매수 청약 결과에 따라 변동될 수 있으며, 아직 확정된 수치가 아니므로 이점 유의하시기 바랍니다.

예정 모집총액(137,994,172,344원) = [예정주식의 수(19,213,892주) × 확정모집가액(7,182원)]

상기 '예정 모집총액'은 '예정 주식의 수'에 '확정 모집가액'을 곱하여 산정한 금액입니다.

...
(후략)

(주3) 정정 전

2. 공모방법

모 집 대 상	주 식 수 (%)	비    고
일 반 모 집	16,081,362주 (100%)	-
주 주 배 정	-주 (   -%)	-
우리사주배정	-주 (   -%)	-
기    타	-주 (   -%)	-
합    계	16,081,362주 (100%)	-

주1) 상기 '일반모집'의 '주식수'는 이사회 결의일(2023년 9월 07일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 8월 31일 ~ 2023년 9월 04일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 0% 적용한 가액(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)을 '예정 모집가액'으로 하여 산정한 '예정 모집주식수'를 기재하였습니다.

주2) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 10월 12일 ~ 2023년 10월 16일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) '일반모집'의 주식수 산정 근거는 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '1. 공모개요'를 참조해 주시기 바랍니다. 확정발행가액은 2023년 10월 16일 확정될 예정이며, 2023년 10월 17일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다.

주3) 본 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며 대신증권(주)는 모집(매출)주선회사로서 상기 신주에 대하여 인수행위를 하지 않습니다.

주4) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의7 및 동법 시행령 제176조의9와 '근로복지기 본법' 제38조에 따라 유가증권시장에 상장된 회사가 유상증자를 진행할 경우 발행회사는 우리사주 조합에 20%를 배정해야 합니다. 본 건 유상증자는 현금을 납입하여 주식을 취득하는 유상증자가 아닌, 조선내화(주)의 주식을 현물출자하고 그 대가로  (주)시알홀딩스 주식을 취득하는 형태의 유상증자입니다. 이에 따라, 본 건 유상증자가 일반공모 형태이기는 하나 조선내화(주) 주식을 보유 중인 자를 대상으로 청약을 받을 수 있고, '근로복지기본법' 제36조 제3항(우리사주조합 기금은 자사주와 차입형 우리사주에 따른 차입금 상환에만 사용을 제한)에 따라 우리사주조합이 조선내화(주) 주식을 취득하는 것을 전제할 수 없어 본 유상증자 시 우리사주조합에 대한 20% 우선 배정은 실효성이 없는 것으로 판단됩니다. 이에 따라 일반적인 유상증자와 달리 우리사주조합에 대한 배정의 실효성이 없는 바, 우리사주조합에게 20%를 우선배정하지 아니하였습니다.

...
(후략)

(주3) 정정 후

2. 공모방법

모 집 대 상	주 식 수 (%)	비    고
일 반 모 집	19,213,892 주 (100%)	-
주 주 배 정	-주 (   -%)	-
우리사주배정	-주 (   -%)	-
기    타	-주 (   -%)	-
합    계	19,213,892 주 (100%)	-

주1) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 10월 12일 ~ 2023년 10월 16일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) '일반모집'의 주식수 산정 근거는 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '1. 공모개요'를 참조해 주시기 바랍니다. (삭제)

주2) 본 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며 대신증권(주)는 모집(매출)주선회사로서 상기 신주에 대하여 인수행위를 하지 않습니다.

