출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228008049
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 28일 |
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회 사 명 :
| 롯데손해보험 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 이 은 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 소월로3(남창동) |
| (전 화) 1588-3344 |
| (홈페이지) http://www.lotteins.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무그룹장 (성 명) 안기성 |
| (전 화) 1588-3344 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 보험 및 연금업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2034년 02월 28일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A- |
| 한국신용평가 | A- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 교보증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | - |
| NH투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | - |
| 신한투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | - |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | - |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 교보증권(주) | 2,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | 1 | 775,000 | 7,750,000,000 | 9.69 |
| NH투자증권(주) | 2,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | 1 | 775,000 | 7,750,000,000 | 9.69 |
| 신한투자증권(주) | 2,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | 1 | 775,000 | 7,750,000,000 | 9.69 |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | 1 | 775,000 | 7,750,000,000 | 9.69 |
| 기관투자자 | - | - | 12 | 4,900,000 | 49,000,000,000 | 100 | 12 | 4,900,000 | 49,000,000,000 | 61.24 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 12 | 4,900,000 | 49,000,000,000 | 100 | 16 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
주1) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.
주2) 청약 및 최종 배정 현황은 수요예측 후 추가청약 수량이 반영된 금액입니다. |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 상장일 : 2024년 02월 28일
나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2024년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 28일 | 투자설명서 | 최초제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데손해보험(주) → 서울특별시 중구 소월로 3(남창동)
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 80,000,000,000 | - | - | - | 80,000,000,000 |
<자금의 세부 사용내역>
(1) 발행목적 및 효과
본 제14회 무보증 후순위사채의 주된 발행 목적은 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 자본확대를 활용한 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획입니다.
(2) 자금의 활용계획
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 ALM(자산부채종합관리) 정책 및 안정적인 新지급여력제도(K-ICS)비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 국내외 유가증권 등 투자, 대출 및 단기금융상품 운용에 사용할 계획입니다.
| 구분 | 사용내역 | 금액 | 집행 예상시기 | 비고 |
| 운영자금 | 국내외 유가증권 투자 | 80,000,000,000 | 2024년 중 | 국채 및 특수채 등 |
| 대출 및 단기금융상품 투자 | 대출채권, 단기금융상품 등 |
| 합계 | - | 80,000,000,000 | - | - |
주1) 자금의 세부 사용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.
주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 내부 자체 자금을 활용할 계획입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228008049