주3) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의7 및 동법 시행령 제176조의9와 '근로복지기 본법' 제38조에 따라 유가증권시장에 상장된 회사가 유상증자를 진행할 경우 발행회사는 우리사주 조합에 20%를 배정해야 합니다. 본 건 유상증자는 현금을 납입하여 주식을 취득하는 유상증자가 아닌, 조선내화(주)의 주식을 현물출자하고 그 대가로  (주)시알홀딩스 주식을 취득하는 형태의 유상증자입니다. 이에 따라, 본 건 유상증자가 일반공모 형태이기는 하나 조선내화(주) 주식을 보유 중인 자를 대상으로 청약을 받을 수 있고, '근로복지기본법' 제36조 제3항(우리사주조합 기금은 자사주와 차입형 우리사주에 따른 차입금 상환에만 사용을 제한)에 따라 우리사주조합이 조선내화(주) 주식을 취득하는 것을 전제할 수 없어 본 유상증자 시 우리사주조합에 대한 20% 우선 배정은 실효성이 없는 것으로 판단됩니다. 이에 따라 일반적인 유상증자와 달리 우리사주조합에 대한 배정의 실효성이 없는 바, 우리사주조합에게 20%를 우선배정하지 아니하였습니다.

...
(후략)

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

항      목			내      용
모집주식의 수			16,081,362주
주당 모집가액		예정가액	8,581원
		확정가액	-
모집총액		예정가액	137,994,167,322원
		확정가액	-
청약단위			- 조선내화(주) 기명식 보통주식 1주 - 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로, 현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다. - 단, 최대 청약 가능주식수는 제한이 없습니다.
청약기일	일반모집	개시일	2023년 10월 19일
		종료일	2023년 11월 07일
청약증거금	일반모집		-
납입기일			2023년 11월 10일
배당기산일(결산일)			2023년 01월 01일

주1) 상기 '모집주식의 수'와 '주당 모집가액' 및 '모집총액'은 예정수량과 예정금액입니다. '주당 모집가액'은 이사회 결의일(2023년 9월 07일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 8월 31일 ~ 2023년 9월 04일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 0% 적용한 가액(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다. 주2) 확정발행가액은 2023년 10월 16일 확정될 예정이며, 2023년 10월 17일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '주당 모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 10월 12일 ~ 2023년 10월 16일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

...
(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

항      목			내      용
모집주식의 수			19,213,892주
주당 모집가액		예정가액	8,581원
		확정가액	7,182원
모집총액		예정가액	137,994,167,322원
		확정가액	137,994,172,344원
청약단위			- 조선내화(주) 기명식 보통주식 1주 - 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로, 현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다. - 단, 최대 청약 가능주식수는 제한이 없습니다.
청약기일	일반모집	개시일	2023년 10월 19일
		종료일	2023년 11월 07일
청약증거금	일반모집		-
납입기일			2023년 11월 10일
배당기산일(결산일)			2023년 01월 01일

주1) (삭제) 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 10월 12일 ~ 2023년 10월 16일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

...
(후략)

(주5) 정정 전

주가희석화에 따른 주가하락위험 금번 일반공모 유상증자를 통한 발행 예정 주식 수는 16,081,362주로 증권신고서 제출일 현재 공개매수회사인 (주)시알홀딩스의 발행주식총수 28,144,832주의 57.14%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 존재합니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으며, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

공개매수회사인 (주)시알홀딩스는 유가증권시장 주권상장법인으로 현재 (주)시알홀딩스의 기명식 보통주식은 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자의 발행예정주식수는 16,081,362주로 증권신고서 제출일 현재  (주)시알홀딩스의 발행주식총수 28,144,832주의 57.14%에 해당합니다.

[ 현물출자 유상증자 개요 ]

구분	내용 (보통주식 기준)	비고
모집주식수	16,081,362주	-
발행주식총수 (신고서 제출일 현재)	28,144,832주	-
모집가액	8,581원/주	-
모집총액	137,994,167,322원	-

주) 상기 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일(2023년 09월 07일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2023년 08월 31일~2023년 09월 04일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

주2) 확정발행가액은 2023년 10월 16일 확정될 예정이며, 2023년 10월 17일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 10월 12일~2023년 10월 16일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

금번 유상증자에 따른 모집가액은 8,581원/주이며 이는 예정금액으로 2023년 10월 16일 발행가액이 확정될 예정이며, 해당 확정가액은 2023년 10월 17일 공시될 예정입니다. 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 주권 상장일은 2023년 11월 27일로 예정되어 있습니다.

(주5) 정정 후

주가희석화에 따른 주가하락위험 금번 일반공모 유상증자를 통한 발행 예정 주식 수는 19,213,892주로 증권신고서 제출일 현재 공개매수회사인 (주)시알홀딩스의 발행주식총수 28,144,832주의 68.27%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 존재합니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으며, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

공개매수회사인 (주)시알홀딩스는 유가증권시장 주권상장법인으로 현재 (주)시알홀딩스의 기명식 보통주식은 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자의 발행예정주식수는 19,213,892주로 증권신고서 제출일 현재  (주)시알홀딩스의 발행주식총수 28,144,832주의 68.27%에 해당합니다.

[ 현물출자 유상증자 개요 ]

구분	내용 (보통주식 기준)	비고
모집주식수	19,213,892주	-
발행주식총수 (신고서 제출일 현재)	28,144,832주	-
모집가액	7,182원/주	-
모집총액	137,994,172,344원	-

주1) (삭제) 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 10월 12일~2023년 10월 16일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

금번 유상증자에 따른 모집가액은 7,182원/주 이며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 주권 상장일은 2023년 11월 27일로 예정되어 있습니다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구  분	금  액
모집 또는 매출총액	137,994,167,322
발행제비용	245,964,210

주1)	금번 (주)시알홀딩스 유상증자는 조선내화(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)시알홀딩스 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)시알홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
주2)	발행제비용은 (주)시알홀딩스 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주3)	(주)시알홀딩스 기명식 보통주식의 최종발행가액은 2023년 10월 16일 확정되는 바, 상기모집총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. (2023년 10월 17일 정정공시 예정)

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구    분	금    액	계산근거
발행분담금	24,838,950	발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)
모집주선수수료	150,000,000	정액
상장수수료	22,530,000	1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
등록세	32,162,720	증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)
교육세	6,432,540	등록세의 20% (10원 미만 절사)
기타비용	10,000,000	신문공고비 및 인쇄비 등 기타
합    계	245,964,210	-

주1)	상기 금액은 예정금액으로 2023년 10월 16일에 1주당 모집가액이 확정되면 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 2023년 10월 17일 정정공시할 예정입니다.
주2)	상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준에 의거 상장할 금액(상장금액 1,000억원 초과) 해당하는 금액입니다.
주3)	상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 예정발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.
주4)	본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

(기준일 :

2023.09.07

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	-	137,994,167,322	-	137,994,167,322

주1)	금번 (주)시알홀딩스 유상증자는 조선내화(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)시알홀딩스 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)시알홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
주2)	상기 금액은 예정금액으로 2023년 10월 16일에 1주당 모집가액이 확정되면 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 2023년 10월 17일 정정공시할 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구  분	금  액
모집 또는 매출총액	137,994,172,344
발행제비용	253,482,280

주1)	금번 (주)시알홀딩스 유상증자는 조선내화(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)시알홀딩스 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)시알홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
주2)	발행제비용은 (주)시알홀딩스 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구    분	금    액	계산근거
발행분담금	24,838,950	발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)
모집주선수수료	150,000,000	정액
상장수수료	22,530,000	1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
등록세	38,427,780	증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)
교육세	7,685,550	등록세의 20% (10원 미만 절사)
기타비용	10,000,000	신문공고비 및 인쇄비 등 기타
합    계	253,482,280	-

주1)	상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준에 의거 상장할 금액(상장금액 1,000억원 초과) 해당하는 금액입니다.
주2)	상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 예정발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 확정 상장수수료는 2023년 10월 16일 ~ 2023년 11월 07일 진행하는 공개매수 청약결과에 따라 결정되는 공개매수주식수 및 확정발행주식수에 따라 결정됩니다
주3)	본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

(기준일 :

2023년 10월 17일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	-	137,994,172,344	-	137,994,172,344

주1)	금번 (주)시알홀딩스 유상증자는 조선내화(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)시알홀딩스 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)시알홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
주2)	(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231017000026